Slide 1: JFEシステムズ 2012年3月期 決算説明会
JFEシステムズ株式会社 2012年3月期 決算説明会 2012年4月25日 1 Copyright(c) 2012. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．2012年3月期決算概況 P3 Ⅱ．2013年3月期業績見通し P9 Ⅲ. 中期重点施策の推進状況 と今後の取組み P15 (補足データ：単体損益） P25 2 Copyright(c) 2012. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 3: 2012年3月期 決算概況
Ⅰ．2012年3月期 決算概況 3 Copyright(c) 2012. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 4: 2012年3月期業績の概要
2012年3月期業績の概要 エクサ鉄鋼事業統合と外販収益向上により対前期、増収増益となった。 ＜連結売上高＞ ＜連結経常利益＞ 連結子会社寄与分 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 経常利益増分 一般顧客向けSI事業 億円 １．外販事業収益向上 （前期比） ２．事業承継による拡大 鉄鋼事業向け 億円 10 ３．品質向上、体制スリム化 350 330 328 （+20.9%） 300 277 271 38 39 （△0.4%） 8 42 39 （+8.3%） 250 38 39 +4.2 34 36 69 70 （+13.3%） 6 （倍増） 200 68 62 （52） 8.4 150 （55
Slide 5: 2012年3月期業績（連結：計画比）
2012年3月期業績（連結：計画比） 増減 単位：百万円 計画 実績 金額 率 ① 売上高 33,000 32,754 △ 246 △ 0.7% 営業利益 840 878 38 + 4.6% ② 経常利益 800 841 41 + 5.2% （経常利益率） 2.4% 2.6% （0.2%改善） ③ 当期純利益 400 352 △ 48 △ 12.0% ①（売上高） 鉄鋼向けが計画比減少。一般顧客向けSI事業は計画を達成 ②（経常利益） 鉄鋼向けのマイナスを外販事業でカバーし、計画を上回る利益を確保 ③（当期純利益） 税制改正による繰延税金資産の取り崩し影響により計画比減少 5 Copyrigh
Slide 6: 2012年3月期業績（連結：前期比）
2012年3月期業績（連結：前期比） 2011年 2012年 増減 単位：百万円 3月期 3月期 金額 率 ① 売上高 27,101 32,754 5,653 + 20.9% 売上総利益 4,603 5,745 1,143 + 24.8% （売上総利益率） 17.0% 17.5% （0.5%改善） 営業利益 405 878 474 + 117.1% ② 経常利益 419 841 422 + 100.7% （経常利益率） 1.5% 2.6% （1.1%改善） ③ 当期純利益 204 352 148 + 72.3% EPS（円/株） 2,601 4,483 1,882 + 72.3% ①（売上高）
Slide 7: 2012年3月期 売上高増減の内訳
2012年3月期 売上高増減の内訳 （連結：前期比） ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 増 （億円） 連結子会社寄与分 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 ・原価採算管理 ＋1.4 一般顧客向けSI事業 ・食品 ＋0.9 鉄鋼事業向け ・電子帳票 ＋0.5 億円 350 328 +56.5億円 ・人事給与 ＋0.5 ・その他 △0.3 271 39 △ 0.2 合計 ＋3.0 300 39 + 3.0 250 39 一般顧客向けＳＩ事業 増 （億円） 36 70 +8.3 ・製造流通向け ＋5.2 200 ・金融向け ＋3.1 62 （55） 承継分 合計 ＋8.3 150 100 179
Slide 8: 2012年3月期 経常利益増減の要因
（連結：前期比） 2012年3月期 経常利益増減の要因 百万円 ⑤子会社収益向上 ③鉄鋼事業向け +40 ・収益改善対策 ・統合合理化効果 +302 ①鉄鋼事業向け 売上高減 +120 ④外販 841 収益力向上 △240 +200 経常利益 419 増減計 ②鉄鋼 事業承継 ＋422 11/3 12/3 （配当）1,400円/株 （配当案）2,000円/株 経常利益 経常利益 主な経常利益増減要因 金額 ①鉄鋼売上高減少（既存分野△9.5億円）等による収益悪化 △240 ②事業承継分増益（売上高＋55億円、収益寄与2億円） ＋200 ③鉄鋼大型不採算案件の防止、統合効果（要員スリム化）等 ＋
Slide 9: 2013年3月期 業績見通し
Ⅱ．2013年3月期 業績見通し 9 Copyright(c) 2012. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 10: 2013年3月期見通し概要
2013年3月期見通し概要 鉄鋼のIT投資は不透明であり売上高減により収益減となるが、外販への要員シフトと 構造改革推進による収益向上を図り、前期を上回る利益水準を確保する ＜連結売上高＞ ＜連結経常利益＞ 連結子会社寄与分 経常利益変動分 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 一般顧客向けSI事業 １．外販事業収益向上 鉄鋼事業向け （前期比） ２．鉄鋼事業の需要減 億円 億円 ３．生産性向上策強化 350 328 333 （+1.7%） 10.0 300 271 39 46 （+17.8%） 8.0 39 40 （+2.2%） 250 39 +0.2 36 70 75 （+6.1%） 6.0
Slide 11: 2013年3月期見通し（連結：前期比）
2013年3月期見通し（連結：前期比） 2012年 2013/3 増減 単位：百万円 3月期 見通し 金額 率 ① 売上高 32,754 33,300 546 + 1.7% 売上総利益 5,745 6,000 255 + 4.4% （売上総利益率） 17.5% 18.0% （0.5%改善） 営業利益 878 860 △18 △2.1% ② 経常利益 841 860 19 + 2.2% （経常利益率） 2.6% 2.6% - ③ 当期純利益 352 460 108 + 30.7% EPS（円/株） 4,483 5,858 1,375 + 30.7% ①（売上高） 鉄鋼事業向け減少分を、外販事業と
Slide 12: 2013年3月期見通し 売上高増減の内訳
2013年3月期見通し 売上高増減の内訳（連結：前期比） 連結子会社寄与分 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 一般顧客向けSI事業 連結子会社寄与 増 （億円） 鉄鋼事業向け ・ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ、MJｱﾗｰﾄ等増 ＋6.9 億円 333 +5.5億円 350 328 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 増 （億円） ・電子帳票 ＋0.7 39 46 + 6.9 ・食品 ＋1.2 300 + 0.9 ・人事給与 △0.5 39 40 ・その他 △0.5 250 +4.3 合計 ＋0.9 200 70 75 一般顧客向けＳＩ事業 増 （億円） 150 ・製造流通向け ＋7.2 ・金融向け △2
Slide 13: 2013年3月期見通し 経常利益増減の要因
2013年3月期見通し 経常利益増減の要因（連結：前期比） 百万円 ①鉄鋼事業向け ⑤子会社収益向上 売上高減 +40 +169 経常利益 ②要員 受給ｷﾞｬｯﾌﾟ +180 ④外販 増減計 △340 収益力向上 860 841 +140 ＋19 △170 ② ③鉄鋼事業向け 外販での ・収益改善対策 要員活用 ・統合効果 統 効 12/3 13/3 経常利益 経常利益 主な経常利益増減要因 金額 ①鉄鋼事業向け売上高減 ① △340 ②要員需給ギャップ発生に対して、外販充当リスク△0.3億円を見込む △30 ③鉄鋼収益対策（生産性向上等）＋合理化促進 ＋180 ④外販構造改革推進、全事業黒字
Slide 14: 売上高の推移
売上高の推移 400 スチール 364 （億円） グループ 356 337 337 333 400 333 339 326 一般顧客 328 306 277 277 300 273 280 267 264 127 93 96 271 300 137 122 103 126 124 146 125 132 90 90 150 45 59 200 145 126 87 77 62 168 200 71 53 48 37 63 47 44 39 184 100 37 40 160 100 39 44 145 124 137 159 161 149 73 92 115 168 144 164 140
Slide 15: 中期重点施策の推進状況と今後の取組み
Ⅲ. 中期重点施策の推進状況と 今後の取組み 15 Copyright(c) 2012. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 16: 事業環境認識
事業環境認識 2008年9月以降、リーマンショックに端を発した世界的な景気低迷や東日本大震災 による国内企業の収益の悪化により、情報サービス業界はマイナス成長が続いたが、 過去3年に渡り抑制・先送りされてきた投資案件の再開等により、2011年10月以降 プラス傾向に転換する兆しが出てきている。 2012年度は、上記のトレンドを受けて、緩やかな成長を見込む JFEスチールは収益向上に向けた取り組みを推進中であり、ＩＴ投資動向は不透明 10 ＜情報サービス業売上高前年同月比＞ 情報サー ビス売上高（前年同月比） 全産業活動指数（前年同月比） 5 0 -5 リーマンショック ▲ 東日本大震災
Slide 17: 中期計画の骨子
中期計画の骨子 400 億円 子会社寄与 25 億円 鉄鋼 380 中期目標（2014年度）の考え方 外販 360 (経常利益) 50 売上高 ：３８０億円 350 328 333 44 経常利益率 ：５％ 20 39 46 19 ◆鉄鋼向け売上は不透明であるため、連結 300 277 売上高目標を400→380億円へ見直すが、 271 ROS５％目標は堅持する。 39 250 39 15 15 200 中期重点課題 194 200 179 173 １ １ 事業統合を梃子にした収益拡大 事業統合を梃子にした収益拡大 134 ・全社横断的な業務革新活動推進 10 150 137 ・上流人材に厚み
Slide 18: 鉄鋼事業統合を梃子にした収益拡大
１．鉄鋼事業統合を梃子にした収益拡大 ＜ユーザーの環境変化＞ ＜中期主要課題＞ ＜2011年度の取組み状況と評価＞ ・鉄鋼IT投資動向不透明 統合効果を活かした体質強化 設計・開発方法論の ＜今後の注力ポイント＞ 統一／標準化による ◆統一標準の実適用 生産性、品質向上 ・標準整備＆ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ活動 フェーズへ 一体運営・融合の推進 ◆鉄鋼上流人材を外販へ ・要員スリム化 →企画・提案人材に厚み シフト ・鉄鋼部門内要員交流 →各地区ｼｽﾃﾑ比較・診断 ◆品種系列別の全社横断 ・人材基盤強化 的な部会活動 ・システム診断 ・ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ技術ﾄﾗﾝｽﾌｧｰ JFEスチールIT戦略の推進
Slide 19: 製造流通SI事業基盤の強化・拡大
2-1．製造流通ＳＩ事業基盤の強化・拡大 中期方針 安定顧客基盤構築による ＜大手＞重点顧客における領域拡大 収益向上・安定化 ＜中堅＞新規開拓（グローバルSCM等） 【製造流通・重点顧客売上推移】 重点顧客における領域拡大 億円 35 その他 30 自動車向け 29 30 既存担当領域で定着した信頼感をベースに、 25 27 25 22 企画構想フェーズから参画 20 全社からのローテーション・応援体制を強化し、 15 顧客の要請に的確かつ迅速に対応 重点顧客候補発掘 10 5 大手自動車メーカーを中心に新規案件を獲得 0 2010 2011 2012 2013 2014 【製造流通
Slide 20: 金融システム事業のビジネスモデル改革
2-2．金融システム事業のビジネスモデル改革 金融ビジネス中期課題 ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ後の環境変化を受け、従来のビジネスモデルの転換が課題に。 ｿﾘｭｰｼｮﾝ提案型への転換を軸とする改革プランを練り上げ、推進していく。 上流業務技術者の育成 金融ｿﾘｭｰｼｮﾝの開発 →育成ﾌﾟﾗﾝ作成、教育講座開設 →下期リリースを計画 【金融向けＳＩ売上推移】 50 億円 40 30 ソリューション提案型ビジネスへ転換 20 10 安定ビジネス領域の拡大 0 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 ノンカスタマーへの進出 得意領域に戦力を集中 →生損保への参入を具体化 →信託、ｸﾚｼﾞ
Slide 21: プロダクト事業の更なる成長に向けて
3-1．プロダクト事業の更なる成長に向けて 20年以上前から自社プロダクトビジネスを展開→商品開発、販売のノウハウを蓄積 電子帳票、食品等の主力商品の更なる成長と次世代商品の開発を推進する。 【自社開発商品の年表】 主力商品として強化 新規立上げ・拡大 安定・継続 分類 90年～ 95年～ 00年～ 05年～ JFEｽﾁｰﾙ向けで 1991 OPENWAY ＦＴ (ファイル転送） J-CCOREs (原価管理） 開発したｼｽﾃﾑ 2003 J-Procure (調達管理） をﾊﾟｯｹｰｼﾞ化 2005 FileVolante（電子帳票） FiBridge（電子帳票） 1992 自社開発商品
Slide 22: 電子帳票システム事業の成長シナリオ
3-2．電子帳票システム事業の成長シナリオ さらなる収益力の向上と市場拡大を目指す ①データ保存ソリューションの創出 ②ドキュメントトータルソリューションの創出 ①「データ保存ソリュ ーション」の創出 発生 現ソリューション範囲 定量的効果 (*) 「危機管理・ＢＣＰに有効なコンテンツ管理の最新動向(JIIMA)」より ②「ドキュメントトータル (*)ECM （enterprise content management） ソリューション」の創出 企業・組織が保有する文書やコンテンツを組織的・統合的に登録・保存・管理・利用するというコンセプト、 ないしはそれを実現するための技術やシステムのこと
Slide 23: 食品ソリューション事業の成長シナリオ
3-3．食品ソリューション事業の成長シナリオ さらなる収益力の向上と市場拡大を目指す ①Mercrius／Quebel統合、②基幹システム連携 個々の業務・機能に対する提案/導入を実施 MercriusとQuebelを統合提供 業 務 領 域 レシピ開発に特化した 商品開発支援 研究/開発部門向けシステム 商品・品質情報を束ねる ①製品企画～生産開始 準基幹システム をサポートする 基幹ソリューションへ進化 情報共有 原料⇔加工 顧客の業務改革を 総合品質保証 サポート 情報統合・一元化 部分的なｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ②基幹ｼｽﾃﾑとの連携を強化 ERP(基幹システム) ERP(基幹システム)
Slide 24: 上流（企画・提案）人材の育成・増強
4．上流（企画・提案）人材の育成・増強 事業環境と中期要員課題 顧客の業務改革パートナーとしての役割が増大 事業統合により、上流人材層に厚み →育成・増強を加速 鉄鋼→外販への要員シフトにより中期外販事業拡大に活用 人 ＜直／BP要員推移＞ （単体ﾍﾞｰｽ） 3000 BP 2512 対2011 コア技術者として事業を牽引 直(上流） 増減 コンサル・プロマネ 統合→上流人材に厚み 2500 2247 2239 直（他） 人材育成 2000 1200 +244 956 947 重点ソリューション 1500 人材育成 438 453 （+15） 509 ERP、SCM、最適化等 1000
Slide 25: 補足データ（単体損益）
補足データ（単体損益） 25 Copyright(c) 2012. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 26: 2012年3月期業績（単体：計画比）
2012年3月期業績 （単体：計画比） 増減 単位：百万円 計画 実績 金額 率 売上高 29,200 28,876 △ 324 △ 1.1% 営業利益 780 818 38 + 4.9% 経常利益 740 782 42 + 5.7% （経常利益率） 2.5% 2.7% （0.2%改善） 当期純利益 370 354 △16 △4.4% 26 Copyright(c) 2012. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 27: 2012年3月期業績（単体：前期比）
2012年3月期業績 （単体：前期比） 2011年 2012年 増減 単位：百万円 3月期 3月期 金額 率 売上高 23,208 28,876 5,668 + 24.4% 売上総利益 3,926 4,975 1,049 + 26.7% （売上総利益率） 16.9% 17.2% （0.3%改善） 営業利益 373 818 445 + 119.3% 経常利益 400 782 383 + 95.6% （経常利益率） 1.7% 2.7% （1.0%改善） 当期純利益 205 354 149 + 72.6% EPS（円/株） 2,610 4,506 1,896 + 72.6% 27 Copyright
Slide 28: 連結子会社KITシステムズの業績
連結子会社ＫＩＴｼｽﾃﾑｽﾞの業績 ＜会社概要＞ ・資本金：2億円 ・設立：1986年10月 ・株主：当社67.5%、JFE商事32.5% ・社長：清原 庄三 （会長：菊川 裕幸） ・従業員数220名（2012年3月末） ・事業内容：情報ｼｽﾃﾑ開発/運用、情報通信機器販売/付帯ｻｰﾋﾞｽ ＜業績＞ 単位：百万円 2011/3 2012/3 増減 実績 実績 売上高 6,560 6,299 △ 260 経常利益 50 53 3 当期純利益 20 △ 11 △ 31 税制改正による繰延税金資産の取り崩し影響 28 Copyright(c) 2012. JFE Systems, Inc. All
Slide 29: ご清聴ありがとうございました
JFEシステムズ株式会社 ご清聴ありがとうございました。 （ご注意） 本資料の将来の業績等に関する見通しは、リスクや不確定 な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因によ り、見通しとは異なる結果となりうることをご承知おき願います。 29 Copyright(c) 2012. JFE Systems, Inc. All rights reserved.