Balnibarbi Co., Ltd. · TSE:3418
Balnibarbi — FY2020 Earnings Presentation
36 slides from Balnibarbi's earnings presentation, Sep 29, 2020
Slide 1: 2020年7月期 決算説明会資料
2020年7月期 決算説明会資料 株式会社バルニバービ 証券コード３４１８
Slide 2: 2020年7月期 決算サマリー
2020年7月期 決算サマリー 2020年7月期 業績は、売上高 9,433百万円、営業利益△893百万円 売上高（前年比 81.9%） ・新型コロナウィルスの影響による外出自粛要請に伴い、3月以降客足が減少。 ・ 店外販売商品の強化を図るも、大型商業施設を始めとした約6割の店舗休業により売上高は前年より18.1％減 営業利益（ △893百万円） ・人件費調整、家賃交渉によりコスト削減をしたものの、新型コロナウィルスの影響による店舗休業と営業時間短縮による 固定経費により大幅減益 経常利益（△841百万円） （単位：百万円） ・営業利益の減少に伴い、経常利益も赤字 2019年7月期 2020年
Slide 3: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位：百万円） 2019年7月期 2020年7月期 実績 実績 前年比 増減要因 金額 百分比 金額 百分比 増減額 前年比 売上高 11,512 100.0% 9,433 100.0% △2,078 81.9% 新型コロナウィルスの影響による大幅減収 バッドロケーション 3,486 30.3% 3,078 32.6% △408 88.3% 自粛要請による短縮営業 不動産デベロッパー 5,166 44.9% 4,082 43.3% △1,084 79.0% 商業施設側の判断に準ずる自粛・短縮営業 行政・公共機関 1,932 16.8% 1,505 16.0% △427 77.
Slide 4: 四半期業績推移
四半期業績推移 当期の状況 ・上期は新規出店及び各店舗運営子会社の管理体制強化等により利益率は改善し、上期時点では営業利益は予算達成。 ・３Q以降は新型コロナウィルスによる店舗休業による大幅な売上減少に伴い、各段階利益が減少。 （単位：百万円） 2019年7月期 1Q実績 2Q実績 3Q実績 4Q実績 金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 売上高 2,850 100.0% 2,721 100.0% 2,740 100.0% 3,199 100.0% 営業利益 64 2.3% 130 4.8% 71 2.6% 241 7.6% 経常利益 63 2.2% 128 4.7% 74
Slide 5: 店舗数、出退店の推移
店舗数、出退店の推移 2020年7月期 第4四半期出退店 （出店） ・不動産デベロッパー LAND_A（新型コロナウィルスの影響で予定より2か月遅れの開業） ・大学・その他 KAMOME SLOW HOTEL （退店） ・不動産デベロッパー 東京アスリート食堂 品川シーズンテラス （単位：店舗数） 2019年7月期上期 2019年7月期下期 2020年7月期上期 2020年7月期下期 2018年7月末 2019年1月末 2019年7月末 2020年1月末 2020年7月末 出店 退店 出店 退店 出店 退店 出店 退店 バッドロケーション 28 1 － 29 4 － 33 1 － 34 － －
Slide 6: 貸借対照表 前期末比較
貸借対照表 前期末比較 新規出店及び新型コロナウィルスの影響に対するキャッシュポジションを高めるための資金調達を実行 し、有利子負債は増加 （単位：百万円） 2019年7月期 2020年7月期 主な増減要因 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 流動資産 2,343 26.8% 2,539 27.8% 195 108.3% 借入金の増加 現金及び預金 1,624 18.6% 1,776 19.4% 152 109.4% 固定資産 6,408 73.2% 6,597 72.2% 188 102.9% 有形固定資産 5,126 58.6% 5,015 54.9% △ 110 97.8% 減損
Slide 7: キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 税前利益の減少により、営業活動によるキャッシュ・フローは△449百万円 短期・長期借入金の増加により財務活動によるキャッシュ・フローは増加 （単位：百万円） 2019年7月期 2020年7月期 コメント 実績 実績 増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,091 △ 449 △ 1,541 （主な内訳） 税金等調整前四半期純利益 513 △ 1,203 △ 1,717 減価償却費 659 699 39 減損損失 55 337 282 12店舗の減損 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,066 △ 615 451 （主な内訳） 有形固定資産の取得による支出
Slide 8: 2021年7月期 通期業績予想
2021年7月期 通期業績予想 2021年7月期通期業績は、売上高108.1%、営業利益・経常利益は新型コロナウイルス感染拡大による 事業活動への影響を見込み0円を予想 ・既存店の業績の堅調な推移及び店外販売商品の強化により売上高は前期比8.1%増を予想 ・アフターコロナへの対応として、固定費削減ならびに店舗運営子会社ごとの適切かつきめ細やかなオペレーションの実施により 営業利益は赤字回避を予想 ・京都の料理旅館「南禅寺参道 菊水」固定資産及び事業譲渡に伴う特別利益の計上により、親会社株主に帰属する当期純利益は大幅増 （単位：百万円） 2020年7月期 2021年7月期 実績 通期予想 金額
Slide 9: Topics
20204 7AHOERRKEYIA BALNIBARBI
Slide 10: 2020年7月期の主なトピックス
2020年7月期の主なトピックス ①人材組織戦略 ・各運営子会社の店舗数の適正化 運営体制の強化 ・パーソナリティーを尊重した飲食店経営者の輩出プラットフォーム作りに着手 独立志向の高い優秀な人材獲得が可能に ②新たな店舗開発の取り組み ・新潟県湯沢町「かぐらスキー場」における冬季期間限定出店 テラス席が本格的にオフシーズンとなる冬季期間における冬季の人件費コントロールおよび、都心部から期間限定で勤 務する新たな働き方のモデルケースの役割を担う。 ・LAND_A（ランド エー） [東京都墨田区] モーニングからディナーまでオールデイにテラスBBQも楽しめるカフェダイニングに、物販として「量り売
Slide 11: 人材組織戦略 飲食店経営者の輩出プラットフォーム
[人材組織戦略] パーソナリティーを尊重した飲食店経営者の輩出プラットフォーム ●飲食事業での独立を目指すもののプラットフォームづくりに着手 個人事業主 ・当社の過去実績の元、物件開拓や好条件な立地が獲得できる ・店舗名や店舗デザインを含め、自分でイメージした店舗を創るこ とができる ロケーション開発 / 仕入れ 人材教育/ 企画 / 広報 ・当社店舗の仕入れルートの活用 総務 / 経理 ・総務、経理などの管理業務を委託できるため運営に専念できる 単なるのれん分けではなく、当社の持つリソースを活用した店舗展開が可能に 独立志向の高い優秀な人材獲得も可能に LA FINESTRA GARB pi
Slide 12: 2020年7月期出店一覧
2020年7月期出店一覧 2019年 8月 BESIDE SEASIDE [東京都港区] 東京圏の国家戦略特別区域の特定事業の域外貢献事業 BON COCOTTE [愛知県名古屋市] 商業施設“JRセントラルタワーズ”からの誘致 9月 TUFFE TERRACE EAT[大阪市中央区] 大丸松坂屋百貨店からの誘致 Nine Doors[福岡県博多区] JR九州ホテルズからの誘致 10月 アンティーカ ピッツェリア ダ ミケーレ 横浜[神奈川県横浜市] 「ヨコハマ ハンマーヘッド プロジェクト」からの誘致 12月 田代スープステーション・ぶなキッチン[新潟県魚沼群] かぐらスキー場における冬季期
Slide 13: 東京都港区「Hi-NODE」における新規出店
水辺の賑わいづくりを目的とした大型店舗の出店 ●東京都港区「Hi-NODE」における新規出店のお知らせ 野村不動産株式会社、NREG東芝不動産株式会社及び東日本旅客鉄道株式会社が、東京圏の国家戦略特別区域の特定事業とし て推進する「（仮称）芝浦一丁目計画」の域外貢献事業として、 NREG東芝不動産が代表して進める客船ターミナル 「Hi-NODE」において出店いたしました。食の提供のみならず、テラスを活用したイベントの開催などにより、わざわざ足 を運びたくなる魅力を創出し、国内外の観光客、周辺のオフィスワーカーや住民にとって、水辺の魅力再発見に繋がる新た な海辺のランドマークを目指します。 ●出
Slide 14: 名古屋駅直結・JRセントラルタワーズにおける新規出店
商業施設におけるキーテナントとしての出店 ●名古屋駅直結・JRセントラルタワーズにおける新規出店のお知らせ 「 JRセントラルタワーズ」は、JR名古屋駅直結の好立地で、多様な機能を集積した複合施設「 JRセントラルタワーズ」の レストラン街のより一層の賑わい向上のため、ジェイアールセントラルビル株式会社より誘致を受け、レストラン街に出店 いたしました。新鮮なイタリアン生ハム、ワインによく合う魚介のアヒージョやグラタン、お肉の煮込み料理などのココッ ト料理、そしてココット料理のために開発した焼き立てブリオッシュを中心に、カジュアルで居心地の良い全 80 席のレス トラン＆カフェを展開します。 ●
Slide 15: 「大丸心斎橋店本館」における新規出店
商業施設におけるキーテナントとしての出店 ●「大丸心斎橋店本館」における新規出店のお知らせ 株式会社大丸松坂屋百貨店より誘致を受け、新業態のレストラン＆カフェ「TUFFE」を出店することが決定しました。イタ リアンを主軸に大阪近郊の新鮮な野菜や食材ひとつひとつの旬を体感するメニューを豊富にご用意します。 また御堂筋に面した開放的なテラスでは、アコースティックライブや夜祭りなどのイベント開催に加え、手ぶらで楽しめる BBQスペースを設置する予定です。「 TUFFE 」が創りだす食の空間と屋上庭園が一体となった環境で、「大丸心斎橋店本 館」を象徴とする区画となるよう、会社帰りのお仲間での集まりやご
Slide 16: 博多駅前二丁目ホテルにおける新規出店
大型ホテルの朝食機能を補完するレストランの出店 ●博多駅前二丁目ホテル「THE BLOSSOM HAKATA Premier」における新規出店のお知らせ ＪＲ九州ホテルズ株式会社より誘致を受け、“「博多」から「HAKATA」へ～「上質なおもてなし」のしつらえ～”をキーコンセプトに誕生する地上 14 階建て複合ビルの宿泊施設「THE BLOSSOM HAKATA Premier」における出店が決定いたしました。福岡市の掲げる「国際交流都市」 の一翼を担い、国内外の観光客の幅広いニーズに対応できる宿泊施設と連携し、国内外問わず新たな観光地としての「HAKATA」の魅力創 出を目指します。 ●出店概
Slide 17: ヨコハマ ハンマーヘッド プロジェクトにおける新規出店
商業施設におけるキーテナントとしての出店 ●新港地区客船ターミナル施設「ヨコハマ ハンマーヘッド プロジェクト」における新規出店のお知らせ 公民連携の「新港地区客船ターミナル（仮称）等整備事業」である「ヨコハマ ハンマーヘッド プロジェクト」において、イ タリア・ナポリで 1870 年創業の老舗ピッツェリア「アンティーカ ピッツェリア ダ ミケーレ」の日本３号店を出店するこ とが決定いたしました。 今後、大型海外客船の寄港により国内有数のベイエリアとして注目が集まるエリアにおいて、マチと陸・海・空をつなぐ横 浜らしい港のにぎわいハブとして、国内外問わず新たな国際観光都市・横浜の魅力発信の一役を
Slide 18: かぐらスキー場における冬季期間限定出店
スキー場における冬季期間限定レストランの出店 ●新潟県湯沢町「かぐらスキー場」における冬季期間限定出店のお知らせ 日本屈指の広さを誇る「かぐらスキー場」において、雄大な自然と冬ならではの造形美を楽しめる一面の銀世界を借景に、 夏や秋とは違った新たな冬のレジャーの楽しみを担う施設として、地場の食材を主軸にした身体に優しい和食を提供するレ ストランを冬季期間限定で出店しました。テラス席が本格的にオフシーズンとなる冬季期間においての出店は、冬季の人件 費コントロールを実現する施策の一つであると想定しており、また都心部から期間限定で出向くことのできる新たな働き方 のモデルケースとしての役割も担います。
Slide 19: 「東京ミズマチ」における新規出店
商業施設におけるキーテナントとしての出店 ●鉄道高架下複合商業施設「東京ミズマチ」における新規出店のお知らせ 東武鉄道が東武スカイツリーライン「浅草駅」から「とうきょうスカイツリー駅」間の高架下に開業した約 1,600 坪を占め る複合施設「東京ミズマチ」からの誘致により出店が決定。「カフェ、ダイニング＆スマイル」をキーコンセプトに、食を 通して笑顔が生まれ、また温もりと安らぎを感じる場として、老若男女問わず楽しめるメニューを提案する。 ●出店概要 店 舗 名 ：LAND_A（ランドエー） 所 在 地 ：東京都墨田区向島1-2-4 WEST ZONE 出店面積： 約280㎡ 出 店 日 ： 2
Slide 20: 淡路島におけるエリア活性化プロジェクト第二弾
淡路島におけるエリア活性化プロジェクト第二弾 ●淡路島におけるリゾートブティックホテル開業のお知らせ 淡路島のエリア不動産開発を目的に、開発資金拠出を企図しNECキャピタルソリューション株式会社と不動産 SPC として株 式会社エナビーを共同設立。株式会社エナビーより委託を受け、淡路島西海岸沿いに全16室オーシャンフロントのホテル 「KAMOME SLOW HOTEL」を開業。“何もしないことを楽しむ旅”をコンセプトに自然の美しさとゆったりとした時間が流 れる新次代への想いをはせたホテルを創出する。 ●出店概要 施 設 名 ：KAMOME SLOW HOTEL 所 在 地 ：兵庫県淡路市郡家字
Slide 21: Growth Strategy
SRO ME a BALNIBARBI
Slide 22: 今後の成長戦略
今後の成長戦略 ① バッドロケーションデベロッパー戦略の推進 ➡P. 23より ② バッドロケーション戦略による出店 ➡P. 28より ③ 店舗外売上創出の為の新規事業開発 ➡P. 30より ④ 新たな店舗内売上の創出 ➡P. 31より Copyright © 2020 BALNIBARBI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 22
Slide 23: Frogs FARMプロジェクト（兵庫県淡路島）
① バッドロケーションデベロッパー戦略の推進：Frogs FARMプロジェクト（兵庫県淡路島） Frogs FARM プロジェクト（兵庫県淡路島） 潜在的な魅力あふれる淡路島においてレストラン、宿泊施設をはじめ、グランピング施設やナイトライフを充実させるコン テンツなど島全体の地方創生を視野にいれた統合的なエリア開発プロジェクト「Frogs FARM プロジェクト」を始動。第一 弾として2019年にカフェ＆レストランを、第二弾はオーシャンビューの宿泊施設を展開した。 Before Before 第一弾 2019年4月オープン 第二弾 2020年7月オープン カフェ＆レストラン「GARB COS
Slide 24: GARB COSTA ORANGE（兵庫県淡路島）
① バッドロケーションデベロッパー戦略の推進： GARB COSTA ORANGE（兵庫県淡路島） Copyright © 2020 BALNIBARBI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 24
Slide 25: GARB COSTA ORANGE（兵庫県淡路島）
① バッドロケーションデベロッパー戦略の推進： GARB COSTA ORANGE（兵庫県淡路島） オープン日の様子。淡路島居住者に向けた“島民割引”の特典などを導入。 開業以降、毎月1万人強の来店が続く。週末はウェイティングもかかる ほどの人気スポットに。 市内バスの停留所が完成。2020年10月1日より運行する。 繁忙期を過ぎてからも来店は絶えずあり、3Ｆフロアを改装し備える。 Copyright © 2020 BALNIBARBI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 25
Slide 26: KAMOME SLOW HOTEL（兵庫県淡路島）
① バッドロケーションデベロッパー戦略の推進： KAMOME SLOW HOTEL（兵庫県淡路島） Copyright © 2020 BALNIBARBI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 26
Slide 27: Frogs FARMプロジェクト（兵庫県淡路島）
① バッドロケーションデベロッパー戦略の推進： Frogs FARMプロジェクト（兵庫県淡路島） ※記載している内容は計画段階となりますため今後変更の可能性もございます。 27 Copyright © 2020 BALNIBARBI Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 28: 三浦半島プロジェクト（神奈川県三浦市）
② バッドロケーション戦略による出店：三浦半島プロジェクト（神奈川県三浦市） 三浦半島プロジェクト 神奈川県三浦市・三浦半島において、今後三浦半島を中心に店舗展開を行う株式会社m-folks*との連携により、新規出店が 決定。規模感を活かしたエリア開発を行う当社と地域に根差した店舗展開を行う株式会社m-folksとのシナジーにより、雄大 な景色が広がる美しい海を目の前にしたオーシャンビューのカフェレストランとして、また新たな人の流れを生み出し、周 辺エリアの環境価値向上につながる地域を巻き込んだ三浦エリアの新たなランドマークを目指す。 三浦海岸沿いの1棟建てをリノベーション *株式会社ｍ－ｆｏ
Slide 29: 三浦半島プロジェクト（神奈川県三浦市）
② バッドロケーション戦略による出店：三浦半島プロジェクト（神奈川県三浦市） オープン日の様子 コロナ渦においてショートトリップ場所として三浦半島に訪れる人も多く、 地元の方を始め多くの方が来店。 地元の生産者から仕入れた新鮮野菜のマルシェを開催 Copyright © 2020 BALNIBARBI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 29
Slide 30: 店舗外売上創出の為の新規事業開発
③ 店舗外売上創出の為の新規事業開発 外食と中食のボーダレス化に伴い、個店の強みを活かしたメニュー開発の推進及びテイクアウト・デリバ リー・ECサイトといった販売チャネルの多様化に取り組む。 オフライン オンライン [店舗での飲食・テイクアウト・デリバリー] [ECサイト・デジタルの販売チャネル] 地域密着型の店舗はショーケースなどを新たに設置し、 デリやスイーツ、また新鮮野菜のマルシェなどを開催。 “食卓に彩りを添える特別な一品”をテーマに、EC サイトを開設。総料理長監修のミールキットなど を販売。 外出自粛を受け、テイクアウトメニューを拡充。店 舗オリジナルのミールキットなども展開する。
Slide 31: 新たな店舗内売上の創出
④ 新たな店舗内売上の創出 FINE LUNCHプランの提供 「平日に出勤して顔を合わせる時は、非日常」となりつつある中で、“昼の時間 は大切な時間。家族と、仲間と、愛する人と会える時間をカラフルに” をコンセ プトとした「FINE LUNCH PLAN（ファインランチプラン）」を提供スタート。 オフィスでもOKなモクテルやノンアルコールビールもご用意して、都内の一部 店舗にて販売しております。今後も時間帯セグメントに捉われない営業時間や飲 食提供のあり方を推進します。 ※写真は「シエロ イリオ」（台東区蔵前）ファインランチプラン 2,400円(税込) BBBマルシェの開催 レストランの仕入れ
Slide 32: 2021年7月期以降の出店スケジュール
2021年7月期以降の出店スケジュール 2020年 8月 NEW LIGHT[東京都渋谷区] 東京都渋谷区「MIYASHITA PARK」からの誘致 2021年 安満遺跡公園 歴史拠点施設レストラン[大阪府高槻市] 「安満遺跡公園 歴史拠点施設レストラン出店者募集」 公募型プロポーザルにおいて選定 ※2020年9月28日現在開示しているプロジェクトのみ記載しております。 Copyright © 2020 BALNIBARBI Co.,Ltd. All Rights Reserved. 32
Slide 33: 「MIYASHITA PARK」における新規出店
商業施設におけるキーテナントとしての出店 ●東京都渋谷区「MIYASHITA PARK」における新規出店のお知らせ 東京都渋谷区と三井不動産株式会社がパブリックプライベートパートナーシップ事業として進める東京都渋谷区神宮前６丁 目 20 番他の再開発プロジェクト「MIYASHITA PARK」においてキーテナントとして出店。様々なシーンに合わせて多様に 利用できる空間と、薪火で焼く極上のお肉とワインを主軸に、感度高い都会の大人たちが日常的に使える寛ぎのレストラン を展開する。 ●出店概要 店 舗 名 ：NEW LIGHT 所 在 地 ：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PA
Slide 34: Shareholder Returns
FREWTC(COWT BALNIBARBI
Slide 35: 株主還元について
株主還元について ●配当について 2020年7月期は中間配当を１株当たり2.5円の普通配当、期末配当は１株当たり5円の普通配当を実施いたしました。 2021年7月期につきましても、中間配当を１株当たり2.5円、期末配当を1株当たり5円の普通配当を予定しております。 ●株主優待制度について 毎年７月末日または１月末日現在の当社株主名簿に記載された、当社株式100株以上を保有される株主様を対象に株主優待を 導入しております。 ご所有株数 ご優待内容 ①全ての株主様を対象としたご優待 100株以上 株主様お食事ご優待券￥1,000 200株未満 当社グループ全店でご利用いただける株主様お食事ご優待券
Slide 36: 免責事項・IRお問い合わせ
本資料は情報提供を目的としており、本資料による何らかの行動を勧誘するもので はありません。 本資料（業績見通しを含む）は現時点で入手可能な信頼できる情報と合理的である と判断する一定の前提に基づいて当社が作成したものでありますが、実際の業績等は さまざまな要因により大きく異なることが起こりえます。 IRに関するお問い合わせ 株式会社バルニバービ 経営管理部 TEL06-4390-6544 Email: ir@garb.co.jp