21 slides from China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A's earnings presentation, August 2015
Slide 1: 中国民生银行股份有限公司 2015年中期业绩发布
中国民生银行股份有限公司 2015年中期业绩发布 2015年8月
Slide 2: 免责声明
免责声明 本演示片包含预测性声明，当中涉及风险和不明朗因素。这些声 明一般以预测性词汇表达，诸如认为、预期、预计、估计、计划、 预测、目标、可能、将会或其他相类似的用词，用以表达预期或 可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果。阁下不应过分 依赖这些只在本演示片适用的预测性声明。这些预测性声明是根 据我们本身的资料及其他我们认为可靠的资料来源做出的。我们 的实际业绩可能与这些预测性声明有重大差异，因而可能导致我 们的股价产生波动。 1
Slide 3: 议程
议程 1 概况 2 经营情况 3 前景展望和凤凰计划 2
Slide 4: 盈利能力持续优良，股东回报保持稳定
盈利能力持续优良，股东回报保持稳定 归属母公司股东的净利润 平均股东权益回报率 （年化） （百万元人民币） 30,000 25,570 26,778 30.00% 24.36% 20.58% 20,000 20.00% 10,000 10.00% 0 0.00% 2014年1-6月 2015年1-6月 2014年1-6月 2015年1-6月 基本每股收益 平均总资产回报率 （年化） （人民币元） 1.00 2.00% 0.75 0.78 1.54% 1.50% 1.31% 0.50 1.00% 0.50% 0.00 0.00% 2014年1-6月 2015年1-6月 2014年1-6月 201
Slide 5: 资产负债业务保持平稳发展，结构持续优化
资产负债业务保持平稳发展，结构持续优化 发放贷款和垫款规模 吸收存款规模 （百万元人民币） （百万元人民币） 2,500,000 3,000,000 2,632,680 1,949,336 2,433,810 2,000,000 1,812,666 1,500,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 0 0 2014年12月31日 2015年6月30日 2014年12月31日 2015年6月30日 交易和银行账户投资净额 已发行债券总额 （百万元人民币） （百万元人民币） 745,190 200,000 180,901 800,000 598,164
Slide 6: 凤凰计划—发展特色业务，提升运作效率
凤凰计划—发展特色业务，提升运作效率 营业收入 非利息净收入 （百万元人民币） （百万元人民币） 100,000 40,000 76,612 80,000 29,618 64,952 30,000 60,000 21,352 20,000 40,000 20,000 10,000 0 0 2014年1-6月 2015年1-6月 2014年1-6月 2015年1-6月 成本收入比 非利息净收入占营业收入比重 50% 40.00% 38.66% 29.20% 40% 27.44% 32.87% 30% 20.00% 20% 10% 0.00% 0% 2014年1-6月 2015年1-6月 2014
Slide 7: 凤凰计划—强化全面风险管理
凤凰计划—强化全面风险管理 核心一级资本充足率1 资本充足率1 减值贷款率 12.00% 15.00% 1.50% 1.36% 9.15% 11.57% 1.17% 8.58% 12.00% 10.69% 9.00% 1.00% 9.00% 6.00% 6.00% 0.50% 3.00% 3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2014年 2015年 2014年 2015年 2014年12月31日 2015年6月30日 12月31日 6月30日 12月31日 6月30日 准备金占减值贷款比率 贷款拨备率 200.00% 182.20% 3.00% 162.13% 2.12% 2.20%
Slide 8: 凤凰计划—完善资产负债与流动性管理，提升定价能力
凤凰计划 —完善资产负债与流动性管理，提升 定价能力 存贷比1 杠杆率2 100.00% 6.00% 5.40% 5.02% 69.88% 69.91% <75%(标准值) 4.00% 50.00% 2.00% 0.00% 0.00% 2014年12月31日 2015年6月30日 2014年12月31日 2015年6月30日 流动性比例1 净息差 50.00% 3.00% 2.62% 2.50% 2.35% 40.00% 36.00% 36.57% 2.00% 30.00% 1.50% 20.00% 1.00% 10.00% 0.50% 0.00% 0.00% 2014年12月31日 2015
Slide 9: 凤凰计划—推进网络金融创新，强化科技信息实力
凤凰计划—推进网络金融创新，强化科技信息 实力 个人网银和手机银行客户数1 企业网银和手机银行客户数1 （千户） （千户） 20,000 500 16,037 367 382 400 15,000 13,021 13,025 11,610 300 10,000 200 5,000 73 100 48 0 0 2014年12月31日 2015年6月30日 2014年12月31日 2015年6月30日 个人网银客户 个人手机银行客户 企业手机银行客户 企业网银有效客户 73,331 集中作业平台 郑州、北京、上海、深圳一大三小的集中作业基地 郑州处理中心日均作业量（万笔）2 移动运营 移动运营机具
Slide 10: 品牌影响力保持优秀
品牌影响力保持优秀 《欧洲货币》 中国资产管理金贝奖 “中国最佳贸易金融银行奖” “2015最佳手机银行” 《亚洲银行家》 《胡润百富》 “中国最佳中小企业贸易金融银行奖” 私人银行“年度最佳表现奖” 2015年“最佳多渠道创新项目奖” 《中国证券报》 中国基金业金牛奖 “2015年度传统产业并购重组最佳效果奖 民生加银基金— “债券投资金牛基金公司” 民生加银增强收益债券—“五年期开放式债券型 持续优胜金牛基金” 资料来源: 公司半年报 9
Slide 11: DFE
DFE 7) 2 me XY SJ (- ~ 2) BSE \N y, ( >) W RRS fo MIT RI
Slide 12: 公司业务坚持战略定位，保持竞争实力
公司业务坚持战略定位，保持竞争实力 公司业务存贷款 （贷款为对公一般贷款）1 行业事业部存贷款余额1, 2 （贷款为一般贷款余额） （百万元人民币） （百万元人民币） 160,000 111,409 121,067 3,000,000 120,000 1,864,153 2,056,746 2,000,000 80,000 54,840 49,447 35,934 44,073 46,999 1,127,486 1,175,828 34,146 40,000 1,000,000 0 地产金融 能源金融 交通金融 冶金金融 0 事业部 事业部 事业部 事业部 2014年12月31日 2015年6
Slide 13: 零售业务加快转型，优化资源配置
零售业务加快转型，优化资源配置 个人存贷款及垫款规模 管理个人客户金融资产1 （百万元人民币） （百万元人民币） 1,500,000 1,000,000 1,073,023 1,095,882 800,000 710,411 654,681 1,000,000 539,173 552,031 600,000 400,000 500,000 200,000 0 0 2014年12月31日 2015年6月30日 2014年12月31日 2015年6月30日 存款 贷款及垫款 个人金融手续费及佣金净收入 1 消费信贷余额1 （百万元人民币） （百万元人民币） 2,000 150,000 130,70
Slide 14: 两小金融持续发展，信用卡业务良好增长
两小金融持续发展，信用卡业务良好增长 小区金融资产余额1 小微客户数量1 （百万元人民币） （千户） 150,000 128,095 4,000 3,443 2,912 100,000 3,000 75,623 2,000 50,000 1,000 0 2014年12月31日 2015年6月30日 0 2014年12月31日 2015年6月30日 网点数1 4,902 4,808 小微贷款余额1 402,736 402,676 (家) (百万元人民币) 信用卡实现交易额1 信用卡净非利息收入1 （百万元人民币） （百万元人民币） 600,000 540,482 8,000 6,694 392,
Slide 15: 资金业务蓬勃发展
资金业务蓬勃发展 资产托管（含保管）规模1 理财产品存续规模1 贵金属交易金额1 （百万元人民币） （百万元人民币） （百万元人民币） 199,330 4,000,000 3,753,342 800,000 200,000 663,851 2,984,041 3,000,000 600,000 150,000 477,181 2,000,000 400,000 100,000 56,347 1,000,000 200,000 50,000 0 0 0 2014年12月31日 2015年6月30日 2014年12月31日 2015年6月30日 2014年1-6月 2015年1-6月 资料来源:
Slide 16: 电子银行业务迅速发展
电子银行业务迅速发展 个人网银和手机银行交易金额1 个人网上支付年累计交易规模1 （万亿元人民币） （百万元人民币） 7.00 6.54 150,000 131,631 6.00 116,625 4.91 120,000 5.00 4.00 90,000 2.77 3.00 60,000 2.00 1.22 30,000 1.00 0.00 0 2014年1-6月 2015年1-6月 2014年1-6月 2015年1-6月 个人手机银行 个人网银 跨行通客户数1 如意宝申购总额1 （千户） （百万元人民币） 2,500 600,000 512,910 1,945 2,000 1,697 400
Slide 17: WHE Ss
WHE Ss (— 2 : XY S 2) Asin WER BA RMIT
Slide 18: 2015年下半年展望
2015年下半年展望 2015年下半年，本公司将围绕凤凰计划落地实施，进一步聚焦战略，变革优化商业模式和管理体 制，全力抓好应对利率市场化关键能力及基础设施建设，重塑核心竞争力，打造升级版的民生银 行。具体措施如下： 1 2 3 4 5 6 7 加紧推进凤凰 强化并表管理 提升全面风险 积极对接国家 继续加强资本市 加快互联网金 把握二十周年 计划改革项目 工作，促进提 管控能力，持 战略，不断开 场业务发展。扩 融生态下的商 行庆契机，将 落地，以互联 升集团并表管 续加大不良资 拓业务新增长 展强化与各类金 业模式优化升 行庆活动与业 网金融中长期 理水平和集团 产清收处置力 点。把握“一
Slide 19: 融入到民生银行的DNA
凤凰项目 凤凰计划全力推进 三大改革措施 七大转型目标 公司业务板块：开展大事业部改革，放开业务边界，加强资源 协同，建立基于客户分层管理的客户服务体系，充分发挥事业 部总部专业化管理与分部区域一体化销售优势，实现全行公司 特色鲜明、效率超群的银行 前台销售 业务一体化协同发展 一体化 零售及金融市场板块：推行总部制管理模式，加强业务规划、 交叉销售、资源共享、营销推动等方面的统筹规划和管理，强 化一体化协同客户服务 以战略为导向、精细化、专业化的 资产负债与流动性管理能力 产品平台：强化产品平台建设，打造专业化产品专家队伍 渠道管理：成立专门渠道管理部门，提高渠道专业化、精细
Slide 20: 附录：主要财务指标一览
附录：主要财务指标一览 损益表主要数据 2015年 2014年 财务状况表主要数据 2015年 2014年 (百万元人民币，每股数据除外) 1-6月 1-6月 增长率（%） (百万元人民币) 6月30日 12月31日 增长率（%） 营业收入 76,612 64,952 17.95 资产总额 4,301,073 4,015,136 7.12 其中：利息净收入 46,994 43,600 7.78 其中：发放贷款和垫款总额 1,949,336 1,812,666 7.54 非利息净收入 29,618 21,352 38.71 负债总额 4,012,760 3,767,380
Slide 21: 问答
问答 20