Slide 1: 2017年3月期 決算
2017年3月期 決算 ラウンドワンストーンクレスト店 米国ジョージア州リソニア 2017年3月3日オープン！
Slide 2: 連結決算の分析① 2017年3月期実績【前年対比】
連結決算の分析① 2017年3月期実績 【前年対比】 （単位：億円） ※小数点第2位以下は切り捨て表示 ① 【増減】 2016年3月期実績 2017年3月期実績 単位 (2015.4~2016.3) (2016.4~2017.3) 増減 国内：出店 2店舖 退店 8店舖 米国：出店 6店舗 ② 【経常利益の差異要因】 店 期末店舗数 店舗数 122 122 ① － 2016年3月期 決算実績 経常利益 ＋54.0億円 舗 期中店舗稼働月数 月数 1,443 1,452 ＋9 【国内】国内売上増加 ＋21.7億円 水道光熱費減少（燃料調整費下落の為） ＋5.9億円 ボウリング 230.3 229
Slide 3: 連結決算の分析② 2017年3月期実績【計画対比】
連結決算の分析② 2017年3月期実績 【計画対比】 （単位：億円） ※小数点第2位以下は切り捨て表示 2017年3月期 計画 2017年3月期 実績 ① 【経常利益の差異要因】 単位 (2016.4~2017.3) (2016.4~2017.3) 増減 2017年3月期計画 経常利益 ＋55.0億円 店 期末店舗数 店舗数 122 122 － 【国内】国内売上増加 ＋8.2億円 舗 期中店舗稼働月数 月数 1,454 1,452 △2 ﾘｰｽ料減少（AM機器販売遅れ等） ＋1.4億円 人件費増加（労働時間増加と時給UP） △3.0億円 ボウリング 224.1 229.1 ＋5.0 消耗品費増
Slide 4: 2017年3月期 法人税等の増減要因（計画と実績）
2017年3月期 法人税等の増減要因 （計画と実績） ※小数点第2位以下は切り捨て表示 2017年3月期 2017年3月期 増減 計画 実績 国内 14.8億円 6.0億円 △8.7億円 ※欠損金とは課税所得がマイナスのこと。 米国 0.2億円 2.5億円 ＋2.3億円 連結 15.0億円 8.5億円 △6.4億円 2017年3月期増減要因 ≪国内≫ ※欠損金となったことにより、利益による納税の必要がなくなった影響金額 △5.1億円 （2017年3月期計画での８店舗退店による確定損失の見込違い） ※欠損金になったことにより、繰延税金資産の減少影響金額 △3.6億円 ⇒ 計8.7億円減少 ≪米国
Slide 5: 2018年3月期 連結計画 出退店数と損益
2018年3月期 連結計画 出退店数と損益 ※小数点第2位以下は切り捨て表示 2017年3月期実績 2018年3月期計画 増減 単位 連結 国内 米国 連結 国内 米国 連結 国内 米国 新規出退店数 ① 14頁､15頁、17頁を参照 店舖数 ±0 △6 ＋6 +10 +1 +9 +10 +7 +3 総店舗数（期末） 店舖数 122 107 15 132 108 24 +10 +1 +9 店 【内訳】 所有店舗（土地建物及び建物躯体） 店舖数 24 24 － 24 24 － － － － 舗 賃借店舗（内装のみ） 店舖数 98 83 15 108 84 24 +10 +1 +9 総店舗稼働月数
Slide 6: 国内売上及び国内既存店前年対比（実績と計画）
国内売上及び国内既存店前年対比 （実績と計画） 店舗数は14頁、17頁を参照してください。 2017年3月期実績 国内売上及び国内既存店前年対比 ※小数点第2位以下は切り捨て表示 単位 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 ボウリング 億円 ％ 50.9 △0.1 52.8 △5.1 103.7 △2.7 47.5 △0.7 65.5 +2.6 113.0 +1.2 216.8 △0.7 アミューズメント 億円 ％ 84.9 ＋5.7 95.7 ＋5.3 180.7 +
Slide 7: 米国売上及び米国既存店前年対比（実績と計画）
米国売上及び米国既存店前年対比 （実績と計画） 店舗数は14頁､15頁､17頁を参照してください。 2017年3月期実績 米国売上及び米国既存店前年対比 前年対比はドル比較 ※小数点第2位以下は切り捨て表示 単位 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 ボウリング 億円 ％ 2.6 +12.2 2.6 ＋2.0 5.2 ＋6.4 2.9 △1.1 3.9 △7.1 6.9 △4.5 12.2 △0.3 アミューズメント 億円 ％ 9.1 +17.7 10.3 △1.9 1
Slide 8: 2018年3月期計画 策定根拠
2018年3月期計画 策定根拠 【国内売上 2.7億円増収の主な要因（対前期）】 ※小数点第2位以下は切り捨て表示 ・既存店前年対比年間＋1.0％を設定 7.5億円増（前期実績 791.0億円 ⇒ 当期計画 798.5億円） ・新規店舗（12ケ月未満稼働店舗） 8.2億円増（前期実績 －億円 ⇒ 当期計画 8.2億円) ・退店店舗（8店舗、46ケ月分稼働月数減少） 13.0億円減（前期実績 13.0億円 ⇒ 当期計画 －億円) 【国内費用 0.7億円減益及び営業外損益 3.7億円増益の主な要因（対前期）】 ◆人件費増加（労働時間増加、アルバイト時給UP） 5.0億円減益 （前期実績 194.5
Slide 9: 2018年3月期 連結計画 キャッシュ・フロー
2018年3月期 連結計画 キャッシュ・フロー ※小数点第2位以下は切り捨て表示 単位 2017年3月期実績 2018年3月期計画 当期純利益 億円 27.3 36.0 法人税等（引当･納付･還付･未収還付を合算表示）① 億円 +11.9 +15.6 資金の流出を伴わない損失（減損損失等） 億円 +22.7 +17.0 配当金額 億円 △19.0 △19.0 減価償却費（リース取引を除く） ② 億円 +37.6 +41.3 簡易キャッシュ・フロー 億円 +80.5 +90.9 資 設備投資額（リース取引を除く） ③ 億円 △51.2 △67.0 金 保証金の差入れ及び返還 億円 +5.2 +2
Slide 10: 損益推移
損益推移 損益の推移（連結） （単位未満は切り捨て表示） 3月期 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年計画 期末店舗数 94 105 109 110 113 114 118 122 122 132 総売上 779億円 821億円 843億円 895億円 859億円 842億円 839億円 835億円 877億円 922億円 営業利益 136億円 120億円 114億円 160億円 115億円 100億円 66億円 63億円 66億円 71億円 経常利益 97億円 78億円 69億円 114億円 82億円 78億円
Slide 11: 既存店売上前年比の推移（国内）
既存店売上前年比の推移（国内） （単位は％） 3月期 2018年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 計画 ボウリング △0.5 △10.2 △7.8 △6.1 ＋7.0 ＋3.1 △10.7 +19.4 +7.1 +1.4 △6.5 △4.0 △3.7 +0.4 △11.3 △10.5 △11.2 △9.4 △0.7 +1.9 アミューズメント △5.2 △6.3 △6.6 △18.3 ＋46.6 ＋1
Slide 12: 資産等の推移（連結）
資産等の推移（連結） （単位未満は切り捨て表示） 2018年 3月期 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 計画 総資産 2,160億円 2,512億円 2,521億円 2,282億円 2,062億円 1,271億円 1,115億円 1,045億円 1,017億円 1,016億円 純資産 723億円 856億円 790億円 798億円 787億円 575億円 516億円 497億円 508億円 525億円 株主資本比率 33.5% 34.1% 31.3% 35.0% 38.2% 45.3% 46.3％ 47.6％ 50.0％
Slide 13: 既存店舗売上対策
既存店舖売上対策 ◆料金改定（値上げ）実施（2017年5月1日より）◆ 13頁参照 ・ボウリング：2Gパック50円UP、投げ放題90円UP ・カラオケ ：ルーム料金30円UP、フリータイム料金60円UP ・スポッチャ：全料金100円UP （店舗、会員ランク、年齢や時間帯により異なる場合があります） ◆イベント実施◆ ・人気の『ゴールデンボンバー』（ビジュアル系エアーバンド）を活用した広告配信実施 ・イベント達成者へキャッシュバック（1000円） ボウリング：レッドピンチャレンジやパーフェクト300点チャレンジ カラオケ ：採点ゾロ目チャレンジ ・無料キャンペーン ボウリングとカラオケ：大人1名
Slide 14: 料金改定（値上げ）について
料金改定（値上げ）について（ 2017年5月1日より実施） ボウリングの主な料金改定（値上げ）内容 ◆2Gパック・・・・・50円UP 1,190円（旧料金）⇒1,240円（新料金）値上げ率：4.2％単価UP ◆投げ放題パック ・・90円UP 1,850円（旧料金）⇒1,940円（新料金）値上げ率：4.9％単価UP カラオケの主な料金改定（値上げ）内容 ◆通常料金（30分）・30円UP 350円（旧料金）⇒ 380円（新料金）値上げ率：8.6％単価UP ◆フリータイム・・・60円UP 1,710円（旧料金）⇒1,780円（新料金）値上げ率：4.1％単価UP スポッチャの主な料金改定（値上げ）内容
Slide 15: 出店計画
出店計画 2018年3月期のオープン予定店舗 （米国：年間10店舗以上の出店を目標） オープン予定時期 出店国 店舗名 / 出店予定地域 店舗タイプ 営業面積 1 2017年 7月 米国 (仮称)ブロードウェイ店 /ニューヨーク州ヒックスビル スタンダード･ロードサイド(大型モール内) 1,422坪 2 2017年 秋頃 日本 (仮称)吉祥寺店 / 東京都武蔵野市 スタンダード･繁華街 2,012坪 3 2017年 10月 米国 (仮称)クリスタルランガレリア店 / ニューヨーク州ミドルタウン スタンダード･ロードサイド(大型モール内) 1,295坪 4 2017年 11月 米国 (仮称)グレ
Slide 16: 米国店舗の現況と今後の出店方針
米国店舗の現況と今後の出店方針 【2017年3月末現在営業中の15店舗】 オープン時期 店舗名 / 地域 店舗タイプ 営業面積 収支状況 1 2010年 8月 プエンテヒルズ店 /カリフォルニア州ロサンゼルス スタンダード･ロードサイド (プエンテヒルズモール内) 1,686坪 好調店舗 2 2012年 9月 モレノバレー店 /カリフォルニア州リバーサイド スタンダード･ロードサイド (モレノバレーモール内) 1,249坪 平均店舗 3 2013年 8月 レイクウッド店 /カリフォルニア州レイクウッド スタンダード･ロードサイド (レイクウッドセンターモール内) 1,223坪 好調店舗 ４ 2
Slide 17: 米国店舗の現況と今後の出店方針（出店方針概要）
米国店舗の現況と今後の出店方針 【今後の出店方針の概要】 出店候補地 全米の既存大型ショッピングモール内への直営による居抜き出店（出店対象となるモールは全米で約900施設） 営業面積 42,000SQF（約1,200坪）～64,000SQF（約1,800坪） 商圏人口 半径5ﾏｲﾙ（約8km）・・・15万人以上、半径10ﾏｲﾙ（約16km）・・・40万人以上 対象顧客 ショッピングモールへの来店客（夜間は大学生を中心とした若年層） ※男女比は50％：50％を想定 平均客単価 約14ドル（1,540円） 売上構成 アミューズメント・・・約60％、ボウリング・・・約18％、飲食・・・約17％、カラ
Slide 18: 店舗の状況
店舗の状況 出退店・期末店舗数の推移 日本 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 出店数 88 13 11 3 1 3 － 2 1 2 1 退店数 ※ 5 ※ 2 － － － ※ 1 － － ※ 1 ※ 8 － 期末店舗数 83 94 105 108 109 111 111 113 113 107 108 米国 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期
Slide 19: 各種お知らせとIRに関するお問い合わせ先
各種お知らせとＩＲに関するお問い合わせ先 本資料取扱上のご注意 本資料は投資の勧誘を目的としたものではありません。また、本資料により被った全ての損害について、当社及び当社の情報提供者は一切の責任を負 いません。なお、本資料は作成日現在の情報をベースにしており、その作成には細心の注意を払っておりますが、その内容についてその実現を保証す るものではなく、万が一内容に誤りがあった場合においても、当社及び当社の情報提供者は一切の責任は負いません（万が一、数値等に誤りを発見し た場合には、ホームページ上にて訂正させて頂きます）。本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ラウンドワンに帰属しており、いかな