Kyocera Corporation · TSE:6971
Kyocera — Q3 FY2021 Earnings Presentation
24 slides from Kyocera's earnings presentation, Feb 1, 2021
Slide 1: 2021年3月期第3四半期 決算カンファレンスコール
2021年2月1日 2021年3月期第3四半期 決算カンファレンスコール 代表取締役社長 谷本 秀夫 © KYOCERA Corporation
Slide 2: 1. 2021年3月期第3四半期 決算概要
１．2021年3月期第3四半期 決算概要 1 © KYOCERA Corporation
Slide 3: 2021年3月期第3四半期累計 決算概要
2021年3月期第3四半期累計 決算概要 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 増減 第3四半期累計 第3四半期累計 金額 売上高比 金額 売上高比 金額 率 売上高 1,196,885 100.0% 1,100,534 100.0% -96,351 -8.1% 営業利益 94,860 7.9% 42,983 3.9% -51,877 -54.7% 税引前利益 141,629 11.8% 87,216 7.9% -54,413 -38.4% 親会社の所有者に帰属する四半期利益 101,265 8.5% 63,931 5.8% -37,334 -36.9% 設備投資額 83,02
Slide 4: 業績サマリー
2021年3月期第3四半期累計 業績サマリー － 1. 新型コロナウイルス感染症による主要市場での需要減 ✓ ドキュメント市場や自動車関連市場における需要は、第1四半期を底に回復基調で推移 したものの、第3四半期累計では前年同期比で減少 － 2. 「生活・環境」において減損損失 115億円を計上 ✓ スマートエナジー事業での、有形固定資産及びのれん等の減損損失を計上 + 3. 半導体及び5G関連部品の需要増 ✓ 産業・自動車用部品：半導体製造装置用ファインセラミック部品の需要が増加 ✓ 半導体関連部品：5G対応端末向けに、イメージセンサー用及び水晶・SAWデバイス用 パッケージの需要が増加 3
Slide 5: 事業セグメント別売上高
2021年3月期第3四半期累計 事業セグメント別売上高 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 増減 第3四半期累計 第3四半期累計 金額 構成比 金額 構成比 金額 率 産業・自動車用部品 253,754 21.2% 258,502 23.5% 4,748 1.9% 半導体関連部品 187,090 15.6% 193,305 17.6% 6,215 3.3% 電子デバイス 248,780 20.8% 221,672 20.1% -27,108 -10.9% 部品事業 計 689,624 57.6% 673,479 61.2% -16,145 -2.3% コミュニケーション ※
Slide 6: 事業セグメント別利益
2021年3月期第3四半期累計 事業セグメント別利益 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 増減 第3四半期累計 第3四半期累計 金額 売上高比 金額 売上高比 金額 率 産業・自動車用部品 12,444 4.9% 9,500 3.7% -2,944 -23.7% 半導体関連部品 22,998 12.3% 19,491 10.1% -3,507 -15.2% 電子デバイス 36,474 14.7% 16,686 7.5% -19,788 -54.3% 部品事業 計 71,916 10.4% 45,677 6.8% -26,239 -36.5% コミュニケーション ※ 7,066
Slide 7: 事業セグメント別業績（１）産業・自動車用部品
2021年3月期第3四半期累計 事業セグメント別業績 （１）産業・自動車用部品 FY21第3四半期累計 FY21四半期推移 売上高 事業利益 事業利益率（％） 売上高 事業利益 事業利益率（％） 3,000 2,538 2,585 (単位：億円) (単位：億円) 2,500 913 1,000 866 2,000 806 1,500 4.9% 3.7% 5.1% 500 3.7% 1,000 124 2.1% 47 95 32 500 17 0 0 0 FY20第3四半期累計 FY21第3四半期累計 FY21Q1 FY21Q2 FY21Q3 ＜前年同期比 増減要因＞ ＜FY21Q1~Q3の業績
Slide 8: 事業セグメント別業績（２）半導体関連部品
2021年3月期第3四半期累計 事業セグメント別業績 （２）半導体関連部品 FY21第3四半期累計 FY21四半期推移 売上高 事業利益 事業利益率（％） 売上高 事業利益 事業利益率（％） 2,500 1,000 (単位：億円) (単位：億円) 1,871 1,933 2,000 664 708 12.3% 561 1,500 10.1% 500 10.0% 9.8% 10.4% 1,000 230 195 65 74 500 56 0 0 0 FY20第3四半期累計 FY21第3四半期累計 FY21Q1 FY21Q2 FY21Q3 ＜前年同期比 増減要因＞ ＜FY21Q1~Q3の業績推移の
Slide 9: 事業セグメント別業績（３）電子デバイス
2021年3月期第3四半期累計 事業セグメント別業績 （３）電子デバイス FY21第3四半期累計 FY21四半期推移 売上高 事業利益 事業利益率（％） 売上高 事業利益 事業利益率（％） 3,000 (単位：億円) (単位：億円) 2,488 2,500 2,217 1,000 775 827 2,000 14.7% 614 9.7% 1,500 8.0% 7.5% 500 1,000 365 3.9% 167 62 81 500 24 0 0 0 FY20第3四半期累計 FY21第3四半期累計 FY21Q1 FY21Q2 FY21Q3 ＜前年同期比 増減要因＞ ＜FY21Q1~Q3の業績推
Slide 10: 事業セグメント別業績（４）コミュニケーション
2021年3月期第3四半期累計 事業セグメント別業績 （４）コミュニケーション FY21第3四半期累計 FY21四半期推移 売上高 事業利益 事業利益率（％） 売上高 事業利益 事業利益率（％） 1,000 1,981 (単位：億円) (単位：億円) 2,000 1,649 1,500 577 575 497 500 1,000 3.6% 4.2% 5.2% 3.4% 3.8% 500 71 69 30 17 22 0 0 0 FY20第3四半期累計 FY21第3四半期累計 FY21Q1 FY21Q2 FY21Q3 ＜前年同期比 増減要因＞ ＜FY21Q1~Q3の業績推移の背景＞ － ✓ 通信
Slide 11: 事業セグメント別業績（５）ドキュメントソリューション
2021年3月期第3四半期累計 事業セグメント別業績 （５）ドキュメントソリューション FY21第3四半期累計 FY21四半期推移 売上高 事業利益 事業利益率（％） 売上高 事業利益 事業利益率（％） 3,000 2,675 (単位：億円) (単位：億円) 2,500 2,261 1,000 879 2,000 781 1,500 10.3% 601 14.0% 8.1% 275 500 1,000 5.4% 184 3.0% 123 500 42 18 0 0 0 FY20第3四半期累計 FY21第3四半期累計 FY21Q1 FY21Q2 FY21Q3 ＜前年同期比 増減要因＞ ＜FY21
Slide 12: 事業セグメント別業績（６）生活・環境
2021年3月期第3四半期累計 事業セグメント別業績 （６）生活・環境 FY21上期（前年同期比） FY21第3四半期累計 FY21四半期推移 売上高 事業利益 事業利益率（％） 売上高 事業利益 事業利益率（％） 760 (単位：億円) (単位：億円) 542 300 458 160 175 124 260 -94 ※ -20 ※ -74 -38 -36 -240 -209 -240 -135 -200 FY20第3四半期累計 FY21第3四半期累計 FY21Q1 FY21Q2 FY21Q3 ＜前年同期比 増減要因＞ ＜FY21Q1~Q3の業績推移の背景＞ － ✓ スマートエナジー事業におけ
Slide 13: 2. 2021年3月期 業績予想
２．2021年3月期 業績予想 12 © KYOCERA Corporation
Slide 14: 2021年3月期 業績予想
2021年3月期 業績予想 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 予想 増減 金額 売上高比 金額 売上高比 金額 率 売上高 1,599,053 100.0% 1,500,000 100.0% -99,053 -6.2% 営業利益 100,193 6.3% 75,000 5.0% -25,193 -25.1% 税引前利益 148,826 9.3% 120,000 8.0% -28,826 -19.4% 親会社の所有者に帰属する当期利益 107,721 6.7% 88,000 5.9% -19,721 -18.3% 基本的ＥＰＳ（円） 297.36 ー ※1 242.80 ー
Slide 15: 2021年3月期 事業セグメント別売上高予想
2021年3月期 事業セグメント別売上高予想 （単位：百万円） 2021年3月期 予想 2020年3月期 実績 増減金額 前回予想（10月公表） 今回予想 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 前期比 前回予想比 産業・自動車用部品 341,093 21.3% 330,000 22.0% 350,000 23.3% 8,907 20,000 半導体関連部品 247,228 15.5% 245,000 16.3% 255,000 17.0% 7,772 10,000 電子デバイス 324,113 20.3% 316,000 21.1% 300,000 20.0% -24,113 -16,00
Slide 16: 2021年3月期 事業セグメント別利益予想
2021年3月期 事業セグメント別利益予想 （単位：百万円） 2021年3月期 予想 2020年3月期 実績 増減金額 前回予想（10月公表） 今回予想 金額 売上高比 金額 売上高比 金額 売上高比 前期比 前回予想比 産業・自動車用部品 15,813 4.6% 13,000 3.9% 17,000 4.9% 1,187 4,000 半導体関連部品 30,511 12.3% 30,000 12.2% 28,000 11.0% -2,511 -2,000 電子デバイス 31,744 9.8% 30,000 9.5% 28,000 9.3% -3,744 -2,000 部品事業 計 78,068
Slide 17: 成長に向けての事業基盤強化（１）GaN事業への参入
成長に向けての事業基盤強化（１）GaN事業への参入 GaN(窒化ガリウム) ：低炭素社会の実現に貢献する基幹材料 GaN技術を基盤とするレーザー光源の商用化におけるリーディングカンパニー SLD Laser社のM&A（2021年1月実施・買収金額 約500億円） (1) 事業内容：モビリティ、特殊照明、コンシューマ、産業用等のGaN製レーザー製品の製造・販売 (2) 技術の強み：GaNを用いた高効率・高出力レーザー技術及び目や肌に害がない安全性 【SLD Laser社の製品イメージ】 【主なアプリケーションでの使用例】 特殊照明 レーザーダイオードモジュール レーザーフラッシュライト ヘッドラ
Slide 18: 成長に向けての事業基盤強化（２）研究開発体制の強化
成長に向けての事業基盤強化（２）研究開発体制の強化 ・ 研究開発部門の連携強化による製品・技術開発のスピードアップ ・ オープンイノベーションや人材育成の推進 鹿児島国分工場：研究開発部門の新棟への集約 ＜新研究棟 完成予想図＞ ものづくり研究所（材料技術） 生産技術部門（プロセス技術） 分析部門（解析評価技術） (1) 投資総額：約100億円 (2) 建設計画：2021年1月着工、2022年9月操業(予定) 主な研究開発テーマ 情報通信 環境・エネルギー 新規分野 （5G・IoT向け部品） （SOFCセルスタック等） （航空・宇宙、医療・ヘルスケア） 最終ページに記載の「将来の見通しに関する
Slide 19: 2022年3月期の事業環境見通し及び取り組み
2022年3月期の事業環境見通し及び取り組み コロナ禍の継続が懸念されるものの、デジタル化やADAS等の更なる進展を見込む 戦略製品の増産及び開発の加速 5G及び半導体関連市場 モビリティ市場 増産投資及び試験導入の収穫期 グループの総合力を活かした製品展開 5G関連製品 車載部品・デバイス セラミック・有機パッケージ ビューカメラ AI認識カメラ カメラLiDAR フュージョンセンサ ローカル5Gシステム 有機ボード 通信モジュール MLCC・水晶部品 半導体 V2Iソリューション 製造装置用部品 関連製品 各種ファインセラミック部品 FIRカメラ V2I路側機 最終ページに記載の「将来の見
Slide 20: 3. 組織再編について
３．組織再編について 19 © KYOCERA Corporation
Slide 21: 経営基盤の強化に向けた組織再編の実施
（１）経営基盤の強化に向けた組織再編の実施 （2021年4月より） 現在16ある主要事業・子会社を、新3事業セグメントの下へ、 管理部門を「コーポレート」へ集約 コアコンポーネント 電子部品 ソリューション コーポレート 【成長に向けた組織の活性化】 既存組織の枠を超え、ダイナミックでスピーディーな経営判断の実践 事業部門を超えた 更なる人材の流動化・ 経営資源の 戦略立案・実行 組織の活性化 効率化/有効活用 最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。 20 © KYOCERA Corporation
Slide 22: 事業セグメント区分の変更
（２）事業セグメント区分の変更 2018年３月期～2021年3月期 2022年３月期～ 事業セグメント 主要事業・子会社 事業セグメント 主要事業・子会社 ファインセラミック部品 ファインセラミック部品 自動車部品 自動車部品 産業・自動車用部品 ディスプレイ セラミック材料 機械工具 コアコンポーネント 有機材料 光学部品 光学部品 セラミック材料 医療機器 半導体関連部品 宝飾・応用商品 有機材料 電子部品 電子部品 電子デバイス AVX Corporation 電子部品 AVX Corporation プリンティングデバイス 機械工具 通信機器 コミュニケーション ディスプレイ 情報通信
Slide 23: 将来の見通しに関する記述等について
将来の見通しに関する記述等について この資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて、当社が予想を行い、所信を表明したものであり、既知及び未知の リスク、不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は下記を含みますが、これらに限られるものでは ありません。 (1) 日本及び世界経済の一般的な状況 (2) 当社が事業や輸出を行う国における経済、政治、法律面の諸条件の想定外の変化 (3) 為替レートの変動が当社の事業実績に及ぼす影響 (4) 当社製品が直面する激しい競争による圧力 (5) 当社の生産活動に用いられる原材料のサプ
Slide 24: THE NEW VALUE FRONTIER
THE NEW VALUE FRONTIER ry KYOCERA MmeShTSH