Kitagawa Seiki Co., Ltd. · TSE:6327

Kitagawa Seiki — FY2024 Earnings Presentation

33 slides from Kitagawa Seiki's earnings presentation, Aug 21, 2024

  1. Slide 1: 2024年6月期 決算説明会資料

    2024年6月期 決算説明会資料 2024年8月21日 ＜東証スタンダード市場：6327＞

  2. Slide 2: 目次

    目 次 1.連結業績説明 2.2025年6月期の見通し 3.外部環境と今後の課題 4.新中期経営計画 Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 2

  3. Slide 3: 目次

    目 次 1.連結業績説明 2.2025年6月期の見通し 3.外部環境と今後の課題 4.新中期経営計画 Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 3

  4. Slide 4: 2024年6月期 連結決算概要

    2024年6月期 連結決算概要  売上高は期ズレが発生し予想を若干下回る  各利益は一部案件の採算改善と貸倒引当金戻入により予想を上回る  当期利益は繰延税金資産の取り崩しにより前期比減少 2024/6 前年同期比 【単位：百万円】 2023/6 【業績予想値】 2024/6 達成率 (対期初予想) 期 初 修正後※ 増減額 増減率 売 上 高 6,462 6,000 6,000 5,933 △528 △8% 99% 営 業 利 益 735 680 760 815 +80 +11% 120% 経 常 利 益 804 660 740 851 +47 +6% 129% 632 親会社株主に帰

  5. Slide 5: 2024年6月期 増減分析【営業利益】

    2024年6月期 増減分析【営業利益】  売上は前期比減となるも一部案件の採算改善により売上総利益率は上昇  人件費・広告宣伝費・旅費などにより販管費は増加 営業利益 +80 ※為替及び貸倒引当金影響を除く 【単位：百万円】 前期比 +175 △42 +53 +21 +11％ △81 +52 △98 2024/6 販管費増加 2024/6 為替影響 (貸倒引当金除く) 貸倒引当金 2023/6 2023/6 戻入 為替影響 貸倒引当金 売上減少 売上総利益率 繰入 735 815 2023/6 2024/6 売上総利益率 21.9％ 営 業 利 益 率 2.4 ％ 上 昇 売上総利益率 2

  6. Slide 6: セグメント別実績【売上高・営業利益】

    セグメント別実績【売上高・営業利益】 前期比 2023/6 2024/6 増減額(％) 【単位：百万円】 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 産業機械事業 6,301 5,780 △520 +82 輸 出 比 率 51% 726 58% 809 (△8％) (+11％) 外貨建て比率 11% 2% △7 △1 その他の事業 160 6 152 5 (△5％) (△19％) 各実績の売上高はセグメント調整後、営業利益はセグメント調整前 Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 6

  7. Slide 7: セグメント別実績【受注高・受注残高】

    セグメント別実績【受注高・受注残高】  受注高は、海外向け大型プレス装置・システムストッカーが寄与し前期比増  受注残高は、引合い増加しつつあるも受注までに時間を要し前期比減 2023/6 2024/6 前期比 【単位：百万円】 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 ※ ※ 産業機械事業 3,944 5,760 4,363 4,343 輸 出 比 率 41% 68% 46% 58% 111% 75% 外貨建て比率 0.1% 1% 38% 38% その他の事業 163 72 152 72 93% 100% 計 4,108 5,833 4,516 4,415 110% 76%

  8. Slide 8: 受注高及び売上高の推移【産業機械】

    受注高及び売上高の推移【産業機械】 【単位：百万円】 4,000 4,152 【受注高】 5,244 3,000 3,468 2,326 2,487 2,037 2,000 1,804 1,491 3,568 2,140 1,140 2,593 2,650 1,000 1,702 2,005 1,967 1,108 1,569 1,463 1,391 1,084 584 1,031 784 670 467 406 470 412 358 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2020/6 2021/6 202

  9. Slide 9: 連結貸借対照表の推移

    連結貸借対照表の推移 【単位：百万円】 【純資産】 +1,260 【 自己資本比率】 親会社株主に帰属する当期純利益 +632 + 1 7 .3ポ イ ン ト 【資産】△510 【負債】△1,770 資本金 +274 現預金 ＋937 契約負債 △1,373 資本剰余金 +291 受取手形､売掛金及び契約資産 +115 その他流動負債 △143 仕掛品 △747 長期借入金 △121 60% 31.4% 39.2% 電子記録債権 △660 40% 56.5% 20% 自己資本比率 ■現預金 ■売上債権 ■製品/原材料/仕掛品 ■その他流動資産 ■固定資産 0% ■ 負債合計 ■ 純資産合計 1

  10. Slide 10: 連結キャッシュフローの増減分析

    連結キャッシュフローの増減分析 【単位：百万円】 フ リ ー Ｃ Ｆ +419 財務ＣＦ 前期末比 営業ＣＦ 投資ＣＦ +482 +937 +504 △85 【主な内訳】 【主な内訳】 《獲 得》 《使 用》 【主な内訳】 株式発行 546 有形固定資産取得 75 《獲 得》 自己株式売却 120 税引前当期純利益 851 《使 用》 長期借入金返済 121 棚卸資産 736 売上債権 545 《使 用》 契約負債 1,375 仕入債務 149 2023/6 2024/6 期末残高 期末残高 Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 10

  11. Slide 11: 目次

    目 次 1.連結業績説明 2.2025年6月期の見通し 3.外部環境と今後の課題 4.新中期経営計画 Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 11

  12. Slide 12: 2025年6月期 連結業績予想

    2025年6月期 連結業績予想  売上･利益共に下半期に集中予定  小型プレス装置、FA・搬送機械の受注獲得と納期短縮､工程･原価管理を徹底 【単位：百万円】 2024/6 2025/6 前期比 【実 績】 【予 想】 増減額(率) 売 上 高 5,933 6,000 +66 (+1％) 営 業 利 益 815 500 △315 (△39％) 経 常 利 益 851 490 △361 (△42％) 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 632 330 △302 (△48％) 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 85.05円 40.65円 △44.4円(△52％)

  13. Slide 13: 2025年6月期 セグメント別業績予想

    2025年6月期 セグメント別業績予想 【売上高・営業利益】 2024/6 2025/6 前期比 【単位：百万円】 【実 績】 【予 想】 増減額(率) 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 +69 △314 産業機械事業 5,780 809 5,850 495 (+1％) (△39％) △2 △0.4 その他の事業 152 5 150 5 (△2％) (△8％) 各実績の売上高はセグメント調整後、営業利益はセグメント調整前 Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 13

  14. Slide 14: 受注残高の内訳【産業機械】

    受注残高の内訳【産業機械】 2023/6 2024/6 【単位：百万円】 期末時点 期末時点 受注残高 構成比率 受注残高 構成比率 プリント基板関連プレス 4,266 74％ 3,035 70％ そ の 他 プ レ ス 753 13％ 423 10％ 搬 送 機 械 221 4％ 394 9％ 特 殊 機 械 183 3％ 195 4％ 部 品 ・ 工 事 等 337 6％ 296 7％ 合 計 5,760 － 4,343 － Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 14

  15. Slide 15: 目次

    目 次 1.連結業績説明 2.2025年6月期の見通し 3.外部環境と今後の課題 4.新中期経営計画 Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 15

  16. Slide 16: 外部環境と今後の課題

    外部環境と今後の課題 【市場環境】  プレス装置 ：基板メーカーのＡＳＥＡＮ進出は徐々に進行 国内は前年に大型投資が一巡したことと半導体市況 低迷により一時低調見込み  FA･搬送装置：大企業を中心に設備更新､省力化･合理化の投資増加 外 部 【社会情勢】 環 境  為替相場の不安定化  半導体市況は緩やかに回復し長期的には拡大見込み  EVシフト鈍化も電子部品実装数は増加傾向で電子部品市場拡大へ  鋼材価格は値下り、エネルギー価格は高止り、海上運賃は上昇傾向  データセンター投資はエネルギーコスト上昇を受けて一時減速  増産に向けた設計･製造プロセスの効率化と生産体制強化 

  17. Slide 17: 目次

    目 次 1.連結業績説明 2.2025年6月期の見通し 3.外部環境と今後の課題 4.新中期経営計画 Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 17

  18. Slide 18: 中期経営計画 振り返り

    中期経営計画 ( 2 2 / 6 月 期 ～ 2 4 / 6 月 期 ) 振 り 返 り 環境変化に合わせ収益機会を確実に獲得 将来に向け持続可能な成長基盤を堅固に 重点項目1 重点項目2 重点項目3 既存事業での技術的深化と 市場拡大に合わせた生産能力 活力溢れる強い組織作りと 新規事業への経営資源集中に 増強と収益性･競争力･製品/ それを支えるデジタル化の よる持続的成長の岩盤造り サービス品質向上の両立 推進 ・ハイエンド基板向け高温・高精度 ・効率的生産体制の構築により、収 ・技能継承と若手育成に注力し、創 プレスの分野で圧倒的な世界シェ 益性と競争力を高めつつ拡大需要 造性・自主性

  19. Slide 19: 中期経営計画 振り返り

    中期経営計画 ( 2 2 / 6 月 期 ～ 2 4 / 6 月 期 ) 振 り 返 り  2023/6実績にて売上高･営業利益共に目標を達成  営業利益率も中計期間内で着実に向上 【単位：百万円】 【売上高】 【営業利益/売上高営業利益率】 1,000 30 5,300 6,462 28 815 900 5,933 600 26 800 735 24 5,032 22 4,819 512 700 541 20 計画比 計画比 +35.8％ 600 18 計画比 計画比 +22.5％ +21.9% +11.9% 16 500 11.2% 14 13.8% 400 12 10 300 11.

  20. Slide 20: 新中期経営計画 KITAGAWA 2030

    新中期経営計画 2030年の目指す姿 「 世界のDXを支える 唯一無二の企業 」 KITAGAWA 2030 (百万円) K I TA G AWA 2 0 3 0 2030/6 目標 2024/6 実績 2027/6 目処値 売 上 高 10,000 売 上 高 5,933 売 上 高 7,500 営 業 利 益 815 営 業 利 益 900 営 業 利 益 1,500 売上高営業利益率 13.8％ 売上高営業利益率 12%以上 売上高営業利益率 15%以上 R O E 15.3% R O E 10%以上 R O E 12%以上 2024 2027 2030 Phase1 Phase2 「播

  21. Slide 21: ＜補足資料＞

    ＜補足資料＞ Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 21

  22. Slide 22: 会社概要

    会社概要 社 名 北川精機株式会社 英 文 社 名 K I TA G A W A S E I K I C O ., LT D 創 業 1951年(昭和26年)7月 設 立 1957年(昭和32年)1月14日 本社所在地 広島県府中市鵜飼町800番地の8 代 表 者 代表取締役社長 内田 雅敏 事 業 内 容 プリント基板プレス装置、 新素材プレス装置、 ソーラーパネル成形用ラミネータ装置、 FA ・ 搬 送 機 械 の 製 造 及 び 販 売 資 本 金 574,804,500円 子 会 社 ホクセイ工業株式会社 北川精机貿易(上海)有限公司 従 業 員 数 連結154名 単体146名 《20

  23. Slide 23: 事業概要

    事業概要 北川精機株式会社 ホクセイ工業株式会社 産業機械事業 その他の事業 CCL成形用真空プレス装置 製品収納用ストッカー 油圧ユニット  プレス及びその周辺装置  油圧機器  FA ･ 搬 送 機 械  部品･工事等 3％ 13％ 10％ 2024/6 2024/6 売上高 売上高 5,780 152 百万円 74％ 百万円 Copyright©2024 KITAGAWA Copyright©2023 KITAGAWA SEIKI SEIKI Co., Co., Ltd. Ltd. 23

  24. Slide 24: 沿革

    沿 革 1957年 「株式会社寿製作所」を設立 【単位：百万円】 1958年 合板用ホットプレスを開発、製造・販売開始 1960年 商号を「北川精機株式会社」に変更 1966年 フロアーリフト、油圧エレベーター等を開発、製造・販売開始 1982年 多層プリント基板成形用プレス装置を開発、製造・販売開始 1983年 ソリッドストッカーを開発、製造・販売開始 1985年 プリント基板成形用真空プレス装置を開発、製造・販売開始 1990年 複合材成形用高温プレス(最高温度600℃)装置を開発、製造・販売開始 1998年 店頭登録 1999年 建材機械事業を分社、「キタガワエンジニアリング株式会社」設

  25. Slide 25: 当社の強み

    当社の強み 特 徴 強 み 仕様提案、設計、製造、据付、 顧客要求に応える対応力 メンテナンスまで自社一貫体制 × 個別の多様なニーズに対応 経験に基づく高い技術力 仕様打合せ 設 計 製 造 出荷･据付 保守整備 Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 25

  26. Slide 26: 暮らしの中の北川精機

    暮らしの中の北川精機 1 2 航空機構造材 ･CFRPパネル 3 自動車部品 6 産業資材 ･内装材 ･砥石 ･断熱材シート ･断熱材 ･車載ソーラーパネル ･絶縁板 ･パワーモジュール ･セラミック素材 4 住宅資材 5 家庭用品 ･外装材 ･ICカード ･内装材 1 電子回路実装基板 ･タッチパネル ･浴槽、洗面台 ･プリント基板 ･ソーラーパネル ･浄化槽 ･基板材料 こんな製品も北川精機の装置で作られています 日々の生活に欠かせない様々な部品や資材。 これらの生産に当社の製品が使われています。 当社の製品は、直接皆様の目に触れる機会は少ないですが、 これからも縁の下の力持ちとして社会を

  27. Slide 27: 当社取引先業界と主な製品

    当社取引先業界と主な製品  銅張積層板成形用真空プレス 電 子 回 路 業 界  プ リ ン ト 配 線 板 成 形 用 真 空 プ レ ス  Ｉ Ｃ カ ー ド 成 形 用 プ レ ス  パ ワ ー モ ジ ュ ー ル 成 形 用 プ レ ス  曲面太陽電池モジュール製造用ラミネータ 自 動 車 業 界  自 動 車 用 部 品 成 形 ラ イ ン  セ ラ ミ ッ ク 成 形 用 プ レ ス  ハ ニ カ ム 材 成 形 用 プ レ ス 宇 宙 航 空 産 業  自走式航空機整備用リフト 素 材 関 連 業 界  熱可塑性樹脂シート成形用真空プレス  ボード成形プレス

  28. Slide 28: 当社ホームページについて

    当社ホームページについて 沿革や暮らしの中に北川精機など当社の成り立ちや事業についての説明や、サステナビリ ティとコンプライアンスに関する取組みを当社ホームページで公開しています。 沿 革 暮らしの中に北川精機 詳しくはこちらから サステナビリティ コンプライアンス 当社ホームページ Copyright©2024 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 28

  29. Slide 29: 株式状況

    株式状況 (2024年6月30日現在) 【大株主情報】 株 主 名 持 株 数 持株比率 発行可能株式数 20,000,000株 発行済株式数 8,449,600株 北川精機取引先持株会 741,500 9.13% 株主数 4,561名 内田 雅敏 612,100 7.54% 2024年6月期中に新株(800,000株)を発行しております。 株式会社北川興産 486,900 6.00％ 日本マスタートラスト信託 【所有者別分布状況】 475,500 5.86% 銀行株式会社（信託口） 自己名義株式 外国法人 株式会社広島銀行 347,000 4.27% 6.4% 3.9% (+1.2) (△3

  30. Slide 30: 連結経営指標等の通期推移

    連結経営指標等の通期推移 【単位：百万円】 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2021/6 2022/6 2023/6 2024/6 売 連 結 4,280 3,575 4,855 4,977 5,408 4,266 4,819 5,032 6,462 5,933 上 産業機械事業 2,986 2,748 3,712 3,585 3,889 4,057 4,654 4,858 6,301 5,933 高 ※ 建材機械事業 1,101 628 1,000 1,255 1,350 － － － － － 営 連 結 268 55 422 481 576

  31. Slide 31: 連結貸借対照表の通期推移

    連結貸借対照表の通期推移 【単位：百万円】 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2021/6 2022/6 2023/6 2024/6 流 動 資 産 3,335 3,520 3,897 4,421 4,770 5,558 4,075 6,850 6,833 6,449 固 定 資 産 3,247 2,399 2,469 2,459 2,309 1,784 1,778 1,985 2,106 1,981 資 産 合 計 6,582 5,919 6,366 6,881 7,079 7,343 5,853 8,836 8,940 8,430 流 動

  32. Slide 32: 連結キャッシュ・フローの通期推移

    連結キャッシュ・フローの通期推移 【単位：百万円】 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2021/6 2022/6 2023/6 2024/6 営 業 C F 104 323 116 1,590 △348 728 221 1,399 186 504 投 資 C F △43 717 △200 △101 △121 △315 △21 △316 △143 △85 財 務 C F △26 △735 △209 △322 △111 △474 △431 12 △163 482 現金及び現金同等物 期 末 残 高 1,211 1,467 1,194 2,359 1

  33. Slide 33: IR情報に関するお問合せ先

    IR情報に関するお問合せ先 【IR窓口】 北川精機株式会社 人事総務部 TEL : 0847-40-1200 FA X : 0 8 4 7 - 4 0 - 1 2 0 2 URL : https://kitagawaseiki.co.jp E-mail : ir-info@kitagawaseiki.co.jp －注意事項－ 本資料のうち、業績見通し等に記載されている将来の数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見 通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。従いまして、これらの業績見通しのみに依拠して投資判断 を下すことは控えるようお願い致します。実際に業績は、様々な重要な要素により、

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