Mitsui Es Holdings Co., Ltd. · TSE:7003

Mitsui Es — Mitsui E&S Holdings — Q3 FY2024 Earnings Presentation

15 slides from Mitsui Es's earnings presentation, Feb 12, 2025

  1. Slide 1: 2024年度 第3四半期 決算説明資料

    2024年度 第３四半期 決算説明資料 2025年2月12日 株式会社三井E&S

  2. Slide 2: 概要

    概要 ※ 主要３事業部門の業績が、引き続き堅調に推移 2024年度  受注高 2,574 億円 （前年同期比 ） 第3四半期  売上高 2,187 億円 （前年同期比 ） 決算概要  営業利益 138 億円 （前年同期比 ）  受注高 3,300 億円 （前回発表見通し比 ） 2024年度 見通し  売上高 3,000 億円 （前回発表見通し比 ）  営業利益 170 億円 （前回発表見通し比 ）  通期業績予想の経常利益および最終利益を上方修正  期末配当予想の修正（増配） トピックス  大型低速エンジンのアンモニア燃料試験運転を開始  温室効果ガス排出量に関する第三者検

  3. Slide 3: 第3四半期 決算概要

    2024年度 第3四半期 決算概要 ※ 営業外損益の改善により、経常利益率が向上 （単位:億円） 23年度3Q 24年度3Q 増減 受注高 2,279 2,574 +295 売上高 2,154 2,187 +34 営業利益 135 138 +3 営業利益率 6.3% 6.3% - 経常利益 117 193 +76 経常利益率 5.4% 8.8% - 親会社株主に帰属する四半期純利益 110 352 +242 ＜期中平均為替レート＞ 23年度3Q 24年度3Q USドル 145.94円 151.21円 3

  4. Slide 4: 第3四半期 セグメント別決算概要

    2024年度 第3四半期 セグメント別決算概要 ※ 主に物流システム部門における工事が好調に進捗した事により増収増益 （単位:億円） 受注高 売上高 営業利益 23年度3Q 24年度3Q 増減 23年度3Q 24年度3Q 増減 23年度3Q 24年度3Q 増減 成⾧事業推進 372 344 △29 292 270 △22 35 41 +7 舶用推進システム 857 1,150 +293 997 988 △10 50 62 +12 物流システム 587 591 +3 302 413 +111 10 41 +31 周辺サービス 462 488 +27 526 502 △24 20 △8 △28 そ

  5. Slide 5: 第3四半期 連結キャッシュ・フローの概要

    2024年度 第3四半期 連結キャッシュ・フローの概要 ※ 事業構造の変革を成し遂げ、営業CFが着実に増加 （単位:億円） 23年度3Q 24年度3Q 増減 下請代金支払遅延等防止法の運用改正に伴う手形サ 営業CF △384 84 +468 イト短縮の影響が△約53億円あるもののプラスを維持 三井海洋開発株式売却（調達資金:約700億円）に 投資CF △4 629 +633 よる増加 フリーCF △387 713 +1,100 三井海洋開発株式売却の影響を除いてもプラスを維持 財務CF 295 △679 △974 主に短期借入金の返済による減少 5

  6. Slide 6: 連結業績通期見通し

    2024年度 連結業績通期見通し ※ ・営業外損益の改善により、利益見通しの積み増しを図る ・営業ＣＦは豊富な工事量に伴う運転資本の増加などにより減少 （単位:億円） 前回見通し 今回見通し 増減 2024/11/12 2025/2/12 受注高 3,300 3,300 0 売上高 3,000 3,000 0 営業利益 170 170 0 経常利益 180 220 +40 親会社株主に帰属する 350 380 +30 当期純利益 フリーCF 760 700 △60 うち営業CF 170 110 △60 有利子負債 1,000 1,000 0 ※ 前提為替レート US＄=145円 ※ USドル1

  7. Slide 7: セグメント別業績通期見通し

    2024年度 セグメント別業績通期見通し ※ 好調な中核事業が周辺サービス部門の減少を補い、 営業利益合計の通期見通しに変更なし （単位:億円） 受注高 売上高 営業利益 前回見通し 今回見通し 前回見通し 今回見通し 前回見通し 今回見通し 増減 増減 増減 2024/11/12 2025/2/12 2024/11/12 2025/2/12 2024/11/12 2025/2/12 成⾧事業推進 400 400 0 400 400 0 50 50 0 舶用推進システム 1,400 1,400 0 1,300 1,300 0 60 70 +10 物流システム 700 700 0 600 600

  8. Slide 8: 第3四半期 進捗状況

    2024年度 第3四半期 進捗状況 ※ 好調な業績を反映し、概ね期初の想定を上回る進捗率で推移 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 （単位:億円） 2,574 進捗率:78% 24年度 3Q: 24年度 受 3,300 周辺サービス部門では予定している案件が 注 下期偏重となっている事から若干緩やかな 高 2,279 進捗率:68% 進捗となっているが、その他の部門は順調で 23年度 3,370 あり、全体的には堅調な進捗率となっている。 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 （単位:億円） 2,18

  9. Slide 9: 期末配当予想の修正（増配）

    期末配当予想の修正（増配） ※ 2025年３月期 期末配当予想 2024年3月期 2025年3月期 普通株式 前期実績 前回予想 今回修正予想 年間配当金 5円 18円 20円 ※ 配当性向 ・三井E&S Rolling Vision2024にて、株主への利益還元を提示 年度 2024 2025 2026 ・・・ 2030 配当性向 5％ 15％ 20％ ・・・ 30％ 「親会社株主に帰属する当期純利益」の上方修正に伴い、 期末配当を増配 9

  10. Slide 10: 大型低速エンジンのアンモニア燃料試験運転を開始

    大型低速エンジンのアンモニア燃料試験運転を開始 ※ アンモニア焚き大型低速２サイクルエンジンの商用機として 世界初となるアンモニア燃料試験運転を開始 ・ アンモニア燃料タンクや燃料供給システム等の周辺機器開発はNEDO(*1)の 「アンモニア燃料船開発と社会実装の一体型プロジェクト」の支援の下で推進 ・ 上記プロジェクトにて建造される載貨重量20万トン級大型ばら積み船に、 世界初号機となる本エンジンと当社が独自開発した燃料供給装置等を 納入予定 (*1)NEDO:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 舶用推進システムサプライヤーとして、海上物流分野における持続的な カーボンニュー

  11. Slide 11: 温室効果ガス排出量に関する第三者検証意見書を取得

    温室効果ガス排出量に関する第三者検証意見書を取得 当社(単体)の2023年度CO2排出量 単位:千t-CO2 Scope分類 排出区分 当社合計 当社グループのマテリアリティの１つである「脱 Scope1 自社内の燃料の消費による直接排出 41.6 炭素社会の実現」の目標達成に向けたステッ Scope2 自社内の電力消費による間接排出 34.8 プとして、サプライチェーンにおける温室効果ガ Scope3 サプライチェーンにおける排出量 2,205.6 １．調達品製造時の排出 752.0 ス排出量（Scope3)の算定を2023年度実 ２．資本財導入時の排出 18.6 績分から開始 ３．燃料･

  12. Slide 12: 参考）2024年度 第3四半期 連結損益計算書の概要

    参考）2024年度 第3四半期 連結損益計算書の概要 ※ 主に金融費用の減少により、営業外損益が改善 （単位:億円） 科目 23年度3Q 24年度3Q 増減 売上高 2,154 2,187 +34 売上総利益 342 343 +1 販売費及び一般管理費 208 206 △2 営業利益 135 138 +3 営業外収益 50 84 +34 主に三井海洋開発の増益に伴う持分法による投資利益の増加 営業外費用 68 29 △40 主に有利子負債の削減により金融費用が縮小した事に伴う減少 経常利益 117 193 +76 特別利益 34 242 +208 主に三井海洋開発株式の売却に伴う関係会社株式売

  13. Slide 13: 参考）2024年度 第3四半期 連結貸借対照表の概要

    参考）2024年度 第3四半期 連結貸借対照表の概要 ※ 財務体質が回復し、有利子負債が自己資本の範囲内で推移 （単位:億円） 23年度 24年度3Q 増減 資産合計 4,671 4,393 △278 （現金及び預金） 356 389 +33 （受取手形、売掛金及び契約資産） 963 931 △32 （棚卸資産） 677 760 +83 （有形・無形固定資産） 1,316 1,313 △3 （投資有価証券） 761 274 △488 主に三井海洋開発株式の売却による減少 負債合計 3,206 2,758 △448 （支払手形及び買掛金） 647 574 △74 （契約負債） 308 371 +

  14. Slide 14: 参考）舶用エンジンの状況

    参考）舶用エンジンの状況 ※ 二元燃料エンジンへのシフトが進むなか、受注が好調に推移 23年度 3Q 24年度 3Q 24年度 見通し 馬力数 馬力数 馬力数 基数 基数 基数 （万馬力） （万馬力） （万馬力） 受注高 72 199 81 233 ー ー 売上高 115 232 108 219 ー ー 受注残高 66 149 93 245 ー ー 生産実績 115 232 99 200 146 304 14

  15. Slide 15: 本資料のうち、当社の業績見通し、目標、計画、戦略等には将来に関する記述が含まれております。これらは現時点で把握可能な情報に基 づき当社が合理的に判断した見通しであり、既知、未知のリスクや不確実性を含んでおります。従いまして、将来におけ…

    本資料のうち、当社の業績見通し、目標、計画、戦略等には将来に関する記述が含まれております。これらは現時点で把握可能な情報に基 づき当社が合理的に判断した見通しであり、既知、未知のリスクや不確実性を含んでおります。従いまして、将来における当社の実際の業績ま たは展開が大きく異なる可能性がございます。

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