Boryszew S.a. · GPW:BRS
Boryszew — Grupa Boryszew — Q3 2025 Earnings Presentation
22 slides from Boryszew's earnings presentation, November 2025
Slide 1: Grupa Boryszew Wyniki finansowe IIIQ 2025
GRUPA BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE IIIQ 2025
Slide 2: Spis treści
SPIS TREŚCI 01 Podsumowanie i wyniki finansowe w IIIQ 2025 roku 03 02 Wyniki segmentów działalności 12 03 Perspektywy na kolejne kwartały 21 2
Slide 3: Istotne czynniki wpływające na Grupę w IIIQ 2025 roku
ISTOTNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA GRUPĘ W IIIQ 2025 ROKU Metale Dobre wyniki w obszarze produktów z aluminium Trudna sytuacja na rynku stali, bezcłowy import stali z Ukrainy oraz duża nadpodaż produkcji z rynku chińskiego Motoryzacja Stabilizacja sprzedaży na rynku europejskim, wzrost sprzedaży u główn
Slide 4: Podsumowanie 9M 2025 roku
PODSUMOWANIE 9M 2025 ROKU Przychody ogółem [mln PLN] EBITDA1 [mln PLN] -17,3% -34,4% -4,3% -2,8% 286 193 188 4 484 3 873 3 706 YTD23 YTD24 YTD25 Zysk netto [mln PLN] -75,0% YTD23 YTD24 YTD25 11,5% 135 30 34 YTD23 YTD24 YTD25 4 1) Bez zdarzeń jednorazowych
Slide 5: Podsumowanie IIIQ 2025
PODSUMOWANIE IIIQ 2025 Przychody ogółem [mln PLN] Struktura przychodów ze sprzedaży -6,6% Metale Motoryzacja Gospodarka cyrkularna Energia Chemia 3,2% 3,1% 2,8% 3,1% 3,3% 11,9% 17,6% 17,0% 12,2% 13,0% 8,1% 9,6% 9,1% 8,9% 8,8% 29,0% 28,6% 26,2% 30,4% 29,2% 1 338 1 217 1 243 1 231 1 137 51,0% 46,0% 49
Slide 6: EBITDA kwartalnie
EBITDA KWARTALNIE EBITDA [mln PLN] 31,3% EBITDA1 [mln PLN] 9,8% 119 70 65 70 51 56 63 54 49 49 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IIQ25 IIIQ25 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IIQ25 IIIQ25 Zdarzenia jednorazowe [mln PLN] IIIQ24 IVQ24 IQ25 IIQ25 IIIQ25 Rezerwy na restrukturyzacje 10 Rozwiązanie rezerw na ryzyka podatkowe -73 Korekt
Slide 7: EBITDA 9M 2025 bridge
EBITDA1 9M 2025 BRIDGE [mln PLN] -2,8% 7 1 9 -29 -24 31 193 188 IIIQ 2024 Metale Motoryzacja Gospodarka cyrkularna Energia Chemia Pozostałe IIIQ 2025 7 1) Bez zdarzeń jednorazowych
Slide 8: EBITDA IIIQ 2025 bridge
EBITDA1 IIIQ 2025 BRIDGE [mln PLN] 9,8% 3 1 0 5 -1 -3 54 49 IIIQ 2024 Metale Motoryzacja Gospodarka cyrkularna Energia Chemia Pozostałe IIIQ 2025 8 1) Bez zdarzeń jednorazowych
Slide 9: Nakłady inwestycyjne
NAKŁADY INWESTYCYJNE [mln PLN] Metale Motoryzacja Gospodarka cyrkularna Energia Chemia Pozostałe 155 12 2 1 5 97 65 2 1 73 -37,3% 6 0 3 2 37 7 1 -25,3% 23 69 50 37 IIIQ23 IIIQ24 IIIQ25 • Niższe nakłady inwestycyjne od planowanych głównie wynikają z przesunięcia harmonogramów strategicznych projektów
Slide 10: Kapitał obrotowy i zadłużenie
KAPITAŁ OBROTOWY I ZADŁUŻENIE [mln PLN] Kapitał obrotowy netto Należności/Zapasy/Zobowiązania -4,8% Zobowiązania Zapasy Należności 708 643 760 661 657 737 11,2% 688 -3,9% 661 702 765 749 697 686 735 -6,8% -4,6% 631 -736 -705 -796 -717 -690 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IIQ25 IIIQ25 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IIQ25 IIIQ2
Slide 11: Spis treści
SPIS TREŚCI 01 Podsumowanie i wyniki finansowe w IIIQ 2025 roku 03 02 Wyniki segmentów działalności 12 03 Perspektywy na kolejne kwartały 21 11
Slide 12: Przychody
PRZYCHODY [mln PLN] -6,6% Przychody w podziale Zmiana na segmenty [mln PLN] IIIQ24 IVQ24 IQ25 IIQ25 IIIQ25 IIIQ24/IIIQ25 Metale 620 539 615 610 583 -6,0% Motoryzacja 352 378 391 353 298 -15,6% Gospodarka 99 110 118 118 103 4,8% cyrkularna 1 338 1 243 1 231 1 217 Energia 145 219 227 150 148 1,8% 1 13
Slide 13: EBITDA
EBITDA1 [mln PLN] 4,1%3 4,8%3 9,8% EBITDA w podziale na segmenty [mln PLN] IIIQ24 IVQ24 IQ25 IIQ25 IIIQ25 Metale 21 1 4 10 19 Motoryzacja 14 23 32 31 19 Gospodarka 16 21 16 21 16 cyrkularna 70 63 Energia 4 -4 12 4 4 56 54 49 Chemia 3 1 6 2 3 Pozostałe2 -9 14 0 -5 -6 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IIQ25 IIIQ25 •
Slide 14: Wyniki segmentu Metale
WYNIKI SEGMENTU METALE [mln PLN] 3,4%1 3,2%1 -6,0% -12,1% 620 615 610 583 539 21 19 10 1 4 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IIQ25 IIIQ25 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IIQ25 IIIQ25 Przychody EBITDA2 • Przychody na niższym poziomie r/r, w wyniku likwidacji dwóch zakładów z obszaru stali; • Wzrost EBITDA o ok. 96% q/q dzięki lep
Slide 15: Wyniki segmentu Motoryzacja
WYNIKI SEGMENTU MOTORYZACJA [mln PLN] 3,8%1 6,2%1 -15,6% 37,7% 378 391 32 352 353 31 298 23 19 14 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IIQ25 IIIQ25 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IIQ25 IIIQ25 Przychody EBITDA2 • Spadek przychodów o 15,6%, głównie z powodu wygaszania produkcji w niemieckich spółkach z Grupy Boryszew Automotive Plas
Slide 16: Nominacje na nowe projekty
NOMINACJE NA NOWE PROJEKTY Wartość nowych kontraktów podpisanych w latach 2023-2025 r. z EOP 2040 r. wynosi 1 186,6mln EUR. Udział aut elektrycznych Wartość nowych kontraktów oraz hybrydowych 2023 814,6 mln EUR 70,2% 2024 297,3 mln EUR 51,9% 2025 74,6mln EUR 53,1% 1) EOP - End of Production (koniec
Slide 17: Wyniki segmentu Gospodarka cyrkularna
WYNIKI SEGMENTU GOSPODARKA CYRKULARNA [mln PLN] 16,1%1 15,9%1 4,8% 3,5% 110 118 118 99 103 21 21 16 16 16 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IIQ25 IIIQ25 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IIQ25 IIIQ25 Przychody EBITDA2 • Wzrost przychodów oraz EBITDA r/r, głównie dzięki lepszym wynikom w ZUO Konin • Spadek przychodów q/q wynika z n
Slide 18: Wyniki segmentu Energia
WYNIKI SEGMENTU ENERGIA [mln PLN] 2,7%1 2,4%1 1,8% -7,8% 219 227 145 150 148 12 4 4 4 -4 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IIQ25 IIIQ25 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IIQ25 IIIQ25 Przychody EBITDA2 • Przychody r/r oraz q/q na zbliżonym poziomie, • EBITDA na stabilnym poziomie. 1) Marża EBITDA 2) Bez zdarzeń jednorazowych 18
Slide 19: Wyniki segmentu Chemia
WYNIKI SEGMENTU CHEMIA [mln PLN] 8,7%1 6,7%1 -1,5% -24,5% 39 38 37 38 38 3 1 6 2 3 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IIQ25 IIIQ25 IIIQ24 IVQ24 IQ25 IIQ25 IIIQ25 Przychody EBITDA2 1) Marża EBITDA 19 2) Bez zdarzeń jednorazowych
Slide 20: Spis treści
SPIS TREŚCI 01 Podsumowanie i wyniki finansowe w IIIQ 2025 roku 03 02 Wyniki segmentów działalności 12 03 Perspektywy na kolejne kwartały 21 20
Slide 21: Perspektywy na kolejne kwartały
PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY Kontynuacja Realizacja Wpływ nowych optymalizacji zrewidowanej strategii regulacji, w tym ceł na kosztowo procesowej Grupy Boryszew na wymianę handlową w Segmencie lata 2025-2029 Motoryzacja Inwestycje i rozwój kompetencji w produkcji specjalnej Boryszew Sustainabilit
Slide 22: Grupa Boryszew to
Grupa Boryszew to: • jedna z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce, • jeden z największych przetwórców metali nieżelaznych w Europie Środkowo- Wschodniej, • wiodący producent komponentów motoryzacyjnych w Polsce. Grupa operuje za pośrednictwem 30 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych