Slide 1: 2016年3月期 第2四半期決算説明会
株式会社シ ボン 株式会社シーボン 2016年３月期 第２四半期決算説明会 2015年11月25日（水）
Slide 2: 目次
目 次 2016年３月期第２四半期決算の概況・・・２ 2016年３月期第２四半期決算報告・・・４ 2016年３月期 今後の取組み・・17 1
Slide 3: 2016年3月期 第2四半期決算の概況
2016年３月期 第２ 半期決算の概況 第２四半期決算の概況 代表取締役兼執行役員社長 代表 締役兼 役 社 金子 靖代 2
Slide 4: 2016年3月期第2四半期決算のポイント
2016年３月期第２四半期決算のポイント 計画に対する 実績 前年比 達成度 売 上 高 62億41百万円 91.7％ 86.9％ 営 業 損 失 71百万円 － － 経 常 損 失 46百万円 － － 四半期純損失 61百万円 － － 【主な要因と取り組み】 新規来店者数の減少に伴い、新規顧客に対する売上高が減少 イベント集客時のイメージギャップを解消し、当社の強みを正しく伝えるための集客 プ ツールの見直し 既存顧客に対する売上高については 前年並みの水準に着地 既存顧客に対する売上高については、前年並みの水準に着地 優良顧客向けサービスの充実のため、顧客セグメントを細分化 大
Slide 5: 2016年3月期 第2四半期決算報告
2016年３月期 第２四半期決算報告 常務取締役兼執行役員 諏佐 貴紀 4
Slide 6: 2016年3月期業績ハイライト
2016年３月期業績ハイライト 新規顧客獲得の減少が売上 利益計画に大きく影響 新規顧客獲得の減少が売上、利益計画に大きく影響 2015年３月期 2016年３月期 2016年３月期 前 年 比 計 画 比 （単位：百万円） 第 ２ 四 半 期 第２四半期計画 第２四半期実績 （ ％ ） （ ％ ） 売 上 高 6,810 7,179 6,241 91.7 86.9 （直営店売上高） 6,615 6,957 6,031 91.2 86.7 売 上 原 価 1,344 1,443 1,285 95.6 89.0 売 上 総 利 益 5,465 5,736 4,956 90.7 86.4 販 管 費
Slide 7: 新規顧客獲得減少の原因
新規顧客獲得減少の原因 当社の強みを正しく伝えるため集客ツールの抜本的な見直しを実施 当社の強みを正しく伝えるため集客ツ ルの抜本的な見直しを実施 イベント集客時 新規カウンセリング時 ・カウンセリング 来店予約 ・美顔マッサージ ・製品のご提案 など ・簡易肌チェック・サンプリング ・シーボンの紹介 シ ボンの紹介 非見込客来店による 効率悪化を防止 集客時のイメージギャップを解消し、当社の強みを 集客時 イメ ジギ プを解消し 当社 強みを 正しく伝えることがブランディング上重要と判断 集客ツールやマニュアルを抜本的に見直し 6
Slide 8: 新規売上の状況
新規売上の状況 イベント集客時のイメージギャップ解消を目的とした 集客ツ ルの見直しが大きく影響 集客ツールの見直しが大きく影響 新規売上 ＝ イベントや電話集客等により初来店されたお客様への売上 ＜ 新規来店者数 ＞ ＜ 新規売上 ＞ （人） 前年比 計画比 前年比 計画比 71 9％ 71.9％ 79 5％ 79.5％ （百万円） 32,000 50 9％ 50.9％ 61 5％ 61.5％ 29,327 1,100 28,000 1,000 980 その他 そ 他 24,000 21,076 前年比90.3％ 900 800 20,000 広告 前年比64.9％ 700 16,000 6
Slide 9: アフター売上の状況
アフター売上の状況 新規顧客減少の影響を若干受けているが、着実な継続顧客を確保 アフター売上＝既存顧客のリピート購入による売上 ＜ 継続数 ＞ ＜ アフター売上 ＞ ※継続数：1ヶ月に1回以上来店のあるのべ人数 前年比 計画比 前年比 計画比 （百万円） 98 3％ 98.3％ 89 7％ 89.7％ 6,000 （人） 99.5％ 97.3％ 5,545 5,449 280,000 248 334 248,334 246 970 246,970 5 000 5,000 240,000 4,000 200,000 160,000 3,000 120,000 2,000 80,000 1,000
Slide 10: 販売チャネル別売上
販売チャネル別売上 2015年3月期 2016年３月期 第２四半期 第２四半期 前年比 （単位：百万円） （％） 金額 割合（％） 金額 割合（％） 直 営 店 舗 6,615 97.1 6,031 96.6 91.2 通 信 販 売 107 1.6 111 1.8 103.4 国 内 代 理 店 78 12 1.2 84 14 1.4 107 7 107.7 海 外 代 理 店 8 0.1 15 0.2 176.7 合 計 6,810 100.0 6,241 100.0 91.7 9
Slide 11: 月次売上高と四半期利益の推移
月次売上高と四半期利益の推移 第２四半期より利益の改善傾向が見られる （百万円） 1,600 【月次売上高の推移】 【四半期利益の推移】 2015.3 1,400 2016.3 売上高 営業利益 売上高 営業利益 （千円） （千円） 1,200 30,000 3,000,000 1,000 800 -20,000 2,000,000 600 400 -70,000 1,000,000 200 0 0 -120,000 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 第１四半期 第２四半期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
Slide 12: 営業利益差異分析（前年同期比）
営業利益差異分析（前年同期比） 新規売上高減少が利益額に大きく影響 （百万円） 増益要因 減益要因 200 ■イベント集客時のイメージギャップ解消を目的としたツール見直しの結果、 新規売上高が大きく減少 （前年比50.9％） ■継続数は着実に推移し、前年水準のアフター売上を確保（前年比98.3％） 100 194 0 ▲71 ＋10 -100 ▲568 ■売上高減少による賞与の差異 +112 -200 ■イベント集客費用等の経費効率 +119 見直しによる差異 -300 +53 ＋5 -400 2015.3.２Q 製商品 サービス 販管費 販管費 販管費 2016.3.２Q 売上高減 実績 売
Slide 13: 営業利益差異分析（計画比）
営業利益差異分析（計画比） 経費効率化を図るものの 売上高未達が大きく影響 経費効率化を図るものの、売上高未達が大きく影響 （百万円） 増益要因 減益要因 300 ■イベント集客時のイメージギャップ解消を目的としたツール見直しの結果、 200 新規売上高が大きく減少 （計画比61.5％） ■顧客単価が想定よりも低く推移したため、アフター売上は未達（計画比89.7％） 100 260 0 ■イベント集客費用等の経費効率見直し による差異 ▲71 -100 ■売上高の計画未達により賞与が減少 +109 -200 ▲937 +120 -300 ■売上高減少に伴う、販売手数料等の減 -400 +218
Slide 14: 貸借対照表
貸借対照表 2015年3月期 期 2016年３月期 期 （2015年３月31日） 第２四半期 前年比 前年 （単位：百万円） 増減額 （％） 金額 割合（％） 金額 割合（％） 流 動 資 産 5,330 , 45.9 . 4,551 , 41.8 . ※1▲779 85.4 . 固 定 資 産 6,288 54.1 6,331 58.2 ※2 43 100.7 資 産 合 計 11,618 100.0 10,882 100.0 ▲735 93.7 流 動 負 債 2,028 17.5 1,454 13.4 ※3▲574 71.7 固 定 負 債 685 5.9 700 6.4 14 102.
Slide 15: キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 営業活動によるキ 営業活動によるキャッシュ・フロー シ フロ 2015年3月期 2016年３月期 税引前四半期純損失（55百万円） （単位：百万円） 第２四半期 第２四半期 増減額 減価償却費（174百万円） 金額 金額 ポイント引当金の減少（69百万円） 営業活動による 11 ▲331 ▲343 売上債権の減少（113百万円） キャッシュ・フロー 投資活動による たな卸資産の増加（27百万円） ▲168 ▲172 ▲3 キャッシュ・フロー 仕入債務の減少（27百万円） 財務活動による 未払消費税等の減少（237百万円） ▲181 ▲187 ▲6 キャッシュ・フロー
Slide 16: 2016年3月期業績予想
2016年３月期業績予想 通期予想の下方修正と配当予想を未定へ修正 2015年3月期 2016年3月期 2016年3月期 前年比 計画比 （前年） （当初計画） （修正計画） （％） （％） 売 上 高 13,934 14,621 13,079 93.9 89.5 売 上 総 利 益 11,050 11,704 10,430 94.4 89.1 販 管 費 10,510 10,976 10,305 98.0 93.9 営 業 利 益 539 728 124 23.1 17.2 経 常 利 益 597 777 174 29.2 22.4 当 期 純 利 益 302 433 88 29.4 20.
Slide 17: 配当政策
配当政策 期末配当は下期計画の進捗を鑑み改めて決定 120 中間 期末 配当性向 配当原資/経常利益 150% 130.8% 100 105.9% 【配当金（2016年３月期）】 80 100% ・一株当たり配当額 中間 30円 55 期末 未定 60 40 40 40 50 66.4% 合計 未定 56 6% 56.6% 57.2% 未定 40 45 50% ・配当性向:未定 38.7% 33.1% ・配当原資/経常利益:未定 27.3% 36.5% 20 23.8% 23.9% 下期計画の進捗を鑑み 19.8% 35 30 20 30 40 40 40 改めて決定 0 0% 2010.3
Slide 18: 2016年3月期 今後の取り組み
2016年３月期 今後の取り組み 代表取締役兼執行役員社長 代表 締役兼 役 社 金子 靖代 17
Slide 19: 新中期経営計画
新中期経営計画 2016年3月期～2018年3月期 【 経営指針 】 カスタマーバリューの 創造 【 重点施策 】 １ ２ ３ ブランド力の強化 人材の強化 製品開発力の強化 ■ 魅力的な店舗づくりによる顧客数 ■ 優秀な人材の獲得・育成 ■ 市場ニーズに迅速に対応できる の拡大 ■ 働きやすい職場環境の整備 開発体制の強化 ■ 新たな集客 新たな集客・販売チャネルの確立 販売チャネルの確立 （ESの向上） ■ 外部研究機関との連携 ■ 積極的な情報発信 ■ 品質保証体制の充実 18
Slide 20: 今後のブランド戦略
今後のブランド戦略 サロンだけではなく、製品ブランド価値を訴求 ブランディング（今後） 集客中心（従来） イベント Web プロモーション ショップ マーケティング 通販 新規来店者数の回復（短期） ブランディングとサロン以外の販売チャネルを確立（中期） サロンサービスを訴求 サロンサービス＋製品のブランド価値を訴求 サロン サロン/ショップ/通販 19
Slide 21: 今後のブランド戦略 ～今期の取り組み～
今後のブランド戦略 ～今期の取り組み～ ブランディングのため４つのポイントを重点的に強化 ・大都市圏を中心に 大都市圏を中 Webマ ケティングの ・Webマーケティングの ショップを展開し、 強化によるブランド価値 ブランド価値を訴求 の向上 ショップ プ Web マーケティング イベント 通販 プロモーション ・ショップや通販展開を視野 ・多くの人々が集まる場所 に入れた手軽に試せる中価 での大型プロモーション での大型プロモ ション 格帯製品ラインを拡充 ブランド認知度を拡大していくことがサロンへの集客にもつながる 20
Slide 22: 店舗展開 ～第2四半期までの実績～
店舗展開 ～第２四半期までの実績～ ショップ形態の３店舗を新たにオープン 開放的なサロン空間を演出した プロモーションメイン C BON BeautyOasis」 「C’BON シャレオ広島店（５/25オープン） 百貨店へ初出店！東急百貨店たまプラーザ店（４/23オープン） 北海道・東北エリア ３ 合計112店 中部エリア 13 サロン 108店 ショップ ４店 目もとケアに特化した 中国・四国エリア ※2015年11月25日現在 C’BON BeautyOasisイオン相模原店（７/１オープン） ４ 九州エリア 関東エリア 11 71 近畿エリア10 【2016年３月期第２四半期までの実績】
Slide 23: 店舗展開 ～下期計画～
店舗展開 ～下期計画～ 銀座に今後のシーボンを象徴する店舗を展開 C’BON BeautyOasisへ ５店舗目の 現在の銀座店 リニューアル（12/7） リニュ アル（12/7） ショップ 中価格帯製品も取り扱い ネイル・鍼灸・ボディケア ネイル 鍼灸 ボディケア インバウンド対応 今後のシーボンを象徴する 今後のシ ボンを象徴する ショップイメージ 店舗 （銀座四丁目交差点） フェイシャリストサロンGINZAオープン トサ プ 12/１ NEW オープン 大都市圏への出店を 通じてブランドを 従来の会員様サービスを拡充 銀座ならではのラグジュアリーな アピール 空間を演出
Slide 24: イベントプロモーションとWebへの取り組み
イベントプロモーションとWebへの取り組み サロンの集客にもつながる製品を含めたPR活動を強化 ■WEBマーケティングの強化 ■50周年キャンペーン 顧客評価の高い製品についてWEB媒 ・特設ホームページ 歩みや顧客 体の活用により口コミ強化 ・トライアルコース 満足度紹介 ■異業種企業とのタイアップの増加 本社主導の法人営業の強化 ■集客現場体制の再編成 集客人員の再配置 イメージ 23
Slide 25: CBON
CBON create and produce el 24
Slide 26: 既存顧客の継続率向上 ～下期計画～
既存顧客の継続率向上 ～下期計画～ 幅広い顧客層に対応するためのサービスを提供 ■顧客ステージの細分化 ■創業50周年をお客様とともに ・サ サービスの差別化、充実により、 差別化、充実 り、 高付加価値を訴求 【プラチナ会員向けBPの様々な利用方法】 ①人気製品と交換 ②特別サービスを提供 ③製品購入の際にポイント お客様への感謝 利用で割引 50周年の歩み(PR映像） ※ダイヤモンド会員は交換対象製品の 拡充等の特典がさらにアップ 特別製品の企画 等 オーダーメイドクリーム ■入会後６ヶ月以内の会員の継続率向上 ■毎年恒例の大型キャンペーンの実施 ■毎年恒例の大型キャンペ ンの実施
Slide 27: 人材の強化 ～下期計画～
人材の強化 ～下期計画～ 女性が輝くリーディングカンパニーへ 自発的な成長を醸成する環境づくり C’BONカレッジ C’BON Family Day開催 現場社員からの 多様な提案 企画・提案 【正社員の男女比】 【管理職の男女比】 人材の確保と育成 男性 女性 78 男性 女性 17 ■美容社員の積極採用 ・正社員/ショートタイム正社員/パート の増員 ■教育プログラムの充実 教育プ グラム 充実 ・コーチング研修/360度評価 1,119 113 ■社内SNSの活用（ナレッジマネ ジメント） 引き続き女性が長く活躍できる職場環境づくりに注力 26
Slide 28: 製品展開 ～下期計画～
製品展開 ～下期計画～ ラインアップの追加やバージョンアップが続々登場 ラインアップ 追加や ジ ンアップが続 登場 10月 11月 『コンセントレ トプラス』 『コンセントレートプラス』 『リンクルコンクF』 ２品追加発売 バージョンアップ 『エモリエントローション』 ￥15,120 トータルエイジングケア(※)機能を搭載し 肌のすみずみまでうるおいを巡らせいき た本格派の美顔器『シーボン 美肌スペ いきとした肌へ導く化粧水 シャリスト5』用に開発した美容液を 美容液 バージョンアップ ￥10,800 『バイタルクリーム』 ￥43,200 深く豊かなうるおいとハリで満たさ れたツヤある肌へ導
Slide 29: 製品展開 ～第2四半期までの実績～
製品展開 ～第２四半期までの実績～ 中価格帯のシーボンファームなど、ラインアップを拡充 ４月 ６月 『FWセット』＆『ブライトアップUVプライマー』 『酵素美人-桃』 『ホワイトシリーズ』より、 美と健康を応援する お得なセットを数量限定で発売 『酵素美人』シリーズから ￥48,600 ニューフレーバーが登場 「肌色補整」「UVカット」 ￥3,024 「スキンケア」の３つの効果の 機能性下地 『ブライトアップクリアウォッシュＳ』 ￥6,480 ５月 きめ細やかなクリ―ミーな 『ブライトアップコンク』 泡でクリアな肌へ トータルエイジングケア(※)機能を搭載した本格派 洗い上げる泡洗顔料。 の美
Slide 30: IR担当窓口・本資料お取扱い上のご注意
本資料お取扱い上のご注意 ・本資料は、当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を 目的としておりません。 ・本資料を作成するにあたっては、正確性を期すために慎重に行っておりますが、 完全性を保証するものではありません。 本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は 切責任を負いません。 本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません ・本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき 当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の