Slide 1: 2022年3月期 決算説明資料
証券コード︓6045（東証グロース） 2022年3月期 決算説明資料 2022年5月30日 株式会社レントラックス Rentracks.CO.,LTD. Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved.
Slide 2: 目次
目次 P02. 2022年3月期 連結業績概要 P12. ビジネスモデル P27. 市場環境 P32. 競争⼒の源泉 P36. 2022年3月期 トピックス P43. 事業計画 P53. リスク情報 P56. 参考資料 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 1
Slide 3: 2022年3月期 連結業績概要
2022年3月期 連結業績概要 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 2
Slide 4: 新市場区分への移行
新市場区分への移⾏ 2022年4月4日より「グロース市場」へ 当社は、2021年7月9日付で株式会社東京証券取引所より「新市場区分における上場 維持基準への適合状況に関する⼀次判定結果について」の通知を受領し、その結果に基づ き、2022年4月4日より「グロース市場」に移⾏いたしました。 マザーズ市場 グロース市場 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 3
Slide 5: 収益認識基準の適用
収益認識基準の適⽤ 収益認識基準の適⽤について 2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用し ております。 当社グループにおきましては、2021年3月期まで成果報酬型広告サービス事業及び検索 連動型広告代⾏事業に係る取引において、売上⾼に顧客への請求額、売上原価にアフィリ エイト報酬及び媒体費を計上しておりましたが、当該会計基準適用後は、これらを代理⼈取 引と判断し、両者を相殺した⾦額を売上⾼として計上しております。 なお、本資料記載の取扱⾼は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29 号）等適用前の2021年3月期の売上⾼に近似する⾦額です。 C
Slide 6: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト 前年⽐で増収増益 成果報酬型広告サービスの⾦融ジャンルにおける 獲得強化の影響、検索連動型広告代⾏事業、 中古建設機械マーケットプレイス関連事業の業績拡大 ※1 取 扱 ⾼ ︓ 16,713 百万円 （35.3%) 売 上 ⾼ ︓ 2,455 百万円 （ - %) 営 業 利 益 ︓ 793 百万円 （66.8%) 当 期 純 利 益 ︓ 438 百万円 （100.4%) （ ）内は増減率 業績の主な要因 • ⾦融ジャンルの獲得強化、検索連動型広告、中古建設機械マーケットプレイス関連事業の 業績拡大により、取扱⾼、営業利益、当期純利益ともに増加 ※1 当連結会計期間より「収
Slide 7: 2022年3月期 連結業績
2022年3月期 連結業績 ⾦融ジャンルにおける獲得強化により取扱⾼が増加 2021/3 2022/3 （単位︓百万円） 売上⾼ 売上⾼ 増減率 ⽐率 ⽐率 取 扱 ⾼ 12,350 ー 16,713 ー 35.3% ⾦融ジャンルの獲得強化、 検索連動型広告におい 12,350 2,455 ー ※1 売 上 ⾼ ー ー て広告プラットフォームの 拡大、中古建設機械 売 上 原 価 10,896 88.2% 547 22.3％ ー※1 マーケットプレイス関連事 業の販売台数の増加に 売 上 総 利 益 1,453 11.8% 1,908 77.7％ 31.2％ より取扱⾼が増加 販 管 費 97
Slide 8: 取扱高推移
取扱⾼推移 取扱⾼は前年⽐で増加し、過去最⾼を更新 16,713百万円 前年⽐35.3％増 16,713 12,350 12,115 9,500 8,824 7,983 6,839 5,815 4,815 4,168 3,217 2,452 2020/3 2020/3 2020/3 2020/3 2021/3 2021/3 2021/3 2021/3 2022/3 2022/3 2022/3 2022/3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2020/3 2021/3 2022/3 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. Al
Slide 9: 営業利益推移
営業利益推移 営業利益も前年⽐で増加し、過去最⾼を更新 793百万円 前年⽐66.8％増 793 607 475 405 295 228 179 150 125 75 98 72 2020/3 2020/3 2020/3 2020/3 2021/3 2021/3 2021/3 2021/3 2022/3 2022/3 2022/3 2022/3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2020/3 2021/3 2022/3 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 8
Slide 10: 販管費推移
販管費推移 事業拡大に伴い人件費が増加したほか、 上海子会社にかかるのれん償却費⽤が増加 （単位︓百万円） 1200 1,114 2021/3 2022/3 前年差 人 件 費 595 661 66 1000 978 のれん償却 9 44 35 800 ⽀ 払 ⼿ 数 料 99 113 14 のれん償却 広 告 宣 伝 費 60 74 13 600 交 際 費 11 24 12 400 人件費 ⽀ 払 報 酬 料 70 59 △11 そ の 他 130 136 5 200 合 計 978 1,114 136 0 2021/3 2022/3 Copyright©2022 Rentracks. C
Slide 11: 連結財政状態
連結財政状態 業績好調により売掛⾦が増加、またコロナ禍での資⾦繰りの⾒通 しを踏まえ借⼊を実施したことに伴い短期借⼊⾦が増加 （単位︓百万円） 2021/3 2022/3 増減 主な増減理由 売掛⾦764、預け⾦146、前払費 流 動 資 産 4,542 5,693 1,151 ⽤131、現⾦47、商品40 固 定 資 産 549 556 7 総 資 産 5,092 6,250 1,158 短期借⼊⾦364、買掛⾦190 流 動 負 債 2,769 3,472 703 未払法人税等58、前受⾦32 固 定 負 債 70 85 14 純 資 産 2,252 2,692 440 利益剰余⾦367
Slide 12: 連結キャッシュフローの状況
連結キャッシュフローの状況 現⾦及び現⾦同等物は、当期純利益、借⼊による収⼊等による増 加の一方で、売上債権の増加、法人税等の支払等により減少 主な内訳 （単位︓百万円） 2021/3 2022/3 営業キャッシュフロー 営業活動による 税⾦等調整前当期純利益 726 キャッシュフロー 484 ▲84 売上債権の増減額 ▲757 法人税等の⽀払額 ▲231 投資活動による キャッシュフロー ▲31 ▲55 前払費用の増減額 ▲130 仕入債務の増減額 189 財務活動による キャッシュフロー 363 282 投資キャッシュフロー 投資有価証券の取得 ▲35 現⾦及び現⾦同等物 の 増
Slide 13: ビジネスモデル
ビジネスモデル Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 12
Slide 14: 経営理念
経営理念 インターネットを駆使し、 人々に適切な情報を提供し、便利さを提供する。 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 13
Slide 15: 事業の内容と収益構造
事業の内容と収益構造 1 成果報酬型広告サービス事業 ２ 検索連動型広告代⾏事業 3 中古建設機械マーケットプレイス関連事業 4 その他の事業 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 14
Slide 16: ASPとは
①成果報酬型広告サービス事業 ASPとは ASP（Affiliate Service Provider) オープン型ASP クローズド型ASP ・登録にはASP側からのスカウト ・誰でも気軽に登録できる（審査 や紹介が必要（審査あり） なし） ・高評価を受けたサイトと認定さ ・取扱商材、案件の内容が幅広く、 れているため、オープン型よりも 数も多い 報酬単価が高い ・収益等によりASP側からのサ ・ASP側の担当者が付き、サポー ポート内容が異なる トが⼿厚い Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 15
Slide 17: 成果報酬型広告サービス事業 事業の内容と収益構造
①成果報酬型広告サービス事業 事業の内容と収益構造 成果報酬型広告サービス事業 広告主様が広告掲載者であるパートナーサイト運営者様に対して売上に応じた手 数料を⽀払う、成果報酬型広告サービス「レントラックス（Rentracks）」の運営。 クローズド型体制の構築により、広告主様は集客⼒の⾼い有⼒なパートナーサイト への広告出稿が可能。またパートナーサイト運営者様は、⾼い成果報酬が期待でき る広告案件等の優良な情報を得る機会を多く得られることで、双⽅がWin-Winの 関係に。 サービス等の流れ 広告出稿依頼 利用料等の流れ 広告配信 代理店様 パートナーサイト ユーザー様 広告主様 運営者様
Slide 18: 広告ジャンル別取扱高シェア構成
①成果報酬型広告サービス事業 広告ジャンル別取扱⾼シェア構成 コロナ禍の需要に合わせた選択と集中を⾏い、拡大可能性の⾼いジャンル へ営業資源を集中した結果、拡大ジャンルと縮小ジャンルが明確に 2021/3 2022/3 その他 その他 ⾦融 19.7% 29.8% 28.0% ⾦融 不動産関連 41.0% 14.4% 不動産関連 ⾃動⾞買取 8.2% 士業 14.8% ⾃動⾞保険 6.4% エステ 0.3% 7.2% 転職求⼈ ⾃動⾞買取 引越 7.0% 4.7% 士業 2.1% 引越 3.9% 転職求⼈ エステ ⾃動⾞保険 1.7% 5.8% 4.9% 0.3% Copyright©2022
Slide 19: 広告ジャンル別取扱高
①成果報酬型広告サービス事業 広告ジャンル別取扱高 ⾦融が大幅に伸⻑したほか、転職求人、⼠業、不動産関連ジャンルも伸⻑ その他、⾃動⾞買取、エステジャンルは減少 広告ジャンル別取扱高 ■2021/3 ■2022/3 （単位︓百万円） 5,961 3,449 3,240 2,854 2,090 1,711 1011 930 951 680 830 709 668 248 248 455 31 39 ⾃動⾞ ⾃動⾞ 転職 不動産 ⾦融 引越 エステ 士業 その他 買取 保険 求人 関連 • ⾦融ジャンルで⼤幅に伸⻑し、前年⽐でプラスとなった • その他、⾃動⾞買取、エステジャンルは減少した Cop
Slide 20: 検索連動型広告代行事業 事業の内容と収益構造
②検索連動型広告代⾏事業 事業の内容と収益構造 検索連動型広告代⾏事業 検索広告事業会社であるヤフー株式会社及びGoogle Asia Rte.Led.の正規 代理店として、顧客の検索連動型広告における効果を⾼めるため、適切なキー ワードの選定・管理や最も効果の⾼い出稿時期の調整などのサポートを⾏う。 SNS、動画広告プラットフォームなど、効果のよい出稿面へと展開を広げる。 サービス等の流れ 利用料等の流れ 広告出稿依頼 キーワードの （ヤフー・グーグル・ＳＮＳ・ 設定、⼊札 動画広告プラットフォーム等） 代理店様 ユーザー様 広告媒体サイト 広告主様 表示された広告の 広告掲載場所の提供 ク
Slide 21: 中古建設機械マーケットプレイス関連事業 事業の内容と収益構造
③中古建設機械マーケットプレイス関連事業 事業の内容と収益構造 中古建設機械マーケットプレイス関連事業 連結子会社である㈱GROWTH POWERが⾏う、中古建設機械等の売買仲 介事業。⾹港、台湾、ベトナム、バングラデシュ等の海外販路開拓を⾏ い、一括査定にてエンドユーザーから直接仕入れ、世界各国に直接輸 出を⾏えるようエンドtoエンドの売買取引を拡大中。 サービス等の流れ 利用料等の流れ 販売先様（法人・個人） 販売元様 閲覧・購⼊ 出品・掲載 ㈱GROWTH POWER 代⾦+⼿数料支払 代⾦支払 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right
Slide 22: 中古建設機械マーケットプレイス関連事業
③中古建設機械マーケットプレイス関連事業 事業の内容と収益構造 中古建設機械マーケットプレイス関連事業 ・運営する⼀括査定サイトの⼤幅改善と海外販路拡張により業績が拡⼤ ・売上原価は商品仕入⾼（円グラフご参照） 売上⾼、売上原価、利益の推移 売上原価の構成⽐率（2022年3月期） 2021年3月期 2022年3月期 484 389 商品仕入高 100.0% 150 95 95 54 売上高 売上原価 利益 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 21
Slide 23: その他の事業 事業の内容と収益構造
④その他の事業 事業の内容と収益構造 その他の事業 主に連結子会社等が⾏う、メディア企画・運営事業、コンパクト家電等の企画・ 開発・販売事業、EC事業、システム開発・海外進出⽀援事業など。 サービス等の流れ 利用料等の流れ ユーザー様 広告主様サイトへの 販売先様（法人・個人） ユーザー送客 ㈱ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ⾃社媒体等を経由した ﾒﾃﾞｨｱｼﾞｬﾊﾟﾝ 広告主様サイトへのアクセス 報酬受領 メディア企画・ 運営事業 商品・サービス提供 当社及び海外連 ㈱テクノパル 結子会社等 料⾦支払 コンパクト家電等 EC事業、システム の企画・開発・ 開発事業、海外 販売事業 進出支援事業 Copyri
Slide 24: その他の事業
④その他の事業 事業の内容と収益構造 その他の事業 ・主にAtena Shanghai Co.,Ltd.（中国）およびPT Rentracks Creative Works（インドネシア）の業績拡大により売上高が増加 ・売上原価は主に⽀払手数料（円グラフご参照） 売上⾼、売上原価、利益の推移 売上原価の構成⽐率（2022年3月期） 2021年3月期 2022年3月期 商品仕入高 377 3.2% 323 その他 5.8% 209 188 157 134 ⽀払⼿数料 91.0% 売上高 売上原価 利益 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right R
Slide 25: セグメント情報ハイライト
セグメント情報ハイライト 成果報酬型広告サービス事業 検索連動型広告代⾏事業 売上⾼ セグメント利益 売上⾼ セグメント利益 1,544百万円 1,544百万円 59百万円 59百万円 増減率 増減率 増減率 増減率 ※1 ※1 -％ 31.1％ -％ 85.3％ ⾦融ジャンルにおける獲得強化により、売上⾼、セ 広告プラットフォームの拡⼤により、セグメント利益 グメント利益ともに増加。 が増加。 中古建設機械ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽ関連事業 その他の事業 売上⾼ セグメント利益 売上⾼ セグメント利益 484百万円 95百万円 366百万円 209百万円 増減率 増減率 増減率 増減率 222.7
Slide 26: セグメント別 四半期毎セグメント取扱高推移
セグメント別 四半期毎セグメント取扱⾼推移 成果報酬型広告は⾦融ジャンルの獲得が伸び増加 検索連動型広告はプラットフォーム拡大により増加 中古建設機械マーケットプレイス関連事業の業績も拡大 （単位︓百万円） 18,000 ■成果報酬型広告サービス事業 16,000 ■検索連動型広告代⾏事業 14,000 ■中古建設機械ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽ関連事業 12,000 ■その他 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2021/3 2022/3 ※1 当連結会計期間より、「その他」に含まれていた「中古建設機械マーケットプレイス関
Slide 27: セグメント別 四半期毎セグメント利益推移
セグメント別 四半期毎セグメント利益推移 成果報酬型広告、検索連動型広告、中古建設機械マーケットプレイ ス関連事業ともに取扱高増に伴い利益も拡⼤ （単位︓百万円） 2,100 ■成果報酬型広告サービス事業 1,800 ■検索連動型広告代⾏事業 1,500 ■中古建設機械ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽ関連事業 ■その他 1,200 900 600 300 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2021/3 2022/3 ※1 当連結会計期間より、「その他」に含まれていた「中古建設機械マーケットプレイス関連事業」について量的基準を満たしたため、区分記載しております。 成果報酬型広告 サービス事
Slide 28: 市場環境
市場環境 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 27
Slide 29: 市場規模：インターネット広告市場
市場規模︓インターネット広告市場 当社グループが属するインターネット広告市場は、新型コロナによる 消費の低迷や広告出稿減少の影響を受けた前年からの反動で大 きく成⻑し、継続して⾼い成⻑率を維持している。 インターネット広告費︓前年⽐121.4％ インターネット広告媒体費︓前年⽐122.8％ 3,000 （単位︓⼗億円） 広告制作費 媒体費他 2,705 2,500 2,229 2,105 2,000 1,759 1,510 1,500 2,320 1,309 1,158 1,770 1,889 1,050 1,000 937 1,448 867 1,221 1,037 823 918 500
Slide 30: 市場規模：産業別インターネット広告実施状況
市場規模︓産業別インターネット広告実施状況 当社の主要ジャンルである⾦融や不動産業はネット広告を多く活⽤ しており、さらなる深耕を進めることで今後も成⻑が⾒込まれる。 同じくネット広告実施率の⾼いサービス・小売業についても、新規 ジャンルの獲得に注⼒していく。 当社のターゲットゾーン 70.9% 80.0% 70.0% 67.6% 56.3% 60.0% 51.1% 46.4% 45.0% 50.0% 39.9% 40.0% 32.6％ 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 出典︓「平成30年 通信利用動向調査」総務省 Copyright©2022 Rentracks. CO., Lt
Slide 31: 事業環境：動画系メディアの平均利用時間
※1 事業環境︓動画系メディアの平均利⽤時間 ネット系動画利⽤時間は増加傾向に 動画プラットフォーム等における広告出稿の強化を進めていく • 平日、休日ともに「テレビ系動画」、「ネット系動画」の利用時間は増加傾向にあるが、 特に「ネット系動画」が⼤きく増加 平日 休日 ■平成30年 ■令和元年 ■令和2年 （単位︓分） 249.6 260.8 245.9 181.7 175.7 179.5 前年⽐ 前年⽐ 67.8％増 57.8％増 75.5 49.7 45.4 45.0 31.5 24.6 1.8 2.5 2.3 4.8 5.3 5.2 テレビ系 ネット系 DVD/ﾌﾞﾙｰﾚｲ/ﾋﾞﾃﾞｵ系
Slide 32: 競合環境
競合環境 当社は現状クローズド型ASP唯一の上場会社として信頼度⾼。 アフターコロナでさらなる費⽤対効果が求められるインターネット広 告市場において、クローズド型ASPとしての⾼品質なパートナーサイ ト網という強みを生かし、さらなる顧客獲得を目指す。 国内の主なASPの特徴 A社 B社 C社 D社 当社 E社 ※1 ※1 ※2 ※1 ※1 登録パートナーサイト数 3,086,845 770千 1,051,878 2,011,291 291,967 - 上場有無 有 有 有 有 有 無 初期費用/月額費用 有 有 有 有 無 無 美容 ⾦融 モール ⾦融 美容 主要ジャンル オールジャンル 健康
Slide 33: 競争力の源泉
競争⼒の源泉 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 32
Slide 34: 当社の強み
当社の強み 初期費用・月額利用料等の負担のない 1 完全成果報酬型広告サービス 顧客の「成果」につながる ２ 「クローズド型」体制の構築 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 33
Slide 35: 当社の強み①
当社の強み① 初期費用・月額利用料等の負担のない 1 完全成果報酬型サービス 広告主様 当社 期待する 成果報酬発生 成果を達成 パートナーサイト 広告出稿依頼 広告配信 ユーザー様 パートナーサイトを経由 広告主様 運営者様 した広告主様サイト 広告主様サイトへの 広告掲載場所の提供 での購買活動等 ユーザー送客 当社 広告料（成果報酬）支払 成果報酬支払 当社の役割 • 広告主様とパートナーサイト運営者様間の仲介 • 成果報酬額の調整、確定した成果報酬の回収・支払管理等のサービスを提供 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserv
Slide 36: 当社の強み②
当社の強み② 顧客の「成果」につながる ２ 「クローズド型」体制の構築 １ ２ ３ 広告主様と 厳選された パートナーサイト運営者様の 能動的に動くユーザー パートナーサイト網 Win-Winの関係 様を獲得できる仕組み • 既存パートナーサイト運営者様からの紹 広告主 「クローズド型」により、集客⼒の⾼ パートナーサイト運営者様は、検索連動型 介 様 い有⼒なパートナーサイトへの広告 広告やSEO等により集客をしているため、広 出稿が可能 告主様は、検索エンジンによって特定キー • アフィリエイト塾等からの紹介 • 当社からのリクルーティング等でのみパー ワードに関する情報を探しているような
Slide 37: 2022年3月期 トピックス
2022年3月期 トピックス Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 36
Slide 38: トピックス① 新型コロナウイルス
トピックス① 新型コロナウイルス 新型コロナウイルスの影響について コロナ禍が継続し、「新しい生活様式」の浸透が進んだことや、働き⽅の変化に伴い、 影響を初期で受けた前期と今期で、サービスジャンルによる需要増加と減少に変化が出ました。 消費⾏動の変化、⾦融サービス・ 商品の需要増加 ⾦融商材や不動産商材 巣籠需要に合わせた新商材 広告予算は増加 外出⾃粛に伴う来店者数の減少 来店誘導型の広告 ⼈との接触頻度の⾼いサービス事業広告 広告予算は減少 緊急事態宣⾔が明けて、需要の変化に合わせて強化ポイントを臨機応変に変更し、 ウィズコロナ時代において需要が期待できる新ジャンルの開拓など、⼀層強化して
Slide 39: トピックス① 新型コロナウイルス
トピックス① 新型コロナウイルス 新型コロナウイルスの影響について 当社では、新型コロナウイルスの感染拡⼤防止と、従業員およびその家族の安全確保を第⼀ に考え、感染状況に合わせた柔軟な勤務体制を継続しております。 オンラインコミュニケーションの強化 移動時間の短縮・削減 会議の効率化 業務効率の維持・向上 今後もさらなる業務効率の向上とともに、従業員のライフスタイルに合った働き⽅改⾰にも努め てまいります。 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 38
Slide 40: トピックス② GROWTH POWERの展開
トピックス② GROWTH POWERの展開 連結子会社である㈱GROWTH POWERが⾏う中古建設機械等の売買仲介事 業について、量的基準を満たしたため、当連結会計期間より報告セグメント 「中古建設機械マーケットプレイス関連事業」として記載しております。 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 39
Slide 41: GROWTH POWERの展開_マーケットプレイス事業
トピックス② GROWTH POWERの展開_マーケットプレイス事業 中古建設機械マーケットプレイスの掲載在庫数強化 中古建設機械マーケットプレイスの掲載点数は36,000点を突破。 日本、アジアを中⼼に、中東、オセアニア、北南アメリカ、アフリカなど世界各 国から多数の問い合わせを獲得。 ① 出品・掲載 バイヤー様 出品者様 ③成約連絡・⼊⾦ ②閲覧・商品購⼊（⼊⾦） ㈱GROWTH POWER ④商品発送 GROWTH POWERの役割 • バイヤー様と出品者様の仲介 • 商品情報の適切な提供、仲介による⾔語補完、国内外への輸送 Copyright©2022 Rentracks. CO.,
Slide 42: GROWTH POWERの展開_一括査定事業
トピックス② GROWTH POWERの展開_⼀括査定事業 中古建設機械等の⼀括査定の国内外販路拡張 日本国内、⾹港、台湾、ベトナム、バングラデシュ等の最も高く売れる売り先を 拡張。国内の建設会社様等のエンドユーザーから直接仕入れ、最も高く売れる世 界各国に直接輸出を⾏えるようエンドtoエンドの売買取引を拡大。 写真のみでの査定買取を強化し、コロナ禍でも追い風 。 種類 : ユンボ(油圧ショベル) メーカー : 加藤製作所 型式︓HD512E 年式 : 1998年 稼働時間 : 4,728時間 状態︓ガラス破損、カバー開閉不具合あり ① 査定依頼 ②販売価格交渉 ユーザー様 バイヤー様 種類
Slide 43: 世界から世界への販売を実現するマーケットプレイスからその先へ
トピックス② GROWTH POWERの展開 世界から世界への販売を実現するマーケットプレイスから その先へ 私たちが流通を促す建機等は、世界各地で学校やビルや⼯場を創る⼿助けとなり ます。街ができ、学ぶ環境・働く環境ができれば、国と国がさらに繋がり⽀え合 えるようになると信じております。世界中で暮らす人々の無限の成⻑、無限の可 能性、無限の繋がりを⽀える⼒（POWER）となり、物⼼共に豊かで幸せな暮ら しを⽀えることが、GROWTH POWERの願いです。 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 42
Slide 44: 事業計画
事業計画 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 43
Slide 45: 2023年3月期 通期連結業績予想
2023年3月期 通期連結業績予想 前年⽐︓売上⾼+15.9％ 営業利益+13.5％ （単位︓百万円） 2022/3 2023/3 増減 増減率 通期 通期（予想） 取 扱 高 16,713 19,291 2,577 15.4％ 売 上 高 2,455 2,846 390 15.9% 営 業 利 益 793 901 107 13.5% 経 常 利 益 800 891 90 11.3% 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 438 529 90 20.6% Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 44
Slide 46: 成長戦略①
成⻑戦略① アフターコロナの需要に合わせた柔軟な営業体 全体 業績 制の構築と、新規事業への人員増強と業績の 拡大に注⼒。SNS、動画広告出稿の拡大 ① 有⼒なパートナーサイト運営者様への営業強化により需要の⾼ 成果報酬型 い広告ジャンルへのアプローチを強化。 広告サービス事業 ② 伸びしろのある既存ジャンルへのさらなる強化と、新サービスや新 規ジャンルをさらに伸ばし、広告主様の増加を図る。 ① SNS・動画プラットフォーム等の掲載媒体の多様化への対応、 検索連動型 広告主様と密接した情報交換、きめ細かいPDCAサイクルの運 広告代⾏事業 ⽤により顧客満⾜度を向上させ、広告運⽤予算の増額を図る
Slide 47: 成長戦略②
成⻑戦略② 既存広告事業の強化と新規事業、グループ会社各種事業の成⻑、 海外展開の拡充 １ ネット広告を多く活⽤する⾦融業界、物販業界の案件深耕 既存広告事業の 将来的に新たなジャンルの柱とすべきサービス業界等への営業強化 強化 既存業界へのさらなる深耕 ２ 中古建設機械マーケットプレイス事業におけるGROWTH POWERの マーケティング強化と、国内買取の強化、海外販路の拡大 新規事業及び インターネットウェブサイト等各種メディアの企画及び運営の促進 グループ会社各種 インフルエンサーマーケティングサービスの強化促進 事業の成⻑ 美容家電等の企画・開発・及び販売
Slide 48: 成長戦略③
成⻑戦略③ アジア圏を中⼼にグローバルな新規市場開拓を加速 ・日本のノウハウを駆使した成果報酬型広告事業の海外展開 ・インフルエンサーマーケティングサービス等、各国のマーケットに応じて展開 ・GROWTH POWER事業の現地活動拠点として活⽤ ｚｚ ｚｚｚｚｚｚｚ ｚｚｚ ｚｚｚ ｚｚｚ ｚ ｚｚｚｚ 『⼦会社設⽴予定』 ｚｚｚｚ パキスタン（ラホール） スリランカ（コロンボ） ｚ 世界に拡がる ｚｚｚｚ Rentracks ｚｚｚｚ Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 47
Slide 49: 成長戦略④
成⻑戦略④ ビジネスポートフォリオの拡張・強化で企業価値向上 サービスの拡充 企業価値向上 インフルエンサーサービス VTuberサービス ベトナム モンゴル 新規メディアの企画・運営事業 タイ マレーシア インドネシア インド 美容家電の企画・開発・販売 中国(香港・上海) バングラデシュ 台湾 (以下、設⽴⼿続中) 成果報酬型 検索連動型 中古建設機械ﾏｰｹｯﾄ フィリピン スリランカ 広告サービス 広告代⾏ ﾌﾟﾚｲｽ関連事業 事業 事業 UAE パキスタン ビジネス フィールドの拡大 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reser
Slide 50: 進捗状況① 2022年3月期 月次速報
進捗状況① 2022年3月期 月次速報 取扱⾼/売上⾼︓連結 （単位︓百万円） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期合計 2022/3（実績） 1,437 1,389 1,328 1,232 1,282 1,316 7,983 取 扱 ⾼ 2021/3（実績） 1,283 970 972 873 805 918 5,815 2022/3（実績） 213 196 184 177 159 199 1,149 売 上 ⾼ 2021/3（実績） - - - - - - - - 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期合計 通期合計 2022/3（実績） 1,366 1,502 1,362 1
Slide 51: 進捗状況② 2022年3月期 月次速報
進捗状況② 2022年3月期 月次速報 成果報酬型広告サービス事業︓パートナーサイト運営者数 （単位︓名） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2022/3（実績） 36,382 37,560 38,654 39,204 39,949 40,687 2021/3（実績） 32,350 32,727 33,204 33,635 33,907 34,190 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2022/3（実績） 41,299 41,805 42,330 42,889 43,529 44,185 2021/3（実績） 34,530 34,821 35,110 35,312 35,672 36
Slide 52: 進捗状況③ パートナーサイト運営者数推移
進捗状況③ パートナーサイト運営者数推移 モチベーションの⾼いパートナーサイトを増加させることにより、 運営者当たりの売上⾼平均を⾼めつつ、営業人員を強化し リクルーティングの速度を上げる （単位︓名） （単位︓円） 48,000 40,000 33,497 44,185 44,000 35,000 29,575 31,191 42,330 28,161 30,000 28,106 27,733 27,861 40,000 31,209 27,511 27,305 30,077 25,623 40,687 29,739 24,920 24,039 23,267 38,654 25,000 36
Slide 53: 進捗状況④ 月次速報について
進捗状況④ 月次速報について 当社は、重要経営指標である取扱⾼、売上⾼、成果報酬型広告サービス事業に おけるパートナーサイト運営者数について、月次で開示しております。 詳しくは、当社ホームページにてご確認ください。 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 52
Slide 54: リスク情報
リスク情報 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 53
Slide 55: 認識するリスクと対応策①
認識するリスクと対応策① 当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を 与える可能性があると認識しているリスクは、以下のとおりであります。 発生 発生 リスク 時期 可能性 影響度 リスク概要及び対応策 特定事業への依存及び競 当社グループは、現状「成果報酬型広告サービス」に経営資源を 集中させており、事業環境の変化等により成果報酬型広告サービ 合について スが縮⼩し、その変化への対応が適切でない場合、当社グループ 近 中 高 の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 ➤今後は新たな柱となる事業を育成し、収益⼒の分散を図ること を検討しております。 成果報酬
Slide 56: 認識するリスクと対応策②
認識するリスクと対応策② 発生 発生 リスク 時期 可能性 影響度 リスク概要及び対応策 広告主様及びパートナー 「成果報酬型広告サービス」においては、広告及びパートナーサ イトの品質維持が非常に重要です。広告及びパートナーサイトが、 サイトの参加審査につい 公序良俗や法令に反する商品・サービスの提供、コンテンツの掲 て 載を⾏った場合、当社グループの信用が低下し、事業及び業績に 影響を及ぼす可能性があります。 近 中 高 ➤広告主様またはパートナーサイト運営者様が当該サービスに登 録する際、広告主様が運営するサイト及びバナー、またはパート ナーサイトが公序良俗に反しないか、法律に抵触するおそ
Slide 57: 参考資料
参考資料 Copyright©2022 Rentracks. CO., Ltd. All Right Reserved. 56
Slide 58: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社レントラックス (Rentracks CO., LTD.) 代表取締役 山﨑 ⼤輔 設⽴ 2005年12月22日 海外子会社 RENTRACKS VIETNAM CO., LTD 本社所在地 東京都江⼾川区⻄葛⻄5-2-3 NEXTAGE⻄葛⻄5F PT Rentracks Cocreation Indonesia BEARIS ONE Co.,Ltd. 従業員数 85名 联特瑞客（⾹港）有限公司 （連結:180名、パートを含む、2022年3月31日現在） 台湾联特瑞客有限公司 事業内容 成果報酬型広告サービス事業 検索連動型広告代⾏事業 PT Rentracks C
Slide 59: 経営理念・経営方針・五か条
経営理念・経営⽅針・五か条 経営理念 インターネットを駆使し、人々に適切な情報を提供し、便利さを提供する。 経営⽅針 信念・責任感・謙虚さ・スピード・実⾏⼒をモットーに、当社に関わる 全ての⽴場の人々を成⻑させ、幸せにする⼿法を探求し、提供する。 五か条 信念 人⽣一度きり、精一杯⽣きよう。 責任感 常に周りを意識し、信頼を勝ち取ろう。 謙虚さ 傲慢にならず、周りに⽣かされていることを意識しよう。 マッハスピード 自分一人が頑張っている訳ではない。周りに負けないスピードで対応しよう。 実⾏⼒ 考えるのも重要だが、実⾏⼒が伴わなければ意味が無い事を認識しよう。 Copyright©2022 Re
Slide 60: 十五則
十五則 十五則 01．嘘をつくな。思い込みは嘘と同様。 02．常に明るく。暗い所に成功はない。 03．自分の常識を疑え。 04．他人を敬え。 05．悪事は自分に跳ね返る。 06．高い目標を持て。 07．アンテナを張り続けよ。 08．たまには休め。 09．失敗は自分の責任。成功は自分の⼒＋皆のおかげ。 10．適当な仕事をするな。 11．頑張っているのは自分だけではない。周り以上に頑張らなければ成功はありえない。 12．常に周りに気を使え。そうすれば輪の中⼼は自分になる。 13．人⽣は一度きり。思いっきり⽣きよう。 14．情報は隠すな。情報を出せば出すだけ新しい情報が入ってくる。 15．仕事は「情
Slide 61: 沿革
沿革 2005年12月 株式会社コエル設⽴ 2006年 1月 株式会社レントラックスに社名変更 2006年 9月 プライバシーマーク取得 2007年 8月 株式会社クオリュクス＆パートナーズ（現︓株式会社Anything）設⽴ 2011年 6月 タイ（バンコク）に間借り事務所開設 2012年 3月 ベトナム（ホーチミン）に⼦会社設⽴ 2012年 5月 UAE（ドバイ）に支店開設 2015年 4月 東京証券取引所マザーズ市場に株式公開 2017年 3月 株式会社Growth Power設⽴、インドネシア（ジャカルタ）に⼦会社設⽴ 2017年 5月 中国（⼤連）、タイ（バンコク）に⼦会社設⽴ 20
Slide 62: 免責事項
免責事項 本資料に掲載されている情報は、いわゆる「⾒通し情報」（forward-looking statements）を 含みます。これらは、現在における⾒込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであ り、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。それらリ スクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、⾦利、通貨為替変動といった一般 的な国内および国際的な経済状況が含まれます。 また、本資料に含まれる業界のトレンドや一般的な社会構造の変化に関する情報等の当社以 外に関する情報の正確性や適正性については、当社は独自の検証を⾏っておらず、いかなる 当該情報につ