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Fullcast — Q2 2024 Earnings Presentation

26 slides from Fullcast's earnings presentation, Aug 9, 2024

  1. Slide 1: 2024年12月期 第2四半期決算説明資料

    2024年12月期 第2四半期決算説明資料 2024年８月９日 株式会社フルキャストホールディングス Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved

  2. Slide 2: 目次

    目次 １ FY2024 2Ｑ連結業績（2024年１月～6月） ２ FY2024 2Ｑセグメント業績（2024年１月～6月） ３ FY2024 施策の進捗及び継続的な取組み ４ FY2024 2Ｑ業績予想進捗 5 FY2024 中間配当について Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 2

  3. Slide 3: FY2024 2Q連結業績

    FY2024 2Ｑ連結業績 （2024年１月～6月） Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 3

  4. Slide 4: 連結 FY2024 2Q業績予想対比

    連結 FY2024 2Ｑ業績予想対比 コロナ禍からの脱却による経済社会活動の活性化に伴う顧客需要の拡大を取り込むことで、主力事業である短期業務 支援事業を中心に、期初に想定した前提条件の範囲内で業績が推移したことにより、連結業績は2024年12月期中 間連結会計期間業績予想に概ね沿った実績となりました。 当中間連結会計期間において、連結子会社である㈱ＢＯＤ株式を譲渡したことに伴う子会社株式売却益1,295百万円 を特別利益に計上したこと等により、親会社株主に帰属する中間純利益が予想値を超過しました。 当中間連結会計期間より、 2024年３月29日付けで株式譲渡した㈱ＢＯＤを連結の範囲から除外し

  5. Slide 5: 連結 FY2024 2Q前年同期比較

    連結 FY2024 2Ｑ前年同期比較 売上高 営業利益 飲食事業の損益を取り込んだこと等により、売 上高は前年同期比1.6％の増収となりました。 ＋1.6％ △7.2％ 増収したことに対し、コロナ禍からの脱却による 経済社会活動の活性化に伴う顧客需要の拡大 を取り込むことで、短期業務支援事業における （百万円） 主力サービスである「紹介」を伸ばせたものの、 売上高 上期において、コロナ禍特需及びマイナンバー関 33,122 33,657 連特需が想定通りに剥落したこと、当中間連結 会計期間より㈱ＢＯＤを連結の範囲から除外し たこと等により、営業利益は前年同期比7.2％ の減益（営業利益率は1.

  6. Slide 6: 連結 FY2024 2Q前年同期比較

    連結 FY2024 2Ｑ前年同期比較 （百万円） 営業利益同様の要因により、経常利益は前年同 FY2023 2Q FY2024 2Ｑ 増減額 増減率 期比5.４％の減益となりました。 売上高 33,122 33,657 535 1.6% 当中間連結会計期間において、連結子会社で ある㈱ＢＯＤ株式を譲渡したことに伴う子会社 売上総利益 10,933 12,169 1,237 11.3% 株式売却益1,295百万円を特別利益に計上し たこと等により、親会社株主に帰属する中間純 販管費 6,337 7,906 1,569 24.8% 利益は前年同期比10.１％の増益となりまし た。 営業利益 4,5

  7. Slide 7: FY2024 2Qセグメント業績

    FY2024 2Ｑセグメント業績 （2024年１月～6月） Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 7

  8. Slide 8: 短期 FY2024 2Q前年同期比較

    短期 FY2024 2Ｑ前年同期比較 コロナ禍からの脱却による経済社会活動の活 売上高 営業利益 性化に伴う顧客需要の拡大を取り込むことで、 短期業務支援事業における主力サービスで △7.3％ △9.3％ ある「紹介」を伸ばせたものの、上期において、 コロナ禍特需及びマイナンバー関連特需が想 定通りに剥落したこと、当中間連結会計期間 （百万円） より㈱BODを連結の範囲から除外したこと 等により、売上高は前年同期比7.3％の減収 売上高 となりました。 29,428 27,276 減収したことを主因として、営業利益は前年 同期比9.3％の減益（営業利益率は0.4PTの 低下）となりました。 営

  9. Slide 9: 短期 FY2024 2Q前年同期比較（サービス区分別）

    短期 FY2024 2Ｑ前年同期比較 （サービス区分別） （百万円） FY2023 2Ｑ FY2024 2Ｑ 増減額 増減率 ［紹介、BPO］ 上期を通じて、リオープニングに係る顧客需要を 売上高 29,428 27,276 △2,151 △7.3% 取り込んだことで、主力サービスの「紹介」が売 上総利益増益となりました。 紹介 3,190 3,970 780 24.4% 一方、当中間連結会計期間より、㈱BODを連結 の範囲から除外したことに伴い、「ＢＰＯ」が減収、 BPO 4,612 3,692 △920 △20.0% 且つ、売上総利益減益となりました。 なお、㈱BODを除いた「ＢＰＯ」の売

  10. Slide 10: 営業 FY2024 2Q前年同期比較

    営業 FY2024 2Ｑ前年同期比較 上期を通じて、主たる事業内容であるイン 売上高 営業利益 ターネット回線販売事業において、代理店網 を活用した通信商材の販売が好調であったこ ＋7.7％ +44.7％ と等に伴い、売上高は前年同期比7.7％の増 収となりました。 増収したことに伴い、営業利益は前年同期比 （百万円） 44.7％の増益（営業利益率は1.8PTの改 善）となりました。 売上高 1,643 1,769 営業利益率 6.9％ 営業利益率 5.1％ 営業利益 84 121 ＦＹ2023 2Q ＦＹ2024 2Q Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDING

  11. Slide 11: 飲食 FY2024 2Q前年同期比較

    飲食 FY2024 2Ｑ前年同期比較 前期実績が2か月分を取り込んでいるのに対 売上高 営業利益 し、今期は通期分を取り込んでいることに加 え、国内事業における需要の回復動向が続い ＋277.2％ +998.7％ たこと等により、売上高は前年同期比 277.2％の増収となりました。 増収したこと及び販管費の削減効果により、 （百万円） 営業利益は前年同期比998.7％の増益とな りました。 売上高 3,453 ※ 2023年12月期中間連結会計期間において「飲 食事業」セグメントを新設しております。 ※ 比較対象となる 2023年12月期中間連結会計期 営業利益率 間は、「飲食事業」セグメント

  12. Slide 12: 警備・その他 FY2024 2Q前年同期比較

    警備・その他 FY2024 2Ｑ前年同期比較 主として、コロナ関連業務に係る臨時警備案 売上高 営業利益 件が剥落した一方で、常駐警備案件を獲得で きたことで売上高は前年同期比2.0％の増収 ＋2.0％ △8.5％ となりました。 増収したものの、前年同期は比較的高粗利な コロナ関連業務に係る臨時警備案件を獲得 （百万円） できていたこと等を主因として、営業利益は 前年同期比8.5％の減益 （営業利益率は 1.0PTの低下）となりました。 売上高 1,136 1,159 営業利益率 8.3％ 営業利益率 9.3％ 営業利益 106 97 ＦＹ2023 2Q ＦＹ2024 2Q Copyrigh

  13. Slide 13: FY2024 施策の進捗及び継続的な取組み

    FY2024 施策の進捗 及び継続的な取組み Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 13

  14. Slide 14: FY2024 目標及び施策

    FY2024 目標及び施策 • FY2024目標  アフターコロナにおけるリオープニング需要及び労働力人口減少下における人手不足需要に今まで以上に対 応するために事業基盤の一層の強化を図る。  異業種の参入も確実視されるスポットワーク市場において、競争激化が見込まれる事業環境への対応を図 る。 • ＦＹ2024施策  戦略的投資の実施 今年度に限定した集中した資本投下により、早急、且つ、一層の事業基盤の整備及び需要の早期獲得を実現さ せる。  営業強化  営業人員増員及びＷＥＢ広告の活用  ブランド強化及び認知度向上を目的としたデジタルメディア展開を含むメディアプロモーション 

  15. Slide 15: FY2024 目標及び施策

    FY2024 目標及び施策 • ＦＹ2024施策  戦略的投資の実施 上期の取組  採用強化  SＮＳ等や検索広告デジタル広告の出稿を強化  営業強化  営業人員増員及びＷＥＢ広告の活用 下期の取組  ブランド強化及び認知度向上を目的としたデジタルメディア展開を含むメディアプロモーション  2024年7月より、テレビＣＭの放送によるプロモーション活動を実施  システム増強及び運営の強化  クライアント向け登録手続き及び、契約書、各種帳票類WEB化並びに顧客導入の推進  WEB人材発注システム及びマッチングシステム改善  登録スタッフ専用サイト「キャストポータル」及びアプリ

  16. Slide 16: 継続的な取組み

    継続的な取組み 取組① 新規出店 上期出店（2/1出店） 下期出店（9/1出店予定） 北海道 小樽、静岡県 伊東、富山県 高岡 ㈱フルキャスト 神奈川県 相模原、新潟県 三条 岡山県 倉敷、福岡県 大牟田、神奈川県 座間 取組② 採用者数・求人費の推移 顧客需要の回復動向に合わせた採用活動を 顧客需要の回復動向に合わせた採用活動を 採用者数 行った結果、採用者数は348,122人(前年 求人費 行った結果、求人費は前年同期比で1.1%増 同期比13.0%増)となりました。 加し、求人費率（対売上総利益）が0.59PT 増加しました。 採用者数 求人費 +13.0％ （人） +1.1％ （百万円

  17. Slide 17: 継続的な取組み

    継続的な取組み 取組③ 稼働者数の推移 取組④ 取引顧客数の推移 コロナ禍特需及びマイナンバー関連特需に係る新規 コロナ禍特需及びマイナンバー関連特需の減少に の案件獲得数が減少したこと等により、新規取引顧 稼働者数 伴い、同業務における稼働者が減少したことを主 取引顧客数 客数が前年同期比8.3％の減少となったものの、顧 因として、稼働者数は164,459人(前年同期比 客需要の回復基調が継続し、既存顧客から案件を獲 6.6%減)となりました。 得できたことで、取引顧客数は同3.8％の増加とな りました。 稼働者数 取引顧客数 新規取引顧客数 ▲6.6％ +3.8％ ▲8.3％ （人） 取引

  18. Slide 18: FY2024 2Q業績予想進捗

    FY2024 2Ｑ業績予想進捗 Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 18

  19. Slide 19: 連結 FY2024 2Q業績予想進捗

    連結 FY2024 2Ｑ業績予想進捗 戦略的投資の費用発生が下期に集中することを織り込んだ業績予想としていることから、連結業績は営業利益及び経 常利益の対通期業績予想進捗率が50％を超過し、加えて、当中間連結会計期間に㈱ＢＯＤ株式の譲渡に伴う子会社株 式売却益を特別利益に計上したことで、親会社株主に帰属する中間純利益の同進捗率が69.９％となりました。 上期実績に下期の業績予想値を加算した通期連結業績は業績予想の修正を要する水準には至らないため、通期業績 予想の修正は行いません。 （百万円） FY2024 FY2024 進捗率 2Q実績 通期予想 売上高 33,657 70,500 47.7%

  20. Slide 20: 中間配当について

    FY2024 中間配当について Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 20

  21. Slide 21: FY2024 剰余金の配当（中間配当）

    FY2024 剰余金の配当（中間配当） 2024年８月9日開催の取締役会において、配当予想同額となる、１株当たり31円の剰余金の配当（中間配当）を 決議いたしました。 引き続き、ROE20％以上を実現するため、総還元性向50％の目標を堅持し、株主に対する利益還元を行う方針 でありますが、機動的な利益還元を行うために、現時点では配当及び自己株式の取得の両方を選択肢とし、直近 の配当予想通り１株あたり31円の期末配当予想としております。 配当内容 直近の配当予想 前期実績 中間配当に係る決定額 （2024年２月9日公表） （2023年12月期中間配当） 基準日 2024年6月30日 同左 2023

  22. Slide 22: （参考）資本政策の基本的な方針

    （参考）資本政策の基本的な方針 ■資本政策の基本的な方針 当社グループは「持続的な企業価値向上」を実現するために、適切な資本効率性及び財務 健全性を保持することを基本的な方針とします。 • 「企業価値向上」を支える指標として、適切な資本効率性を保持するため、株主還元の目 標を総還元性向50％としております。 • ROE20％以上を「企業価値向上」を示す目標指標としております。 • 「企業価値向上」を実現するため、また適切な財務健全性を確保するためDEレシオ上限 1.0倍としております。 Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All ri

  23. Slide 23: （参考）サステナビリティ方針

    （参考）サステナビリティ方針 当社はＳＤＧｓの17の目標に対して賛同します。 また、当社の企業理念である、「すべての人をいちばん輝ける場所へ。」を実現していくことで、 以下のＳＤＧｓの各目標に貢献することを当社の重要課題（マテリアリティ）ととらえております。 ８．働きがいも経済成長も 当社グループは、短期間のマッチング機会を就業希望者、雇用希望企業双方に提供し続けることにより、 就業希望者における就業機会及び雇用希望企業における労働力を提供し続けます。 このことにより、就業希望者における働きがいと雇用希望企業における経済成長に貢献してまいります。 ５．ジェンダー平等を実現しよう 年齢、性別、属

  24. Slide 24: （参考）グループ企業一覧

    （参考）グループ企業一覧 ㈱フルキャスト グループ全体の資源・戦略の最適化な ミニメイド・サービ 家事代行サービスを展開 ホールディングス らびにグループ各社の事業運営の指導 ス㈱ ㈱フルキャスト グループ内各種業務を集約して業務を ㈱ヘイフィールド 不動産業界特化型の人材紹介業 ビジネスサポート 代行 Ａｐｐ Ｘ㈱ ㈱インプリ 求人検索アプリサービス、ソフトウェア開発 さまざまな事業分野に対する ㈱フルキャスト ㈱リリースベース 短期人材サービス 地域密着型ブランド、特定地域に特化し ㈱エフプレイン ㈱トップスポット た短期人材サービス 施工、営繕、イベントの企画・運営等の業 ㈱エムズライン

  25. Slide 25: 免責事項

    免責事項 • Fullcast Holdings IR資料は情報の提供を目的としており、投資等を勧誘するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いいたします。また情報の内容 につきましては万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。本文、データなどに関する正確性、信頼性、安全性などから起因する直接的、間接的あ るいは程度を問わずこれらの情報によって生じた損害につきましては当社は一切の責任を負いません。Fullcast Holdings IR資料の著作権は当社に属し、当社 に無断で転用することを禁じます。 注記事項 <当資料について> • 当資料では、セグメントである短期業務

  26. Slide 26: お問い合わせ先

    すべての人をいちばん輝ける場所へ。 【お問い合わせ先】 IR課 : 03 - 4530 - 4830 URL : https://www.fullcastholdings.co.jp/corporate/ir/ Email : IR@fullcast.co.jp Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 26

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