Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q1 FY2016 Earnings Presentation

36 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Aug 3, 2015

  1. Slide 1: 2016年3月期 第1四半期 決算

    2016年3月期 第1四半期 決算 2015年8月3日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報 に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや 不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく 異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 【2016年3月期 第1四半期実績/上期見通し】 連結損益計算書（要約） 3 実績ハイライト 4 主な経営施策 5 各種費用等の実績 6 連結貸借対照表（要約） 7 セグメント別実績・計画 セグメント別：遊技機事業 8 セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 11 セグメント別：リゾート事業 17 補足資料 市場に関する補足情報 21 当社事業に関する補足情報 28 -2- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） 新セグメント （参考）旧セグメント （億円） （億円） 2015年3月期 2015年3月期 2016年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 前年 通期実績 累計実績 累計実績 通期実績 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 同期比 売上高 883 1,542 3,549 売上高 900 1,581 3,668 529 -41% 2,000 +27% 4,200 +15% 遊技機 474 606 1,491 遊技機 472 611 1,521 76 -84% 945 +55% 1,670 +10%

  4. Slide 4: 実績ハイライト

    実績ハイライト 売上高・利益 ・遊技機事業において、パチスロの新作タイトルがなかったことを主な要因として その他 前年同期比で減収、営業損失計上 ・パチスロ新タイトルの投入がなかったことや、パチンコにおいて、『ぱちんこＣＲ聖戦士ダンバイン』、『デジ 遊技機 ハネＣＲ化物語』シリーズ等の、複数タイトルを投入したものの、販売台数が減少したため、前年同期 比で減収、損失計上 セ グ エンタテインメント ・アミューズメント機器分野での売上増や、アミューズメント施設分野が堅調に推移したことから、 メ コンテンツ 前年同期比で増収、損失幅縮小 ン ト 別 ・前年同期比増収、損失幅縮小 リゾート ・国内のリ

  5. Slide 5: 主な経営施策

    主な経営施策 (2015年6月9日公表） ＜セガサミーホールディングス株式会社 第4回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）＞ ■普通社債の発行 社債の総額 100億円 利率 年0.567％ 年限 5年 償還期限 2020年6月15日 -5- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  6. Slide 6: 各種費用等の実績

    各種費用等の実績 （億円） 2015年3月期 2016年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 前年 通期実績 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 同期比 研究開発費・コンテンツ制作費 124 284 676 128 +3% 300 +6% 694 +3% 遊技機 51 105 223 49 -4% 102 -3% 212 -5% エンタテインメントコンテンツ 74 179 457 77 +4% 197 +10% 480 +5% リゾート 0 1 2 0 - 0 - 1 -50% その他/消去等 -1 -1 -6 2 - 1 - 1 - 設備

  7. Slide 7: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 前期末 第1四半期末 増減 科目 前期末 第1四半期末 増減 現金・預金 1,022 888 -134 支払手形・買掛金 269 193 -76 受取手形・売掛金 385 262 -123 社債（１年内） 16 66 +50 有価証券 972 831 -141 短期借入金 138 137 -1 たな卸資産 292 353 +61 その他 444 326 -118 その他 309 300 -9 流動負債 計 867 722 -145 流動資産 計 2,980 2,634 -346 社債 562 612 +50 有

  8. Slide 8: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2015年3月期 2016年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 前年 通期実績 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 同期比 売上高 472 611 1,521 76 -84% 945 +55% 1,670 +10% パチスロ 310 345 738 0 - 613 +78% 970 +31% 内 パチンコ 147 238 732 63 -57% 310 +30% 657 -10% 訳 その他/消去等 15 28 51 13 - 22 - 43 - 営業利益 125 70 257 -67 - 220 +2

  9. Slide 9: セグメント別：遊技機事業（パチスロ）

    セグメント別：遊技機事業（パチスロ） 販売実績/パチスロ 2015年3月期 2016年3月期 パチスロ 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 遊技機 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ - 3ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 81,165台 83,516台 155,695台 102台 140,000台 240,000台 1ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ - 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 1,626台 9,529台 9,569台 - 25,000台 25,000台 - - 1ﾀｲﾄﾙ - - - - - 42,566台 - - - 3ﾀｲﾄﾙ

  10. Slide 10: セグメント別：遊技機事業（パチンコ）

    セグメント別：遊技機事業（パチンコ） 販売実績/パチンコ 2015年3月期 2016年3月期 パチンコ 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 遊技機 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 3ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 39,718台 62,893台 206,775台 15,630台 75,000台 165,000台 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 7,993台 20,062台 34,650台 6,732台 35,000台 55,000台 5ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 10ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲ

  11. Slide 11: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 （億円） 2015年3月期 2016年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 前年 通期実績 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 同期比 売上高 399 903 1,996 418 +5% 985 +9% 2,350 +18% デジタルゲーム 122 273 551 126 +3% 340 +25% 870 +58% パッケージゲーム 77 164 474 77 - 135 -18% 445 -6% 内 AM機器 75 186 393 87 +16% 230 +24% 450 +15% 訳 AM

  12. Slide 12: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 第1四半期実績 上期見通し ・デジタルゲーム分野の伸長により、前年同期で増収を見込む一方で、 ・アミューズメント機器分野での売上増や、アミューズメント施設分野 全体 下期に投入予定の新作タイトルの先行費用等が増加することにより が堅調に推移したことから、前年同期比で増収、損失幅縮小 営業損失を見込む ・既存タイトルに加え、複数の新作タイトルが好調な滑り出しとなった ・既存タイトルに加え、複数の新作タイトル投入を行うことにより前年同期比で ことから前年同期比で増収。一方で、新作タイトルを中心とした広 増収を見込む。一方で、新作タイトルの利益貢献は下

  13. Slide 13: デジタルタイトル主要指標（デジタル全体）

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ■デジタルタイトル主要指標（デジタル全体） 2015年3月期 2016年3月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 平均MAU（万人・3か月平均）※1 669 575 551 543 549 国内 ARPMAU(円) ※2 1,225 1,928 1,757 1,761 1,625 上位３タイトル売上占有率 ※3 47.6% 52.8% 47.6% 45.4% 42.2% 国内 ※4 4,856 5,543 6,174 6,802 7,524 累計 ダウンロード数 海外 ※4 8,198 11,889 13,801 16,

  14. Slide 14: デジタルタイトル主要指標（デジタル全体）

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ■デジタルタイトル主要指標（デジタル全体） ■『オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団-』、『モンスターギア』などの主力タイトルを1Qに投入したことで 上位3タイトル売上占有比率が下がり、タイトルポートフォリオのバランスが向上 ■1Qで新作の主力タイトルを中心に戦略的に広告宣伝費を投下した結果、広告宣伝費率はQonQで上昇 ※2015年3月期の四半期売上高は概算値（総額基準） ■1Qにおける複数の新作タイトル投入によってダウンロード数は引き続き伸長傾向 - 14 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Rese

  15. Slide 15: デジタルタイトル主要指標（デジタル全体）

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ■デジタルタイトル主要指標（デジタル全体） ■新作投入により、MAUが再び伸長 国内タイトル ■Noah Passの総ユーザー数は1億人を突破（前年同期比で94%増） ■今後は広告収益モデルによって、収益化に取り組む Noah Pass 主要指標 - 15 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  16. Slide 16: 販売実績・計画/パッケージ（ゲームコンテンツ）

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 販売実績・計画/パッケージ（ゲームコンテンツ） ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す 2015年3月期 2016年3月期 地域別 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 販売タイトル数 2 3 15 4 4 14 国内 販売タイトル数（SKU） 3 4 19 5 5 21 販売本数（万本） 42 71 212 33 48 266 販売タイトル数 1 3 15 1 9 20 海外 販売タイトル数（SKU） 2 10 31 1 11 24 販売本数（万本）

  17. Slide 17: セグメント別：リゾート事業

    セグメント別：リゾート事業 （億円） 2015年3月期 2016年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 前年 通期実績 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 同期比 売上高 28 66 149 34 +21% 70 +6% 180 +21% 営業利益 -7 -14 -23 -5 - -20 - -35 - 営業利益率 - - - - - - - - - フェニックス・ 利用者数（千人） 126 322 643 131 +4% 298 -7% 580 -10% シーガイア・リゾート 客単価（円） 15,226 12,982 14,481 15,

  18. Slide 18: セグメント別：リゾート事業＜国内＞

    セグメント別：リゾート事業＜国内＞ 第1四半期 第2四半期以降 ■『オーガニックナイトマーケット』等のイベントを実施 ■ロールプレイング型冒険アトラクション『HELLO KITTY BLACK ■『シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート』客室改装第1期オープン WONDER』や、『イルミネーションプール』等を実施 ■『鬼灯の冷徹』や『逆転裁判』等の人気コンテンツとの ■『進撃の巨人』とのコラボレーション等コンテンツ力を強化 コラボレーションイベントを実施 ■中国・青島において『青島ジョイポリス』がオープン ■サンシャイン水族館とのコラボレーションによる、『「毒毒毒毒毒毒 ■新プログラム『海が

  19. Slide 19: セグメント別：リゾート事業（パラダイスシティ）

    セグメント別：リゾート事業 ■韓国初となる本格的統合型リゾート、「パラダイスシティ」建設工事の進捗 ＜工事進捗 (2015年6月末時点)＞ ＜完成イメージ図 (2017年上期開業予定)＞ ＜立地イメージ図＞ 仁川国際空港 現状のパラダイスカジノ仁川 (ハイアットリージェンシー仁川内) パラダイスシティ 予定地 ＜施設概要＞ 施設名称 PARADISE CITY （パラダイスシティ） ＜仁川空港概要＞ ■利用者数：4,167万人 （2013年） 運営会社 PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd. ■2017年には収容能力1,800万人を誇る 第二旅客ターミナルが完成予定 施設住所

  20. Slide 20: 補足資料

    補足資料 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  21. Slide 21: 1. 市場に関する補足情報

    1. 市場に関する補足情報 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  22. Slide 22: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 (軒) パチンコホールの軒数と1店舗当たりの設置台数推移 (台) 20,000 17,426 500 17,173 16,988 16,801 16,504 16,076 377.2 387.8 393.5 15,617 365 371.9 356.2 15,165 14,674 400 15,000 304.3 318.2 13,585 12,937 279.9 284.9 294.7 270.3 274.3 349.8 12,479 12,323 12,149 11,627 12,652 11,893 300 323.1 337.9 336.5 10,000 16,7

  23. Slide 23: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 遊技機販売の市場規模（販売金額ベース） (万台) 9,852 (億円) 600 8,986 9,213 8,869 10,000 8,699 8,686 8,257 9,000 7,865 7,729 500 8,000 6,720 6,099 7,000 400 5,683 5,691 5,615 5,184 368 401 404 6,000 383 249 204 4,610 317 300 323 317 5,000 3,623 336 5,365 312 5,263 5,225 5,025 333 333 290 260 4,299 4,733 4,000 4,

  24. Slide 24: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：保通協 - 24 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  25. Slide 25: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 162,932 21.3% サミー 302,270 30.9% サミー 300,866 23.9% U社 236,000 17.8% サミー 301,575 21.7% 2 S社 104,266 13.6% D社 117,000 11.9% D社 200,000 15.9% サミー 202,221 15.3% U社 21

  26. Slide 26: パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ

    パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ 家庭用ゲーム・オンラインゲーム業界市場規模 国内オンラインゲームコンテンツ市場規模推移 (億円) 10,000 8,663 8,863 8,239 8,000 7,358 6,000 5,285 3,933 7,558 7,794 7,154 4,000 3,181 6,069 2,332 3,856 1,187 2,249 2,000 290 920 854 512 192 53 19 15 10 920 922 887 895 861 713 704 653 0 202 218 285 342 375 353 386 406 2009 2010

  27. Slide 27: アミューズメント業界の動向

    アミューズメント業界の動向 アミューズメント業界市場規模 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 (億円） ゲームセンター営業所数(店) ゲーム機設置台数(台) 600,000 10,000 486,582 484,804 473,601 10,000 461,465 446,225 432,351 8,000 450,000 403,553 6,000 8,000 300,000 8,137 7,662 4,000 7,137 6,648 6,181 5,772 150,000 5,439 2,000 6,000 6,781 0 0 2008年 2009年 2010年 2011

  28. Slide 28: 2. 当社事業に関する補足情報

    2. 当社事業に関する補足情報 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  29. Slide 29: 事業セグメント及び会計方針の変更について

    事業セグメント及び会計方針の変更について ①事業セグメントの変更 2015年3月期 2016年3月期 遊技機事業 遊技機事業 エンタテインメントコンテンツ事業 アミューズメント機器事業 デジタルゲーム パッケージゲーム アミューズメント施設事業 アミューズメント機器 （カジノ機器含） アミューズメント施設 映像・玩具 コンシューマ事業 その他 リゾート事業 その他事業 統合型リゾート事業 （IR事業） その他施設事業 ②会計方針の変更（2016年3月期～） 売上高の計上を①純額基準から総額基準 ②出荷基準から納品基準に変更 - 29 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. A

  30. Slide 30: 補足(遊技機の型式申請期限/新台設置期限)

    補足(遊技機の型式申請期限/新台設置期限) ■パチスロ 2014年 2015年 2016年 9月15日 11月末 7月末 旧基準機 型式試験 新台設置 (型式試験方法変更前) 申請期限 周辺基板制御 新台設置 AT ART 主基板制御① 型式試験 新台設置 (入賞Sim出玉率≧1) 申請期限 主基板制御② 新台設置 (入賞Sim出玉率<1) ノーマル (A) 新台設置 ■パチンコ 2015年 10月末 新基準未対応 (1/321 ≧ 大当り確率 ＞ 1/400) 新台開店 マックス/ミドルの一部 新基準対応 (大当り確率 ＞ 1/320) 新台開店 ミドル/ライトミドル/甘デジ等 - 30 -

  31. Slide 31: 補足(パチスロ・パチンコ スペック概要)

    補足(パチスロ・パチンコ スペック概要) ■パチンコ マックス ミドル ライトミドル ライト・甘デジ等 販売：約48.5％ 販売：約12.8％ 販売：約19.5％ 販売：約19.2％ シェア 設置：約30.3％ 設置：約16.2％ 設置：約14.5％ 設置：約39.0％ 大当り確率 約1/400～約1/370 約1/370～約1/260 約1/260～約1/180 約1/180～ のイメージ 大当り確率が低いが 大当たり確率はマックスより高いが 大当たり確率はミドルより高いが 大当り確率が高いが 特徴 獲得出玉が多い 獲得出玉はマックスより少ない 獲得出玉はミドルより少ない 獲得出玉が少ない

  32. Slide 32: エンタテインメントコンテンツ事業の事業構成

    エンタテインメントコンテンツ事業の事業構成 デジタル パッケージ アミューズメント アミューズメント 映像・玩具 ゲーム ゲーム 機器 施設 ・PCオンラインゲームの ・家庭用ゲーム機向けの ・アミューズメントゲーム ・アミューズメント施設、 ・アニメーション作品の制作・販 企画・開発・運営 ゲームソフトの企画・ 機器の開発・製造・ ダーツバーの企画・開発・ 売・配給及び輸出 開発・販売 販売等 運営 ・スマートデバイス向け ・玩具の企画、制作、販売 ゲームの企画・開発・運営 ・カジノ機器の開発・ 製造・販売 『セガ ららぽーと富士見』 『ルパン三世』 『ファンタシースターオンライン2』 原作

  33. Slide 33: リゾート事業の主な取り組み

    リゾート事業 リゾート事業の主な取り組み  施設名：フェニックス・シーガイア・リゾート  所在地：宮崎県（宮崎市）  運営会社：フェニックスリゾート株式会社  概要：「シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート」等の宿泊施設や、最大5,000名収容可能な国際級 コンベンション施設、日本屈指の名門ゴルフコース「フェニックスカントリークラブ」等のスポーツ施設 を保有するリゾート施設  施設名：ジョイポリス  所在地：東京都（お台場）、大阪府（梅田）  運営会社：株式会社セガ・ライブクリエイション  概要：「デジタル」と「リアル」の融合を意味する「デジタリアル（DigitaReal）を

  34. Slide 34: 過去の業績推移（旧セグメント）

    過去の業績推移（旧セグメント） ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます 2005年3月期～2015年3月期 (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2015/201503_4q_transition.xls) (億円) 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通

  35. Slide 35: 過去の業績推移（新セグメント 2015年3月期～）

    過去の業績推移（新セグメント 2015年3月期～） ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます 2015年3月期～ (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2016/201603_1q_transition.xls) (億円) 2015年3月期 2016年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 通期実績 累計実績 累計実績 累計実績 売上高 900 1,581 3,668 529 遊技機 472 611 1,521 76 内訳 エンタテインメントコンテンツ 399 903 1,9

  36. Slide 36: 免責事項

    http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリス クや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大 きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.co.jp/ （株式会社セガホールディングス） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び

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