Internetworking & Broadband Consulting Co., Ltd. · TSE:3920

Internetworking & Broadband Consulting — Q2 FY2020 Earnings Presentation

35 slides from Internetworking & Broadband Consulting's earnings presentation, Jun 5, 2020

  1. Slide 1: 2020年９月期第２四半期 連結決算説明資料

    2020年９月期第２四半期 連結決算説明資料 https://www.ibc21.co.jp/ アイビーシー株式会社 証券コード：3920 2020年６月５日 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 １. 新型コロナウイルスの影響について P.２ ２. 2020年９月期第２四半期 連結決算概況 P.４ ３. 2020年９月期第２四半期の取り組み P.11 ４. 2020年９月期業績予想の修正について P.17 ５. Appendix P.20 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 1

  3. Slide 3: １．新型コロナウイルスの影響について

    １．新型コロナウイルスの影響について © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 2

  4. Slide 4: 新型コロナウイルスの影響について

    新型コロナウイルスの影響について 新型コロナウイルスへの対応 感染予防の徹底と緊急事態宣言を受けた「職場対応マニュアル」を策定 テレワークの実施（原則全社員） WEB会議の活用 新型コロナウイルスによる業績への影響 第２四半期連結累計期間の業績予想（2019/11/13公表）と実績に差異 感染拡大防止のため顧客事務所への訪問が制限されたことにより、新規 顧客販売や作業を伴うソリューション売上、一部物流の影響を受けた物販 が先送りされたことにより、売上高は予想を251百万円下回った。 売上減少に伴う売上総利益の減少により、販管費を抑制したものの、営業 利益、経常利益は予想を下回り、また、子会社２

  5. Slide 5: ２．2020年９月期第２四半期 連結決算概況

    ２．2020年９月期第２四半期 連結決算概況 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 4

  6. Slide 6: 2020年９月期第２四半期 連結業績

    2020年９月期第２四半期 連結業績 19/9期２Q 20/9期２Q （単位：百万円） 前年同期比 業績予想比 連結累計期間 連結累計期間 売上高 876 920 5.0% ▲21.5% 売上総利益 651 615 ▲5.6% 販売管理費 488 585 19.8% 営業利益 163 29 ▲81.6% ▲83.6% 営業利益率 18.6% 3.3% 経常利益 163 18 ▲88.7% ▲88.7% 親会社株主に帰属 する四半期純利益 106 ▲225 － － ✓ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により顧客事務所への訪問が制限され、新規顧客向け販 売や作業を伴うソリューション売上の先送りがあ

  7. Slide 7: 2020年９月期第２四半期 連結業績（営業利益の減少要因）

    2020年９月期第２四半期 連結業績 （単位：百万円） 営業利益の減少要因 ✓ サービスラインナップの多様化により売上総利益率が 売上総利益 66.9%に低下（前期は74.3%)し、36百万円減少。 人件費 ✓ 販管費が96百万円増加。（ただし、前年同期に含まれ ていないサンデーアーツの販管費45百万円が含まれ のれん償却費 る。） その他販管費 主な増加要因 人件費 48百万円 29 のれん償却費 20百万円 19/9期 20/9期 2Ｑ 2Ｑ その他 27百万円 営業利益 営業利益 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 6

  8. Slide 8: 連結子会社２社に係る特別損失の計上について

    2020年９月期第２四半期 連結業績 連結子会社２社に係る特別損失の計上について （単位：百万円） ✓ 連結売上高に占める子会社２社の割合は6.2％（前年同期は3.6％）また、営業利益に対する寄 与度は低い状況。 ✓ 新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ子会社２社の事業計画の見直しを行い、将来の収 益見通しと回収可能性を勘案した結果、iChainのソフトウェア及びソフトウェア仮勘定117百万円、 サンデーアーツに係るのれん85百万円他、計203百万円を減損損失として特別損失に計上。 ✓ 個別決算においても上記背景を踏まえ、関係会社株式評価損317百万円の他、貸倒引当金繰 入額100百万円、

  9. Slide 9: ネットワークシステム監視関連事業売上（IBC)

    2020年９月期第２四半期 ネットワークシステム監視関連事業売上（IBC) ✓ ライセンスの販売は、情報通信業、製造業を中心に新規案件が増加したものの、年間で規模の決 まっている更新案件額が前年より少なかったことから5.7％減。 ✓ サービスの提供は、システムインテグレーション案件が堅調であった他、次世代MSPサービス SAMS案件の増加、大型のISAS(IBCセキュリティアセスメントサービス）案件により30.2％増。 ✓ その他物販等は、前期にあったPC等納入大型案件が減少した一方で、セキュリティ関連商材の 売上が増加した他、kusabi™関連の売上も計上し1.0％増。 （単位：百万円） 2

  10. Slide 10: 連結貸借対照表

    2020年９月期 通期連結決算 連結貸借対照表 資産の部 2019年９月末 2020年３月末 差額 （単位：百万円） 流動資産 1,972 1,853 ▲118 （内、現金及び預金） 925 832 ▲92 固定資産 704 497 ▲206 資産合計 2,676 2,351 ▲325 負債及び純資産の部 2019年９月末 2020年３月末 差額 流動負債 953 899 ▲53 固定負債 95 89 ▲6 負債合計 1,049 989 ▲60 株主資本 1,629 1,361 ▲267 その他 ▲1 0 1 純資産合計 1,627 1,361 ▲265 負債純資産合計 2,676 2,351

  11. Slide 11: 連結キャッシュ・フロー

    2020年９月期 通期決算 連結キャッシュ・フロー （単位：百万円） 19/9期2Q 20/9期2Q 営業活動によるキャッシュ・フロー △70 49 税金等調整前四半期純利益 163 △186 減価償却費 13 25 減損損失 － 203 売上債権の増減額（△は増加） △231 29 仕入債務の増減額（△は減少） 16 △13 法人税等の支払い △38 △62 その他 5 52 投資活動によるキャッシュ・フロー △128 △89 ✓ 営業C/Fは、税金等調整前四半期純損失の計上、仕 無形固定資産の取得による支出 △9 △76 入債務の減少及び法人税等の支払い等により資金が 投資有価証券の取得に

  12. Slide 12: 2020年９月期第２四半期の取り組み

    ４． 2020年９月期第２四半期の取り組み © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 11

  13. Slide 13: System Answer G3 新機能実装

    System Answer G3 新機能実装 性能監視から情報監視へ、監視は新たなステージへ 「System Answer シリーズ」 ＜追加された新機能＞ 2017/7 トポロジー マルチ 表示 テナント対応 2011/7 ポータル AWS 対応 表示 性能データ IPMI 監視 演算 Webシナリオ 監視 ＜特徴＞ 監視項目の 大規模 分析の自動化 VM監視 自動化 死活監視 1分間 / レポーティング スケールアウト マルチベンダー 3年保存 12

  14. Slide 14: 新製品リリース System Answer G3-XC

    新製品リリース System Answer G3 －ＸＣ お客様のニーズにお応えする新サービスで新たな顧客層の獲得及び売上 増大を目指します。 ✓ System Answer G3 - XC（Xconnect：クロスコネクト）は、複数の System Answer G3 を一元管理する機能。 ✓ 完全マルチテナント対応をしているため、MSP（運用管理）事業者様や複数システ 製品・ソリューションのご紹介 ムを大規模に管理する必要のあるお客様の運用コストを大幅に削減します。 13

  15. Slide 15: IBCとIoTBASEがIoTセキュリティサービス提供に向けて業務提携を開始

    IBCとIoTBASEがIoTｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ提供に向けて業務 提携を開始 ✓ アイビーシーが提供するブロックチェーンを利用した新PKI技術(公開鍵暗号方式に基づく電 子認証の技術基盤)である「kusabi™」と、IoTBASE（本社：東京都豊島区 代表取締役：澤和 寛昌）が提供するIoTプラットフォーム「IoTBASE Cloud」はAPI連携し、専門技術や開発環境 がなくともセンサーデバイスへ高度なIoTセキュリティ対策を実装できるサービスの提供に向け て４月14日より業務提携を開始。 ✓両社は共同でIoTセキュリティ運用環境構築の実証実験を進めており、kusabi™の実行環境と し

  16. Slide 16: 製品・ソリューションのご紹介（展示会・講演）

    製品・ソリューションのご紹介 ✓ 第４回関西クラウド業務改革EXPO（2020/１/29～31)に出展し、クラウド運用の 課題解決に繋がるサービスを紹介しました。（写真：左下） ✓ 日経BP主催 東京デジタルイノベーション（2020/２/18～19)に協賛し、「事例に 学ぶ、予防保守を実現する正しい運用監視」と題した講演を行いました。 （写真：右下） © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 15

  17. Slide 17: インタビュー記事

    インタビュー記事 「Newsweek 日本版」に当社代表取締役社長加藤と早稲田大学教授の対談記事が掲載 されました 株式会社 CCC メディアハウスが発行するビジネス誌「ニューズウィーク日本版」に、当社代表取締役社長である加藤裕之 と早稲田大学教授の対談記事が掲載されました。 新型コロナウイルスのパンデミックにより、図らずもリモートワークやオンライン学習など情報ネットワークの活用が爆発的に加 速したオンライン社会は、常にサイバー攻撃の脅威にさらされることになります。 サイバー攻撃による危険性、防御するために必要な対策、それらを実現する仕組みや人材の育成など、オンライン社会 においてセキュリティ

  18. Slide 18: ４．2020年９月期業績予想の修正について

    ４．2020年９月期業績予想の修正について © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 17

  19. Slide 19: 2020年９月期後半に向けた取り組み

    2020年９月期後半に向けた取り組み ⚫ テレワークやオンラインコミュニケーション拡大を好機と捉え、売上増大を目 指します。 ✓ 新型コロナウイルス感染防止対策に伴うテレワークの拡大、オンラインショップの利用者 急増、教育機関でのオンライン授業の利用推進などにより、システムやネットワークに想定 外の負荷が生じて十分なサービス提供が行えない状況が発生している。 ✓ 当社が提供するシステム情報管理ソリューション導入により、各システムの基盤となるネッ トワークやサーバーをはじめとしたICTインフラの負荷状況を正確かつ迅速に把握し、シス テムチューニングやシステム増強などの対策を的確かつ適時に実施する

  20. Slide 20: 2020年９月期 通期連結予想

    2020年９月期 通期連結予想 新型コロナウイルス感染拡大の今後の影響については依然不透明であることか ら、2019年11月13日に公表した2020年９月期の連結業績予想を一旦取り下げ て「未定」とし、適切な予想が可能となった時点で開示いたします。 （単位：百万円） 2020年９月期 2020年９月期 区 分 前期比（％） （今回） （前回） 売上高 － 2,555 － 営業利益 － 352 － （利益率） (13.8％) 経常利益 － 311 － （利益率） (12.2％) 親会社株主に帰属する － － 212 当期純利益 (8.3％) （利益率） © IBC Co.,Ltd. All ri

  21. Slide 21: ５. Appendix

    ５. Appendix © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 20

  22. Slide 22: 会社概要

    会社概要 社 名 アイビーシー株式会社 Internetworking & Broadband Consulting Co.,Ltd. 本 社 東京都中央区新川一丁目８番８号 アクロス新川ビル８Ｆ 設 立2002 年 10 月 16 日 決 算 月９月 資 本 金441,730千円 (2020年３月31日現在) 代 表代表取締役社長 加藤 裕之 事業内容 ネットワークシステム性能監視ツールの開発／販売／サ ポート ネットワークシステムの性能評価サービス ネットワークシステムの設計／構築／コンサルティング IoTセキュリティ基盤サービスの開発 / 提供 各種機器販売／ソフト販売 従業員数 単体7

  23. Slide 23: 成長ステージ

    成長ステージ 性能監視のリーディングカンパニーからITサービスへ 進化を続けるSystem Answerシリーズを中心に、他社との協業等によるサービス 領域の拡大（ IBCソリューション 等の拡充）を推進。今後はマーケットの変化に 対応した サービスの積極的な提供 による成長を目指す。 1期～6期 7期～10期 11期～13期 14期～ 創成期 啓蒙期 成長期 拡大期 2017/07 System Answer G3 クラウド／メーカー／サービス事業者 コンピューターシステム 2008/12 2011/07 System Answer System Answer G2 プロダクト 中規模ユーザ

  24. Slide 24: IBCソリューション全体像

    IBC ソリューション全像 IBCソリューション全体像

  25. Slide 25: IBCソリューション全体像

    XX IBC THE—Y—_ PT HB O System Answers3U-Z% * IBC >» @¥§iChain gee RASH YT—P—-Y > eco :: Sunday > NSD 5 i HR tT BR BA (FRA ETE BSS) © IBC Co.,Ltd. All righ!

  26. Slide 26: Solution

    インターネットに繋がる様々なデバイス及びパブリッククラ ウドを含めハイブリッド環境を自社開発製品 「SystemAnswerG3」で唯一可視化できる会社。 ソリューション事業 Product IoT security インターネットに繋がる様々なデバ イス及びパブリッククラウドを含め ハイブリッド環境を可視化できる自 Solution 社開発製品「SystemAnswerG3」 を提供 Hybrid cloud integration & Fintech & Blockchain operation IT運用管理の効率化 ITコストの最適化

  27. Slide 27: IoTセキュリティ基盤サービス kusabi™

    IoTセキュリティ IoTセキュリティ基盤サービス kusabi™ 電子証明システム 特許第6340107号、6480528号 デバイスプロビジョニングシステム 特許第6340120号 アメリカ国立標準技術研究所（NIST)に準拠 Kusabi™は、 IoTデバイスに対するセキュリティ対 策を義務化した総務省の省令改正（2020年４月） に対する対応が可能なサービスです。

  28. Slide 28: インシュアテックで世の中を少し便利にする

    インシュアテックで 世の中を少し便利にする 保険のエコシステムを最新の テクノロジーで実現化しようと している会社 27

  29. Slide 29: 株式会社サンデーアーツ

    株式会社サンデーアーツ ➢ 2019年４月に簡易株式交換により完全子会社化。 ➢ 最先テクノロジーによるシステム開発を行っている。 ブロックチェーン開発事業 AI開発事業 特徴 RPA開発事業 ソフトウェア開発事業 システムエンジニアリング パッケージソフトウェア サービス（SES）事業 開発、販売事業 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 28

  30. Slide 30: 株式会社NSD先端技術研究所

    株式会社NSD先端技術研究所 (持分法適用関連会社) AI、IoT等の先端技術を活用した研究開発・サービスを創出 AI SAMS プラット フォーム （出資先概要） ➢ 設立 2019年４月１日 ➢ 代表者 黄川田 英隆 ➢ 資本金 資本金100百万円 ➢ 親会社 株式会社ＮＳＤ本社（代表取締役社長 今城 義和、東証１部） ➢ 2019年４月25日出資。 ➢ 議決権所有割合（30%）の持分法適用関連会社。非常勤役員１名派遣。 © IBC Co.,Ltd. All rights reserved. 29

  31. Slide 31: アイビーシーグループの持つ先端テクノロジーと総合力

    アイビーシーグループの持つ先端テクノロジーと総合力でお客様に ベストソリューションを提供し、また、次世代向け新サービスの開発に も積極的に取り組んでおります。

  32. Slide 32: CSRの取り組み

    CSRの取り組み 1 環境への取り組み 2 社会貢献 Environmental Initiatives Social Contributions 調達品をグリーン購入に切り替え、環境への負荷ができるだ ペットボトルキャップを回収、その売上を「NPO法人 世 け少ないものを選んで購入しています。また、廃棄していた 界の子どもにワクチンを」へ、郵便物の切手（使用済）を 広告FAXや雑紙の裏面を利用し、メモ帳としてリサイクルす 集め、「公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会」へ る「メモ帳運動」を実施しています。 寄付しています。 Work Style Reform 3 働き方改革 産後も女性が

  33. Slide 33: CSRの取り組み

    CSRの取り組み Educational Promotion 4 教育推進 5 技術革新 Innovation 自己研鑽のための通信/通学で受講できる研修システムを導入。これか kusabi™は、全てが繋がる時代の「個の認証」に対して、 らの多様な働き方に適応していく人材の育成に取り組んでいます。また、 トレイサビリティを実現するべく、応用できる技術開発に 次世代技術者の育成支援のため、プログラミングコンテスト等の学生向 取り組んでいます。 け技術者コンテストにスポンサーや審査員として協賛しています。 2020年2月29日、3月1日に開催される「ICTトラブルシューティングコ ンテスト2019

  34. Slide 34: リスクマネジメント

    リスクマネジメント 情報セキュリティ： アイビーシーは、セキュリティの重要性を認識し、適切な取り扱いおよび管理 を行うことは重大な社会的責務であると考えます。この責務を十分に果たし、 お客様に信頼される企業であり続けるために、日本工業規格「JIS Q 15001： 2017」に従い個人情報保護マネジメントシステムを整備。2019年10月に、一 般財団法人 日本情報経済社会推進協会よりプライバシーマークの付与認定 を受けました。 事業継続： アイビーシーは、起こりうる大規模災害を想定したリスク対応として、災害備蓄 品の配備、VDIシステムにより、セキュリティを確保した状態でのリモートワー クを行

  35. Slide 35: 免責事項及び将来見通しに関する注意事項

    免責事項及び将来見通しに関する注意事項 【免責事項及び将来見通しに関する注意事項】 本資料は、アイビーシー株式会社（以下「当社」といいます。）の財務情報、経営情報等の提供を目的として おり、内容についていかなる保証を行うものではありません。 本資料に記載されている当社以外の企業等に関わる情報及び当社以外の第三者の作成に係る情報は、公 開情報等から引用したものであり、当社は、かかる情報の正確性、完全性及び適切性等について何らの検 証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。本資料に記載しております見通し、予想数値 等の将来に関する事項は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成

Internetworking & Broadband Consulting — Q2 FY2020 Earnings Presentation on 6ix