En Inc. · TSE:4849
En — En Japan — Q3 2009 Earnings Presentation
34 slides from En's earnings presentation, Nov 12, 2009
Slide 1: 2009年12月期 第3四半期決算概況
2009年12月期 第3四半期決算概況 2009年 11月12日 エン・ジャパン株式会社
Slide 2: P P P
2009年12月期 第3四半期業績の概要 ・・・・・・・・・・・・ P 3 2009年12月期 通期業績見通し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 12 2009年12月期 第3四半期サイト別業績の概要 ・・・・・ P 15 株主還元方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 22 Appendix ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 24 －2－
Slide 3: 第3四半期 業績の概要
2009年12月期 第3四半期 業績の概要 －3－
Slide 4: 第3四半期業績のポイント＆トピックス
2009年12月期 第3四半期業績のポイント＆トピックス 業績のポイント 業績のポイント ＜業界環境＞ 完全失業率、有効求人倍率ともに若干の改善が見られるようになったものの、企業の採用意欲 は依然として低い状況が継続している。 ＜売上高＞ 第3四半期単体： 22.6億円(▲54.2%) 第3四半期累計期間：75.1億円(▲52.2%) 「[en]社会人の転職情報」「[en]本気のアルバイト」は、第3四半期単体の前年同期増減率が 第2四半期よりも改善、 他サイトは、下落率が拡大した。 ＜営業利益＞ 第3四半期単体： 2.5億円(▲75.2%) 第3四半期累計期間：4.5億円(▲88.8%) 継続
Slide 5: 第3四半期単体 業績 - 全社
2009年12月期 第3四半期単体 業績 - 全社 08.12期 09.12期 (08.7-9) (09.7-9) 前年同期 前年同期 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 増減率 増減率 売上高 4,932 100.0% -5.7% 2,260 100.0% -54.2% 売上原価 520 10.6% 19.4% 415 18.4% -20.2% 人件費 202 4.1% -6.3% 73 3.2% -63.8% その他 318 6.5% 44.5% 342 15.1% 7.5% 売上総利益 4,411 89.4% -8.0% 1,845 81.6% -58.2% 販売管理費 3,390
Slide 6: 第3四半期単体 業績変動要因(全社)
2009年12月期 第3四半期単体 業績変動要因(全社) (円) 売上高は前年同期比26.7億減少(▲54.2％) [en]社会人の転職情報 ・・・▲15.3億 売上 49.3億 [en]転職コンサルタント [en]派遣のお仕事情報 ・・・▲ 2.6億 ・・・▲ 3.9億 [en]本気のアルバイト ・・・▲ 1.0億 [en]学生の就職情報 教育・評価事業 ・・・▲ 3.4億 ・・・▲ 0.09億 22.6億 その他 ・・・▲ 0.1億 費用は前年同期比19.0億減少(▲48.7％) 20.0億 39.1億 人件費・労務費減 広宣・販促費減 ・・・▲ 7.0億 ・・・▲10.1億 等 費用 営
Slide 7: 第3四半期累計 業績 - 全社
2009年12月期 第3四半期累計 業績 - 全社 08.12期 09.12期 (08.1-9) (09.1-9) 前年同期 前年同期 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 増減率 増減率 売上高 15,727 100.0% 1.8% 7,510 100.0% -52.2% 売上原価 1,600 10.2% 12.7% 1,378 18.4% -13.9% 人件費 590 3.8% 2.6% 284 3.8% -51.9% その他 1,009 6.4% 19.6% 1,094 14.6% 8.4% 売上総利益 14,127 89.8% 0.7% 6,132 81.6% -56.6% 販売管理
Slide 8: 第3四半期累計 業績変動要因(全社)
2009年12月期 第3四半期累計 業績変動要因(全社) (円) 売上高は前年同期比82.1億減少(▲52.2%) [en]社会人の転職情報 ・・・▲54.8億 [en]転職コンサルタント 売上 157.2億 [en]派遣のお仕事情報 ・・・▲6.3億 ・・・▲8.4億 [en]本気のアルバイト ・・・▲3.4億 [en]学生の就職情報 教育・評価事業 ・・・▲8.0億 ・・・▲0.3億 75.1億 その他 ・・・▲0.7億 費用は前年同期比45.6億減少(▲39.3％) 70.5億 116.1億 人件費・労務費減 広宣・販促費減 ・・・▲15.5億 ・・・▲27.7億 等 費用 営業利益 4
Slide 9: 第3四半期累計 業績 - 中途採用事業
2009年12月期 第3四半期累計 業績 - 中途採用事業 08.12期 09.12期 (08.1-9) (09.1-9) 前年同期 前年同期 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 増減率 増減率 売上高 13,940 100.0% -0.0% 6,624 100.0% -52.5% 売上原価 1,060 7.6% 16.7% 736 11.1% -30.6% 売上総利益 12,879 92.4% -1.2% 5,887 88.9% -54.3% 販売管理費 7,904 56.7% 8.6% 4,564 68.9% -42.3% 人件費 2,707 19.4% 18.5% 1,905 28.
Slide 10: 第3四半期累計 業績 - 新卒採用事業
2009年12月期 第3四半期累計 業績 - 新卒採用事業 08.12期 09.12期 (08.1-9) (09.1-9) 前年同期 前年同期 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 増減率 増減率 売上高 1,576 100.0% 15.8% 752 100.0% -52.3% 売上原価 481 30.5% -2.9% 619 82.4% 28.7% 売上総利益 1,094 69.5% 26.6% 132 17.6% -87.9% 販売管理費 1,862 118.2% 8.4% 1,005 133.6% -46.0% 人件費 885 56.2% 11.9% 508 67.6% -42.6%
Slide 11: 第3四半期累計 業績 - 教育・評価事業
2009年12月期 第3四半期累計 業績 - 教育・評価事業 08.12期 09.12期 (08.1-9) (09.1-9) 前年同期 前年同期 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 増減率 増減率 売上高 165 100.0% 16.4% 134 100.0% -18.9% 売上原価 18 11.2% 21.7% 22 16.9% 22.3% 売上総利益 146 88.8% 15.8% 111 83.1% -24.1% 販売管理費 108 65.5% 13.8% 103 76.9% -4.7% 人件費 69 42.0% 8.8% 61 45.7% -11.6% 広宣・販促費 1 1.0%
Slide 12: 通期業績見通し
2009年12月期 通期業績見通し －12－
Slide 13: 通期業績予想 - 全社
2009年12月期 通期業績予想 - 全社 ※2009年8月7日発表 (百万円) 09.12期 09.12期 前年同期 売上比 前期増減率 売上比 業績予想 第3四半期累計 増減率 売上高 10,900 100.0% -48.9% 7,510 100.0% -52.2% 売上原価 1,822 16.7% -18.3% 1,378 18.4% -13.9% 人件費 386 3.5% -52.5% 284 3.8% -51.9% その他 1,436 13.2% 1.3% 1,094 14.6% 8.4% 売上総利益 9,078 83.3% -52.5% 6,132 81.6% -56.6% 販売費
Slide 14: 通期業績予想 – セグメント別
2009年12月期 通期業績予想 – セグメント別 (百万円) 中途採用事業 09年通期 09.12期 前年同期 前期増減率 業績予想 第3四半期累計 増減率 売上高 8,890 -49.6% 6,624 -52.5% 営業利益 1,332 -77.1% 1,323 -73.4% 営業利益率(％) 15.0% 20.0% 期末従業員数(名) 524 新卒採用事業 09年通期 09.12期 前年同期 前期増減率 業績予想 第3四半期累計 増減率 売上高 1,790 -48.1% 752 -52.3% 営業利益 -364 -269.3% -872 - 営業利益率(％) -20.3% -116.0%
Slide 15: 第3四半期 サイト別業績の概要
2009年12月期 第3四半期 サイト別業績の概要 －15－
Slide 16: 第3四半期サイト別業績 - 社会人の転職情報
2009年12月期第3四半期サイト別業績 - [en]社会人の転職情報 (百万円) 売上高(百万円) 09.12期 09.12期 08.12期 前年同期 3,573 第3四半期累計 通期業績予想 第3四半期累計 増減率 四半期売上高推移 3,045 3,052 3,147 2,964 2,936 3,069 4,200 8,555 -64.1% 2,572 会員数 前年同期比32万人 2,003 259万人 (9月末時点) (14.1%)増 1,086 941 1,040 09.12期 第3四半期の概況 ¾ 景気悪化により、企業が新規雇用を手控える状況が続き、 売上高は前年同期比59.6%減と
Slide 17: 第3四半期サイト別業績 - 転職コンサルタント
2009年12月期第3四半期サイト別業績 - [en]転職コンサルタント (百万円) 売上高(百万円) 09.12期 09.12期 08.12期 前年同期 582 581 563 563 第3四半期累計 第3四半期累計 通期業績予想 増減率 522 520 四半期売上高推移 463 492 433 1,089 1,420 1,728 -37.0% 352 302 会員数 前年同期比7.4万人 54万人 (9月末時点) (16.0%)増 09.12期 第3四半期の概況 ¾ 求人数が減少し、人材紹介会社の経営状態が悪化した 1Q 2Q 3Q 4Q ことにより、売上高は前年同期比46.2%減となった
Slide 18: 第3四半期サイト別業績 - 派遣のお仕事情報
2009年12月期第3四半期サイト別業績 - [en]派遣のお仕事情報 (百万円) 売上高(百万円) 09.12期 09.12期 08.12期 前年同期 886 910 895 第3四半期累計 通期業績予想 第3四半期累計 増減率 876 820 837 四半期売上高推移 743 773 779 1,849 2,440 2,692 -31.3% 579 497 会員数 前年同期比11.0万人 62万人 (9月末時点) (21.6%)増 09.12期 第3四半期の概況 ¾ 企業の人材派遣需要低迷により、新規の派遣求人案件 1Q 2Q 3Q 4Q 数が減少し、売上高は前年同期比44.5%減となった
Slide 19: 第3四半期サイト別業績 - 本気のアルバイト
2009年12月期第3四半期サイト別業績 - [en]本気のアルバイト (百万円) 売上高(百万円) 09.12期 09.12期 08.12期 前年同期 310 第3四半期累計 通期業績予想 第3四半期累計 増減率 294 289 282 275 270 四半期売上高推移 272 30 275 82 107 201 553 740 894 -38.1% 170 182 131 109 会員数 31.4万人 前年同期比12.5万人 227 103 39万人 50.9% 264 101 (9月末時点) （グランドオープン時点） （対前期比10.6万人増） (47.0%)増 181 139 91 7
Slide 20: 第3四半期サイト別業績 - 学生の就職情報
2009年12月期第3四半期サイト別業績 - [en]学生の就職情報 (百万円) 売上高(百万円) 09.12期 09.12期 08.12期 前年同期 第3四半期累計 通期業績予想 第3四半期累計 増減率 1,846 四半期売上高推移 1,718 674 1,690 1,481 -54.5% 会員数 前年同期比12.9万人 18.4万人 (09年10月1日時点) (41.2%)減 608 427 525 321 427 366 283 347 321 09.12期 第3四半期の概況 129 178 ¾ 景気の先行きが不透明であることから、新卒採用予算を 1Q 2Q 3Q 4Q 縮小したり採用計
Slide 21: 2011年度新卒採用動向 採用人数の増減
［en］学生の就職情報 ［en］学生の就職情報 ■ 2011年度新卒採用動向 ■ 2011年度新卒採用動向 採用人数の増減 採用人数の増減 (2009年10月調査) (2009年10月調査) 【 「未定」という回答率が倍近くに増加 】 厳しい経済情勢にあることから、11年度の採用予定 人数は、「増加見込み」▲5.1pt、「前年度並み」 ▲10.3ptとなっている。 また、「採用予定はない」という回答が10年度は 0.0%だったのに対し、11年度では6.7%。 一方で、32.4%の企業が「未定」としているものの、 前年度より増加する可能性は低いと思われる。 【 採用意欲が高いのは「流通・小売」と
Slide 22: 株主還元方針
株主還元方針 －22－
Slide 23: 株主還元方針 配当について
株主還元方針 配当について 当社は、内部留保を成長のための投資に活用し、企業価値の最 大化を図りつつ、配当性向30%程度を目安にして各期の業績 に応じた利益還元を適宜行うことを基本方針としております。 平成21年12月期における期末配当につきましては、経営環境 の急速な悪化に伴い、業績予想を修正したことから、現時点では 「未定」とし、当期の通期実績等を総合的に勘案した上でご提案 させていただきます。 －23－
Slide 24: Appendix
Appendix －24－
Slide 25: 会社概要
会社概要 【 会 社 名 】 エン・ジャパン株式会社 【 設立年月日 】 2000年1月14日 【 代 表 者 】 代表取締役会長 越智 通勝 ／ 代表取締役社長 鈴木 孝二 【 本社所在地 】 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 【 資 本 金 】 9億6,849万円 （2009年9月末現在） 【 上 場 市 場 / コ ー ド 】 ヘラクレス / （証券コード：4849） 【 決 算 月 】 12月 【 従 業 員 数 】 644名 （2009年9月末現在） 【 発 行 済 株 式 数 】 245,624株 （2009年9月末現在） 【 事 業 内 容 】 (1) インタ
Slide 26: ビジネスモデル
ビジネスモデル 求人情報提供 企画 ・ 提案 スカウト代行 取材 ＜求職者＞ レジュメ・コーチ 求人広告作成 ＜顧客企業＞ インターネットサイト ［en］社会人の転職情報 ［en］社会人の転職情報 企業に 登 録 求人情報 直接応募 応 募 ［en］本気のアルバイト スカウト 一般企業 ［en］本気のアルバイト 求人広告 無 料 ［en］学生の就職情報 ［en］学生の就職情報 掲載料 紹介会社に 登録 人材紹介会社 ［en］転職コンサルタント ［en］転職コンサルタント 派遣会社に 人材派遣会社 登録 ［en］派遣のお仕事情報 ［en］派遣のお仕事情報 －26－
Slide 27: 主な事業内容（当社運営サイト）
主な事業内容（当社運営サイト） 売上高 サイトブランド 内容 特徴 ユーザー 顧客企業 比率 業界内売上高No.2 z 全ての情報を1社1社独自に取材・撮影 z 20～30代 50 総合転職情報 半ばが7割 z 求職者の立場に立った正直かつ詳細な求人情報 一般企業 % サイト z 男性7割 z 全情報に動画つき（当社のみ） 業界内売上高No.1 z 26～40才 11 人材紹介会社 z 人材紹介会社の情報及び求人情報 が6割 人材紹介 z 人材紹介会社の5段階評価（業界初） % 集合サイト z 男性8割 会社 中途採用事業 z ハイクラス求人コーナーを設置 業界内売上高No.2 z 20～30
Slide 28: 商品別売上高構成比
商品別売上高構成比 (百万円) 08.12期 第3四半期累計 8 ,5 5 5 1,728 1,481 376 2,692 894 (08.1-9) 55.4% 11.0% 17.1% 9.4% 2.4% 5.7% 09.12期 273 第3四半期累計 3,069 1,089 1,849 674 553 (09.1-9) 40.9% 14.5% 24.6% 9.6% 3.6% 7.4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 社 会 人 の 転 職 情 報 （ ｻ ｲﾄ の み ） 転 職 コンサ ル タ ント 派遣のお仕事情報 学 生 の 就 職 情 報 （ ｻ ｲﾄ の み ） 本
Slide 29: 人件費、広告宣伝費・販売促進費比率
人件費、広告宣伝費・販売促進費比率 40 .0% 35 .0% 34.7% 30 .0% 25 .0% 20 .0% 18.1% 15 .0% 10 .0% 10.3% 5 .0% 0 .0% 07.1Q 07.2Q 07.3Q 07.4Q 08.1Q 08.2Q 08.3Q 08.4Q 09.1Q 09.2Q 09.3Q 売上高人件費比率 売上高広宣・販促費比率 経常利益率 07.1Q 07.2Q 07.3Q 07.4Q 08.1Q 08.2Q 08.3Q 08.4Q 09.1Q 09.2Q 09.3Q 経常利 益（ 百 万円） 1,634 1,538 1,782 2,618 1,763 1
Slide 30: 第3四半期累計 業績推移(セグメント別)
第3四半期累計 業績推移(セグメント別) 15,448 15,727 全 社 41.1% 36.5% 11 ,405 32.1% 32.4 % 32.4% 7,973 26.2% 7 ,510 3,15 1 4,6 00 4,954 2,91 1 3,700 4,114 5.7% 1, 295 1 ,489 430 百(万円 売上高 03.3Q 04.3Q 05.3 Q 06 .3Q 0 7.3Q 0 8.3Q 09.3Q 中途採用事業 1 3,945 13,940 ) 9,867 4 3.6% 41.1 % 36.1% 6,971 3 7.8% 41 .4% 35.7% 6,624 5,77
Slide 31: 四半期業績の推移(セグメント別)
四半期業績の推移(セグメント別) 31.8% 30.3% 34.1% 36.2% 31.7% 32.0% 全 社 25.0% 21.1% 7,237 10.3% 5,135 5,082 5,230 5,557 5,237 5,601 6.3% 0.5% 4,932 1,634 1,782 2,618 1,763 2,963 2,286 1,538 1,311 1,039 1,791 2,260 186 10 232 百(万円 売上高 07.1Q 07.2Q 07.3Q 07.4Q 08.1Q 08.2Q 08.3Q 08.4Q 09.1Q 09.2Q 09.3Q 中途採用事業 4,649 5,
Slide 32: 失業率と有効求人倍率
失業率と有効求人倍率 ＜直近の失業率＞ 失業率 (%) 有効求人倍率 (倍) 6.0 6.0 1.5 失業率 5.5 2008年 5.3% 4.0％ 5.0 5.0 4.5 4.0 4.0 1.0 3.5 2009.9 2005.1 3.0 ＜直近の有効求人倍率＞ 1.2 2008年 2.0 0.88倍 0.5 1 有効求人倍率 0.8 1.0 0.6 資料出所：厚生労働省、総務省統計局 0.4 0.43倍 0.0 0.0 0.2 2005.1 2007.1 2009.9 2.E+03 1985 1990 1995 2000 2005 －32－
Slide 33: 求人広告件数推移
求人広告件数推移 (万件) 有料求人情報誌 + フリーペーパー 求人サイト 60 50 有料求人情報＋フリーペーパー 対前年同月比▲58.9% 40 30 20 10 求人サイト 対前年同月比▲12.6% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2005 2006 2007 2008 2009 資料出所：社団法人全国求人情報協会『求人広告掲載件数』(2009年9月) ※調査対象：有
Slide 34: エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IRグループ
■ エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IRグループ TEL：03-3342-4506 Mail: ir-en@en-japan.com URL:http://corp.en-japan.com/ 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告なしに変更されることがあります。 －34－