Daiwa Securities Group Inc. · TSE:8601

Daiwa Securities — Investor Presentation (March 2019)

42 slides from Daiwa Securities's investor presentation, Mar 12, 2019

  1. Slide 1: 大和証券グループの経営戦略

    個人投資家の皆さまへ 大和証券グループの経営戦略 株式会社大和証券グループ本社 （証券コード：8601） 専務執行役 CFO 小松 幹太 本資料は、2018年度第3四半期までの業績および今後の経営ビジョンに関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたもので はありません。また、本資料は2019年3月12日現在で公表可能な情報に基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情 報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。

  2. Slide 2: 目次

    大和証券グループの経営戦略 目次 1. 大和証券グループの概要・・・・3 2. 中期経営計画の概要と進捗・・・・7 3. 各事業の戦略・・・・17 4. 社会への貢献・・・・28 5. 株主還元・株主様への情報発信・・・・34

  3. Slide 3: 1. 大和証券グループの概要

    1. AMES )IL—F ORE Daiwa Securities Group Inc. Daiwa Securities Group Inc.

  4. Slide 4: 大和証券グループのDNA・あゆみ・企業理念

    1. 大和証券グループの概要 大和証券グループのＤＮＡ 大和証券グループのあゆみ 創業 大和證券設立 二部上場 一部上場 持株会社体制移行 企業理念の設定 大和スピリットの策定 創業117周年 ・藤本ビルブローカー ・三市場第二部 ・大和証券G本社、 ・大和ネクスト銀行設立 設立 インターネット取引開始 大和証券、 ・大和投信信託設立 ・ロンドン進出 ・大和総研設立 大和証券SBCM* 設立 新大和証券設立 ・ニューヨーク進出 （*後に大和証券SMBC） 1902 1943 1959 1961 1964 1970 1989 1996 1998 1999 2008 2011 2012 2019

  5. Slide 5: 大和証券グループの事業部門・グループ会社構成

    1. 大和証券グループの概要 大和証券グループの事業部門・グループ会社構成 インベストメント・チェーンと各部門の役割 企業 金融商品・ 社会・経済 企業投資・ ソリューション の提供 情報発信 資産管理 運用 支援 の発展 個人・家計 資産運用者 インベストメント・チェーン全体の高度化を促し、 社会・経済の発展と、 個人・家計の資産形成に貢献 ホールセール部門 アセット・ シンクタンク/システム リテール部門 グローバル・ グローバル・インベスト 投資部門 マーケッツ マネジメント部門 銀行・その他 メント・バンキング 投信/投資顧問 ｼﾝｸﾀﾝｸ/ｼｽﾃﾑ 銀行 大和証券 大和証券投資信託委

  6. Slide 6: 数字で見る大和証券グループ

    1. 大和証券グループの概要 数字で見る大和証券グループ 国内店舗数 預り資産 従業員数* （大和証券） 160 店舗 62.4兆円 16,519 人 女性管理職比率 744名 No.1 CFP 業界 ** 認定者数 グローバル拠点所在地 就職人気ランキング （東洋経済オンライン・2019年卒後半） 10.4 ％ 世界 20ヵ国・地域 総合 順位 4位 金融 業界 1 位 時価総額 約9,500億円 ※2018年12月末時点（国内店舗数は2019年1月末時点） **日本FP協会発表値に基づく（国内保険・金融業界における認定者数） 6 *連結グループ会社および大和住銀投信投資顧問等の合計数値

  7. Slide 7: 2. 中期経営計画の概要と進捗

    2. PHS stTHOME ties Daiwa Securities Group Inc. Daiwa Securities Group Inc.

  8. Slide 8: 外部環境の変化

    2. 中期経営計画の概要と進捗 外部環境の変化 日経平均は10月に24,270円と27年ぶりの高値を記録したが、米中貿易摩擦や世界経済減速 への懸念を背景に年末にかけてリスクオフの動きが継続し、7年ぶりに前年末を下回る 日経平均株価、ドル/円レート推移 日経平均株価(左軸) ドル/円レート(右軸) （円） （ドル/円） 25,000 日経平均 24,270円 NYダウ 26,828ドル 120 約27年ぶりの高値(10/2) 史上最高値を更新(10/3) 大発会 741円高で取引開始 24,000 メルカリ上場(6/19) 米長期金利が トルコ通貨危機 上昇 23,000 22,000 110

  9. Slide 9: 2018年度第1～3四半期決算概要

    2. 中期経営計画の概要と進捗 2018年度第1～3四半期決算概要 2018年度 2018年度 グループ連結業績 前年同期比 前四半期比 第3四半期累計 第3四半期 純営業収益 3,337億円 △10.9％ 1,103億円 ＋2.3％ 経常利益 654億円 △41.6％ 194億円 △3.3％ 親会社株主に帰属する純利益 504億円 △31.9％ 141億円 △20.5％ 純営業収益 経常利益 親会社株主に帰属する純利益 （十億円） （十億円） （十億円） 180 60 60 130.9 134.9 130.8 43.8 43.2 43.4 121.9 121.6 115.6 120 108.

  10. Slide 10: 大和証券グループの現状と課題認識

    2. 中期経営計画の概要と進捗 大和証券グループの現状と課題認識 強み 課題  先進的な取組みを行なうDNA  若年層のお客様基盤の拡充 内  豊富な人材  少子高齢化の進展への対応 部  独立系証券としての経営の自由度  オンライン取引におけるマーケットシェア拡大 環  収益基盤の安定性  グローバルなビジネス基盤の拡充 境  強固な財務基盤（高い自己資本規制比率）  テクノロジーの活用 等 等 機会 脅威 外  人生100年時代の到来  人口減少による国内市場の縮小 部  デフレ脱却による「貯蓄から投資」の本格的な進展  デフレの継続 環  AI、FinTec

  11. Slide 11: 中期経営計画（2018年度～2020年度）の骨子

    2. 中期経営計画の概要と進捗 中期経営計画（2018年度～2020年度）の骨子 “Passion for the Best” 2020 未来を創る、金融・資本市場のパイオニア “Passion for the Best” 2017 2018年度 2019年度 2020年度 基本方針 進捗のイメージ 1 営業体制、プロダクト・サービスの整備 クオリティNo.1の コンサルティング力による 「お客様第一の業務運営」の実現と進化 日 「付加価値」の高い 本 お客様満足度の飛躍的向上 経 ソリューションの提供 お 資 済 産 デジタル・トランスフォーメーション 客 規 を 様 模 2 牽 ハイブリッ

  12. Slide 12: 家計の金融資産の状況（日・米・欧）

    2. 中期経営計画の概要と進捗 クオリティNo.1 家計の金融資産の状況（日・米・欧） 家計の金融資産において、日本は投資（有価証券）より貯蓄（現金・預金）に偏る 「貯蓄から投資」が実現した際、資金の受け皿となる当社にとっては大きなビジネスチャンス 現金・預金 債務証券 投資信託 株式等 保険・年金・定型保証 その他計 投資・資産形成（有価証券） 日本 52.5% 1.3% 4.0% 10.9% 28.5% 1,829兆円 16.2％ （約295兆円） 81.7兆ドル 米国 13.1% 5.9% 11.8% 36.2% 30.2% （円換算： 約8,987兆円*） *1米ドル＝110円 53.

  13. Slide 13: 国内の競争環境への対応

    2. 中期経営計画の概要と進捗 クオリティNo.1 国内の競争環境への対応 既存の金融機関だけでなく、通信や小売りなど異業種による証券業への参入の動き お客さまに最も選んでいただく証券会社となるために、「クオリティNo.1」の実現を目指す メガバンク 信託銀行 グループ傘下に証券会社を保有 ファンドラップ等の販売を強化 証券ビジネス 大手銀行・地方銀行 異業種 マイナス金利政策など 通信や小売りなどの 厳しい収益環境が背景に 異業種による参入の動き 国内の競争激化 お客さまに最も選ばれるベストパートナーとなるため、 業界における“クオリティNo.1”の実現を目指す 13

  14. Slide 14: ハイブリッド型総合証券グループ

    2. 中期経営計画の概要と進捗 ハイブリッド型総合証券グループ 伝統的ビジネスと新たな事業の有機的な連携 「ハイブリッド型総合証券グループ」とは？ ⇒伝統的な証券ビジネス×当社グループ内外の関連事業・新規事業への参入や活用 「ハイブリッド型総合証券グループ」 イメージ図 インターネット銀行（大和ネクスト銀行）の展開 大和ネクスト銀行預金残高（2018年12月末） 銀行ビジネス FinTech、 （十億円） 3.6兆円 （千口座） AI等の 投信ビジネス 4,000 1,500 活用 3,000 伝統的な 預金残高合計 1,000 不動産/ｲﾝﾌﾗ 証券ビジネス ｱｾｯﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 新規事

  15. Slide 15: 中期経営計画の数値目標

    2. 中期経営計画の概要と進捗 中期経営計画の数値目標 お客様本位 ネット プロモーター スコア お客様満足度 • NPS® (Net Promoter Score®) 等 大和証券 • 80兆円以上 預り資産 財務 業績 ROE • 10％以上 連結総自己資本 • 18％以上 規制比率 経常利益 • 2,000億円以上 注： NPS®はNet Promoter Scoreの略であり、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、及びサトメトリックス・システムズの登録商標です 15

  16. Slide 16: 数値目標の進捗

    2. 中期経営計画の概要と進捗 数値目標の進捗 業績KPIの進捗は課題となる一方、お客様本位KPI（大和版NPS®導入、預り資産拡大）の 進展に一定の成果 お客様本位KPI（大和版NPS®） お客様本位KPI（預り資産） スコアの向上 80兆円以上（2020年度）  全社的な預り資産増加への取組みが奏功 （十億円） リテール部門資産導入額推移 94 600 68.1兆円 62.4兆円 53.6兆円 個人 法人 ヵ店にて導入済 400 200  年度内に全店展開予定  スコア改善に向けた施策を随時導入 0 2016 2017 2018.3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q （年度

  17. Slide 17: 3. 各事業の戦略

    3 . SOME Daiwa Securities Group Inc. Daiwa Securities Group Inc.

  18. Slide 18: 三位一体のリテール戦略

    3. 各事業の戦略 リテール部門 三位一体のリテール戦略 クオリティ セグメンテーション リーチ Quality（商品・サービスのクオリティ向上）、Segmentation（お客様担当の最適化）、Reach（お 客様との接点拡大）に注力した営業体制改革により、お客様からの信頼の飛躍的向上を図る  お客様の満足度を「見える化」する  お客様第一の浸透を図るために、 ため、「大和版NPS®」を導入 NPS® 研修 「クオリティNo.1会議」を開催 ・・・94ヵ店で展開済み  入社3年～5年目までの研修を新設 (今年度中に全店展開予定) ・・・CFP認定者数 業界No.1  全店に導入後、継

  19. Slide 19: クオリティNo.1に向けた取り組み例

    3. 各事業の戦略 リテール部門 クオリティNo.1に向けた取り組み例 NPS®導入によりお客様満足度を「見える化」し、社内で共有、継続的な向上を図る 低コスト・小規模な営業所を更に拡大し、お客様との接点拡充を図る お客様満足度の向上 お客様との接点拡大 大和版NPS®の導入 大和証券店舗数の推移 Q.ご家族やご友人から、「どの証券会社に口座を開設したら良いか」を （ヵ店） 相談された場合、大和証券をご家族やご友人に薦める可能性は うち、営業所(小規模店舗)は 160 170 どのくらいありますか？ 43ヵ店 160 推奨者 中立者 批判者 150 ® ® 10 9 8 7 6 5 4 3 2

  20. Slide 20: 更に幅広いお客様ニーズへの対応

    3. 各事業の戦略 リテール部門 更に幅広いお客様ニーズへの対応 証券投資に留まらない、幅広いニーズに対応することにより、あらゆる資産運用の悩みに応える ベストパートナーを目指す ソリューションビジネスの強化 事業承継ファンドの設立 不動産仲介ビジネスの強化  事業承継分野で、M&A・資産承継コンサルティングに  不動産購入ニーズに対して、不動産投資機能を通じて 加え、「事業承継ファンド」を提案可能 良質な物件を提案  業種を限定せず、中小企業の中でも比較的小・中  在庫機能を持つことで、独自の情報に基づいた提案が 規模の企業を投資対象とすることで、幅広い事業承継 可能 を支援 中小企

  21. Slide 21: 外部企業との連携による次世代のお客様基盤の拡大

    3. 各事業の戦略 リテール部門 外部企業との連携による次世代のお客様基盤の拡大 外部企業との連携により、次世代層を中心とした幅広いお客様との接点を拡大し、新たな 投資機会や新しい金融サービスを提供 フィナテキスト KDDIとの資本業務提携 Finatext、スマートプラスとの協業 auユーザーに対し、手軽な金融サービスを提供 投資家の裾野の広がりを共に創る 狙い・意義 資産形成の普及を後押し 新しい金融の価値を幅広いお客様に提供 主に20～50代のauユーザーを含む投資家層 ターゲット 主に30～50代の新たな投資家層 66.6％出資 33.4％出資 KDDIアセットマネジメント 出資、人材

  22. Slide 22: 次世代金融サービスの提供

    3. 各事業の戦略 リテール部門 次世代金融サービスの提供 金融手法の更なる高度化、外部連携によりデジタル・ネイティブ世代に応える次世代の金融 サービスを提供 FinTech ～新会社の設立 AI（人工知能） ～マーケット情報の提供 最新ニュース情報に基づいたマーケット情報の提供ツール 次世代金融サービスの創出に向けた新会社を設立 「株talk」の導入（2017年12月～） フィンターテック Fintertech 大和証券の 設立 2018年4月 資本* 8億円 ホームページ上にて *資本準備金含む 無料で提供 株主 大和証券グループ本社（100%） Amazon Alexa（アマゾン アレク

  23. Slide 23: リーグテーブルの向上とIPOプラットフォームの進化

    3. 各事業の戦略 ホールセール部門 リーグテーブルの向上とIPOプラットフォームの進化 大型エクイティファイナンス案件の獲得により、PO・IPOリーグテーブルでは上位を堅持 VC(ベンチャー・キャピタル)の活用、大和イノベーションネットワークの進化を図り、更なるIPO案件の獲得を図る リーグテーブル順位の向上 IPO体制の更なる進化 PO 大和順位 1位 1位 案件発掘力 2位 2位 3位  国内VC(ベンチャーキャピタル)の活用 4位  外部ベンチャーキャピタル (DG LAB FUND, WiL等) および大学との連携・関係強化 2013 2014 2015 2016 2017 20

  24. Slide 24: グローバルM&Aプラットフォームの確立

    3. 各事業の戦略 ホールセール部門 グローバルM&Aプラットフォームの確立 中・小型案件獲得に注力したM&Aグローバルネットワークの強化を図る 日本企業が関与するクロスボーダーM&A案件に加え、市場規模が最も大きい欧米間案件の獲得を図る グローバルM&Aネットワーク 当社グループ M&A関連手数料の推移 （単位：十億円） 2018年12月 国内 アジア DC DCS 21.7 100％子会社化 欧米企業間 35兆円* 16.2 14.3 欧州 11.4 米州 10.3 9.1 日本 日欧企業間 1.6兆円* アライアンス アジア・ 日米企業間 2.3兆円* パートナー オセアニア 2017年

  25. Slide 25: アジアにおける主なアライアンス先および出資先

    3. 各事業の戦略 海外部門 アジアにおける主なアライアンス先および出資先 中国 香港 ミャンマー 台湾 韓国 中信建投証券 Value Partners Myanmar Securities 大和國泰證券 Mirae Asset Exchange Centre （Daiwa-Cathay Global Investments （MSEC） Capital Markets） 2014年11月 業務提携 投資信託の運用・販売に 2001年10月 2016年2月 証券免許取得 投資信託の運用・販売に 2016年12月 出資 おける協働 合弁会社設立 おける協働 2016年3月 取引開始 ベトナム

  26. Slide 26: 継続的な運用資産の多様化・拡大

    3. 各事業の戦略 アセット・マネジメント部門 継続的な運用資産の多様化・拡大 アセット・マネジメント部門における安定的な収益拡大に向けて、継続的な運用資産の多様化・ 拡大、事業ポートフォリオの効率化を図っていく 投資信託ビジネス 不動産アセット・マネジメントビジネス 運用資産残高合計 運用資産残高合計 14.8兆円 (2018年12月末時点) 8,518億円 (2018年12月末時点) 運用力の強化 商品開発力の強化 マーケティング力の強化 オフィス 2009年 大和証券オフィス投資法人 4,627億円 お客様の利益の追求 運 2012年 1,100億円 用 〔新社名〕三井住友ＤＳアセットマ

  27. Slide 27: 新たな成長分野を確立し、事業ポートフォリオの多角化を図る

    3. 各事業の戦略 新規ビジネス 新たな成長分野を確立し、事業ポートフォリオの多角化を図る エネルギー・インフラ、アグリ・フード新会社の設立およびヘルスケア会社の買収を発表 SDGs（持続可能な開発目標）に資する事業展開を拡大 エネルギー インフラ エネルギー・インフラ新会社の設立 既存ビジネス 名称 大和エナジー・インフラ株式会社（DEI） の強化 設立日 2018年7月27日 株主 大和キャピタル・ホールディングス(100%) アグリ フード 事業 以下に関する開発、投資、融資、運営 内容 ①エネルギー、②インフラ、③資源等 ヘルス ケア ヘルスケア会社の買収 アグリ・フード新会社の設立

  28. Slide 28: 4. 社会への貢献

    4. #2A0OnNm Daiwa Securities Group Inc. Daiwa Securities Group Inc.

  29. Slide 29: 経営戦略としてのSDGs

    4.社会への貢献 経営戦略としてのSDGs ステークホルダーの皆様とともに「共通価値の創造」を通じて持続的成長を目指す 大和証券グループのステークホルダー 2018年2月 SDGs推進委員会を設置 お客様 株主・債権者 社員 地域・社会 ＞ 代表執行役社長中田を委員長とし、社外委員を3名招聘 持続可能な社会を創る事業の推進 経済的価値 の創出 SDGs×”金融” 「社会的課題の解決」 SDGs×”地方” に取り組み SDGs×”テクノロジー” 「新たなお客様ニーズ」 SDGs×”ライフ” を開拓 ・ ・ ・ 社会的価値 の創出 SDGsとは  Sustainable Development

  30. Slide 30: 本業を通じて幅広い社会課題解決に貢献

    4.社会への貢献 本業を通じて幅広い社会課題解決に貢献 大和ネクスト銀行 「えらべる預金」 インパクト・インベストメント  2017年11月より、大和ネクスト銀行が  個人向けインパクト・インベストメント債券の 「応援定期預金」を含む「えらべる預金」の取扱いを開始 国内市場における大和証券シェア： 52％ （大和証券調べ 2008年3月～2018年3月末現在） 事例：ウォーター・ボンド（アジア開発銀行の場合） 「応援定期預金」は支援先別に預金を設定。お預入れ残高に 一定割合を乗じた額を、大和ネクスト銀行が支援先にお届け 「応援定期預金」 お預入れ残高 約106億円 お預入れ件数 約1,80

  31. Slide 31: 企業市民としての取組み

    4.社会への貢献 企業市民としての取組み 25周年目を迎える大和証券福祉財団 子どもの貧困問題への取組み 【2017年度までの助成実績（累計）】  「大和証券グループ 輝く未来へ こども応援基金」の創設 東日本大震災 （公益財団法人パブリックリソース財団）2017年9月～ ボランティア活動助成 ボランティア活動助成 ・・・5年間で当社グループから総額1億円程度の寄付を想定 助成件数 3,351件 247件 ひとりじゃないよ 助成総額 7億7,545万円 1億173万円  1994年3月、大和証券の設立50周年記念事業として、企業利益の一部を 【支援先】 社会に還元する目的で「公益財団法人

  32. Slide 32: すべての社員が「働きがい」を感じられる企業を目指して

    4.社会への貢献 すべての社員が「働きがい」を感じられる企業を目指して 2017年以降、新たに実施した人事施策の例  女性活躍支援：不妊治療での在宅勤務が可能な制度等「Daiwa ELLE Plan」を設置  若手社員の活躍支援：「奨学金返済サポート制度」の導入 0  仕事と育児の両立支援：保育園の施設情報等、保育園入園をサポートする「保活サポートデスク」の設置  仕事と介護の両立支援：介護休職制度の拡充、「介護コンシェルジュ」の導入、在宅勤務制度の導入など  仕事とがん治療の両立支援：「ガンばるサポート ～がん就労支援プラン～」の導入  障がい者活躍支援： 「Daiwa LEAP

  33. Slide 33: 外部からの評価

    4.社会への貢献 外部からの評価 指数への組入れ 外部機関からの表彰・実績等 FTSE なでしこ銘柄 Blossom Japan Index （女性活躍推進に優れた企業） 4年連続で選定 経済産業省・東京証券取引所 MSCI 健康経営銘柄/健康経営優良法人 日本株女性活躍指数(WIN) 5年連続で選定/3年連続で選定 経済産業省・東京証券取引所 Bloomberg 攻めのIT経営銘柄 金融サービス企業男女平等指数 経済産業省 ・東京証券取引所 3年連続で選定 0 0 GRESB Survey 子育てサポート認定事業主マーク GRESB 2018 “Green Star” 7年連続で獲得（大和証

  34. Slide 34: 5. 株主還元・株主様への情報発信

    5. PETC > RERNAO RIE Daiwa Securities Group Inc. Daiwa Securities Group Inc.

  35. Slide 35: 資本政策の考え方

    5.株主還元・株主様への情報発信 資本政策の考え方 「成長投資の実行」、「資本効率性の向上」、「財務健全性の堅持」、「株主還元の強化」の バランスを図ることで、健全な利益の確保を通じた持続的成長を実現 成長投資の 資本効率性の 実行 向上 健全な利益の確保を通じた 持続的成長 財務健全性の 株主還元の 堅持 強化 35

  36. Slide 36: 株主還元の状況

    5.株主還元・株主様への情報発信 株主還元の状況 2018年度に入り、株主還元の方針を更に積極化  4月：配当性向を「40％程度」から「50％以上」に変更  7月：自己株取得枠（上限5,500万株、総額400億円）を設定 総還元性向 取得期間： 75.2％ 2018.8.22 – 2019.2.22 取得価額 取得価額総額：348億円 総還元性向 371億円 （5,500万株取得） 総還元性向 60.4％ 58.3％ 取得価額 取得価額 190億円 53.5％ 自己株式 186億円 （半期実績） 取得実績 50％以上 42.5％ 42.3％ 41.9％ 40％程度 34.9％ 34.1％

  37. Slide 37: 株価と配当利回り

    5.株主還元・株主様への情報発信 株価と配当利回り （円） （％） 1,200 8.0 当社株価（左軸） 7.0 1,000 株価（2/28時点） 565.5円 6.0 800 5.0 4.0 600 3.0 当社配当利回り（右軸） 400 2.0 TOPIX配当利回り（右軸） 1.0 200 0.0 10年国債利回り（右軸） 0 -1.0 12/4 12/10 13/4 13/10 14/4 14/10 15/4 15/10 16/4 16/10 17/4 17/10 18/4 18/10 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 （出

  38. Slide 38: 株主優待制度の充実

    5.株主還元・株主様への情報発信 株主優待制度の充実 株主優待品カタログから、お好きな優待品をお選びいただける株主優待を年2回実施 3月末と9月末の株主さまを対象に株主優待を実施（年2回） 選べる 株主優待品カタログ 保有株式数 株主優待品カタログ 掲載一例（2018年9月末優待） 優待品 （50品掲載） 1,000～2,999株 1点 2,000円相当 3,000～4,999株 2点 4,000円相当 錦松伊賀上野の里 アサヒ スーパードライ ロースハム 5,000～9,999株 1点 5,000円相当 10,000株以上 2点 1万円相当 かねふく からし明太子 銀座 レ ロジェ エギュス

  39. Slide 39: 今後のIRスケジュール（予定）

    5.株主還元・株主様への情報発信 今後のIRスケジュール（予定） 時期（予定） スケジュール概要 2019年3月26日 権利付き最終日 4月下旬 決算発表（2018年度第4四半期） 期末配当支払・配当通知発送 6月上旬 「定時株主総会招集ご通知」（「議決権行使書」同封）発送 「株主優待品カタログ」発送 6月下旬 第82回定時株主総会 7月下旬 株主優待申込締切 9月26日 権利付き最終日 ※一部、過去の実績に基づいて作成 39

  40. Slide 40: 参考資料

    BS As Daiwa Securities Group Inc. Daiwa Securities Group Inc.

  41. Slide 41: 株主・投資家の皆さまへの情報発信

    参考資料 株主・投資家の皆さまへの情報発信 IRウェブサイト 刊行物 【URL】 http://www.daiwa-grp.jp/ アニュアルレポート（統合報告書） ビジネスレポート（株主さま向け） 41

  42. Slide 42: 大和証券グループ本社 IR室

    大和証券グループ本社 IR室 TEL: 03-5555-1300 FAX: 03-5555-0661 E-mail: ir-section@daiwa.co.jp URL: http://www.daiwa-grp.jp/ir/

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