Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Debt Investor Presentation (2019)
49 slides from Toronto-dominion Bank's debt investor presentation, 2019
Slide 1: Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe T2 2019
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe T2 2019
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Sec
Slide 3: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe 3
Slide 4: Notre stratégie
Notre stratégie S’approprier l’avenir La TD souhaite se distinguer de ses pairs en proposant une marque différente – une marque ancrée dans son modèle d’affaires éprouvé et animée par son désir de donner à ses clients, à ses collectivités et à ses collègues la confiance nécessaire pour prospérer dan
Slide 5: Cadre de travail de la TD
S’approprier l’avenir Cadre de travail de la TD 5
Slide 6: Groupe Banque TD
Groupe Banque TD Nos secteurs d’activité Services de détail au Canada Services bancaires personnels, cartes de crédit et financement auto Services bancaires commerciaux et aux PME Placements directs, services-conseils de gestion de patrimoine et gestion de T2 20191 Services de Services de plac
Slide 7: Affronter la concurrence sur des marchés attrayants
Affronter la concurrence sur des marchés attrayants Statistiques du pays Statistiques du pays Première économie mondiale 10e économie mondiale PIB réel de 18 600 G$ US PIB réel de 1 900 G$ CA Population de 329 millions d’habitants Population de 37 millions d’habitants Système bancaire am
Slide 8: Parmi les plus grandes banques en Amérique du Nord
Parmi les 10 plus grandes banques en Amérique du Nord Classement T2 2019 Classement en Amérique au Canada4 $ CA, sauf indication contraire du Nord5 Total de l’actif 1 357 G$ 2e 6e Total des dépôts 875 G$ 1re 5e Capitalisation boursière 139,7 G$ 2e 6e Résultat net comme présenté (quatre derniers 11,6
Slide 9: Diversification des activités
Diversification des activités Trois grands secteurs d’activité Répartition des résultats comme présentés pour l’exercice 20181 Services de détail au Canada Plateforme solide assurée par les services de détail au Canada et rendement démontré Services de détail aux Services de détail États-Unis2 S
Slide 10: Plateforme en croissance, à l’échelle nord-américaine
Plateforme en croissance, à l’échelle nord-américaine Accent croissant sur les activités de détail Conclusion de l’acquisition de Layer 6 et de Acquisition du Principal émetteur Greystone, et Acquisition de portefeuille de de la carte de conclusion de Entente Services cartes de crédit crédit Visa Ac
Slide 11: Expérience connectée
Expérience connectée Stratégie cohérente Faits saillants du T2 2019 Nos avantages concurrentiels Une expérience qui favorise 13,1 5 MILLIONS 3,1 MILLIONS une interaction fluide entre le D’UTILISATEURS D’UTILISATEURS MILLIONS DES SERVICES client et l’ensemble de DE CLIENTS ACTIFS DES SERVICES MOBIL
Slide 12: Une meilleure banque
Une meilleure banque La promesse Prêts à agir : Cible de 1 milliard de dollars en dons à la collectivité d’ici 2030 La promesse Prêts à agir vise Sécurité financière 1 milliard de dollars d’ici 2030 Ouvrir les portes Planète dynamique à un avenir plus inclusif et durable Collectivités inclusives Mei
Slide 13: Rendement lié aux facteurs ESG
Rendement lié aux facteurs ESG Faits saillants FACTEUR ENVIRONNEMENT Cible de 100 G$ d’ici 2030 sous forme de prêts, de financement, de services de gestion des actifs et d’autres programmes internes favorisant une économie à faibles émissions de carbone. La TD est la seule institution financière
Slide 14: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe 14
Slide 15: Croissance stable des résultats
Croissance stable des résultats Objectif de croissance du RPA rajusté à moyen terme4 de 7 % à 10 % Résultat comme présenté1,2 (en M$ CA) 11 334 $ Services de détail au Canada 10 517 $ Services de détail aux États-Unis 8 936 $ 8 024 $ Services bancaires de gros 7 883 $ 6 640 $ 2013 2014 2015 2016 201
Slide 16: Faits saillants du T2 2019
Faits saillants du T2 2019 Total des résultats comme présentés par la Banque (sur 12 mois) Faits saillants financiers – M$ Comme présenté T2 2019 T1 2019 T2 2018 RPA en hausse de 10 % Produits 10 228 9 998 9 482 RPA rajusté en hausse de 8 %1 Provision pour pertes sur 633 850 556 créances (PPC) Pro
Slide 17: Portefeuille de prêts de grande qualité
Portefeuille de prêts de grande qualité Soldes (en G$ CA, sauf indication contraire) T1 2019 T2 2019 Portefeuille des Services de détail au Canada 417,7 $ 422,3 $ Services bancaires personnels 341,1 $ 343,7 $ Prêts hypothécaires résidentiels 193,9 194,4 Lignes de crédit sur valeur domiciliaire (LDCV
Slide 18: Solide qualité de crédit
Solide qualité de crédit Ratios des prêts douteux bruts et PPC (pdb) 83 81 78 66 63 61 60 58 58 56 50 49 47 48 50 43 41 39 38 39 39 37 37 34 34 31 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-Q2 2 IFRS Norme Gross Impaired Loans / Gross Loans and Acceptances (bps) IFRS 9 Provis
Slide 19: Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada
Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada Volumes trimestriels du portefeuille (en G$) Faits saillants 280 $ 281 $ 283 $ La qualité du crédit du portefeuille de 269 $ 275 $ CGBI au Canada est demeurée solide Le rapport prêt-valeur (RPV) du portefeuille de prêts 61 %
Slide 20: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe 20
Slide 21: Faits saillants
Faits saillants Solide assise financière Notes parmi les plus élevées du secteur Gestion proactive et rigoureuse des risques Composition attrayante du bilan Stratégie de financement diversifiée 21
Slide 22: Assises solides en matière de capitaux propres et de liquidité
Assises solides en matière de capitaux propres et de liquidité Fonds propres de catégorie 1 sous Faits saillants forme d’AO1 Ratio des fonds propres de catégorie 1 Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme 12,0 % sous forme d’actions ordinaires de d’AO au T1 2019 12,0 % Production de fonds
Slide 23: Exigences de la norme CTAP à la TD
Exigences de la norme CTAP à la TD Les BISN canadiennes devront respecter les exigences de leur norme CTAP réglementaire Ratios de capital d’ici à la date d’entrée en vigueur du réglementaires de la TD1 CTAP notionnelle : 27,62 % 1er novembre 2021. Le BSIF a stipulé que les BISN seraient assujet
Slide 24: Notes parmi les plus élevées du secteur
Notes parmi les plus élevées du secteur Notes d’émetteur1 Notes attribuées aux Agences de notation créances de premier Perspective/tendance rang2 Moody’s Aa3 Stable S&P A Stable DBRS AA Stable Notes par rapport à celles des homologues1 Notes attribuées par Moody’s aux créances de Notes attribuées pa
Slide 25: Notations des fonds propres sous forme d’actions non ordinaires parmi les plus élevées
Notations des fonds propres sous forme d’actions non ordinaires parmi les plus élevées Les notations sont parmi les plus élevées du secteur1 pour les fonds propres de catégorie 1 supplémentaires ou de catégorie 2 Notes des titres de créance de second rang de FPUNV de catégorie 2 Moody’s S&P 12 A2 12
Slide 26: Gestion rigoureuse des liquidités
Gestion rigoureuse des liquidités Actifs liquides de haute qualité (HQLA) Cadre de gestion du risque de liquidité Cibler un horizon de survie de 90 jours dans des La TD détient une variété d’actifs liquides en conditions de stress combiné propres à la Banque et à fonction des besoins de liquidit
Slide 27: Aperçu des dépôts
Aperçu des dépôts Chef de file national en matière de dépôts Grand bassin de dépôts de particuliers et d’entreprises4 comptant pour 69 % du financement total de la Banque TD Canada Trust (TDCT) se classe au premier rang pour ce qui est du total des dépôts de particuliers1 Les Services de détail
Slide 28: Bilan riche en dépôts et à faible risque
Bilan riche en dépôts et à faible risque1 Grand bassin de dépôts stables de particuliers et Profil des échéances6,7 (en fonction de la première date de rachat à la d’entreprises valeur nominale) (en G$ CA) 50 Principales sources de financement de la TD : les Émission Échéance dépôts de particuliers
Slide 29: Répartition des titres de créance de gros à terme
Répartition des titres de créance de gros à terme1 Stratégie de financement Financement à terme de gros au moyen de diverses sources dans les marchés nationaux et internationaux Le programme d’obligations sécurisées d’une valeur de 50 G$ CA constitue un volet important de la stratégie de financeme
Slide 30: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe • Perspectives économiques • Qualité du crédit • Obligations sécurisées • Régime de recapitalisation interne 30
Slide 31: Mise à jour des Services économiques TD
Mise à jour des Services économiques TD À l’échelle mondiale : à la croisée des chemins Nos perspectives de croissance mondiale pour 2019 s’établissent à un faible taux de 3,2 %. L’amélioration des conditions financières mondiales observée depuis le début de l’année s’inscrit dans un contexte d’in
Slide 32: Perspectives relatives aux taux d’intérêt
Perspectives relatives aux taux d’intérêt Taux d’intérêt au Canada et aux É.-U. La Réserve fédérale américaine (%) maintient son approche attentiste 7 Prévisions compte tenu des incertitudes à Taux des fonds fédéraux américains l’échelle nationale et mondiale. Les 6 Services économiques TD 5 prévo
Slide 33: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe • Perspectives économiques • Qualité du crédit • Obligations sécurisées • Régime de recapitalisation interne 33
Slide 34: Formations de prêts douteux bruts par secteur d’exploitation
Formations de prêts douteux bruts par secteur d’exploitation Formations de prêts douteux bruts1 : en M$ Faits saillants et ratios2 Diminution des formations 26 de prêts douteux de 6 pdb 21 20 pdb 18 18 sur trois mois, attribuable : aux formations plus élevées 1 722 $ du trimestre précédent dans
Slide 35: Prêts douteux bruts par secteur d’exploitation
Prêts douteux bruts par secteur d’exploitation Prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 Faits saillants Diminution des prêts 53 48 pdb douteux bruts de 5 pdb sur 47 47 45 3 mois, attribuable : à une reclassification dans 3 534 $ les prêts productifs de 3 296 $ certains titulaires de LDCVD 3 154 $
Slide 36: Provisions pour pertes sur créances (PPC) par secteur d’exploitation
Provisions pour pertes sur créances (PPC) par secteur d’exploitation PPC1 : en M$ et ratios2 Faits saillants 855 $ 7$ Diminution de la PPC de 675 $ 219 M$ sur trois mois, 227 $ 636 $ 8$ dont : 562 $ 567 $ 155 $ 160 M$ dans les 16 $ 132 $ 107 $ portefeuilles de cartes de 117 $ crédit et de prêts
Slide 37: Provisions pour pertes sur créances (PPC) prêts douteux et productifs
Provisions pour pertes sur créances (PPC)1,2 prêts douteux et prêts productifs Faits saillants PPC (en M$ CA) T2 2018 T1 2019 T2 2019 PPC pour prêts douteux en Banque – Total 562 $ 855 $ 636 $ baisse sur 3 mois, attribuable : Prêts douteux 526 722 596 aux tendances saisonnières Prêts productifs
Slide 38: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T2 2019 Prêts Prêts Services bancaires personnels au Canada Prêts bruts (en G$) douteux bruts douteux Faits saillants bruts / prêts (en M$) La qualité du crédit est Prêts hypothécaires résidentiels 194,4 $ 254 $ 0,13 % demeurée élevée dans le Lignes de crédi
Slide 39: Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada T2 2019 Faits saillants Prêts Prêts Prêts bruts douteux douteux Services bancaires commerciaux et Maintien du bon rendement / AB Services bancaires de gros au Canada bruts bruts / (en G$) (en M$) Prêts des portefeuilles des Ser
Slide 40: Services bancaires personnels aux États-Unis – $ US
Services bancaires personnels aux États-Unis – $ US T2 2019 Services bancaires personnels aux Prêts Prêts douteux Prêts Faits saillants bruts douteux États-Unis1 bruts La qualité des actifs des Services (en G$) bruts / prêts (en M$) bancaires personnels aux Prêts hypothécaires résidentiels 24,1 $
Slide 41: Services bancaires commerciaux aux États-Unis – $ US
Services bancaires commerciaux aux États-Unis – $ US T2 2019 Services bancaires commerciaux aux Prêts bruts / Prêts douteux Prêts douteux Faits saillants bruts bruts / États-Unis1 AB (en G$) Maintien de la bonne qualité (en M$) Prêts Immobilier commercial 23,8 $ 96 $ 0,40 % du crédit des Services
Slide 42: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe • Perspectives économiques • Qualité du crédit • Obligations sécurisées • Régime de recapitalisation interne 42
Slide 43: Programmes inscrits canadiens d’obligations sécurisées
Programmes inscrits canadiens d’obligations sécurisées Faits saillants ■ Immeuble résidentiel de quatre unités d’habitation ou moins situé au Canada Panier de sûretés ■ Actifs ordinaires de premier rang non assurés dont le rapport prêt-valeur initial est de 80 % ou moins Risques liés au marché du ■
Slide 44: Programme législatif d’obligations sécurisées de la TD
Programme législatif d’obligations sécurisées de la TD Faits saillants du programme d’obligations Panier de sûretés au 30 avril 2019 sécurisées de la TD La valeur du programme législatif d’obligations sécurisées de la TD Prêts hypothécaires résidentiels ordinaires canadiens de premier rang est d
Slide 45: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe • Perspectives économiques • Qualité du crédit • Obligations sécurisées • Régime de recapitalisation interne 45
Slide 46: Mise en œuvre du régime de recapitalisation interne
Mise en œuvre du régime de recapitalisation interne Aperçu de la réglementation Le 18 avril 2018, le gouvernement du Canada a publié son Règlement définitif en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et de la Loi sur les banques, expliquant en détail le régime de recapitalisati
Slide 47: Aperçu du régime de recapitalisation interne
Aperçu du régime de recapitalisation interne Portée du régime de recapitalisation interne Passifs visés. Créances à long terme de premier rang non garanties (durée initiale jusqu’à l’échéance d’au moins 400 jours) négociables et transférables (CUSIP, ISIN ou autre identification similaire) et émis
Slide 48: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : tdir@td.com Site Web : www.td.com/francais/investisseurs
Slide 49: Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe T2 2019
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe T2 2019