Slide 1: 2023年3月期 決算説明資料
2023年3月期 決算説明資料 2023年5月26日 アイエックス・ナレッジ株式会社 東証スタンダード市場(9753) © 2023 IX Knowledge Inc.
Slide 2: 目次
目次 当社を取り巻く環境と業績概要 2023年3月期 業績 今後の取り組み © 2023 IX Knowledge Inc. 2
Slide 3: １．当社を取り巻く環境と業績概要
１．当社を取り巻く環境と業績概要 当社を取り巻く環境と業績概要 2023年3月期 業績 今後の取り組み © 2023 IX Knowledge Inc. 3
Slide 4: 2023年3月期 トピックス
トピックス 2023年3月期 トピックス ・組織再編 11 4月 ・新入社員82名入社 ・ESG債への投資（日本学生支援債券） 月 ・おかえりなさい制度導入（2022年度採用実績：4名） ・大手ベンダー様、情報システム会社様 各1社から表彰 ・「Ocean to Table アプリケーション」実証実験 ・大手ベンダー様、情報システム会社様 12 ・「AWS 200 APN Certification Distinction」 5月 各1社からパートナー認定 月 認定 ・情報システム会社様1社から感謝状 ・チバテレSDGs推進キャンペーン協賛 ・ロボット&プログラム体験教室再開（1月、2月） 6
Slide 5: トピックス ＜ピックアップ①＞ C&Aコンピューター子会社化
トピックス ＜ピックアップ①＞ ⚫ 株式会社シーアンドエーコンピューター 子会社化（2023年2月） ✓ 土木建設業界のノウハウと当社の知識や技術力を融合 ⇒ より付加価値の高いサービスの提供を目指す ⚫ 会社概要 設 立 1987年4月3日 資本金 1,000万円 代表者 代表取締役 石川勝行 所在地 東京都江東区 事業内容 土木建設関係のソフトウェア開発 CADとデータベースを使用した、ゼネコンや土木コンサルタント会社、 コンクリート部材メーカーなど、土木建設業界に特化して技術開発・ システム開発を行う。 © 2023 IX Knowledge Inc. 5
Slide 6: トピックス ＜ピックアップ②＞ 継続的なSDGsへの取り組み
トピックス ＜ピックアップ②＞ ⚫ 継続的なSDGsへの取り組み ✓ ロボット＆プログラム体験教室の再開 ✓ ESG債への投資 → 「日本学生支援債券」※を購入 ※ESG債のソーシャルボンドに該当 ✓ 日本赤十字社へ救援金寄付 ⇒ ウクライナ人道危機、2023年トルコ・シリア地震救援金 © 2023 IX Knowledge Inc. 6
Slide 7: 社会変化への対応
社会変化への対応 DXの加速、働き方改革の加速 当社の取り組み例 ●クラウドネイティブ人財育成 ●社内デジタル化推進 ●採用・教育面でのオンライン化推進 ●フレキシブルな働き方の展開 ●即戦力人財獲得に向けた新制度の導入 © 2023 IX Knowledge Inc. 7
Slide 8: 2023年3月期 業績概要（１）
2023年3月期 業績概要（１） 当連結会計年度より、連結計算書類を作成しているため、 次ページ以降では、前年度単体と今年度連結の比較をして おります。 ⚫ 連結概要 シーアンドエーコンピューターの貸借対照表のみ連結されております。 ⚫ 今期業績の内容 持分法適用会社であるHISホールディングスの投資損益が含まれます。 © 2023 IX Knowledge Inc. 8
Slide 9: 2023年3月期 業績概要（２）
2023年3月期 業績概要（２） 【売上高】 20,206百万円（前年同期比9.0％増） 主力事業のシステム開発、システム運用、基盤・環境構築案 件に加え、コンサル案件の拡大により増収 ⚫ 売上への影響要因 ◆コンサル、システム開発サービスの売上増加（ ） ✓ 食品商社向けコンサル案件の拡大 ✓ システム開発案件の増加 ・資産運用事業者向けシステム開発案件 ・総合物流企業向けシステム開発案件 ◆システム運用、基盤・環境構築の売上増加（ ） ✓ 社会・公共サービス系システム案件の増加 © 2023 IX Knowledge Inc. 9
Slide 10: 2023年3月期 業績概要（３）
2023年3月期 業績概要（３） 【営業利益】1,459百万円（前年同期比26.9％増） 売上高増加に加え、原価率の低減や販管費の抑制が寄与 し、増益 ⚫ 営業利益への影響要因 ✓ 売上高の増加 ✓ 技術者育成による単価向上、 適正な原価管理による原価率の低減 ✓ 働き方改革・社内デジタル化への取り組み継続による 販管費の抑制 © 2023 IX Knowledge Inc. 10
Slide 11: ２．2023年3月期業績
２．2023年3月期業績 当社を取り巻く環境と業績概要 2023年3月期 業績 今後の取り組み © 2023 IX Knowledge Inc. 11
Slide 12: 2023年3月期 経営成績
2023年3月期 経営成績 （単位：百万円） 2023年3月期 2022年3月期 増減率 売上高 20,206 18,541 9.0% 売上原価 16,172 14,978 8.0% 売上総利益 4,033 3,563 13.2% 売上総利益率 20.0% 19.2% － 販管費 2,573 2,413 6.6% 営業利益 1,459 1,149 26.9% 経常利益 1,533 1,233 24.4% 当期純利益 1,027 848 21.0% 配当金 30円 20円 － © 2023 IX Knowledge Inc. 12
Slide 13: 営業利益の変動要因
営業利益の変動要因 （単位：百万円） 売上高の増加 売上原価の増加 ＋1,664 ▲1,194 販管費の増加 営業利益 ▲159 営業利益 1,459 1,149 主な増減要因 ⚫ 技術者育成による単価向上、 適正な原価管理による原価率低減 ⚫ 働き方改革や社内デジタル化の 取り組み継続による販管費抑制 2022年3月期 2023年3月期 © 2023 IX Knowledge Inc. 13
Slide 14: 品目別売上構成
品目別売上構成 品目別 (単位：百万円) (増減額) (構成比) 20,206 コンサル 18,541 1,978 9.8% 開発 +73 運用 1,905 商品他 +1,298 69.8% 14,102 12,804 +338 20.3% 3,765 4,103 66 ▲44 22 0.1% 22/3期 23/3期 © 2023 IX Knowledge Inc. 14
Slide 15: 契約先顧客グループ別売上構成
契約先顧客グループ別売上構成 2.4% 2.5% 2.5% 5.0% 売上 2023年3月期 20.0% 15.5% 12.0% 5.7% 4.0% 14.4% 13.1% 20,206 通期 百万円 2.9% 5.4% 売上 2022年3月期 18.0% 15.5% 14.3% 5.0% 3.8% 14.9% 14.0% 18,541 通期 2.1% 百万円 2.3% 2.6% 2.2% ＮＴＴデ－タ－Ｇ 日立－Ｇ ＫＤＤＩ－Ｇ 三菱ＵＦ－Ｇ ＮＥＣ－Ｇ みずほＦ－Ｇ 三井倉庫－Ｇ ＩＢＭ－Ｇ フコク－Ｇ 東京きらぼしフィナンシャル－Ｇ ～20位 その他 © 2023 IX Knowledg
Slide 16: エンドユーザー業種別売上構成
エンドユーザー業種別売上構成 エンドユーザー業種別 (単位：百万円) (増減額) (構成比) 産業・サ－ビス 20,206 社会・公共 18,541 情報・通信 34.2% 金融・証券 6,915 +690 6,225 1,517 7.5% ▲139 1,656 26.8% +549 5,415 4,866 31.5% 5,793 +564 6,357 22/3期 23/3期 © 2023 IX Knowledge Inc. 16
Slide 17: （参考）当社グループのビジネス構造
（参考）当社グループのビジネス構造 産業・サービス 社会・公共 情報・通信 金融・証券 土木建設 エンドユーザー 直接契約 （契約先） （契約先） メーカー ユーザー系 大手SIer システム会社 ＜IKIグループ＞ アイエックス・ナレッジ グループ会社（C&Aコンピューター） IKIグループ関連会社 パートナー企業 （HISホールディングス） © 2023 IX Knowledge Inc. 17
Slide 18: 貸借対照表
貸借対照表 資産の部 負債・純資産の部 （単位：百万円） 12,676（対前期末+1,467） 11,209 11,209 3,335 (26.3%) +394 流動負債 2,941 (26.2%) 8,952 1,845 流動資産 (70.6%) (14.6%) ▲157 固定負債 8,154 +798 2,002 (72.7%) (17.9%) 7,495 +1,229 純資産 (59.1%) 6,266 (55.9%) 固定資産 3,055 +668 3,723 (29.4%) (27.3%) 2022年3月31日 2023年3月31日 2022年3月31日 © 2023 IX Know
Slide 19: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー 2022年4月1日～2023年3月31日 （単位：百万円） 営業活動 投資活動 ＋1,041 ▲462 財務活動 ▲313 5,094 4,828 主な増減要因 ⚫ 株式の取得 ▲392 ⚫ 有価証券の取得 ▲135 ⚫ 有価証券の償還 100 主な増減要因 主な増減要因 ⚫ 税引前当期純利益 1,524 ⚫ 配当金支払 ▲196 ⚫ 賞与引当金増加 149 ⚫ 自己株式の取得 ▲147 ⚫ 法人税等支払 ▲ 455 ⚫ 長期借入 100 ⚫ 売上債権減少 ▲ 284 期首 期末 © 2023 IX Knowledge Inc. 19
Slide 20: ３．今後の取り組み
３．今後の取り組み 当社を取り巻く環境と業績概要 2023年3月期 業績 今後の取り組み © 2023 IX Knowledge Inc. 20
Slide 21: 市場環境
市場環境 情報社会（4.0）からSociety5.0の社会へ コロナ禍がもたらした社会変化 出典：内閣府ホームページ （https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html） 出典：photoAC ITの浸透、AI・IoT、ロボティクス等 新しい生活様式、ビジネススタイル、 の新技術を活用したDXの進展 新しい価値観の定着 DXの加速・働き方改革の加速 © 2023 IX Knowledge Inc. 21
Slide 22: 市場環境に対する当社の取り組み
市場環境に対する当社の取り組み ＜DXの加速＞ ＜働き方改革の加速＞ 社会活動・企業活動 テレワーク、Web会議 様々な分野でDX推進 ペーパーレス等 当社が担う役割 ・既存顧客のデジタル化を見据えたシステム構築等への対応 ・新たな技術への対応による付加価値やビジネスモデルの創出 お客様のビジネス課題解決 新たな市場創出 © 2023 IX Knowledge Inc. 22
Slide 23: 当社グループの取り組み ～中期経営計画～
当社グループの取り組み ～中期経営計画～ 【企業理念】 私たちは情報サービスを通じ人と社会の豊かさに貢献する 【ビジョン】 しっかりとしたモノ（システム）づくりと高品質のサービスを提供する すべてのステークホルダーから選ばれる企業になる 【中期経営方針】 ５～１０年後を見据えた経営方針 ①中核事業の拡大 ②次期成長事業の創出 ③事業基盤の強化 【中期経営計画】３ケ年のローリング方式 © 2023 IX Knowledge Inc. 23
Slide 24: 中期経営計画で目指すもの ＜中期経営方針３本柱＞
中期経営計画で目指すもの ＜中期経営方針３本柱＞ 共創 お客様の ビジネス変革 ビジネス創出 に貢献 ｻｰﾋﾞｽ提供型 ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾀ ｲﾝﾌﾗ構築も含め Web3.0 たｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾀ ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝ ｼｽﾃﾑ開発 ｸﾗｳﾄﾞ 中心SIer 基盤構築 VAR 事業基盤強化 出典：イラストAC プロフェッショナル人財育成 「基盤構築」売上の拡大 クラウド開発技術者育成 M&A検討 AWS・Azure構築技術者育成 Microsoftビジネスの検討 財務基盤強化 Azure構築案件の獲得・拡大 ERPビジネスの検討 © 2023 IX Knowledge Inc. 24
Slide 25: 中期経営計画で目指すもの ＜IKIグループのケイパビリティ＞
中期経営計画で目指すもの ＜IKIグループのケイパビリティ＞ IKIグループのケイパビリティ お客様 共創 ＆ ＤＸ ＜IKIグループ＞ アイエックス・ナレッジ グループ会社（C&Aコンピューター） IKIグループ関連会社 パートナー企業 （HISホールディングス） © 2023 IX Knowledge Inc. 25
Slide 26: 中期経営計画で目指すもの ＜SDGs＞
中期経営計画で目指すもの ＜SDGs＞ 事業を通じて社会貢献していくことで、企業価値の維持向上を目指し、お客様との共創のもと、 未来を創造してまいります。 IKIのSDGs宣言 アイエックス・ナレッジ株式会社は、“情報サービスを通じ人と社会の 豊かさに貢献する”という企業理念のもと、持続可能な社会の実現 に向けた世界共通の目標である「持続可能な開発目標 （SDGs）」を経営課題の一つと捉え、全社一丸となって推進する 事業活動を通じて、その達成に向け積極的に貢献してまいります。 SDGs取り組み方針 当社は、企業理念と行動指針に基づき、持続的成長と企業価値の向上に努め、「平和と公正な社会」 「す
Slide 27: 中期経営計画で目指すもの ＜人的資本＞
中期経営計画で目指すもの ＜人的資本＞ 【企業理念】情報サービスを通じ人と社会の豊かさに貢献する 行動指針 ＋ “IKIのあたりまえ” 中期経営計画 人財戦略方針・ビジョン 人財戦略アクションプラン（3つの柱） ①プロフェッショナル ②ダイバーシティ＆ ③エンゲージメント＆ 人財育成・リスキリング インクルージョン推進 職場環境向上 © 2023 IX Knowledge Inc. 27
Slide 28: 2024年3月期 取り組みポイント①
2024年3月期 取り組みポイント① 「持続的成長」を可能とする礎作り ⚫ 営業体制の強化 ・チーム活動、提案型営業による攻めの営業体制へシフトチェンジ 営業 ・戦略的営業活動の実施（クロスセル強化、営業KPIの計画化） 体制 ・顧客ファーストの意識醸成 ・IKIグループとしての営業連携 ⚫ 厳正な開発管理と新技術対応強化 開発 ・プロジェクトモニタリング ・原価管理徹底 体制 ・開発要員の戦略的な適正稼働率維持 ・新技術、DX化に向けた開発体制整備 ⚫ パートナー企業と共に案件対応力強化 ・案件分野別にパートナー企業のカテゴライズ 案件 （パートナー対応力のアセスメントと重点対応分野の明確化
Slide 29: 2024年3月期 取り組みポイント②
2024年3月期 取り組みポイント② 「持続的成長」を可能とする礎作り ⚫ DX化ニーズへの対応 ・クラウド構築からクラウド開発への対応（AWS・Azure） ・クラウドベースサービスへの対応 ＤＸ化 （ERPビジネスの立上げと周辺サービスのビジネス化） 対応 ・次期成長へのビジネスイノベーション （DX推進室とビジネスイノベーション室の統合） ・ブロックチェーン、クラウド基盤構築及びアジャイル開発の更なる強化 ・新たな技術分野への取り組み ⚫ 中長期を見据えた積極的な投資活動へ ・PM育成、新技術習得などの人財育成 事業基盤 ・新卒、中途採用の強化による技術者確保 強化 ・デジタル化投資、D
Slide 30: 2024年3月期 取り組みポイント ＜ピックアップ＞
2024年3月期 取り組みポイント ＜ピックアップ＞ ⚫ クラウドネイティブ人財の育成 ✓ 計画的な人財育成 ⇒ お客様のDX化、ビジネス成長に貢献 ⚫ 子会社との連携強化 ✓ 案件情報の共有、リソースの連携 ⚫ 積極的な事業投資 ✓ 事業提携、M&Aの推進 ⇒ 人的リソース拡大、サービス領域拡大 ⚫ 継続的なSDGsへの取り組み ✓ 3つの社会の実現に貢献 ⚫ 人的資本経営を目指した人財戦略 ✓ 人財戦略アクションプラン（3つの柱） © 2023 IX Knowledge Inc. 30
Slide 31: 2024年3月期 業績予想
2024年3月期 業績予想 （単位：百万円） 2024年3月期 2023年3月期 増減率 予想 実績 売上高 21,570 20,206 6.8% 売上原価 17,083 16,172 5.6% 売上総利益 4,486 4,033 11.2％ 売上総利益率 20.8％ 20.0% － 販管費 2,925 2,573 13.7% 営業利益 1,561 1,459 7.0% 経常利益 1,626 1,533 6.1% 当期純利益 1,094 1,027 6.5% 配当金 30円 30円 － ※業績予想の修正が必要な場合には、速やかに開示いたします。 © 2023 IX Knowledge Inc.
Slide 32: 中期業績目標
中期業績目標 （単位：百万円） 24,547 4,000 24,000 22,533 3,500 22,000 21,570 3,000 20,206 20,000 2,500 18,000 1,832 2,000 1,561 1,619 16,000 1,459 1,500 14,000 1,000 12,000 500 10,000 0 2023/3期実績 2024/3期目標 2025/3期目標 2026/3期目標 (2022年度) (2023年度) (2024年度) (2025年度) 売上高（左軸） 営業利益（右軸） ※業績予想の修正が必要な場合には、速やかに開示いたします。 © 202
Slide 33: 「共創 & DX」 お問合せ先
「共創 & DX」 DXの流れに乗って社内外の共創を推進し市場“競争”に打ち勝つ 当資料は現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により 予想数値と異なる場合がございますこと、予めご承知いただきますようお願い申し上げます。 お問合せ先 経営企画本部 経営管理部 電話 03-6400-7010 E-mail ir@ikic.co.jp URL https://www.ikic.co.jp 33