Village Vanguard Co., Ltd. · TSE:2769

Village Vanguard — Q3 FY2012 Earnings Presentation

60 slides from Village Vanguard's earnings presentation, 2012

  1. Slide 1: 2012年5月期第3四半期 決算説明資料

    2012年５月期第３四半期 2012年 決算説明資料 決算説明資料

  2. Slide 2: 注記

    注 記 本資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、確信等 本資料に掲載されている当社の現在の計画 見通し 戦略 確信等 は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影 響を与える不確実な要因に係わる仮定を前提としております。 実際 業績は 今後さまざまな要因によ て予想数値と異なる可能性 実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性 があるため、本資料のみに全面的に依拠することは控えていただきます ようお願い申し上げます。 また、本資料は投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、ご自身のご判断において行われるようお願い申 し げま

  3. Slide 3: 目次

    目次 会社概要 連結 P.3 課題と対策 P.27 Village Vanguard (Hong Kong) 業績報告 連結 P.4 ■既存店売上昨対 P.28 Limited（単体） ■テーマ1 P.29 「現場力の向上と売上の回復」 ■会社概要 P.48 ■ＰＬ P.5 ■店内の様子 P 49 P.49 ■ＢＳ P.6 ■テーマ2 ■業績報告 P.50 ■ＣＦ P.7 「営業推進部 原価率低下の取組み」 P.30 ■課題と対策 P.51 ■業績推移 P.8 ■テーマ3 「たな卸資産のコントロール」 P.31 株式会社ヴィレッジヴァンガード コーポレーション（単体） 株式会社Village

  4. Slide 4: 会社概要（連結）

    会社概要（連結） ■ 社 名 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 株式会社ヴィレッジヴァンガ ドコ ポレ ション （証券コード （証券コ ド 2769） ■ 事 業 内 容 「遊べる本屋」をキーワードに、書籍、SPICE（雑貨類）、ニューメディア（CD・DVD類）を 融合的に陳列して販売する小売業 ■ 本 社 愛知県名古屋市名東区上社1丁目901番地 TEL 052-769-1150 ■ 代 表 者 代表取締役会長 菊地敬 菊地敬一 代表取締役社長 白川篤典 ■ 設 立 1998年5月 （創業 1986年11月） ■ 資 本 金 連結 2,242百万円 (2011年5月期) ヴィレ

  5. Slide 5: 業績報告 連結

    業績報告 連結 © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.4

  6. Slide 6: PL（連結）

    ＰＬ（連結） 2010年5月期（実績） 2011年5月期（実績） 2012年5月期（実績と計画） （単位：百万円） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 実績 Q2 実績 Q3 実績 Q4 計画 売上高 8,630 16,903 27,193 36,649 9,359 18,484 29,881 39,807 10,158 20,163 32,442 43,671 計画比（％） 101.0 100.4 99.8 97.4 100.9 101.4 100.7 100.3 99.5 99.5 99.5 - 前期比（％） 117.5 114.2 110.8 110.3 108.4 1

  7. Slide 7: BS（連結）

    ＢＳ（連結） （単位：百万円） 2010年5月期（実績） 2011年5月期（実績） 2012年5月期（実績と計画） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 実績 Q2 実績 Q3 実績 Q4 計画 流動資産 20,290 21,231 21,267 22,145 22,205 23,053 22,984 23,782 23,825 25,002 24,695 26,639 構成比（％） 82.0 82.5 82.8 83.5 82.8 83.2 82.8 81.9 81.7 82.0 81.7 83.7 現金および預金 2,685 2,957 3,503 4,037 3,045

  8. Slide 8: CF（連結）

    ＣＦ（連結） （単位：百万円） 2010年5月期（実績） 2011年5月期（実績） 2012年5月期（実績と計画） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 実績 Q2 実績 Q3 実績 Q4 計画 営業活動によるキャッシュ・フロー △292 △146 298 1,647 △730 △347 △111 1,143 △1,053 △773 △876 1,632 棚卸資産の増減額 △872 △1,796 △1,183 △1,335 △644 △1,506 △1,191 △1,415 △881 △2,228 △2,056 △1,457 その他 579 1,650 1,481 2,983

  9. Slide 9: 業績推移（連結）

    業績推移（連結） ■業績推移 （単位：百万円） 2010年5月期（実績） 2011年5月期（実績） 2012年5月期(実績と計画） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 実績 Q2 実績 Q3 実績 Q4 計画 売上高 8,630 16,903 27,193 36,649 9,359 18,484 29,881 39,807 10,158 20,163 32,442 43,671 構成比（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 売上総利益 3,599 7,026 11,

  10. Slide 10: 会社概要 単体（VV）

    会社概要 単体（ＶＶ） © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.9

  11. Slide 11: 理念

    理念 【 存 在 理 由 】 我々はヴィレッジヴァンガードという、 いままで世の中になかった独創的な空間を顧客に提供し続ける。 ワン アンド オンリ のこの空間が美しく、 ワン・アンド・オンリーのこの空間が美しく 力強く進化することを我々は永遠に顧客から求められるであろう。 我々が立ち止まることは許されない。我々は期待されているのだ。 【 行 動 規 範 】 1、仲間こそヴィレッジヴァンガードの強さの源である。 2、私たちは個人の自主性と進化に最大の敬意を払い、感謝を惜しまない。 3、お客様は常に最上位に位置する存在である。私たちはそのことを片時も忘れてはいけない。 4、私たちは常に困難で野心

  12. Slide 12: 事業紹介

    事業紹介 ﾛｰﾄﾞｻｲﾄﾞ店 インショップ店 ■ヴィレッジヴァンガード ■ダイナー 『遊べる本屋』がｺﾝｾﾌﾟﾄﾄ。本・雑貨・ＣＤなど様々な商材を融合して、独自の視点で提案。 『遊べる本屋』がｺﾝｾﾌ 本・雑貨・ＣＤなど様々な商材を融合して 独自の視点で提案 ｱﾒﾘｶﾝﾀﾞｲﾅｰをｲﾒｰｼﾞした ｱﾒﾘｶﾝﾀﾞｲﾅ をｲﾒ ｼﾞした 本格派のﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰｼｮｯﾌﾟ。 ■new style ■QK 「仕事も趣味も生活もいつもより楽しくしたい」 「Exciting book store for kids」 ヴィレッジヴァンガードよりも上の世代をターゲットに ｷｯｽﾞにはｷｯｽﾞのｴﾝﾀｰﾃｲﾒ

  13. Slide 13: 商品提案1

    商品提案1 たとえば「365日カメラ生活」というテーマで お客様に楽しんでいただくための独創的な空間を 店内のあらゆる場面で創造し、商品を「提案」しています。 ･トイカメラ『HOLGA』 カメラ以外もカメラが好き カルト的人気のカメラ ・カメラ型ＢＡＧ カメラ型ＢＡＧ 芸術家などにも強く支持さ たとえば「部屋ＢＡＲ計画」というテーマで ・カメラ型手鏡 他 れている。 夜景に酔う 酒に合う音楽といえばＪＡＺＺ 自分に酔いしれる 酔った君はシンデレラ ・『クール・ストラッティン』他 ・写真集『宙の街』 ・ＤＶＤ『東京夜景』 東京の夜景を空撮し たＤＶＤ ハイ、教科書 道具はつかいこなしてこそ、 道

  14. Slide 14: 商品提案2

    商品提案2 © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.13

  15. Slide 15: 商品提案3

    商品提案3 © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.14

  16. Slide 16: 商品セレクト

    商品セレクト １店舗、１店舗がお客様の顔を見て、品揃えをしています。 １店舗 １店舗がお客様の顔を見て 品揃えをしています 人気商品は店舗によって違います。 茨木ビブレ店 高蔵寺店 nsｲｵﾝﾓｰﾙ綾川店 （大阪府/インショップ） 世間では・・・ （愛知県/路面店） (香川県/インショップ) ★印＝店長イチオシ商品 ①EXPO’70 ①LOVERS’ DIARY –SWEET- ①ヴィンテージ素材集 ①日本人の知らない日本語 驚愕！ 大阪万国博覧会のすべて /蛇蔵 海野 凪子 ②アイアム ア ヒーロー ②ゆるかわイラスト ②大往生したけりゃ医療と ②ビートルズ全詩集 ③散歩で見かける ③猫の恋

  17. Slide 17: 販売戦略

    販売戦略 仕入・販売に関する権限を現場に委譲 マーケティング マ ケティング ■個店で顧客ニーズを探究 個店別に 仕入 店長裁量で実践 ■顧客ニーズのダイレクトな反映 ■新たなニーズ発掘へ独自の挑戦 本部 提案 権限 ■POP・コーナー編集・ディスプレイなど 現場のあらゆるアイデアで独創的な空間を提供 個店 独自性を持つ個店別顧客 ズ対応の売場が、リアルタイムに実現 独自性を持つ個店別顧客ニーズ対応の売場が、リアルタイムに実現 現場の「提案」が常に顧客をワクワクさせ、ファンと購買意欲を誘発 © Village Vanguard corporation, All rights reserved.

  18. Slide 18: 人材戦略

    人材戦略 顧客 客 アルバイト イト 社員 会社を深く理解した人材を確保 会社 く 解 人材 確保 アルバイトにも発注権限を与える 長期にわたる実践的なＯＪＴの実施 © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.17

  19. Slide 19: 営業推進部（営推）

    営業推進部（営推） 役割 機能 社内問屋の役割を担い、店舗への営業 ①スケ ルメリットによる原価ダウン。 ①スケールメリットによる原価ダウン。 活動で取扱商品を提案する。 ②競争を引き起こし、商品練磨作用を促進する。 社外 ﾒｰｶｰ・問屋 対等 業者様 営推 社外 業者様Ａ 営業 店Ａ 競 争 営推 店Ｂ 店 店 営推 社外 業者様Ｂ 店Ｃ ※仕入権限は店舗に。 商品ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝが 組織 大増量！！！ 第２営業推進部 2チーム制により ●営業課 営業推進部内での競争を促す 営業推進部内での競争を促す。 ●商品課 【運営方針】 第１営業推進部 ①自チームが導入した商品は 自チームのみの取扱い

  20. Slide 20: 出店状況（単体）

    出店状況（単体） 店舗データは、2012年2月末日現在です。 ※（ ）内の数値は、FC店舗数を示します。 全国 382店 ※Q2から増減したところは赤字で表記しています。 東北エリア 直営 21店 北海道エリア 直営 360店 直営 16店 青森 VV 312店 Ｆ Ｃ 2店 5 new style 35店 北海道 秋田 内訳 18（2） 4 岩手 QK 4店 4 ダイナー 9店 宮城 Ｆ Ｃ 22店 山形 6 新潟 中四国エリア 北陸エリア 5 福島 2 直営 51店 直営 15店 石川 富山 群馬 栃木 3 2 5（3） 5（2） Ｆ Ｃ １店 埼玉 茨城 九州・沖縄エリア 福井 長野 7

  21. Slide 21: 業績報告 単体（VV）

    業績報告 単体（ＶＶ） © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.20

  22. Slide 22: PL

    ＰＬ （単位：百万円） 2010年5月期（実績） 2011年5月期（実績） 2012年5月期（実績と計画） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 実績 Q2 実績 Q3 実績 Q4 計画 売上高 8,271 16,098 25,986 34,994 8,783 17,185 27,961 37,276 9,305 18,169 29,423 39,714 計画比（％） 101.2 100.7 100.1 97.5 100.6 100.9 100.4 99.8 99.5 99.4 99.4 - 前期比（％） 116.5 113.0 109.7 109.1 106.2 106.8

  23. Slide 23: BS

    ＢＳ （単位：百万円） 2010年5月期（実績） 2011年5月期（実績） 2012年5月期（実績と計画） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 実績 Q2 実績 Q3 実績 Q4 計画 流動資産 19,461 19,968 20,210 20,988 20,847 21,532 21,457 21,812 21,972 22,536 22,307 24,191 構成比（％） 80.6 80.8 81.4 82.2 81.2 81.5 81.3 80.1 80.1 80.2 80.1 82.1 現金および預金 2,651 2,473 3,365 3,818 2,732 2,85

  24. Slide 24: CF

    ＣＦ （単位：百万円） 2010年5月期（実績） 2011年5月期（実績） 2012年5月期（実績と計画） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 実績 Q2 実績 Q3 実績 Q4 計画 営業活動によるキャッシュ・フロー △197 △173 380 1,756 △718 △523 △214 1,042 △950 △1,061 △1,132 1,684 棚卸資産の増減額 △770 △1,711 △1,048 △1,148 △605 △1,493 △1,112 △1,206 △844 △2,139 △1,969 △1,099 その他 572 1,537 1,428 2,904 △1

  25. Slide 25: 商品ジャンル別売上高構成

    商品ジャンル別売上高構成 （単位：百万円） 2010年5月期 2011年5月期 2012年5月期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 SPICE 6,193 12,119 19,904 26,808 6,780 13,241 21,850 29,027 7,361 14,360 23,576 － 構成比（％） 74.9 75.3 76.6 76.6 77.2 77.0 78.1 77.9 79.1 79.0 80.1 － うち営業推進部 1,578 3,143 5,440 7,344 1,752 3,522 6,235 8,323 2,217 4,431 7

  26. Slide 26: 営業利益分析

    営業利益分析 （単位：百万円） 2,800 既存店による減 ▲179百万円 ▲145 2,600 ▲179 431 ▲188 ▲53 2,400 ▲123 ▲256 本部経費の増加による減 2,200 特殊営業店、退店による減 380 ▲145百万円 ▲123百万円 （コスト増の主な要因） 2,000 ・人件費 ・営業推進部売上シェアＵＰ による物流コスト ・ＰＯＳシステム導入の ▲257 ▲53 1,800 新店（出店から13ヵ月未満の店舗）に 新店（ 店 未満 店舗） 準備コスト よる増 ・人事異動コスト 2,611 ▲ 431百万円 1,600 1,272 2,407 その他の影響による

  27. Slide 27: 出店計画

    出店計画 09/5期 10/5期 11/5期 12/5期 計画と実績 実績 実績 実績 Q1 Q2 Q3 Q4 通期 期首 期首 期首 期首 期首 通期 通期 通期 実績 実績 実績 見込 見込 計画 計画 計画 計画 計画 出店（業態変更含む） 59 34 46 11 10 5 8 1 6 8 14 25 38 ヴィレッジヴァンガード 42 30 39 10 9 2 4 1 6 8 11 21 30 new style 8 1 7 1 1 3 4 0 0 0 2 4 7 QK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ダイナー ダイナ 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  28. Slide 28: 課題と対策

    課題と対策 © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.27

  29. Slide 29: 既存店売上昨対

    既存店売上昨対 既存店売上昨対 専任エリアマネージャー制度導入（’10/3～）により、 旗艦店から主力店長が抜けるも、売上昨対は 114 ’11/5期累計（震災前まで）で100.8%を維持 「売れる商材を、売れる順から、売れる場所に」 112 データ主義による売れ筋商材への極端な偏重が、 一時的な売上好調を招く ■’11/12 98.0％ 110 ■’12/01 97.6％ ■’12/02 94.3％ 108 バリエーション減少 ■’12/03 102.5％ 安易な店づくりで店舗が単 化 安易な店づくりで店舗が単一化 106 →面白さを失い売上減少 104 102 100 98 96 ’08/

  30. Slide 30: テーマ1 現場力の向上と売上の回復

    テーマ１ 現場力の向上と売上の回復 店舗数３００店舗前後から既存店売上の伸びがストップ 店舗数増加と既存店売上昨対の推移 店舗増加数が過去最多に ↓2012年2月末時点 2 00 6/ 5期 2 00 7/ 5期 2 00 8/ 5期 2 009 /5 期 20 10 /5 期 20 11 /5 期 20 12 /5 期 直営店舗数 172 208 230 28 3 30 9 34 3 36 0 店舗増加数 店舗増 数 36 36 22 53 26 34 17 既存店売上昨対 103.7 104.1 106.6 10 0.2 95 .1 99 .8 97 .2 課題は？ 専任AM制導入 既存店

  31. Slide 31: テーマ2 営業推進部 原価率改善の取組み

    テーマ2 営業推進部 原価率改善の取組み 営業推進部 原価率推移 ４期比較 営推 取扱商材 2009.5期 2010.5期 国内業者様 ③輸入商品 2011.5期 2012.5期 海外業者様 弊社倉庫 店舗 Ｑ３で前期と ほぼ同程度 商材別 原価率 国内と輸入は売上シェア の原価率に 直送 国内 輸入 低下のため、原価率改善に 貢献できず。改善できる 高 余地あり。 その ▲3.3％ 改善!! 商材別 要因は？ 要因 売上シェア 100% 6.9% 4.6% +1.1％ 80% 直送商材の 悪化 47.8% 42.1% 60% 今期のＱ１・Ｑ２ 原価率改善 は原価率が高い が主な要因 40%

  32. Slide 32: テーマ3 たな卸資産のコントロール

    テーマ3 たな卸資産のコントロール 10/5期 10/5期 11/5期 11/5期 11/5期 11/5期 12/5期 12/5期 12/5期 （単位 百万円） （単位：百万円） Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 営業活動によるキャッシュ・フロー 380 1,756 -718 -523 -214 1,042 -950 -1,061 -1,132 ■税引前当期純利益 2,498 3,256 502 1,015 2,371 3,065 672 1,098 2,390 ■たな卸資産の増減額 -1,048 -1,101 -605 -1,493 -1,112 -1,206 -844

  33. Slide 33: © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.32

    © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.32

  34. Slide 34: © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.33

    © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.33

  35. Slide 35: 会社概要（チチカカ）

    会社概要（チチカカ）  社 名 株式会社チチカカ  株 主 構 成 ㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション ㈱ヴィレッジヴァンガ ドコ ポレ ション 100%  事 業 内 容 エスニックファッション及びエスニック雑貨の輸入販売  本 社 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3  代 表 者 代表取締役 木南 仁志  設 立 2005年7月 （創業 1977年5月）  資 本 金 99百万円 （201１年3月期末）  純 資 産 204百万円 （同上）  総 資 産 2,517百万円 （同上）  売 上 高 2,555百万円 （同上） 木南社長  経 常 利 益 219百

  36. Slide 36: チチカカ クレド

    チチカカ クレド 私たちは、経営理念をもとにチチカカスタッフの心得を20にまとめ、普段の仕事の中で常に これを意識して行動しています。 © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.35

  37. Slide 37: チチカカサイクル

    チチカカサイクル 私たちチチカカは「世界の文化を伝えること」を使命と考え、お客様、生産者の 「HAPPY」が増えるよう、チチカカサイクルをスタッフ全員で意識して行動しています。 © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.36

  38. Slide 38: 店舗外観

    店舗外観 ゆめタウン 別府店 府店 (大分県別府市) © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.37

  39. Slide 39: 新店外観

    新店外観 ラフォーレ原宿新潟 ヨドバシ梅田 1月28日OPEN 46坪 2月24日OPEN 36坪 新店のデザイン 「お客様を明るく元気に！カラフルで楽しいお店づく り。」を目指し、メキシコの本場のリゾートホテルを モチーフにデザインしている。商品ディスプレイ用の モチ フにデザインしている。商品ディスプレイ用の ウッドラックや、ガラスランプ、ハンガーラックなど も実際にメキシコで使われているものを選び、中南米 の本場でお買物を楽しむ喜び感じて頂けるように、こ だわった空間演出を心がけている。 アリオ札幌 2月29日OPEN 月 日 P 6 坪 63坪 © Village Vanguard c

  40. Slide 40: 店内の様子

    店内の様子 © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.39

  41. Slide 41: 出店状況

    出店状況 店舗データは2012年2月末日現在です。 2011年9月末から増減したところは赤字で表記しています。 全国 73店舗（75） 東北エリア 直営 4店 北海道エリア 直営 71店舗（73） 直営 1店 ＦＣ 2店舗（2） 北海道 秋田 岩手 1 ( )は2012年2月末店舗数 1 1 山形 宮城 北陸エリア 1 1 直営6店 新潟 中四国 リア 中四国エリア 1 石川 群馬 栃木 直営 6店 福井 １ 1 1 茨城 １ 長野 埼玉 九州・沖縄エリア 京都 2 ３ 山梨 6 神奈 神奈川 千葉 直営 8店 岡山 兵庫 1 １ 5 愛知 Ｆ Ｃ 1店 広島 3 大阪 3 静岡 6 １ 2

  42. Slide 42: © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.41

    © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.41

  43. Slide 43: 主な業績数値および経営指標

    主な業績数値および経営指標 売上高 期末直営店舗数 経常利益 売上高経常利益率 （百万円） （予想） （百万円） 4,000 80 350 10.0% 77 8.6% （予想） 3,500 7.9% 9.0% 70 300 3 000 3,000 8 0% 8.0% 250 7.0% 2,500 60 58 （予想） 200 （予想） 6.0% 2,000 3,807 300 5.0% 50 150 4.0% 1,500 47 2.9% 2 555 2､555 219 3 0% 3.0% 1,000 100 1､718 40 2.0% 2.2% 500 1､178 50 25 49 1.0%

  44. Slide 44: 業績報告 損益計算書

    業績報告 損益計算書 累計予算達成 売上103.2％ 経常利益167.8％ （単位：百万円） ※チチカカは3月を決算月としています ※チチカカは3月を決算月としています。 2010年3月期（実績） 2011年3月期（実績） 2012年3月期（計画） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1実績 Q2実績 Q3実績 Q4計画 売上高 361 835 1,251 1,718 579 1,299 1,929 2,555 826 1,974 2,951 3,807 計画比（％） 96.8 97.1 95.0 96.7 109.3 110.7 106.1 108.9 100.0 103.0

  45. Slide 45: 業績報告

    業績報告 売上予算達成 Q3売上予算に対し 103.2％ (金額差 +91百万円） ※ すべて期首からQ3までの累計予算比 既存店 99.9％（▲0.6百万円） 卸・FC 101.8％（+2百万円） 新店 111.4％ (+89百万円） 販売管理費予算未満 Q3予算に対し 99.6％（金額差 ▲5百万円） 主 要 科 目 予算差額 ●新店の売上が予算を上回り、歩合家賃等の店舗経費が増加。 地代家賃、賃借料 地代家賃 賃借料 9.7百万 +9.7百万 ●店舗に所属しないマネージャー増員に伴い、店舗ラウンドが予算 ●店舗に所属しない ネ ジ 増員に伴い 店舗ラウンドが予算 旅費交通費 +3百万 以

  46. Slide 46: 業績報告 既存店売上昨対／出店計画と実績

    業績報告 既存店売上昨対 Q3までの累計昨対 112.5％ 2008年2月～ 111.0% 150% 2012年３月 年 月 通算 50か月 連続 140% 昨対100％達成 130% 123.8% 120.6% 118.6% 115.4% 120% 113.6% 111.7% 121.1% 110% 108.8% % 111.0% 100% 105.1% 104.5% 106.2% 90% 80% 震災の影響のない 83.9% 既存店昨対 104 1％ 104.1％ ※ 決算期ごとに色分け表示しております。 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3

  47. Slide 47: 成長戦略 人材への投資 ～マネージャーの増員～

    成長戦略 人材への投資 ～マネージャーの増員～ 2012年3月期 2013年3月期 ④営業本部長 ﾌﾞﾛｯｸﾏﾈｰｼﾞｬｰ 3名 ﾌﾞﾛｯｸﾏﾈｰｼﾞｬｰ 3名 専任ｴﾘｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ2名 ①専任ｴﾘｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 4名 ﾌﾟﾚｲﾝｸﾞｴﾘｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ8名 ②ﾌﾟﾚｲﾝｸﾞｴﾘｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 9名 ｻﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 6名 ③ｻﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 12名 店長 店長 ①専任ｴﾘｱﾏﾈｰｼﾞｬｰを増員して全体のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを強化 ①今期より店舗に属さない専任ｴﾘｱﾏﾈｰｼﾞｬｰを導入 ②今期に育成された人材をｴﾘｱﾏﾈｰｼﾞｬｰとして登用 →より丁寧で効率的なマネジメントが可能に

  48. Slide 48: Village Vanguard (Hong Kong) Limited（単体）

    Village Vanguard (Hong Kong) Limited （単体） © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.47

  49. Slide 49: 会社概要（VVHK）

    会社概要 （VVHK）  社 名 Village Vanguard (Hong Kong) Limited  株 主 構 成 ㈱ヴ レ ジヴ ンガ ド ㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション ポレ シ ン 80% Era-Bee Limited 20% （※日本語教育事業、カルチャー事業の展開） （※日本語教育事業、カルチャ 事業の展開）  事 業 内 容 「遊べる本屋」をキーワードに、書籍、SPICE（雑貨類） ニューメディア（CD・DVD類）を融合的に陳列して販売する小売業  本 社 B/F,Rialto Mansion,183 King’s Road, Hong Kong 

  50. Slide 50: 店内の様子（VVHK）

    店内の様子（VVHK） © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.49

  51. Slide 51: 業績報告（VVHK）

    業績報告（VVHK） 2011年5月期（実績） 2012年5月期（実績と計画） Q4 出店状況 （単位：百万円） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 計画 売上高 36 59 90 118 30 52 84 132 1 ﾒｶﾞﾎﾞｯｸｽ店 計画差（百万円） ▲15 ▲4 ▲0 +2 ▲2 ▲10 ▲19 - 前期差（百万円） - - - - ▲6 ▲6 ▲6 +14 2 DNA店 売上総利益 15 25 39 48 13 19 33 54 ▲0 ▲6 ▲9 - ﾌｫｰﾄﾚｽﾋﾙ店 計画差（百万円） ▲7 ▲2 ▲0 ▲1 3 前期差（百万円） - - - - ▲2 +0 ▲5 +6 営業

  52. Slide 52: 課題と対策（VVHK）

    課題と対策（VVHK） 営業利益黒字化に向けて ＜現状＞ 地代家賃・物流費等を削減→販管費減少（前年比 87.2％） 売上減少 （前年比 93.1％） ﾒｶﾞﾎﾞｯｸｽ → 外的要因の影響で昨対割れ DNA → 工夫した売り場づくりによって、売上好調 工夫した売り場づくりによって 売上好調 ﾌｫｰﾄﾚｽﾋﾙ → 新店のため認知が課題ではあるが、売上は伸びてきている 売上高増のために・・・ ②現地スタッフの意識改革 ①お客様に来ていただける売り場づくり DNA店で成功した売り場づくりを全店に導入 Q2に日本人スタッフが帰国し、 現地スタッフの売上に対する意識が鈍化 具体的には・・・ ・お客様が入

  53. Slide 53: 株式会社Village Vanguard Webbed（単体）

    株式会社Village Vanguard Webbed(単体) © Village Vanguard corporation, All rights reserved. P.52

  54. Slide 54: 会社概要

    会社概要  社 名 株式会社Village Vanguard Webbed  株 主 構 成 ㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 100%  事 業 内 容 書籍、雑貨、CD・DVDのEC（電子商取引）事業  店 舗 数 １店舗（※2012年2月末現在） http://vvstore.jp/ http://vvstore jp/  本 社 愛知県名古屋市名東区上社一丁目908番地  代 表 者 代表取締役社長 吉田 亮  設 立 年 月 2011年3月  事 業 開 始 2011年4月  資 本 金 30百万円  常勤役職員数 3名（※2012年2月末現在） 吉田社長

  55. Slide 55: 業績報告と売上昨対

    業績報告と売上昨対 （単位：千円） ■売上昨対（※お客様からの受注金額ベース） 2012.5期 （実績と計画） 160.0% PL Q1 Q2 Q3 Q4 （実績） （実績） （実績） （計画） 140.0% 売上高 20,720 43,125 75,735 195,165 136.5% 計画比（％） 75.9 53.7 119.0% 新サイトでの営業 62.6 - （差額） （▲6,578） （▲25,721） (▲65,314) 120.0% 112.3% 売上総利益 4,714 10,588 17,989 31,848 103.2% 計画比（％） 104.7 93.2 78.5 100.

  56. Slide 56: 課題と対策

    課題と対策 お客様が参加できるサイト 毎日、見たくなるサイト 商品を探しやすいサイト • お客様によるＰＯＰ • Q3累計のユニーク • 掲載アイテム数 投稿機能 ユーザー数昨対 ユ ザ 数昨対 （※在庫が1以上のアイテム数） （※サイト内の商品にお客様が 77.1％ 自由にPOPを描いて遊べる） 11.5期Q4末時点 6,933点 →累計で4,300枚のPOP投稿 12.5期Q1末時点 9,379点 12.5期Q2末時点 12,370点 12.5期Q3末時点 13,359点 1日に1度もクリックされていない割 ①面白いコンテンツを！ 第２弾は、「お気に入りページ」を作る 合は約50％と、変わ

  57. Slide 57: 新サイトのコンセプトと今後の戦略

    新サイトのコンセプトと今後の戦略 お客様が自由に参加できるサイトにすることで、商品バリエーションを拡充し、サイト内 を活性化させていく。 『VV商品』を販売 VV商品』を販売 『VV商品』+『ユーザー出品商品』を販売 VV Aさん Bさん クリエイター数 クリエイターの売上シェア 40 5.0% VV Cさん 30 4.0% お客様 お客様 3.0% 20 2.0% 10 1.0% 0 0.0% 2014年5月期 2012年～（予定） （目標）商品取扱高50億 2012年 ユーザーが自由に出品可能 自分のお気に入りページを 2011年11月 作れる機能 2011年6月 POP投稿機能 クリエイ

  58. Slide 58: Slide 58

  59. Slide 59: f ; ~ Ss

    f ; ~ Ss a

  60. Slide 60: Village Vanguard

    2 WAGE! VaNGUARD

Village Vanguard — Q3 FY2012 Earnings Presentation on 6ix