Sankyo Frontier Co., Ltd. · TSE:9639
Sankyo Frontier — H1 FY2022.3 Earnings Presentation
20 slides from Sankyo Frontier's earnings presentation, Nov 29, 2021
Slide 1: 2022年3月期 中間決算説明会
三協フロンテア株式会社 2022年3月期 中間決算説明会 2021.11.29
Slide 2: 連結損益計算書 2022.3月期 上半期実績
連結損益計算書 2022.3月期 上半期実績 （単位：百万） #52上期実績 #53上期修正計画 #53上期実績 2021.3 2022.3 2022.3 前年 計画 対比 対比 金額 率% 金額 率% 金額 率% 売上 22,929 100 25,500 100 25,585 100 112% 100% 売上原価 13,041 56.9 14,320 56.2 13,929 54.4 - - 売上総利益 9,888 43.1 11,180 43.8 11,656 45.6 - - 販管費 6,127 26.7 6,380 25.0 6,354 24.8 - - 経常利益 3,759 16.4
Slide 3: セグメント別売上 2022.3月期 上半期実績
セグメント別売上 2022.3月期 上半期実績 （単位：百万） 2019.3中 2020.3中 2021.3中 2022.3中 前年 前年 #50上実績 #51上実績 #52上実績 #53上実績 対比 差異 仮設ﾚﾝﾀﾙ 9,188 9,715 9,831 9,665 98% -166 仮設販売 5,064 5,601 6,104 6,592 108% 488 本設ﾚﾝﾀﾙ 870 955 1,766 3,480 197% 1,714 本設販売 3,347 3,798 3,905 4,658 119% 753 不動産賃貸 793 868 919 967 105% 48 小計 19,264 20
Slide 4: 仮設レンタル出荷数（ゼネコン・プラント別）
仮設レンタル出荷数（ゼネコン・プラント別） 【ゼネコン】 【プラント定修】 出荷棟数 出荷棟数 建設投資 10,000 55.0 兆円 60.0 45,000 54.6 兆円 53.6 兆円 40,000 9,000 前年比104.9％ 50.0 8,000 35,000 32,022 棟 28,992 棟 30,341棟 7,000 30,000 40.0 6,000 5,639 棟 25,000 30.0 5,000 前年比 20,000 4,000 44.7％ 15,000 20.0 3,007 棟 3,000 2,520 棟 10,000 2,000 10.0 5,000 1,000
Slide 5: 本設レンタル事業
本設レンタル事業 仮設病棟室内 イベント施設 仮設病棟 外観 大規模ワクチン接種会場 室内 仮設園舎（幼稚園建て替え） 5
Slide 6: セグメント別売上 2022.3月期 上半期実績
セグメント別売上 2022.3月期 上半期実績 （単位：百万） 2019.3中 2020.3中 2021.3中 2022.3中 前年 前年 #50上実績 #51上実績 #52上実績 #53上実績 対比 差異 仮設ﾚﾝﾀﾙ 9,188 9,715 9,831 9,665 98% -166 仮設販売 5,064 5,601 6,104 6,592 108% 488 本設ﾚﾝﾀﾙ 870 955 1,766 3,480 197% 1,714 本設販売 3,347 3,798 3,905 4,658 119% 753 不動産賃貸 793 868 919 967 105% 48 小計 19,264 20
Slide 7: 展示場来場者数・HP問合せ数推移
展示場来場者数・HP問合せ数推移 通期 前年対比 上半期 前年対比 ＨＰ問合せ数 来場数 来場者数 127.1% 来場者数 117.8% ＨＰ問合せ 139.4% ＨＰ問合せ 122.0% 46期-51期 ５年平均 → 新型コロナウイルス 来場者数 107.0% ＨＰ問合せ 117.5% 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 51期 （2020.3） 52期 （2021.3） 53期 （2022.3） Copyright © Sankyo F
Slide 8: 密から疎へ
密から疎へ ①ソーシャルディスタンスの確保 ②暮らし方と働き方の変化 自宅を起点とした市場 家 庭先 駅前 郊外 地方 徒歩10秒 徒歩10分 車で1～2時間 移住 ①庭先の活用 ②駅前の活用 ③郊外の活用 ④地方の活用 個人 ・書斎 ・レンタルスペース利用 ・グランピング ・小住宅、移住 ・趣味の部屋 ・レンタルオフィス利用 ・ワーケーション ・別荘 ・ガレージハウス ・セカンドハウス 法人 ・SOHO ・高架下活用 ・事務所 ・本社機能移転 ・飲食店 ・交流施設 ・ロードサイド店舗 ・街づくり ・雑貨店、ミニショップ ・ドライブスルー ・サテライトオフィス Copyright © Sank
Slide 9: ミニハウス 施工例
ミニハウス 【施工例】 香川県 テイクアウトミニショップ 東京都 喫煙所 埼玉県 餃子販売店 静岡県 商談スペース 埼玉県ドライブスルーPIZZA店
Slide 10: 本設販売
【本設販売】 徳島県松茂町（交流施設） 徳島県松茂町（交流施設内） 栃木県栃木市（クラブハウス） 茨城県笠間市（スケートボードパーク）
Slide 11: 本設販売 受注金額
本設販売 受注金額 単位：百万 51期(2020.3) 52期(2021.3) 53期(2022.3) 前年対比 6,000 180% 160% 160% 5,000 140% 126% 4,124 4,000 120% 3,048 3,147 100% 3,000 2,785 2,579 2,786 2,413 2,463 2,657 2,506 80% 2,000 60% 40% 1,000 20% 0 0% 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright © Sankyo Frontier Co.,Ltd. All rights reserved. 11
Slide 12: 松山総合展示場（2021年8月OPEN）
松山総合展示場 （2021年8月ＯＰＥＮ）
Slide 13: セグメント別売上 2022.3月期計画
セグメント別売上 2022.3月期計画 （単位：百万） 52期 2021.3月期 53期 2022.3月期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 前年対比 実績 実績 実績 実績 計画 計画 仮設ﾚﾝﾀﾙ 9,831 9,973 19,805 9,665 9,685 19,350 98％ 仮設販売 6,104 6,831 12,935 6,592 6,937 13,540 105％ 本設ﾚﾝﾀﾙ 1,766 1,380 3,147 3,480 1,350 4,830 153％ 本設販売 3,905 5,624 9,530 4,658 7,273 11,920 125％ 不動産賃貸
Slide 14: 粗利率推移
粗利率推移 50.0% 48.0% 45.6% 46.0% 44.0% 42.9% 43.1% 41.7% 41.6% 42.2% 41.5% 42.0% 40.7% 40.0% 38.0% 36.0% 34.0% 32.0% 30.0% 第50期 第50期 第51期 第51期 第52期 第52期 第53期 第53期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 Copyright © Sankyo Frontier Co.,Ltd. All rights reserved. 14
Slide 15: 連結損益計算書 2022.3月期 通期計画
連結損益計算書 2022.3月期 通期計画（単位：百万） #51実績 #52実績 #53計画 2020.3 2021.3 2022.3 前年 対比 金額 率% 金額 率% 金額 率% 売上 45,754 100 48,183 100 52,000 100 108％ 売上原価 26,438 57.8 27,626 57.3 29,600 56.9 - 売上総利益 19,316 42.2 20,556 42.7 22,400 43.1 - 販管費 12,030 26.3 12,625 26.2 13,300 25.6 - 営業利益 7,285 15.9 7,931 16.5 9,100 17.5
Slide 16: 主なB/S項目 2022年3月期 上半期実績 通期計画
主なB/S項目 2022年3月期 上半期実績 通期計画 （単位：百万） 2021.3末 2021.9末 2022.3末 2021.3末 2021.9末 2022.3末 実績 実績 計画 実績 実績 計画 現金預金 4,406 6,261 5,020 支払債務 9,676 9,842 11,670 流 流 売掛債権 8,581 8,904 8,240 動 短期借入金 1,924 1,914 1,910 動 負 未払法人税等 1,834 2,102 1,950 資 棚卸資産 3,432 3,303 3,210 債 産 流動負債合計 16,656 17,841 18,660 流動資産合計 17,52
Slide 17: 設備投資推移
設備投資推移 単位：百万円 ﾚﾝﾀﾙ 営業 生産・物流 他 12,000 11,320 10,203 860 10,000 609 1,250 8,938 7,945 7,878 434 1,060 8,297 8,000 89 895 680 637 2,100 432 26 338 477 485 604 986 490 6,000 4,000 7,855 7,037 7,123 6,565 7,110 6,438 2,000 0 48期 49期 50期 51期 52期 53期 予算 （2017.3） （2018.3） （2019.3） （2020.3） （2021.3） （2022.3）
Slide 18: 通期キャッシュフロー見込み
通期キャッシュフロー見込み 単位：百万 収入 支出 収支 60,000 58,230 10,000 52,974 54,8209,000 50,000 47,749 50,224 43,760 47,006 8,000 40,213 40,516 43,276 7,000 40,000 39,179 33,717 36,050 6,000 33,128 30,000 5,000 4,163 3,410 4,000 20,000 2,750 3,000 10,000 1,337 2,000 589 484 742 1,000 0 0 47期実績 48期実績 49期実績 50期実績 51期実績 5
Slide 19: 売上・経常利益 9期連続増収 8期連続増益
売上・経常利益 9期連続増収 600 8期連続増益 35% 520億 500 482億 30% 458億 売上 経常利益 利益率 419億 391億 25% 400 372億 318億 18% 20% 292億 298億 16% 300 267億 16% 241億 13% 14% 14% 15% 17% 12% 13% 15% 200 169億 14% 154億 7% 149億 10% 79億 93億 100 3% 3% 49億 34億 52億 53億 61億 73億 5% 32億 38億 42億 13億 5億 5億 0 0% #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #
Slide 20: 将来の見通しに関する注意事項
この配布資料に記載されている、当社の現在の計画、見通し、戦略などのうち、 歴史的事実でないものは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき作成したも のであります。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる可 能性がありますので、ご承知おき下さい。