Duskin Co., Ltd. · TSE:4665
Duskin — FY2008 Earnings Presentation
22 slides from Duskin's earnings presentation, May 21, 2008
Slide 1: 2008年3月期 決算説明会
2008年3月期 決算説明会 2008年5月21日 株式会社ダスキン
Slide 2: 本資料に関するご注意事項
本資料に関するご注意事項 本資料には、当社＇連結子会社を含む（の見通し、目標、計画、戦略等の将来に関する 記述が含まれております。 これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づく判断及び仮定に 基づいており、判断や仮定に内在する不確定性及び今後の事業運営や、内外の状況 変化等による変動可能性に照らし、将来における当社の実際の業績又は展開と大きく 異なる可能性があります。
Slide 3: 目次
目次 決算概況 Ⅰ．２００８年３月期 決算概況① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 売上高の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 営業利益・経常利益の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 当期純利益の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 連結貸借対照表の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 4: DUSKIN
DUSKIN. BUOS*EETS
Slide 5: 決算概況① 連結業績
決算概況① （単位：百万円） 連結業績 ０８/３月期 ０７/３月期 前期からの増減 公表予想額 乖離額 実績 実績 額 率＇％（ 売上高 195,700 192,344 △3,356 193,790 △1,445 △0.7 営業利益 12,000 14,263 2,263 13,986 276 2.0 売上高営業利益率＇％（ 6.1 7.4 1.3 7.2 0.2 － 経常利益 13,300 15,259 1,959 14,944 314 2.1 売上高経常利益率＇％（ 6.8 7.9 1.1 7.7 0.2 － 当期純利益 7,100 7,196 96 8,407 △1,211 △14.4
Slide 6: 決算概況① 売上高の状況
決算概況① 売上高の状況 連結売上高の推移 連結売上高のポイント （単位：百万円） 250,000 中間期 通期 ● ケアサービス事業売上高は前期を上回 223,806 ったものの、他の３つのセグメントは いずれも前期を下回り、連結売上高は 200,658 前期対比で減尐。 200,000 193,756 193,790 192,344 ● 特に、フードサービス事業においては、 2006年12月、ミスタードーナツ事業で 新たなポイントカード制度を導入。 それに伴い、本部＇当社（と加盟店間の 150,000 取引方法を変更し、加盟店への景品 ＇プレミアムグッズ（の販売を廃止した ことで前期比2.
Slide 7: 決算概況① 営業利益・経常利益の状況
決算概況① 営業利益・経常利益の状況 連結営業利益（率）及び連結経常利益（率）の推移 連結営業利益（率）のポイント （単位：百万円） （単位：％） ● 営業利益増加要因 20,000 9.0 営業利益 中間期 営業利益 通期 愛の店関連を除く３セグメントの増益 1,934百万円 経常利益 中間期 経常利益 通期 営業利益率 経常利益率 7.9 ● 営業利益減尐要因 7.7 8.0 7.4 愛の店関連事業セグメントの減益 △336百万円 7.2 ネットワークシステム費用 △1,177百万円 16,000 15,259 7.0 14,944 Ｊ－ＳＯＸ関連費用 △225百万円 14,263 13,
Slide 8: 決算概況① 当期純利益の状況
決算概況① 当期純利益の状況 連結当期純利益（率）の推移 連結当期純利益（率）のポイント （単位：百万円） （単位：％） 12,000 5.0 中間期 通期 当期純利益率 ● 当期純利益増加要因 4.3 株主代表訴訟の結審 4.4 損害賠償金収入 690百万円 10,000 4.0 3.7 8,554 8,407 ● 当期純利益減尐要因 8,000 投資有価証券評価損 △845百万円 7,196 3.0 減損損失の発生 △507百万円 固定資産等の廃棄損 △506百万円 5,600 6,000 2.5 介護報酬返還損失の発生 △167百万円 その他 △484百万円 2.0 4,000 1,27
Slide 9: 決算概況① 連結貸借対照表の状況
決算概況① 連結貸借対照表の状況 （単位：百万円） ０７/３月期 ０８/３月期 前期比 主な増減要因 借入金返済、納税等に伴う現預金の減尐 110億円 流動資産 67,861 53,013 △14,847 ＣＰの償還等に伴う有価証券の減尐 50億円 減損 当社3億円 有形固定資産 57,095 55,130 △1,964 ダスキンゼロケア2億円 無形固定資産 5,362 6,000 638 ネットワークシステム関連 13億円 投資有価証券の増加 47億円 投資その他資産 74,874 81,677 6,802 繰延税金資産の増加 32億円 ＇＝投資有価証券評価差額による増加（ 資産合計 205
Slide 10: 決算概況② セグメント別売上高・営業利益ハイライト
決算概況② セグメント別売上高・営業利益ハイライト （単位：百万円） ０７/３月期 ０８/３月期 前期比 営業利益率 営業利益率 愛の店 売上高 107,459 － 107,209 － △250 － 関連事業 営業利益 19,866 18.5% 19,530 18.2% △336 △0.3 フードサービス 売上高 55,331 － 53,863 － △1,467 － 事業 営業利益 3,103 5.6% 4,405 8.2% 1,302 2.6 ケアサービス 売上高 20,678 － 21,085 － 406 － 事業 営業利益 1 0.0% 421 2.0% 419 2.0 売上高 10,3
Slide 11: 主要事業の概況（１） 愛の店関連事業①
主要事業の概況（１） 愛の店関連事業① 愛の店関連事業 売上高の推移 愛の店関連事業 営業利益の推移 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：％） 150,000 32,000 25.0 中間期 通期 中間期 通期 営業利益率 120,000 108,279 107,209 18.2 18.5 18.2 20.0 107,459 24,000 19,714 19,866 19,530 90,000 15.0 16,000 60,000 10.0 8,000 30,000 54,458 53,276 53,345 11,675 5.0 10,703 10,319 0 0 0.0 2006/3
Slide 12: 主要事業の概況（１） 愛の店関連事業②
主要事業の概況（１） 愛の店関連事業② クリーンサービス事業 原油価格高騰の影響 ● 07/2月時点と08/3月時点で、円ベースで原油価格を比べると、概ね1.5倍となっている。 ● 現在までは、 洗浄工場においては洗浄、乾燥工程において、水のリサイクル、洗剤使用量の削減等のコストダウン で吸収。 ● 現在以上に原油価格が高騰する場合、利益に影響することも想定され、一層のコストダウンを図っていく計画。 クリーンサービス事業 中期戦略 ネットワーク計画の進捗 ● 07年10月「ネットワーク連携制度」 「責任ユニット制度」「情報連携システム」導入 ● 08年3月顧客接点強化を目的に会員制度開発に着手
Slide 13: 主要事業の概況（２） フードサービス事業①
主要事業の概況（２） フードサービス事業① フードサービス事業 売上高の推移 フードサービス事業 営業利益の推移 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：％） 80,000 6,000 9.0 中間期 通期 中間期 通期 営業利益率 8.2 8.0 5,000 60,000 56,709 55,331 4,405 7.0 53,863 4,000 5.6 6.0 5.0 40,000 3,000 3.8 3,103 4.0 2,000 2,155 3.0 20,000 2.0 26,148 27,804 25,881 1,000 1,853 1,626 1.0 634 0 0 0.0 20
Slide 14: 主要事業の概況（２） フードサービス事業②
主要事業の概況（２） フードサービス事業② ミスタードーナツ事業 収益面の概況 ０８年２月に１８年ぶりの価格改定を実施、利益率改善に寄不。併せて、以下の品質向上の施策を実施。 ● イーストドーナツを上質化した「リッチドーナツ」を発売。＇０７年９月及び０８年１月（ ● トランス脂肪酸を低減したオイルを業界に先駆けて導入。＇０７年１２月（ リッチドーナツ等の高価格帯商品の販売好調 ● 「リッチドーナツ」のシリーズが売上好調。 ● ポン・デ・抹茶、パフリング等の新商品の販売も好調に推移。 前期は、新ポイントカード制度の初期コスト発生 ● 07年3月期に発生した初期コストは08/3期は発生せず、経費減
Slide 15: 主要事業の概況（３） ケアサービス事業①
主要事業の概況（３） ケアサービス事業① ケアサービス事業 売上高の推移 ケアサービス事業 営業利益の推移 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：％） 2,000 30,000 6.5 中間期 通期 中間期 通期 営業利益率 1,500 25,000 4.5 21,085 19,260 20,678 1,000 2.0 2.5 20,000 0.0 421 500 1 0.5 15,000 0 △28 △ 1.5 △522 △202 10,000 △ 500 △ 3.5 5,000 9,664 10,238 10,568 △ 1,000 -4.7 △ 5.5 △911 0 △ 1,500
Slide 16: 主要事業の概況（３） ケアサービス事業②
主要事業の概況（３） ケアサービス事業② ケアサービス事業 収益面の概況 ● ダスキンゼロケアは、赤字幅が縮小。 ● 一方で08/3期は、東京都から行政処分を受け、介護報酬の一部を返還し、特別損失１６７百万円を計上。 ケアサービス事業 中期戦略 お客様の定期化促進 ● 家庭市場、事業所市場とも、スポットのメニューに比べ、「定期おそうじサービス」「コントラクトサービス」等の 定期メニューが伸長。 ※コントラクトサービス＇日常定期清掃サービス（ オフィスや店舗等事業所の各種施設をトータルにお引受けする日常清掃サービス。 加盟契約数の拡大 ● ケアサービス４事業の加盟契約数は拡大＇＋２．５％（。 特
Slide 17: 主要事業の概況（４） その他事業
主要事業の概況（４） その他事業 その他事業 売上高の推移 その他事業 営業利益の推移 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：％） 15,000 1,000 中間期 通期 中間期 通期 営業利益率 8.0 12,000 10,321 10,186 500 441 4.3 9,506 228 2.2 4.0 9,000 273 0 △252 125 0.0 6,000 6,588 △ 500 △ 4.0 3,000 5,218 5,169 △633 -6.7 0 △ 1,000 △ 8.0 2006/3 2007/3 2008/3 2006/3 2007/3 2008/3 その他事業 売上
Slide 18: ZOOS S73 HA aes ace VI
ZOOS S73 HA aes ace VI a DUSKIN. BUOS*EETS
Slide 19: ２００９年３月期 通期業績予想
２００９年３月期 通期業績予想 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） 250,000 18,000 20,000 10,000 通期 通期 通期 通期 196,000 14,263 通期 通期 192,344 15,000 15,259 通期 通期 7,500 200,000 13,200 8,000 7,196 15,000 14,000 12,000 150,000 6,000 9,000 10,000 100,000 4,000 6,000 50,000 中間期96.,000 中間期7,516 5,
Slide 20: ２００９年３月期 通期のセグメント別売上高と営業利益予想
２００９年３月期 通期のセグメント別売上高と営業利益 予想 ＇単位：百万円（ ０８/３月期 ０９/３月期 前期比 営業利益率 営業利益率 愛の店 売上高 107,209 － 108,200 － ＋990 － 関連事業 営業利益 19,530 18.2% 19,000 17.6% △530 △0.6 フードサービス 売上高 53,863 － 54,900 － ＋1,036 － 事業 営業利益 4,405 8.2% 3,800 6.9% △605 △1.3 ケアサービス 売上高 21,085 － 21,600 － ＋514 － 事業 営業利益 421 2.0% 900 4.2% ＋478 2.2
Slide 21: ２００９年３月期 セグメント別予想 愛の店関連・フードサービス
２００９年３月期 通期のセグメント別売上高と営業利益 予想 愛の店関連事業 売上高１０８,２００百万円 、 営業利益１９,０００百万円 ・クリーンサービス事業で、８５０百万円の増収を見込む。 ・ネットワーク計画の稼動 ＇紹介件数及び加盟事業数の増加（ ・クリーンサービス事業で、「店舗管理システム」導入を計画、 初期費用として１,１００百万円を見込む。 フードサービス事業 売上高５４,９００百万円 、 営業利益３,８００百万円 ・ミスタードーナツ事業で、国内５００百万円、海外５００百万円の増収を見込む。 ・新業態店＇ベーシック（の出店 ・ポイントカードの定着による顧客数増加 ・新商品の発売 ・海
Slide 22: ２００９年３月期 セグメント別予想 ケアサービス・その他
２００９年３月期 通期のセグメント別売上高と営業利益 予想 ケアサービス事業 売上高２１,６００百万円 、 営業利益９００百万円 ・ネットワーク計画の稼動に伴う増収を見込む。 ・加盟店数の増加＇企業グループ外からも新規加盟募集開始（ ・加盟事業数の増加 ・ダスキンヘルスケア＇契約先の増加（で増収を見込む。 その他事業 売上高１１,３００百万円 、 営業利益４５０百万円 ・フランチャイズ・パートナーズ ・０８/１月設立。０８/４月下記２社の事業説明会実施。０８/７月頃ＦＣ展開開始を予定。 インスマート＇株（ ・・・０９/３期中 １５店を計画 Ｎ．Ａ．Ｇｅｎｅ＇株（・・・０９/３期中 ２０店を計画