Billing System Corporation · TSE:3623

Billing System — Q2 2015 Earnings Presentation

29 slides from Billing System's earnings presentation, Aug 27, 2015

  1. Slide 1: 2015年12月期第2四半期決算説明資料

    東証マザーズ 3623 ビリングシステム株式会社 2015年12月期第２四半期決算説明資料 2015年8月27日 代表取締役社長 江田敏彦 http://www.billingsystem.co.jp/

  2. Slide 2: 1 2015年12月期 第2四半期

    1 2015年12月期 第２四半期 Copyright 2015 Billing System Corp 1

  3. Slide 3: 2015年12月期 第2四半期決算総括

    1.1 2015年12月期 第２四半期決算総括 売上高 ７４０百万円 ・前年同期比＋２１百万円。これは収納代行サービス、クイック入金サービスが好調に推移した め。略修正計画通りの進捗。（期初計画722百万円、修正計画725百万円） 営業利益 ７９百万円 ・前年同期比＋３６百万円。利益率の高いクイック入金が＋２６百万円（内訳：定常売上が ＋14百万円、スポット売上が＋12百万円）となったこと、送金取次サービスが前年同期比 ＋18百万円となったことが主因。 当期純利益 65百万円 ・法人税等8百万円、法人税等調整額３百万円。 ・連結子会社の少数株主損益2百万円。 Copyright 2015 Bi

  4. Slide 4: 主要トピックス

    １.2 主要トピックス 2015年6月 「PowaPOS」取扱い開始 タブレット端末を活用したPOSアプリケーションを搭載するハードの取り扱い。PowaTag との連携をはじめ、店舗、企業へのタブレットPOSソリューション導入という新たな事業領 域への取り組み。 2015年6月 OTI社（本社：イスラエル）との業務提携 On Track Innovations Ltdとの連携により、海外の決済規格と互換性のあるＮＦＣサービスの 展開を目的としたもの。 2015年６月 経営理念・行動指針等策定 社内でプロジェクトを組成し、基本理念、経営理念、ビジョン、行動指針を策定し、今後の 事業発展に向けたバ

  5. Slide 5: 損益計算書の概要

    1.3 損益計算書の概要 単位：千円 2014年12月 第２四半期（累計） 2015年12月 第２四半期（累計） 金額 構成比 金額 構成比 前年同期比 修正計画比 売上高 719,996 100.0% 740,951 100.0% 2.9% 2.1% 売上総利益 211,067 29.3% 249,062 33.6% 18.0% 4.5% 営業利益 43,563 6.1% 79,367 10.7% 82.2% 19.7% 経常利益 43,201 6.0% 79,176 10.7% 83.3% 20.2% 当期純利益 36,654 5.1% 65,992 8.9% 80.0% 13.8% EP

  6. Slide 6: 売上構造

    1.4 売上構造 業務受託（ストック）積上が基本 売上実績推移（百万円） コ 初期売上 ン ス サ 個別単価 ポ ル ッ 売 追加売上 ト 上 単価 × 処理件数 業 務 ス 受 ト 託 ッ 売 ク 上 月額 × 取引社数 固定売上 Copyright 2015 Billing System Corp 5

  7. Slide 7: 業務受託月別売上推移

    1.5 業務受託月別売上推移 百万円（単体ベース） Copyright 2015 Billing System Corp 6

  8. Slide 8: サービス別売上推移

    1.6 サービス別売上推移 百万円 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年2Q 業務受託 242 224 229 272 255 135 クイック入金 コンサル・スポット 30 29 40 29 27 24 合計 272 253 269 301 282 159 業務受託 732 810 834 884 979 493 代金回収・収納代行 コンサル・スポット 13 18 10 19 29 4 合計 745 828 844 904 1,008 497 業務受託 70 66 63 78 91 57 送金代行 コンサル・スポット 2 1 1 0 0 3 合計 72 67

  9. Slide 9: 収益構造

    1.7 収益構造 （百万円） 800 80.0% 740 719 702 700 683 70.0% 665 売上高 原価 60.0% 600 売上原価率 508 売上総利 491 益 50.0% 500 売上販管費率 449 417 売上高営業利益率 404 400 40.0% 300 30.0% 279 252 248 249 200 211 20.0% 100 10.0% 0 0.0% 11年1-2Q 12年1-2Q 13年1-2Q 14年1-2Q 15年1-2Q 11年1-2Q 12年1-2Q 13年1-2Q 14年1-2Q 15年1-2Q Copyright 2015 Billing

  10. Slide 10: コスト構造

    1.8 コスト構造 単位：百万円 11年1-2Ｑ 12年1-2Ｑ 1３年1-2Ｑ 14年1-2Ｑ 15年1-2Ｑ 売上原価 404 449 417 508 491 販売管理費 176 205 173 167 169 800 700 原価 販売管理費 600 500 449 508 491 400 404 417 300 200 100 176 205 173 167 169 0 11年1-2Q 12年1-2Q 13年1-2Q 14年1-2Q 15年1-2Q Copyright 2015 Billing System Corp 9

  11. Slide 11: 販売管理費内訳

    1.9 販売管理費内訳 販売管理費実績推移（百万円） 11年1-2Q 12年1-2Q 1３年1-2Q 14年1-2Q 15年1-2Q 人件費 112 121 117 113 113 賃借料 9 10 11 10 10 支払手数料 23 30 26 24 27 その他 32 45 20 21 19 合計 176 205 173 167 169 250 200 その他 150 支払手数料 賃借料 100 人件費 50 0 11年1-2Q 12年1-2Ｑ 13年1-2Q 13年1-2Q 15年1-２Ｑ Copyright 2015 Billing System Corp 10

  12. Slide 12: 貸借対照表の概要

    1.10 貸借対照表の概要 単位：千円 2014年12月期 2015年12月期第２四半期 金額 構成比 金額 構成比 増減率 流動資産 6,064,249 94.8% 5,752,295 94.5% -5.1% 固定資産 330,818 5.2% 332,150 5.5% 0.4% 資産合計 6,395,068 100.0% 6,084,445 100.0% -4.9% 流動負債 4,680,079 73.2% 4,312,249 70.9% -7.9% 固定負債 39,351 0.6% 24,308 0.4% -38.2% 負債合計 4,719,430 73.8% 4,336,558 71.

  13. Slide 13: キャッシュ・フロー計算書の概要

    1.11 キャッシュ・フロー計算書の概要 単位：千円 2014年第2四半期 2015年第2四半期 （プラス要因） 税前利益 79,176千円 （マイナス要因） 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 232,752 △ 308,882 預り金の減少 356,198千円 （マイナス要因） 投資活動によるキャッシュ・フロー 97,453 △ 204,777 定期預金預入 ２00,000千円 フリーキャッシュ・フロー △ 135,299 △ 513,659 (マイナス要因） 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 37,190 △ 23,417 長期借入金返済 24,000千円 配当金支払 11,417

  14. Slide 14: 2015年12月期計画

    2 2015年12月期計画 Copyright 2015 Billing System Corp 13

  15. Slide 15: 2015年12月期第3Q～4Qのポイント

    2.1 2015年12月期第３Ｑ～４Ｑのポイント ■ 15年12月期の業績見込み 通期売上高1,445百万円、営業利益100百万円。 ・売上については、クイック入金について、相場に左右されるため、これまでのトレンドよりやや保守 的に見込み、収納代行については、上期の季節要因による上振れを考慮したもの。 ・費用面については営業人員増強にかかる採用コストが下半期にずれ込む見込み。 ■ 施策 PowaTag ・日本独自の規格である2次元バーコードへの対応。 これによる請求書支払いにおけるPowaTag利用の促進。 ・PowaPOSとの連動。 新規ビジネス/スキームの構築/試行 ・インバウンド対応の検

  16. Slide 16: 2015年下期のビジネス推進計画と状況

    2.2 2015年下期のビジネス推進計画と状況 事業計画 サービス対象 概要 実施状況 証券/為替への機能拡充 振込人確認サービスの推進、コンサル業務の強化 推進中 保険会社への機能拡充 直接収納/総合収納サービス機能の開発と展開、保険業界の提案活動の深堀り 推進中 従来事業 の推進 医療/教育分野への 病院内の決済業務に関わる事務フローの見直しによる業務効率化支援 推進中 機能拡充 学校受験、国家試験等の試験実施に掛かる決済事務とそれに連携する業務効率化支援 支払代行への機能拡充 水道、ガス、電気、等の各種公共料金支払と併せ、売電管理等の決済業務受託による効率化支援 推進中 チケット販売、寄

  17. Slide 17: 2015年12月期 業績見通し

    2.3 2015年12月期 業績見通し 単位：千円 2014年12月期 2015年12月期 実績 構成比 第２四半期実績 通期計画 進捗率 売上高 1,426,716 100.0% 740,951 1,445,809 51.2% 売上総利益 445,840 31.2% 249,062 455,705 54.7% 営業利益 108,951 7.6% 79,367 100,901 78.7% 経常利益 107,885 7.6% 79,176 99,467 79.6% 当期純利益 88,848 6.2% 65,992 79,450 83.1% Copyright 2015 Billing Syste

  18. Slide 18: 配当

    2.4 配当 円 150 118 100 57 50 50 25 30.00 0.00 7.50 7.50 7.50 0 2011年12月期 2012年12月期 2013年12月期 2014年12月期 2015年12月期 (50) (100) (126) (150) Copyright 2015 Billing System Corp 17

  19. Slide 19: 今後の対応計画

    3 今後の対応計画 Copyright 2015 Billing System Corp 18

  20. Slide 20: 中長期のサービス機能改善計画

    3.1 中長期のサービス機能改善計画 2015/下 2016/上 2016/下 2017/上 2017/下 2018/上 2018/下 顧客 対象マーケット ﾏｰ のサービス構築 ⑪スマートフォンを利用した各種決済情報に基づいた個人毎へのマーケティングが提供でき、広告宣伝や ｹｯﾄ 商品開発の支援が出来るサービスの構築/運営を図る 支援 基盤 ⑩スマートフォンから各種決済や決済に連携する情報利用を可能とし、各種個人取引基盤となるサービスの 構築/運営を図る ⑨決済サービスに関連する情報サービス、マーケティングサービス、等の各種情報の総合的な管理/運営を可能とする サービスの構築を図る ⑧診療予

  21. Slide 21: 事業概要

    4 事業概要 Copyright 2015 Billing System Corp 20

  22. Slide 22: 会社概要

    4.1 会社概要 商号 売上推移 (百万円) ビリングシステム株式会社 (Billing System Corporation) 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年1-2Ｑ 1,369 1,338 1,326 1,426 740 設立 2000年6月 主要株主の状況(上位10名) (2015年6月30日現在) 資本金 株主名 所有株数 14年12月比 持株比率(%) 1 株式会社Ｔ－ＳＫＹ 149,700 149,700 9.2% 1,225百万円 2 THE BANK OF EAST ASIA NOMINEE LTD 121,100 5,000 7.4% (201５年

  23. Slide 23: 事業概要

    ４.２ 事業概要 顧客 顧客取引先 顧客ビジネス （商品・サービス提供、仕入・調達・購買） 決済業務の最適化の支援 Money Chain Management 請求、売掛金回収・消込、収納代行、口座振替、入金通知、 支払・送金、ファイナンス取次、管理 コストダウン、省力化・迅速化、利便性・正確性向上 金融機関等 銀行 ゆうちょ銀行 クレジットカード会社 コンビニ決済 ペイジー 電子マネー Copyright 2015 Billing System Corp 22

  24. Slide 24: 主な商品・サービス一覧

    ４.３ 主な商品・サービス一覧 弊社サービス サービスカテゴリー 説明 主なお取引先 提携先 備考 クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、ペイ 一般事業法人（小売、 クレジットカー 基本サービス ジー、口座振替など、多様な手段で商品代金を代行収 通販、物流、ネット ド会社、銀行等 納。 ショップ）、公共等 クイック入金 銀行が提供するネットバンキングシステムと連動し、 証券、FX業界 銀行 収 銀行振込を受付。振込入金状況をリアルタイムで照会。 納 代 顧客に払込票を送付し各種料金・代金を収納。 一般事業法人、保険 コンビニ、ペイ 払込票決済 請求消込処理を行い結果を還元。 会社等 ジー（

  25. Slide 25: サービス例：クイック入金

    ４.４ サービス例：クイック入金 投資家からの銀行振込（入金）を、リアルタイムで知りたい。 ニーズ・課題 ソリュー 当社システムを経由して、企業のインターネットサイトと銀行のインターネット・バンキングシステムを連動させる事によって、 ション 投資家からの銀行振込をリアルタイムで把握することを可能にする。 （③振込指示） 貴社 お客様口座 貴社口座 銀行 （⑤振込処理実行） （①振込指示） 企業の ネットバンキング 投資家 インターネットサイト システム （②システム連動） （②’システム連動） （④振込状況照会） （②’システム連動） 企業 ・利用可能銀行はメガバンク、ゆうちょ銀行、ネット銀行

  26. Slide 26: サービス例：公共料金等支払代行

    ４.５ サービス例：公共料金等支払代行 企業 マンション、アパート等の共用スペース、空室等の公共料金等支払（水道、電気、ガス他）に関わる煩雑な事務を合理化。 ニーズ・課題 ソリュー 各種公共料金等に関わる納付書をお預かりし、各機関に対する支払業務全般を一括で代行。 ション （①検針） （②請求書・納付書送付 ／受領） 水道局 管理物件 銀行 電力会社 （③請求書イメージ ガス会社 取込／データ入力） 等 ゆうちょ銀行 （④納付代行） （⑤結果照会・明細照会） コンビニ 企業 金融機関等 ・照会機能では、①スキャナーを用いて取り込んだ請求書現物のイメージデータ、及び②請求書を基に入力された支払明

  27. Slide 27: 新規サービス：スマートフォン決済「PowaTag」

    ４.６ 新規サービス：スマートフォン決済「PowaTag」 企業の 店頭、ＰＯＳレジ、ネットショップ／ＥＣサイト、ＴＶ画面、チラシ、ポスター、請求書等で汎用的に使える簡便な決済ツールを ニーズ・課題 導入したい。また、単純な決済だけでなく、マーケティング／販促ツールとしても活用したい。 スマートフォンを用いてＱＲコードを読み取り、決済手続きを行う。ＱＲコードは、ＰＯＳレジ、ＰＣ画面、ＴＶ画面、スマート ソリュー フォン画面、チラシ／ポスタ／雑誌／請求書／払込票等、いずれの媒体上の表示にも対応します。また、１to１プライシング、 ション クーポン発行・使用、キャンペーン広告の発行等にも対応。 （

  28. Slide 28: 対象市場の規模

    4.7 対象市場の規模 広義の企業間電子商取引市場 280兆円 企業間電子商取引市場 196兆円 当社決済取扱高 2兆8千億円 クレジット決済市場 53兆円 企業-消費者間電子商取引 13兆円 出所：経済産業省：「平成26年度電子商取引に関する市場調査」 等から作成 Copyright 2015 Billing System Corp 27

  29. Slide 29: ご清聴ありがとうございました。

    ご清聴ありがとうございました。 本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき 当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく 異なる結果となる可能性があることを御承知おき下さい。 ＩＲお問い合わせ先 ビリングシステム株式会社 電話03-5501-4400 toiawase@e.billingjapan.co.jp Copyright 2015 Billing System Corp 28

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