Gentera Sab De Cv · BMV:GENTERA
Gentera Sab De Cv — Investor Presentation (2014)
40 slides from Gentera Sab De Cv's investor presentation, 2014
Slide 1: Presentación Corporativa 4T13
Presentación Corporativa 4T13
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo , que contendrá una descripción de las c
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) GENTERA 4 a) Valores y Estrategia. b) Gobierno Corporativo c) Historia & Estructura Corporativa d) Resumen y Distribución de Mercado e) Mercado Potencial y Productos 2) Crecimiento y Rentabilidad 18 a) Clientes b) Portafolio & Cartera Vencida c) ROAA & ROEE d) Índice de Eficiencia 3
Slide 4: Grupo que genera Valor Social, Económico y Humano
Grupo Grupo que genera que genera Valor Valor Social, Económico Social, y Humano Económico y Humano Somos un grupo de empresas comprometidas con el propósito de erradicar la exclusión financiera de la base de la pirámide en América, aspiramos a generar valor social, económico y humano para las perso
Slide 5: Estrategia
Estrategia Manteniendo el liderazgo en Crédito Mujer y acelerando el Crecimiento crecimiento de Crédito Comerciante y Crédito Individual, buscando satisfacer las necesidades del cliente. Diversificando en las líneas de negocio de ahorro y seguros, Fidelidad promocionando Crédito Crece y Mejora, ofre
Slide 6: Gobierno Corporativo
Gobierno Corporativo Gobierno Corporativo Consejo de Códigos Administración 6 Independientes, no Código interno de accionistas conducta, basado en mejores prácticas 3 Directivos y accionistas Código de ética de suma 4 Accionistas, no importancia para el Banco directivos GENTERA forma parte del Círcu
Slide 7: Estructura Corporativa
Estructura Corporativa Estructura Corportativa Las compañías que integran Gentera son: • Banco Compartamos (México).- Líder en la industria de las microfinanzas en la región • Financiera Compartamos (Perú).- Ofrece microcréditos y ahorros • Compartamos S.A. (Guatemala).- Ofrece microcréditos y micro
Slide 8: Historia
Historia › Inicia operación en Perú Número de clientes GENTERA › Inicia operación en Guatemala 2,754,860 › Mejor Banco de Microfinanzas Número de clientes Banco Compartamos Número de clientes Compartamos Financiera ›Incorporación al MSCI ›Oferta de intercambio COMPARC • Inicio de operaciones en Sept
Slide 9: Resumen
Resumen Resumen GENTERA GENTERA: 2,754,860 clientes 7,785,701 acciones recompradas al 4T13 2,488,616 Clientes al 31 de Diciembre 2013, y 507 Oficinas de Servicio. Compartamos Banco Grado de inversión en escala global “BBB/A2” (México) Calificación: S&P: ´mxAAA´ ; Fitch: ´AA(mex)´ 198,362 Clientes al
Slide 10: Distribución por Subsidiaria
Distribución por Subsidiaria Distribución por Subsidiaría % Total de la Cartera y Crédito Promedio Clientes por Subsidiaria Ps 20,391 2.5% 2,754,860 0.0% 7.2% Ps 2,789 Clientes 19.7% 80.3% 90.3% Ps 6,609 México Perú Guatemala México Perú Guatemala México tiene gran oportunidad de servir más clientes
Slide 11: Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo
Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo México Perú Competidores A/B A/B Oportunidad *Crédito Crédito C Capital de Consumo C Trabajo Perú D México D Oportunidad E Guatemala E Bancos Nuevos Competidores A/B Tradicionales C Gran Oportunidad en D C&D Guatemala E 11
Slide 12: Créditos Grupales e Individuales
Créditos Créditos Grupales e Individuales Grupales - e Individuales México México Crédito Mejora tu Crédito Mujer Crédito Adicional Casa Seguro de Vida(1) › Grupos de 10 a 50 › Crédito para capital de › Crédito para › Para clientes con Crédito mujeres Trabajo mantenimiento o mejora Mujer › Crédito p
Slide 13: Créditos Grupales e Individuales
Créditos Grupales Créditos e Individuales Grupales - e Individuales México México Crédito Comerciante Seguro de Vida Crédito Individual (Grupal) Integral (2) › Crédito para capital de › Crédito para capital de trabajo › Para clientes de productos trabajo, activo fijo o urbanos y su cónyuge › Princip
Slide 14: Flujo de Negocio - México
Flujo de Negocio - México Evaluación › Crea el expediente › Consulta en buró de crédito › Evita sobreendeudamiento Desembolso Promoción › Identifica clientes › Ahorro del 5% del crédito › Provee información solicitado › Entrega ODP › Solicitud de crédito Bancos/ Corresponsales Renovación Recuperació
Slide 15: Flujo de Negocio - Perú
Flujo Flujode Negocio - Perú de Negocio-Perú Evaluación › Análisis del Perfil del Cliente › Consulta Buró Crédito Promoción Desembolso › Promotor Identifica › Disposición del crédito en Clientes Oficina de Servicio Compartamos Financiera Renovación Recuperación › Clientes con buen › Monitoreo al < c
Slide 16: YASTÁS (Red de Corresponsales)
YASTÁS YASTÁS(Red (Reddede Corresponsales) Comisionistas) Cerca de 3,200 negocios afiliados Más de 750 comisionistas ya pueden realizar transacciones financieras básicas. Presencia en 4 Estados en México: Veracruz, Chiapas, Puebla y Estado de México POS Comisiones 16
Slide 17: ATERNA (Bróker microseguros)
ATERNA (Bróker microseguros) 17
Slide 18: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 19: Clientes
Clientes GENTERA (miles) Banco( miles) 2,495 2,492 2,540 2,576 2,489 2,760 2,819 2,755 2,676 2,688 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Perú Guatemala* 198,362 67,882 62,596 180,713 58,220 54,798 161,592 45,949 141,695 134,781 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 * Inicio d
Slide 20: Cartera Total y % Cartera Vencida
Cartera Total y % Cartera Vencida GENTERA (Ps. millones) Banco (Ps. millones) 20,435 20,686 20,706 17,041 16,843 16,447 19,607 16,377 18,161 14,887 4.10% 4.20% 4.16% 4.29% 3.58% 3.64% 2.88% 3.12% 2.77% 2.89% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps. millone
Slide 21: Margen Financiero (MF)
MF (%) GENTERA Banco 54.6% 54.2% 52.8% 53.1% 63.9% 63.6% 52.4% 60.9% 60.5% 60.7% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Perú 22.6% 22.2% 21.3% 20.8% 20.3% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 21
Slide 22: Activos y ROAA
Activos Activos yy ROAA ROAA GENTERA Banco 20,286 19,497 26,228 24,854 25,362 18,538 18,684 22,833 23,657 17,286 13.0% 12.2% 11.0% 16.2% 14.3% 8.8% 9.0% 10.8% 10.5% 8.1% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Perú 3,985 4,273 3,559 3,320 3,490 3.2% 2.9% 2.4% 0.5% 2.3% 4T12 1T13 2T13 3T13
Slide 23: Capital y ROAE
Capital CapitalyyROAE ROAE GENTERA Banco 30.7% 7,571 7,345 27.5% 25.7% 23.0% 6,764 7,023 44.4% 22.1% 8,943 35.3% 9,074 8,686 9,203 6,637 8,644 31.9% 32.2% 30.0% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Perú 467 420 442 427 415 22.5% 26.6% 19.3% 20.3% 3.9% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Capital en
Slide 24: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia GENTERA Banco 63.8% 64.6% 69% 60.7% 66% 66% 59.3% 59.3% 63% 63% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Perú 93% 81% 78% 72% 73% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Índice de eficiencia (Gastos operativos / Resultado de la operación + Gastos operativos) 24
Slide 25: Información Financiera 4T13
Información Financiera 4T13
Slide 26: Resumen GENTERA
Resumen Resumen GENTERA % Variación % 4T13 4T12 3T13 2013 2012 Anual Trimestral Variación Clientes 2,754,860 2,675,758 2,819,000 3.0% -2.3% 2,754,860 2,675,758 3.0% Cartera* 20,706 18,161 20,686 14.0% 0.1% 20,706 18,161 14.0% Resultado Neto* 697 573 574 21.6% 21.4% 2,271 2,021 12.4% Cartera Vencida
Slide 27: Balance General GENTERA
Balance General Balance General GENTERA % % Variación 4T13 4T12 3T13 Variación 4T12 3T13 Disponibilidades y otras inversiones 2,533 2,955 -14.3% 3,830 -33.9% Derivados - - - - - Cartera vigente 20,061 17,638 13.7% 19,799 1.3% Cartera vencida 645 523 23.3% 887 -27.3% Cartera total 20,706 18,161 14.0%
Slide 28: Estado de Resultados GENTERA
Estado Estado de deResultados Resultados GENTERA % Variación % Variación % Variación 4T13 4T12 3T13 2013 2012 4T12 3T13 2012 Ingresos por intereses 3,346 2,890 15.8% 3,243 3.2% 12,590 10,102 24.6% Gastos por intereses 213 208 2.4% 200 6.5% 818 718 13.9% Margen Financiero 3,133 2,682 16.8% 3,043 3.0%
Slide 29: Resumen Banco Compartamos
Resumen Resumen BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. % % Variación 4T13 4T12 3T13 2013 2012 Variación Anual Trimestral Anual Clientes 2,488,616 2,495,028 2,575,691 -0.3% -3.4% 2,488,616 2,495,028 -0.3% Portafolio 16,447 14,887 16,843 10.5% -2.4% 16,447 14,887 10.5% Resultado Neto 788 595 548 32.4% 43.8% 2
Slide 30: Balance General Banco Compartamos
Balance General Balance General BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. % Variación % Variación 4T13 4T12 3T13 Anual Trimestral Disponibilidades y otras inversiones 1,115 1,635 -31.8% 2,433 -54.2% Cartera vigente - Comercial - - 0.0% 304 N/C Cartera vigente - Consumo 15,971 14,475 10.3% 16,135 -1.0% Cartera
Slide 31: Estado de Resultados Banco Compartamos
Estado Estado de Resultados de Resultados BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. % Variación % Variación % 4T13 4T12 3T13 2013 2012 Anual Trimestral Variación Ingresos por intereses 3,003 2,632 14.1% 2,950 1.8% 11,401 9,168 24.4% Gastos por intereses 145 146 -0.7% 152 -4.6% 575 503 14.3% Margen Financiero 2
Slide 32: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Desglose de Cartera CarteraVencida y y Vencida Estimación Preventiva Estimación Preventiva BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. Cartera Vencida por Producto CARTERA VENCIDA POR PRODUCTO 4T13 4T12 3T13 PRODUCTO INDICADOR DE INDICADOR DE INDICADOR DE CARTERA CARTERA CARTERA CARTERA CARTERA CARTE
Slide 33: Fondeo
Fondeo Fondeo BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 0.20% 3.7% 3.3% 47.10% 39.0% 44.2% 3.3% 2.70% 3.1% 2.6% 1.1% 13.30% 10.7% 9.6% 36.70% 40.2% 39.2% 4T13 4T12 3T13 Capital Banca Desarrollo Banca Comercial Multilateral Deuda LP Depósitos* Banco Compartamos cuenta con diversas fuentes de fondeo 33
Slide 34: Indicadores de Suficiencia de Reservas, Cartera Vencida y Cobertura
Indicadores de Suficiencia de Indicadores de Suficiencia de Reservas, Reservas, Cartera Vencida y Cobertura Cartera Vencida y Cobertura BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 7.0% 2.50 6.0% 5.3% 2.00 5.0% 1.84 1.50 4.0% 3.0% 2.9% 1.00 2.0% 0.50 1.0% 0.66% 0.0% - ene-08 jun-08 nov-08 abr-09 sep-09 feb-10 jul
Slide 35: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Perú). Variación 4T13 Principales Indicadores 4T13 4T12 3T13 vs 4T12 Clientes 198,362 134,781 180,713 47.2% Portafolio 4,045 3,161 3,670 28.0% Resultado neto 30 27 22 9.8% Cartera vencida / Cartera total 4.0% 3.4% 4.7% 0.56 pp ROA 2.9% 3.2% 2.3% -0.32 pp ROE 2
Slide 36: Balance General Compartamos Financiera (Perú)
Balance General Compartamos Financiera (Perú). Variación Variación 4T13 4T12 3T13 4T12 3T13 Disponibilidades y otras inversiones 482.0 564.0 -14.5% 546.9 -11.9% Cartera vigente 3,882.9 3,052.3 27.2% 3,497.5 11.0% Cartera vencida 161.9 108.8 48.8% 172.1 -6.0% Cartera total 4,044.7 3,161.1 28.0% 3,669
Slide 37: Estado de Resultados Compartamos Financiera (Perú)
Estado dede Estado Resultados Resultados Compartamos Financiera (Perú) Variación Variación % 4T13 4T12 3T13 2013 2012 4T12 3T13 Variación Ingresos por intereses 306.1 236.8 29.3% 259.4 18.0% 1,057.5 873.6 21.1% Gastos por intereses 68.1 62.7 8.5% 48.5 40.2% 243.0 214.6 13.2% Margen Financiero 238.1
Slide 38: Desglose Cartera Vencida Perú
Desglose Desglose Cartera CarteraVencida Vencida Compartamos Financiera (Perú). CARTERA VENCIDA POR TIPO DE CREDITO 4T13 4T12 3T13 TIPO DE CREDITO CARTERA CARTERA INDICADOR DE CARTERA CARTERA INDICADOR DE CARTERA CARTERA INDICADOR DE CASTIGOS CASTIGOS CASTIGOS TOTAL VENCIDA CARTERA VENCIDA TOTAL VEN
Slide 39: Resumen Compartamos S.A. (Guatemala)
Resumen Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) Variación 4T13 4T12 3T13 Anual Trimestral Clientes 67,882 45,949 62,596 47.7% 8.4% Cartera 189.3 113.6 153.0 66.6% 23.7% Resultado Neto (3.4) (1.0) (5.0) N/C N/C Cartera Vencida / Cartera Total 3.77% 2.01% 4.24% 1.76 pp -0.46 pp ROA -4.7% -1.6% -7.4% N/C
Slide 40: Relación con Inversionistas
Beatriz Sánchez Covarrubias bsanchez@gentera.com.mx Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7250 ext. 7696 Enrique Barrera Flores enbarrera@gentera.com.mx Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7379