Nippon Steel Corp. · TSE:5401
Nippon Steel — Q2 FY2020 Earnings Presentation
75 slides from Nippon Steel's earnings presentation, Nov 6, 2020
Slide 1: 2020年度2Q決算説明会
証券コード︓5401 2020年度2Q決算 説明会 2020年11月6日 特に断りのない限り、本資料中の財務数値は連結数値
Slide 2: 目次
2 目次 1. 2020年度2Q決算および年度⾒通し概況 2. 経営環境（コロナ影響と当社の対応） 3. 2020年度損益・CF対策およびコロナ収束後の 単独営業損益⿊字化に向けた取り組み 4. 中⻑期的収益基盤強化への取り組み 5. 決算概況補⾜資料 参考資料1. 「チャレンジ・ゼロ」イノベーション事例 参考資料2. 生産設備構造対策（2/7公表内容再掲・アップデート） 参考資料3. 諸施策進捗状況 参考資料4. 関連指標 © 2020 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 3: 2020.2Q決算および年度業績見通し概況
2020.2Q決算および年度業績⾒通し概況 3 2020 2019 対8/4 19下実 対8/4 20上実 下期 対8/4 2019⇒ 年度 年度 上期 ⾒通し ⇒20上実 ⾒通し ⇒下⾒ ⾒通し ⾒通し 2020⾒ ⾒通し 単独粗鋼生産 4,185 +346 1,810 +120 ▼915 3,270 +90 ▼566 1,464 ▼26 程度 （万t） *1 程度 程度 程度 程度 程度 単独鋼材出荷 3,870 ▼438 1,446 +36 +204 1,650 +90 ▼770 3,100 +130 （万t） *1 程度 程度 程度 程度 程度 程度 ▲2,844 （対減損等前） （対
Slide 4: 連結事業利益変動要因
連結事業利益変動要因 4 2019下 2020上 2019年度 2020年度 ⾒込 2020上 前回⾒込 (減損等除) (減損等除) 34 ▲1,500 ▲1,065 765 ▲1,200 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 2020上 実績 2020下⾒ 2020年度⾒込 今回⾒込 ▲1,065 ▲1,065 465程度 ▲600程度 ▲600程度 連結事業利益変動 －1,100 +435 +1,530程度 －1,370程度 +600程度 ⽣産出荷数量減 －1,520 +30 +750 －2,540 +260 販売価格・構成 ＋50 +110 －50 －450 +80 原料価格 鉄グループ会社 －610 +
Slide 5: 当期利益見通し、中間期末配当
当期利益⾒通し、中間期末配当 5 2020年度 当期利益⾒通し 2020.2Q個別開示項目 2019年度 下期 2020年度 上期 九州製鉄所八幡地区（小倉）鉄源設備 単位︓億円 実績 ⾒通し ⾒通し 休止に伴う設備休止関連損失 等 連結事業利益 ▲2,844 ▲1,065 465 ▲600 個別開示項目 ▲1,217 ▲422 当期利益 ▲4,315 ▲1,911 211 ▲1,700 2020年度 中間期末配当 31.7% 30.4% 28.4% 28.4% 中間期末配当については 23.4% 当期業績等を踏まえ 配当性向 誠に遺憾ながら 18.7% 2019FY 17.4% 70 80
Slide 6: 目次
6 目次 1. 2020年度2Q決算および年度⾒通し概況 2. 経営環境（コロナ影響と当社の対応） 3. 2020年度損益・CF対策およびコロナ収束後の 単独営業損益⿊字化に向けた取り組み 4. 中⻑期的収益基盤強化への取り組み 5. 決算概況補⾜資料 参考資料1. 「チャレンジ・ゼロ」イノベーション事例 参考資料2. 生産設備構造対策（2/7公表内容再掲・アップデート） 参考資料3. 諸施策進捗状況 参考資料4. 関連指標 © 2020 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 7: 2020年度 生産水準
2020年度 生産水準 7 上期のコロナ影響での需要急減と下期での需要回復にあわせ、⾼炉バンキング等の減産措置と ⼀部解除により⽣産調整。 当社単独粗鋼⽣産量は上期実績1,464万ｔから下期1,810万ｔ程度にまで回復を想定。 8/4時点 8/4時点 当社単独粗鋼生産量 下期⾒込 年度⾒込 8/4時点 1,690 3,180 （万t） 程度 上期⾒込 程度 ↓ 1,200 旧日新（ステンレス除） 1,490 ↓ 今回 程度 今回 年度⾒込 ↓ 下期⾒込 旧住⾦ 3,270 1,000 上期実績 1,810 程度 1,464 程度 779 800 765 点線︓リーマンショック時水準 745 6
Slide 8: 世界鋼材需要
世界鋼材需要 8 百万t/年 世界 日本 中国 韓国 ASEAN5 インド 米墨加 EU28 2019CY 1767 63 908 53 78 103 135 158 2020CY予想* 1723 51 980 49 73 82 115 134 （対6月予想） (+69) (0) (+64) (+2) (▼3) (▼1) (+7) (+1) 2019⇒20増減 ▼44 ▼12 +73 ▼4 ▼5 ▼21 ▼21 ▼24 増減率 ▼2.5％ ▼19.6% +8.0% ▼8.1％ ▼6.0% ▼20.2% ▼15.3% ▼15.1% * World Steel association 2020.1
Slide 9: 分野別国内鋼材需要推移
分野別国内鋼材需要推移 製造業向け鋼材需要 9 国内鋼材需要 （百万t） 19.9 20.5 20.0 20.4 19.6 62.9 62.3 59.4 18.4 （百万t） 17.3 31.9 31.5 51.7 15.2【+0.7】 31.0 30.8 30.4 29.0 【+1.5】 10.6 11.0 10.6 10.8 10.5 【+0.3】 9.9 8.8 26.6 他製造業向け 8.4 25.1 【▼0.1】 【▼0.1】 【+0.8】 【+0.7】 9.3 9.5 9.3 9.5 9.1 8.5 上 下 上 下 上 下 上 下見 6.7 8.5 ⾃動⾞向け 【+0.8】 【+0
Slide 10: 主要国の自動車生産台数
10 20 30 40 50 50 0 0 100 0 10 20 30 40 1月 1月 1月 2月 2月 2月 3月 3月 3月 4月 4月 4月 5月 5月 5月 6月 6月 6月 日本 7月 7月 7月 インド メキシコ 8月 8月 8月 9月 9月 9月 10月 10月 10月 11月 11月 11月 12月 12月 12月 10 20 30 40 10 20 50 0 0 0 100 1月 1月 1月 2月 2月 2月 3月 3月 3月 主要国の⾃動⾞生産台数 4月 4月 4月 5月 5月 5月 6月 6月 6月 タイ 米国 7月 7月 7月 ブラジル 8月 8月 8月 9月 9月
Slide 11: 生産能力調整状況 高炉稼働状況
生産能⼒調整状況 11 高炉稼働状況 ※ バンキング︓送風を停止することで、⾼炉を再稼動が可能な状態で休止する⽅法 製鉄所 地区 ①炉容積m3 ② 現状 ③ 2020下期計画 ④構造改革後 室蘭 2BF 2,902 高炉改修吹止め時期を7/8へ前倒し ⇒11月改修⼯事完了・⽕⼊れ予定 1BF 5,370 4/15〜バンキング バンキング継続 ⿅島 3BF 5,370 東日本 2BF 4,500 6/14〜バンキング ⇒11月下旬再⽕⼊れ予定 君津 4BF 5,555 1BF 5,443 名古屋 3BF 4,300 1BF 3,700 4/25〜バンキング バンキング継続 2022上休止予定 関
Slide 12: 目次
12 目次 1. 2020年度2Q決算および年度⾒通し概況 2. 経営環境（コロナ影響と当社の対応） 3. 2020年度損益・CF対策およびコロナ収束後の 単独営業損益⿊字化に向けた取り組み 4. 中⻑期的収益基盤強化への取り組み 5. 決算概況補⾜資料 参考資料1. 「チャレンジ・ゼロ」イノベーション事例 参考資料2. 生産設備構造対策（2/7公表内容再掲・アップデート） 参考資料3. 諸施策進捗状況 参考資料4. 関連指標 © 2020 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 13: 2020年度損益対策およびコロナ収束後の単独営業損益黒字化へ向けた取り組み
2020年度損益対策および 13 コロナ収束後の単独営業損益⿊字化へ向けた取り組み 500億円/年以上 ベース変動費 中期計画で計画化した操業改善・設備投資効果に加え、追加の改善施策、構造対 改善 策に伴う操業最適化効果等での、操業諸元の実⼒改善を計画 2,100億円/年規模 （うち構造対策効果発揮330億円） ベース固定費 償却費 1,200億円 ︓減損影響 約600億円、定額化影響 (単独) 約500億円 等 圧縮 キャッシュ固定費 900億円 ︓修繕費の選択投入、 ⾼度ＩＴ活⽤による点検機軸の 設備管理徹底、製鉄所⼤括り化による効率向上 等 減産に伴う変動費デメリット ︓低出銑比での原単
Slide 14: 資金・財務面の取り組み
資⾦・財務⾯の取り組み 14 2020年度に1,200億円の資産圧縮を推進中。上期までに500億円を実⾏済み。 1,200 追加圧縮 億円 +4,000+α億円 20.6.5追加+1,000+α 5,000 19.8.1追加+2,000 2,800 +α 資産圧縮 億円 19.2.7追加＋1,000 億円/3年 1,000 1,000 12,800 億円/3年 7,800 億円 当初 FY2018 +α 億円 中期計画 ~20 億円 FY FY FY FY FY2012〜 2012 2018 2019 2020 累計 〜17 計画 ⻑期更新計画に基づく効率的設備投資。 将来にわたり収益貢献する
Slide 15: (調整ページ)
15 (調整ページ) © 2020 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 16: 目次
16 目次 1. 2020年度2Q決算および年度⾒通し概況 2. 経営環境（コロナ影響と当社の対応） 3. 2020年度損益・CF対策およびコロナ収束後の 単独営業損益⿊字化に向けた取り組み 4. 中⻑期的収益基盤強化への取り組み 5. 決算概況補⾜資料 参考資料1. 「チャレンジ・ゼロ」イノベーション事例 参考資料2. 生産設備構造対策（2/7公表内容再掲・アップデート） 参考資料3. 諸施策進捗状況 参考資料4. 関連指標 © 2020 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 17: 中長期的収益基盤強化に向けた足元からの取り組み
中⻑期的収益基盤強化に向けた⾜元からの取り組み 17 競争⼒劣位な設備の休止、競争⼒優位な設備への生産集約 2/7既公表の⽣産設備構造対策を推進中 ・収益効果1,000億円/年の早期発揮を推進。（2020年度発揮350億円）。 九州製鉄所八幡地区（小倉）⾼炉を9月末休止済み。 日鉄ステンレス衣浦熱延ライン・精密品ラインを休止済み。 国内最適生産体制 （精密品ライン︓9月末休止済み。熱延ライン︓２か月前倒しし10月休止済み。） への早期移⾏と 名古屋製鉄所厚板ライン休止予定時期を１年前倒し予定。 競争⼒強化 ・2/7公表時2022年下期目処⇒2021年下期末目処 ・九州製鉄所(⼤
Slide 18: 中長期的収益基盤強化に向けた足元からの取り組み
中⻑期的収益基盤強化に向けた⾜元からの取り組み 18 「需要の伸びが確実に期待できる地域」「当社の技術⼒・商品⼒が活かせる分野」 における展開、「役目を終えた事業、シナジーの薄れた事業の撤退・再編」を推進 地産地消化に 米国AM/NS Calvertでの電気炉新設検討 米国内屈指の設備装備⼒を誇るAM/NS Calvertに当社･AMのリソースを集中。 対応した お客様に先端商品も含めたフルメニューの⾼品質な製品供給体制を更に強化。 海外事業の深化 当社グローバル事業戦略における新たな選択肢を確保。 電気炉新設検討⇒P19-20参照 AM/NS India⇒P24参照 ３つのエコと革新的技
Slide 19: AM/NS Calvertへの電気炉新設検討
AM/NS Calvertへの電気炉新設検討 19 AM/NS Calvertの競争⼒維持・向上 電気炉活用に有利な米国の事業環境 ⺟材鋼⽚輸入規制強化への対応 安価で安定的な電⼒供給 リードタイム短縮による受注確保・在庫削減 多様な冷鉄源の調達が可能 ホットチャージ化 cf. 米国鉄鋼⽣産の電気炉比率＝70% AM/NS Calvert での電気炉新設を検討中 （詳細検討中） グローバル事業戦略における新たな選択肢を確保 電気炉プロセスでの薄板製造に関する知⾒を蓄積 第３世代超ハイテン（980Mpa以上）を電気炉から⼀貫製造を予定 米国内屈指の設備装備⼒を誇るAM/NS Calvertに、両
Slide 20: 米国自動車鋼板製造拠点の概要
(参考）米国⾃動⾞鋼板製造拠点の概要 20 AM/NS Calvert I/N Tek 出資比率︓当社50% ArcelorMittal 50% 出資比率︓当社40% ArcelorMittal 60% （操業開始︓2010年） 操業開始︓1990年 2014年 ThyssenKrupp USAを共同買収 I/N Kote 2016年 ⾼成形性超ハイテン対策投資実施 出資比率︓当社50% ArcelorMittal 50% アラバマ州 操業開始︓1991年 インディアナ州 電気炉 (150万ﾄﾝ/年) 二次精錬 今回新設検討範囲 連鋳 外部スラブ AM/NS Calvert 全景 熱延 Out
Slide 21: ゼロカーボン・スチールへの挑戦
ゼロカーボン・スチールへの挑戦 21 脱炭素化に向けた当社シナリオ（2030年目標、2050年ビジョン）を 今年度中に公表予定 取締役会 ゼロカーボン・スチール委員会にて 代表取締役 経営会議 中⻑期的な当社の脱炭素戦略を本年４月より検討中 会⻑･社⻑ 既存の低炭素化技術の最⼤活⽤ ゼロカーボン・スチール 世界に先駆けて取り組んでいる水素を⼀部活⽤した還元技術である 委員会 革新的製鉄プロセス「COURSE50」の技術確⽴・早期実機化 究極のイノベーションである100％水素還元に向けた研究開発 代表取締役副社⻑全員が参加 ＣＣＵＳ*によるカーボンオフセット施策 経営企画・環境・
Slide 22: 電磁鋼板 能力・品質向上対策
電磁鋼板 能⼒・品質向上対策 22 電⼒向けを中⼼とした⽅向性電磁鋼板、エコカー向けの無⽅向性電磁鋼板の需要拡⼤とハイグレード化 に対応すべく、瀬⼾内製鉄所（広畑地区）での更なる投資を決定。 これまでの⼀連の投資により、世界トップレベルの品質の製品を安定的に供給する体制が整う。 投資額 九州製鉄所 八幡地区 瀬⼾内製鉄所 広畑地区 九州製鉄所（八幡地区） ⾼炉 その１ 460億円（2019. 8.1公表） 転炉 電気炉 その２ 100億円（2020. 5.8公表） 連鋳 連鋳 瀬⼾内製鉄所（広畑地区） その１ 140億円（ 2019.11.1公表） 他 熱延 熱延 その2 350億円（2020
Slide 23: 当社電磁鋼板の性能
当社電磁鋼板の性能 23 今回の投資によって 既にＧＯ・ＮＯともに世界トップレベルにある品質・性能を 更なる⾼品位領域に拡⼤、かつ安定的に供給することが可能 © 2020 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 24: AM/NS Indiaの状況
AM/NS Indiaの状況 24 操業の状況 デリー インドール タクラニ ブジ Thakurani ハジラ 国内需要が徐々に回復してきたことに加え、輸出受 Hazira ダブナ 鉱山 Dabuna 注増から、6月にはコロナ前（1月）レベルの⽣産状 ⼀貫製鉄所 ハジラ ムンバイ 選鉱プラント コルカタ 態へと回復。⾜元では国内需要の漸次的回復を受け、 プネ キランダル プネ 国内シフトを継続中。 Pune Kirandul パラディプ 選鉱プラント 下工程製造拠点 Paradeep ペレット工場 ⼀貫製鉄所 生産・収益の動向 下工程製造拠点 選鉱プラント チェンナイ バイザック パイプライン
Slide 25: デジタルトランスフォーメーションへの取り組み
デジタルトランスフォーメーションへの取り組み 25 データとデジタル技術の積極的活用による 生産プロセス改革・業務プロセス改革により価値創出を促進 業務プロセス改革 ⽣産プロセス改革 社内データ資産を「つなげる」ことによる業 最新の⾼度デジタル技術による圧倒的なプロ 務効率化と意思決定⾼度化 セス制御⾃動化 コミュニケーションコスト低減 ローカル ５G ドローン 日鉄 工場 整備 原価 営業 生産プロセス データ 日鉄 ソリュー テックス センシング 検出 ションズ エンジ 現場操業 IoT ビッグデータ蓄積・連携 収集 あやつる⼒ つなげる⼒ 蓄積 画像処理 言語処理 分析･予測
Slide 26: ローカル5Gを見据えた自営無線網の適用検証
ローカル5Gを⾒据えた⾃営無線網の適用検証 26 室蘭製鉄所にて日鉄ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞと共同で開始 (2020/8/12公表) 第一段階：構内走行のﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関車の自動運転をﾀｰｹﾞｯﾄに基礎ﾃﾞｰﾀ採取(4G) 第二段階：本格的なﾛｰｶﾙ5Gによる遠隔運転・自動運転確立、工場の ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾂｲﾝ化、ｽﾏｰﾄﾌｧｸﾄﾘｰ化等を推進 ⇒他製鉄所・日本製鉄ｸﾞﾙｰﾌﾟ各社への横展開を目指す ローカル５Ｇ活用将来イメージ 5G通信の特⻑ ・高速,大容量 ・低遅延 ・多数同時接続 ⾃営無線網の特⻑ ・セキュリティ安全性 ・コスト ・運用の柔軟性 © 2020 NIPPON STEEL CORP
Slide 27: 働き方への対応
働き方への対応 27 東日本製鉄所 ⿅島地区で当社6か所目となる ⾃社保育園の設置を決定 開園時期︓2021年9月予定 開園時間︓月〜⾦曜日 6︓00〜24︓00を予定 Cf. 仕事と家庭生活の両⽴⽀援 交替勤務者の利⽤等、ニーズに応じ ・テレワーク制度 24時間保育への移⾏を検討 ・転勤免除措置 隣接する日本製鉄の診療所と連携した保育運営も ・配偶者の海外転勤に伴う休職制度 実施予定 ・キャリアリターン制度（退職者再雇⽤制度） ・夜間保育可能な保育所の設置 等 九州製鉄所 八幡地区 九州製鉄所 大分地区 鞘ヶ⾕ほたるの⾥保育園 どんぐりの森保育園 Cf. ⼥性従業員数 3000
Slide 28: 目次
28 目次 1. 2020年度2Q決算および年度⾒通し概況 2. 経営環境（コロナ影響と当社の対応） 3. 2020年度損益・CF対策およびコロナ収束後の 単独営業損益⿊字化に向けた取り組み 4. 中⻑期的収益基盤強化への取り組み 5. 決算概況補⾜資料 参考資料1. 「チャレンジ・ゼロ」イノベーション事例 参考資料2. 生産設備構造対策（2/7公表内容再掲・アップデート） 参考資料3. 諸施策進捗状況 参考資料4. 関連指標 © 2020 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 29: 事業損益分析(FY20上期 前回見通し→実績)
事業損益分析(FY20上期 前回⾒通し→実績) 29 FY20 FY20 増減 *1 粗鋼-26万㌧ (1,490程度→1,464) （単位︓億円） 上期⾒通し 上期 出荷+36万㌧ (1,410程度→1,446) [A→B] [A] [B] *2 ｷｬﾘｰｵｰﾊﾞｰ影響-20含む (0→-20） *3 改善︓機能系、電炉、他国内外事業会社 事 業 利 益 ▲1,500 ▲1,065 +435 *4 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ+12、ｹﾐｶﾙ&ﾏﾃﾘｱﾙ+29、ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ+11 < 実 ⼒ 損 益 > <▲1,040> <▲635> <+405> 製 鉄 ▲1,550 ▲1,167 +3
Slide 30: 事業損益分析(FY19下期→FY20上期)
事業損益分析(FY19下期→FY20上期)(FY19下期:減損等前)30 FY19 FY20 増減 *1 粗鋼-566万㌧ (2,030*→1,464) （単位︓億円） 下期 上期 ⼀過性除き-585万㌧ [A] [B] [A→B] FY19下期⼀過性影響除き 2,049* 出荷-438万㌧ (1,884*→1,446) 事 業 利 益 34 ▲1,065 -1,099 ⼀過性除き-463万㌧ FY19下期⼀過性影響除き 1,909* < 実 ⼒ 損 益 > <324> <▲635> <-959> *FY19下 旧日鉄日新含む(重複分は控除) 製 鉄 ▲136 ▲1,167 -1,031 *2
Slide 31: 事業損益分析(FY20上期→FY20下期見通し)
事業損益分析(FY20上期→FY20下期⾒通し) 31 FY20 FY20 増減 *1 粗鋼+346万㌧程度 (1,464→1,810程度) （単位︓億円） 上期 下期⾒通し 出荷+204万㌧程度 (1,446→1,650程度) [A→B] [A] [B] *2 ｷｬﾘｰｵｰﾊﾞｰ影響+90含む (-20→70） *3 改善︓機能系、原料権益、他国内外事業会社 事 業 利 益 ▲1,065 465 +1,530 *4 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ-54、ｹﾐｶﾙ&ﾏﾃﾘｱﾙ+73、ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ+7 < 実 ⼒ 損 益 > <▲635> <525> <+1,160> 製鉄以外 製 鉄 ▲1,1
Slide 32: 事業損益分析(FY20見通し前回→今回)
事業損益分析(FY20⾒通し前回→今回) 32 FY20 FY20 *1 粗鋼+90万㌧程度 (3,180程度→3,270程度) 増減 出荷+130万㌧程度 (2,970程度→3,100程度) （単位︓億円） 前回⾒通し ⾒通し [A] [B] [A→B] *2 ｷｬﾘｰｵｰﾊﾞｰ影響-20含む (70→50） *3 改善︓原料権益、国内外事業会社 事 業 利 益 悪化︓ｽﾃﾝﾚｽ事業 等 ▲1,200 ▲600 +600 * ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ+10、ｹﾐｶﾙ&ﾏﾃﾘｱﾙ ~、ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ ~ 4 < 実 ⼒ 損 益 > <▲590> <▲110> <+480> 製 鉄 ▲1,3
Slide 33: 事業損益分析(FY19→FY20見通し)
事業損益分析(FY19→FY20⾒通し) (FY19:減損等前) 33 FY20 *1 粗鋼-915万㌧程度 (4,185*→3,270程度) FY19 増減 ⼀過性除き-984万㌧程度 （単位︓億円） ⾒通し FY19⼀過性影響除き 4,254* [A] [A→B] [B] 出荷-770万㌧程度 (3,870*→3,100程度) ⼀過性除き-800万㌧程度 事 業 利 益 765 ▲600 -1,365 FY19⼀過性影響除き 3,900* < 実 ⼒ 損 益 > *FY19 旧日鉄日新含む(重複分は控除) <1,265> <▲110> <-1,375> *2 ｷｬﾘｰｵｰﾊﾞｰ影響+230
Slide 34: 主要指標推移
主要指標推移 34 事業利益/経常利益(億円) EBITDA(億円) IFRS︓事業利益+減価償却費+減損損失 [ ]内の数値＝日本基準 日本基準︓経常利益+負担⾦利+減価償却費 FY18 19下、FY19の数値は減損等前 FY17 FY17 FY18 [ ]内の数値＝日本基準 [2,975] 3,369 [6,580] 7,455 FY19 FY19 FY20(f) 4,668 FY20(f) 20.0% 1,789 765 ▲600 10.0% 3,901 [1,576] 2,400 18.0% 1,579 3,554 8.0% [3,339] [1,399] [1,515] 16.0%
Slide 35: 製鉄以外セグメント概況
製鉄以外セグメント概況 35 売上収益・事業利益推移（3セグメント合計） （単位︓億円） 売上収益 4,573 2019 2020 FY19→ 4,223 4,070 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 4,138 3,928 2Q 上期 年度 2Q 上期 年⾒ FY20⾒ 3,522 FY19 : 553 売上収益 794 1,579 3,404 782 1,515 3,200 -204 FY18 : 611 FY20⾒ : 310 事業利益 12 51 107 18 72 90 -17 事業利益 332 279 315 ｹﾐｶﾙ& 2019 2020 FY19→ 238 FY20⾒ 142 168 ﾏﾃ
Slide 36: 貸借対照表 Debt & Equity
貸借対照表 36 （億円） 2020年3月末 2020年9月末 （億円） 2020年3月末 2020年9月末 流動資産合計 27,849 25,181 負債合計 44,483 44,003 たな卸資産 15,321 13,908 有利⼦負債 24,887 27,692 非流動資産合計 46,599 46,643 資本合計 29,966 27,821 有形固定資産 28,125 28,581 ⾃己資本 26,416 24,296 持分法投資資産 8,782 7,979 評価差額⾦ * 1,119 1,206 投資有価証券 4,185 4,702 非支配株主持分 3,550 3,525 資産合計
Slide 37: (調整ページ)
37 (調整ページ) © 2020 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 38: 目次
38 目次 1. 2020年度2Q決算および年度⾒通し概況 2. 経営環境（コロナ影響と当社の対応） 3. 2020年度損益・CF対策およびコロナ収束後の 単独営業損益⿊字化に向けた取り組み 4. 中⻑期的収益基盤強化への取り組み 5. 決算概況補⾜資料 参考資料1. 「チャレンジ・ゼロ」イノベーション事例 参考資料2. 生産設備構造対策（2/7公表内容再掲・アップデート） 参考資料3. 諸施策進捗状況 参考資料4. 関連指標 © 2020 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 39: ３つのエコと革新的技術開発
３つのエコと革新的技術開発 39 革新技術︓COURSE50 超革新技術︓水素還元製鉄、CCS,CCU等 © 2020 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 40: 「チャレンジ・ゼロ」イノベーション
（参考）「チャレンジ・ゼロ」イノベーション 40 当社は、日本経済団体連合会が脱炭素社会の実現に向けて２０２０年６月に発表した「チャレンジ・ゼロ」 宣言に賛同し、これを通じて１０件の具体的なイノベーション事例を公表しています。 （7月現在、143の企業・団体が参加し320の事例を報告。10件以上を報告しているのは当社含め4社のみ） ネット・ゼ トランジ 適応・レジ 脱炭素に向けた当社のイノベーション事例 ロエミ技術 ション リエンス 水素還元製鉄による鉄鋼製造プロセスのゼロエミ化 ● ⾼炉還元製鉄における水素を活⽤したCO2排出削減技術の開発 ● 低コストでCO2を分離回収可能な化学吸収法技術
Slide 41: 経団連「チャレンジ・ゼロ」 当社の脱炭素イノベーション事例
経団連 「チャレンジ・ゼロ」 当社の脱炭素イノベーション事例 41 経団連は2020年6月、気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」が⻑期的 なゴールと位置づける「脱炭素社会」の実現に向け、日本政府と連携し 企業/団体のイノベーションを後押しする新たな枠組み「チャレンジ・ゼ ロ」を発表。2020年7月現在、143の企業/団体が参加し、延べ320のイ https://www.challenge-zero.jp/ ノベーション事例を報告。 当社は経団連「チャレンジ・ゼロ」に賛同し、 脱炭素社会の実現に向けたイノベーション取り組み事例10件を公表 (10以上の取り組み事例を公表している企業は4社のみ)
Slide 42: 脱炭素イノベーション事例②③
経団連 「チャレンジ・ゼロ」 当社の脱炭素イノベーション事例 42 事例②③合わせて30%のCO2削減にチャレンジ 事例② 高炉還元製鉄における水素を活用したCO2排出削減技術の開発 https://www.challenge-zero.jp/jp/casestudy/218 COURSE50 水素100%還元製鉄が確⽴するまでの間、従来型⾼炉 での炭素還元の⼀部を水素還元に置き換える技術を開 発中。 当社独⾃開発の⾼炉三次元数学モデルと東日本製鉄所 君津地区内に建設した炉容積12m3(実⾼炉の約1/500 スケール)の試験⾼炉を⽤いて、⾼炉からの排出CO2量 10％削減の目標を達成。
Slide 43: 脱炭素イノベーション事例④⑤
経団連 「チャレンジ・ゼロ」 当社の脱炭素イノベーション事例 43 事例④ 水素ステーション用鋼材(HRX19🄬)の普及による水素インフラ構築への貢献 https://www.challenge-zero.jp/jp/casestudy/211 ⾼圧水素環境下においても水素脆化を起こさない⾼圧水素⽤ ステンレス鋼HRX19®を独⾃開発。 水素社会に不可⽋な水素ステーション建設のコスト削減、保 全性･安全性向上、配管⼤流量化、⾼速充填、設備コンパク ト化等に貢献。 ⾼強度と耐水素脆性を両⽴する溶接施工技術の開発にチャレ ンジ。 事例⑤…
Slide 44: 脱炭素イノベーション事例⑥⑦
経団連 「チャレンジ・ゼロ」 当社の脱炭素イノベーション事例 44 事例⑥ 廃プラスチック再資源化の効率性向上 https://www.challenge-zero.jp/jp/casestudy/217 当社はコークス製造プロセスを活⽤ し、20年以上にわたり廃プラスチック のケミカルリサイクルを実施・拡⼤に 努めてきた。 (〜2018年度累計省CO2量＝307万t) 更なる社会要請に応えるべく、廃プラ 多量処理時のコークス炉操業影響緩和 を目的に、廃プラ成形物の⾼密度化に チャレンジ。 事例⑦ CO2を原料とする炭酸ジメチル(DMC)製造方法の確⽴ https://www.chal
Slide 45: 脱炭素イノベーション事例⑧⑨
経団連 「チャレンジ・ゼロ」 当社の脱炭素イノベーション事例 45 事例⑧ 人⼯光合成によるゼロエミッション水素製造技術 https://www.challenge-zero.jp/jp/casestudy/216 光触媒を活⽤し、太陽光をエネルギー 源として、水から直接水素を製造する 究極のグリーン水素製造技術の開発に チャレンジ。 当社はこれまで新規の光触媒を開発。 （世界トップの効率） 更に⾼性能な光触媒を開発中。 事例⑨ 鉄鋼スラグを活用したブルーカーボン*1によるCO2固定化 https://www.challenge-zero.jp/jp/casestudy/210
Slide 46: 脱炭素イノベーション事例⑩
経団連 「チャレンジ・ゼロ」 当社の脱炭素イノベーション事例 46 事例⑩ 気候変動への適応に向けた国土強靱化ソリューションの提供 https://www.challenge-zero.jp/jp/casestudy/212 【例】ため池堤防補強 近年の⾃然災害は激甚化の傾向。 当社は、港湾・護岸・砂防・地滑 』 り・水利・道路・鉄道等の土木分 野や建築分野において、防災・減 災に資する商品・工法を開発・提 供。国土強靭化に貢献。 技術・商品メニューの更なる拡充 にチャレンジ。 当社は、常に世界最高の技術とものづくりの⼒を追求し、 国連で採択された「持続可能な開発目標」(SDGs)
Slide 47: 目次
47 目次 1. 2020年度2Q決算および年度⾒通し概況 2. 経営環境（コロナ影響と当社の対応） 3. 2020年度損益・CF対策およびコロナ収束後の 単独営業損益⿊字化に向けた取り組み 4. 中⻑期的収益基盤強化への取り組み 5. 決算概況補⾜資料 参考資料1. 「チャレンジ・ゼロ」イノベーション事例 参考資料2. 生産設備構造対策（2/7公表内容再掲・アップデート） 参考資料3. 諸施策進捗状況 参考資料4. 関連指標 © 2020 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 48: 生産設備構造対策
生産設備構造対策（2020.2.7決定の対策 および既公表対策の一部前倒し） 48 【休止時期】 ⾚字は2020.2.7公表内容からの変更点 (1) ① 瀬⼾内製鉄所 呉地区／鉄源（高炉､焼結､製鋼）設備休止 【2021上期末目途】 鉄源⼀貫⽣産 ／熱延･酸洗等上記以外全設備休止 【2023上期末目途】 に関する ② 関⻄製鉄所 和歌山地区／第1高炉、第5-1焼結機、 競争⼒強化 【2022上期目途】 第4･第5コークス炉、第3鋳造機の一部設備 休止 (2) ③ 九州製鉄所 八幡地区(小倉)／鉄源設備休止 【2020上期末実施済】 鉄源工程 ④ 瀬⼾内製鉄所 広畑地区／溶解炉休止・電気炉新設
Slide 49: 2/7までに決定した対策の効果と今後の取組み
49 2/7までに決定した対策の効果と今後の取組み 今回までに決定した対策の効果 対策前 対策後 高炉基数 ▽4基 15⇒11基 既公表︓呉第2⾼炉、八幡(小倉） 今回決定︓呉第1⾼炉、和歌山第1⾼炉 ▽500万ｔ/年 Cf･ 2018年度粗鋼⽣産実績 粗鋼生産能⼒規模 当社単独 4,100万t/年 旧日鉄日新 273万t/年(呉) 連結粗鋼 4,784万t/年 1,000億円/年 新規案件効果 760億円 期待収益効果 既公表案件効果 240億円 （フル発揮ベース） 今後10年程度の間に⾼炉、コークス炉、焼結機、エネルギー設備等で必要となる (外数）設備休止による回避投資 設備投資を回避 今
Slide 50: 生産設備構造対策 収益効果
生産設備構造対策 収益効果 50 2月7日公表の構造対策効果の前倒し発揮を図るとともに、 更なる最適生産体制を追求し、必要に応じて追加対策を実⾏ 効果内訳 修繕費︓休止までの間の設備健全性を維持しつつ休止に先⾏して投入を抑制。 変動費 労務費︓早期退職等は⾏わず雇⽤を確保。 修繕費 配置転換を基本とし、採⽤抑制等によりコストダウン効果発揮。 償却費︓設備休止による償却費減。 1,000 変動費︓休止設備から競争⼒の⾼い設備への⽣産移管によるコストダウン。 償却費 億円/年 効果発現時期イメージ 労務費 2020年度 更なる前倒し発揮を図る 設備休止に先⽴って、 ・休止予定設備への修繕費投入停止
Slide 51: 目次
51 目次 1. 2020年度2Q決算および年度⾒通し概況 2. 経営環境（コロナ影響と当社の対応） 3. 2020年度損益・CF対策およびコロナ収束後の 単独営業損益⿊字化に向けた取り組み 4. 中⻑期的収益基盤強化への取り組み 5. 決算概況補⾜資料 参考資料1. 「チャレンジ・ゼロ」イノベーション事例 参考資料2. 生産設備構造対策（2/7公表内容再掲・アップデート） 参考資料3. 諸施策進捗状況 参考資料4. 関連指標 © 2020 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 52: 諸施策進捗状況 設備・商品・事業の選択と集中
諸施策進捗状況 設備・商品・事業の選択と集中 凡例︓ 今回新規施策 52 予定 実⾏済み 変更 国内最適生産体制への早期移⾏と競争⼒強化 案件 公表 ~FY19 FY20 FY21 FY22 FY23~ 鉄源休止:21上期末 呉 製銑〜熱延 ⼀貫休止 20.2月 他休止:23上期末 和歌山 ⾼炉1基および 22上期末休止 20.2月 関連設備の休止 八幡 鉄源工程最適化 16.3月 (⼾畑) 最新鋭ブルームCC新設 19.5月完工 20年度末ﾌﾙｱｯﾌﾟ (⼾畑) CC1基休止 20年度末休止 (小倉) ⾼炉･製鋼設備休止 20年度末休止 →休止時期前倒し 20.2月 20.9月休止 名古屋
Slide 53: 諸施策進捗状況 設備・商品・事業の選択と集中
諸施策進捗状況 設備・商品・事業の選択と集中 凡例︓ 今回新規施策 53 予定 実⾏済み 変更 国内最適生産体制への早期移⾏と競争⼒強化 案件 公表 ~FY19 FY20 FY21 FY22 FY23~ 和歌山 新2⾼炉スイッチ 18.3月 19.2月中旬 切り替え(5炉→新2炉へ) 北海製鉄 2⾼炉改修 18.11月 20下期 完工 名古屋 3⾼炉改修 20.6月 22上期 完工 コークス炉増設 ⿅島 2Eコークス炉 15.9月 18.5月 稼働 コークス炉リフレッシュ 君津 5コークス炉 16.4月 19.2月 稼働 北海製鉄 5コークス炉 17.6月 19.9月 稼働(北海製鉄ｺｰｸｽ全
Slide 54: 諸施策進捗状況 設備・商品・事業の選択と集中
諸施策進捗状況 設備・商品・事業の選択と集中 凡例︓ 今回新規施策 54 予定 実⾏済み 変更 世界に通用する戦略商品の質・量両⾯の強化 案件 公表 ～FY18 FY19 FY20 FY21～ 電磁鋼板 能⼒・品質向上対策 その１ 八幡① 19.8月 19.8月 決定・公表 その２ 広畑① 19.11月 19.11月 決定・公表 その３ 八幡② 20.5月 20.5月 決定・公表 その４ 広畑② 20.11月 20.11月 決定・公表 超ﾊｲﾃﾝ鋼板の供給体制強化 君津 6CGL建設 18.4月 20.4Q 稼働 地産地消化に対応した海外事業の深化 案件 公表 ～FY18 FY19 FY20
Slide 55: 諸施策進捗状況 革新的技術開発による気候変動への対応
諸施策進捗状況 革新的技術開発による気候変動への対応 55 凡例︓ 今回新規施策 予定 実⾏済み 変更 案件 ～FY18 FY19 FY20～ エコプロセス 18.11月 鉄鋼製品のﾗｲﾌｻｲｸﾙ環境負荷計算⽅法の国際ISO規格(ISO 20915)発⾏ 19.1月 “NSafe®-AutoConcept” 発表 エコプロダクツ🄬 ﾊｲﾃﾝ鋼板 20.4Q 超ﾊｲﾃﾝ鋼板供給体制強化 君津6CGL稼働予定 19.8月 電磁鋼板 能⼒・品質向上対策 八幡① の決定を公表 19.11月 〃 広畑① の決定を公表 電磁鋼板 20.5月 〃 八幡② の決定を公表 20.11月 〃 広畑②…
Slide 56: 諸施策進捗状況 DX推進 働き方関連等
諸施策進捗状況 DX推進 働き方関連等 凡例︓ 今回新規施策 56 予定 実⾏済み 変更 ＤＸ(デジタルトランスフォーメーション)の推進 案件 ～FY18 FY19 FY20～ 16.4月 ⾼度IT活⽤推進室設置 ,NSSOL IoXｿﾘｭｰｼｮﾝ事業推進部設置 ＤＸ推進体制 17.10月 NSSOL AI研究開発ｾﾝﾀｰ設置 18.4月 ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ研究ｾﾝﾀｰ設置 20.4月 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ改革推進部設置 ＩＴ技術開発 18.9月 安全⾒守り全社展開 19.4月 NS-DIG🄬導入 ★20.6月 画像AI構築環境整備 ★20.4月 ﾃﾚﾜｰｸ本格対応完了 ローカル５Ｇ
Slide 57: (調整ページ)
57 (調整ページ) © 2020 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 58: 目次
58 目次 1. 2020年度2Q決算および年度⾒通し概況 2. 経営環境（コロナ影響と当社の対応） 3. 2020年度損益・CF対策およびコロナ収束後の 単独営業損益⿊字化に向けた取り組み 4. 中⻑期的収益基盤強化への取り組み 5. 決算概況補⾜資料 参考資料1. 「チャレンジ・ゼロ」イノベーション事例 参考資料2. 生産設備構造対策（2/7公表内容再掲・アップデート） 参考資料3. 諸施策進捗状況 参考資料4. 関連指標 © 2020 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 59: 電磁鋼板 能力・品質向上対策 需要拡大 ハイグレード化
電磁鋼板 能⼒・品質向上対策 59 需要拡⼤ ハイグレード化 ＧＯ ⽅向性電磁鋼板 世界電⼒需要⾒通し （兆kwh） 世界変圧器効率規制強化の動き （変圧器⽤） 出典︓日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研究所 変圧器のエネルギー効率向上にはハイグレードGOが必 47 41 要不可⽋。需要は着実に伸⻑する⾒込み。 34 [ ]内︓規制強化対応に必要な電磁鋼板のｴﾈﾙｷﾞｰ損失（鉄損）の改善代、⾒込みは当社想定 25 33 地域 規制 現⾏ ⾒込み（当社想定） 27 非OECD 22 Top ⺠需2次 ⺠需3次 14 約1.6倍 日本 Runner [対1次規制7%改善] [対2次規制10%改善] 11 13
Slide 60: 連結事業利益推移
連結事業利益推移 60 ※ 2019FYは 5,000 （億円/年） 〜2012は旧新日鐵+旧住⾦ 年度推移 減損損失等除き 〜2016は連結経常利益（日本基準） （減損等込 4,000 2017〜は連結事業利益(IFRS) -2,844億円） 3,000 2,000 1,000 0 (254) (363) (248) (710) (497) -1,000 (600) -2,000 ※19FY 20FY⾒ 81FY 82FY 83FY 84FY 85FY 86FY 87FY 88FY 89FY 90FY 91FY 92FY 93FY 94FY 95FY 96FY 97FY 98FY 99FY
Slide 61: 各国鋼材市況
各国鋼材市況 61 (元/㌧) 中国 (千円/㌧) 日本 4,200 100 中国異形棒鋼市況 95 4,000 3,800 90 日本Ｈ形鋼市況 3,600 85 3,400 80 中国ホットコイル市況 3,200 75 日本ホットコイル市況 (1.6x4x8) 3,000 70 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 FY19 FY20 FY19 FY20 ($/㌧) 東アジア ($/㌧) 米国 600 800 550 750 500 700 米国ホッ
Slide 62: 原料価格
原料価格 62 粉鉱石価格 強粘結炭価格 (US$/dmt, FOB) (US$/wmt, FOB) 250 120 100 200 市況価格 80 150 60 100 40 契約価格 50 20 0 0 ' ' 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 FY18 FY19 FY20 FY18 FY19 FY20 © 2020 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 63: 中国鋼材需給・市況
中国鋼材需給・市況 63 中国CISA加盟ﾐﾙ 中国銑鉄生産 中国鉄鉱石港頭在庫 粉鉱石 品種別出荷量 （万㌧/日） （万㌧） (US$/dmt, FOB） （万㌧/月) 日当り 2,900 板系 鉄鉱石 260 銑鉄生産 120 2,700 16,000 港頭在庫 市況価格 100 2,500 240 14,000 80 2,300 220 60 2,100 12,000 1,900 40 200 10,000 1,700 20 1,500 条系 180 8,000 0 7. 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10' 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 1
Slide 64: 中国鋼材需給・市況
中国鋼材需給・市況 64 中国粗鋼生産と鋼材流通在庫 中国鋼材輸出 鋼材市況 （百万㌧/月） （元/㌧) （百万㌧） （百万㌧/日） 3.2 10 10.2 （$/㌧） 800 中国HC（右軸） 9月︓ 4,500 3.0 日当たり 3.1 百万㌧/日 3.0 700 中国異形棒鋼 粗鋼生産量(右軸) （右軸） 4,000 2.5 2.8 8 600 地条鋼能⼒の 3,500 統計内生産への置換 2.6 9月︓ 3.8 2.0 500 3,000 6 7-9月平均︓ 3. 9 2.4 4.8 2,500 400 1.5 2.2 2,000 1.0 条系流通在庫（左軸） 2.0 4 300 東ア
Slide 65: 2020年度業績
2020年度業績 65 FY19 FY20 差異 [前回上期 [前回下期 下期 [前回年度 年度 19上 19下 20上⾒ 20上 FY19 上期 下期 年度 上期 *4 ⾒通し] ⾒通し] ⾒通し] *4 ⾒通し *4 ⾒通し （億円） →20上 →20上 →20上 →20下⾒ →FY20⾒ *4 売上収益 30,471 28,743 59,215 22,000 22,419 25,581 48,000 -8,052 -6,324 +419 +3,162 -11,215 事業利益 731 ▲3,575 ▲2,844 ▲1,500 ▲1,065 300 465 ▲1,200 ▲600 -1,7
Slide 66: 製鉄事業 主要指標
製鉄事業 主要指標 ⾒通し数値は全て概数 66 FY19(含日鉄日新) FY20 差異 19上 19下 20上⾒ 20上 FY19 [前回上期 [前回下期 下期 [前回年度 年度 → → →*1 → → （単位︓万㌧） 上期 下期 年度 上期 ⾒通し] ⾒通し] ⾒通し ⾒通し] ⾒通し 20上 20上 20上 20下⾒ FY20⾒ *1 *1 *1 出銑量(単独) 2,193 2,064 4,257 1,510 1,482 1,790 3,270 -711 -582 -28 +308 -987 粗鋼生産量(連結) 2,427 2,279 4,705 1,700 1,678 1,930 2,0
Slide 67: 主要需要分野の活動水準
主要需要分野の活動水準 67 FY19 FY20 差異 〔国内〕 20.1Q 19上 19下 20上 FY19 下期 年度 → → → → → 上期 下期 年度 1Q 2Q 上期 ⾒通し ⾒通し 20.2Q 20上 20上 20下⾒ FY20⾒ 住宅着⼯⼾数 (万⼾） 47 42 88 20 21 41 35 75 +1 -5 -0 -6 -13 建 非住宅着⼯⾯積 2,583 2,215 4,798 1,196 1,141 2,337 1,740 4,080 -55 -246 +122 -597 -718 設 （万㎡） 公共⼯事受注 *1 （10億円） 5,304 6,043 11,346
Slide 68: 国内主要需要分野の鋼材消費
国内主要需要分野の鋼材消費 68 FY19 FY20 差異 20.1Q 19上 19下 20上 FY19 下期 年度 → → → → → （単位︓万㌧） 上期 下期 年度 1Q 2Q 上期 ⾒通し ⾒通し 20.2Q 20上 20上 20下⾒ FY20⾒ *1 *1 *1 *1 全国粗鋼生産量 5,066 4,776 9,843 1,812 1,898 3,709 +86 -1,357 -1,067 国内鋼材消費 3,038 2,902 5,939 1,194 1,319 2,513 2,660 5,170 +125 -525 -389 +147 -769 製造業⽐率 （%) 64.7 63.
Slide 69: 世界の経済成長率推移
世界の経済成⻑率推移 ＜2020年10月IMF改定値＞ 69 [ ] 内の数値=前回（2020年6月）IMF公表値 CY20 CY21 CY08 CY09 CY10 CY11 CY12 CY13 CY14 CY15 CY16 CY17 CY18 CY19 ⾒通し ⾒通し 世界 合計 3.0 -0.1 5.4 4.3 3.5 3.5 3.6 3.5 3.4 3.8 3.6 2.8 -[4.9] -4.4 [5.4] 5.2 先進諸国 0.2 -3.3 3.1 1.7 1.2 1.4 2.1 2.3 1.7 2.5 2.2 1.7 -[8.0] -5.8 [4.8] 3.9 米国 -0.1 -2.
Slide 70: 世界月別粗鋼生産量
世界月別粗鋼生産量 70 CY18 CY19 CY20 CY20 年率換算 差異 差異 1-9 [D] (A → B) (B →D ) (百万㌧) [A] [B] 1-3 4-6 7 8 9 7-9 [C] (C*12/9) * 世界 計 1,788.9 1,841.1 443.3 435.8 155.5 158.3 156.4 470.2 1,349.3 1,799.0 +52.2 -42.1 [前年同期比] [4.5%] [2.9%] [-1.0%] [-9.2%] [-0.6%] [2.0%] [3.4%] [1.6%] [-3.0%] 日本 104.3 99.3 24.1 18.1 6
Slide 71: 国内粗鋼生産量 四半期別推移
国内粗鋼生産量 四半期別推移 71 全国粗鋼生産量 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 12,151 10,550 9,645 11,079 10,646 10,730 11,152 10,984 10,423 10,517 10,484 10,289 9,842 (万㌧) (万㌧) FY20 3Q⾒通し 3,000 2,000 2,111 *3 程度 2,656 2,612 2,411 住⾦（左軸） 1 * 2,565 2,570 2,455 2,500 新日鉄/単独、日本製鉄（左軸） *2 2,4
Slide 72: 国内鋼材消費推移
国内鋼材消費推移 72 ( 百万㌧) 122 120 全国粗鋼生産 118 120 114 113 112 113113 111 112 108 108 111 107 107 106 106 107 110 106 110 105 106 103 104 105 105 100 102 101100101103 106 99 98 100 104 102 94 102 103 101 89 97 98 96 96 88 96 81 82 91 81 79 80 80 75 76 77 77 76 78 74 74 71 69 72 71 71 73 68 69 68 69 70 70 67
Slide 73: 国内鋼材市況
国内鋼材市況 （店頭価格） 73 厚板・H形鋼 熱延・冷延 ( 千円/㌧ ) ( 千円/㌧ ) 90 90 H形鋼(200x100) 熱薄(2.3xS) 厚板(19mm) 冷薄(1.0xS) 80 80 77.0 79.0 76.0 70 70 69.0 60 60 50 50 '13/03 06 09 12 '14/03 06 09 12 '15/03 06 09 12 '16/03 06 09 12 '17/03 06 09 12 '18/03 06 09 12 '19/03 06 09 12 '20/03 06 09 '13/03 06 09 12 '14/03 06 09 12 '15
Slide 74: エネルギー関連指標の推移
0 100 150 200 50 -60 -40 -20 100 120 140 0 20 40 60 80 Jan-05 Jan-05 May-05 May-05 (US$/bbl） Sep-05 Sep-05 Jan-06 Jan-06 May-06 May-06 Sep-06 Sep-06 Jan-07 Jan-07 May-07 May-07 原油価格 Sep-07 Sep-07 Jan-08 Jan-08 May-08 May-08 Sep-08 Sep-08 Jan-09 Jan-09 北米 (BakerHughes) May-09 May-09 Sep-09 世界合計 (Bake
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