Gmo Internet Group, Inc. · TSE:9449
Gmo Internet — Q3 2021 Earnings Presentation
86 slides from Gmo Internet's earnings presentation, Nov 11, 2021
Slide 1: 2021年12月期 第3四半期決算説明会
2021年12月期 第3四半期決算説明会 STOCK CODE : 9449 グループ代表 熊谷 正寿 取締役副社長 安田 昌史 2021年11月11日 1
Slide 2: 目次
１．結論と要約 ２．決算概要 ３．セグメント別状況 ①グループ概況 ②インターネットインフラ事業 ③インターネット広告・メディア事業 ④インターネット金融事業 ⑤暗号資産事業 ４．トピックス 2
Slide 3: Q3（7-9月）決算サマリー
結論と要約｜Q3（7-9月）決算サマリー Q3‘20 Q3‘21 （億円） 増減額 増減率 （7-9月） （7-9月） 売上高 508 564 +56.6 +11.1％ 営業利益 60.9 80.1 +19.1 +31.4％ 経常利益 58.8 86.0 +27.1 +46.2％ 最終利益 25.6 35.9 +10.3 +40.5％ 3
Slide 4: Q3累計（1-9月）決算サマリー
結論と要約｜Q3累計（1-9月）決算サマリー Q3‘20 Q3‘21 （億円） 増減額 増減率 （1-9月） （1-9月） 1,769 +196.4 最高 売上高 1,573 +12.5％ 業績 306.3 最高 営業利益 225.1 +81.1 +36.0％ 業績 322.2 +103.1 最高 経常利益 219.0 +47.1％ 業績 133.0 最高 最終利益 67.4 +65.5 +97.3％ 業績 4
Slide 5: Q3決算サマリー（セグメント別）
結論と要約｜Q3（7-9月）決算サマリー Q2 Q3 売上 343億 （YoY＋4.6％） 岩盤収益基盤がより強固に インフラ 営業 利益 40.2億 （同+0.1％） GMOサインを中心に戦略投資を実施 広告・ 売上 120億 （同+5.9％） 前年度からの内部的な取組が奏効 メディア 営業 2.5億 （同+473％） V字回復基調は継続 利益 売上 73億 （同+12.9％） 金融 収益性改善により増収増益 営業 利益 26.2億 （同+48.0％） 売上 36億 （同+120％） 第三の事業の柱としての業績貢献続く 暗号資産 営業 利益 14.8億 （同+285％） GMOコインでの積極
Slide 6: Q3 YoY増減分析
結論と要約｜Q3（7-9月）YoY増減分析 売上高 営業利益 対前年 56億増 対前年 19.1億増 +10.9 +5 564 80.1 （億円） +20 （億円） ▲2.7 +6 +2.0 +8.5 +8 +15 508 60.9+0.0 Q3‘ イン 広告・ 暗号 その他 Q3‘ Q3‘ イン 広告・ 暗号 その他 Q3‘ 金融 VC 金融 VC 20 フラ メディア 資産 ・調整 21 20 フラ メディア 資産 ・調整 21 6
Slide 7: 株主還元（方針・実績）
結論と要約｜株主還元（方針・実績） 総還元性向 配当性向 自己株式の取得 方針 50％ 33％ 以上 17％ 四半期配当 年度末の最終利益を原資として 翌年度に実施 （円） Q1 Q2 Q3 Q4 年間 1株あたり FY2020 6.6 6.2 7.4 10.6 30.8 配当金 FY2021 17.1 12.2 10.8 - - ※ 自己株式の 総額56.3億（上限）、Q3は進捗なし 取得状況 ※:21/2/12の取締役会決議決議に基づく自己株式の取得 7
Slide 8: 目次
１．結論と要約 ２．決算概要 ３．セグメント別状況 ①グループ概況 ②インターネットインフラ事業 ③インターネット広告・メディア事業 ④インターネット金融事業 ⑤暗号資産事業 ４．トピックス 8
Slide 9: セグメント別売上高
決算概要｜セグメント別売上高 612 592 （億円） 68 564 536 528 532 57 36 509 508 14 8 27 491 491 480 16 82 475 69 73 458 468 60 21 15 10 91 90 65 437 418 67 74 79 75 63 対前年 382 380 74 136 127 120 81 75 124 360 107 113 351 69 123 331 335 331 11.1％増 69 118 68 115 113 55 120 120 67 60 114 67 78 110 122 107 107 115 110 111
Slide 10: セグメント別営業利益
決算概要｜セグメント別営業利益 （億円） 124.7 0.7 101.4 40.2 4.3 89.7 対前年 81.3 80.1 82.8 23.4 19.1 4.4 31.4％増 65.1 4.2 14.8 59.5 4.2 31.0 52.6 15.6 38.1 60.9 6.7 53.7 21.2 56.5 55.3 44.6 53.4 3.8 50.0 33.9 2.1 50.3 2.5 1.0 26.2 44.9 29.1 4.2 5.3 0.8 17.7 16.3 6.4 42.9 39.6 23.1 40.3 33.0 22.6 14.6 36.5 35.3 26.0 25.8
Slide 11: 目次
１．結論と要約 ２．決算概要 ３．セグメント別状況 ①グループ概況 ②インターネットインフラ事業 ③インターネット広告・メディア事業 ④インターネット金融事業 ⑤暗号資産事業 ４．トピックス 11
Slide 12: 上場グループ10社 時価総額・持分相当額
グループ概況｜上場グループ10社 時価総額・持分相当額 時価総額 ※1 持分相当額 コード 銘柄名 市場 持分比率 ※2 （億円） （億円） 9449 GMOインターネット 東証1部 3,580 3769 GMOペイメントゲートウェイ 東証1部 11,269 40.7％ 4,588 4051 GMOフィナンシャルゲート マザーズ 1,287 23.6％ ※3 303 7177 GMOフィナンシャルHD 東証JQS 1,037 65.4％ 678 3788 GMOグローバルサイン・HD 東証1部 532 51.8％ 276 3633 GMOペパボ 東証1部 162 59.3％ 96 4784 G
Slide 13: グループ概況｜事業領域
グループ概況｜事業領域 岩盤収益基盤 1,397万顧客 インフラ+金融 対前年 77万件増 ※売上比率はセグメント間取引消去前の数値で算出。インフラ、金融、暗号資産事業の契約数を実数で集計。インターネット金融事業の口座数にGMOあおぞらネット銀行の口座は含みません 13
Slide 14: グループ概況｜強み（技術力）
グループ概況｜強み（技術力） 6,767 6,554 6,272 6,180 6,001 6,058 5,995 6,012 5,958 6,048 5,767 5,758 5,670 5,691 5,454 5,275 5,278 5,316 エンジニア比率 5,156 5,156 5,080 4,876 4,633 44.6％ 45.5％ 46.3％ 45.7％ 46.7％ 50％目標 43.9％ 総パートナー（役員・非常勤役員を除く）（人） うち、エンジニア・クリエイター比率（％） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Slide 15: 目次
１．結論と要約 ２．決算概要 ３．セグメント別状況 ①グループ概況 ②インターネットインフラ事業 ③インターネット広告・メディア事業 ④インターネット金融事業 ⑤暗号資産事業 ４．トピックス 15
Slide 16: ネットインフラ｜No.1サービスの集合体
ネットインフラ｜No.1サービスの集合体 82.5 圧倒的 ※1 No.1 ドメイン・レジストリ 国内シェア ％ 82.5 圧倒的 ※2 No.1 ドメイン・レジストラ 国内シェア ％ 57.5 ※3 No.1 クラウド・ホスティング 国内シェア ％ No.1 電子印鑑 アカウント数 33.4 万 No.1 ECプラットフォーム 有料店舗数 6.3 万 1 ※4 No.1 SSLサーバー証明書 国内シェア 位 12.3 ※5 No.1 決済 導入店舗数 万 1 ※6 プロバイダ顧客 No.1 アクセス 満足度ランキング 位 ※1:国内レジストリシェア当社調べ ※2:国内ドメインシェアICANN
Slide 17: ネットインフラ｜セグメント別売上高
ネットインフラ｜セグメント別売上高 （億円） 346 343 335 335 339 328 7 5 8 313 20 10 13 296 17 284 285 271 274 12 254 15 16 11 94 88 97 102 109 113 +27.3％ 248 12 233 233 対前年 14 93 18 90 80 84 210 13 16 4.6％増 204 81 78 15 14 16 17 16 197 16 14 73 +6.1％ 14 68 16 39 40 176 12 73 16 36 39 41 41 67 15 15 165 15 153 158 7 55 5
Slide 18: セグメント別売上高（アクセス・その他以外）
ネットインフラ｜セグメント別売上高（アクセス・その他以外） （億円） 237 233 223 209 206 214 203 195 185 182 183 187 対前年 171 168 109 113 161 164 102 94 97 15.2％増 88 144 145 149 93 90 132 81 78 80 84 73 120 73 68 67 113 114 55 55 59 16 42 16 17 16 15 14 31 16 29 29 15 15 15 15 16 14 14 15 14 40 41 41 13 12 12 12 12 36 39 39 11 11 32
Slide 19: アクセス事業 KPI
ネットインフラ｜アクセス事業 KPI 売上高 回線数 （百万円） （千件） 10,892 2,229 10,002 2,128 8,603 1,721 6,902 1,305 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 19
Slide 20: アクセス事業（回線数）
ネットインフラ｜アクセス事業（回線数） 光回線 光回線の その他 販促に注力 モバイル （2021年7月～） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 18 19 20 21 20
Slide 21: ネットインフラ｜営業利益
ネットインフラ｜営業利益 49.3 （億円） 46.7 47.4 40.1 40.2 38.7 37.6 37.2 36.135.8 対前年 31.5 30.9 29.3 27.6 0.1％増 25.8 25.0 21.5 19.6 20.2 18.0 15.9 16.5 13.9 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 16 17 18 19 20 21 21
Slide 22: ネットインフラ｜契約件数
ネットインフラ｜契約件数 （万件） 1,211 1,158 1,1711,172 1,1431,1551,151 1,126 1,092 1,073 1,035 994 960 岩盤収益基盤 927 896 897 909 860 871 876 875 834 788 1,211万顧客 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 16 17 18 19 20 21 22
Slide 23: 電子印鑑 アカウント数
ネットインフラ｜電子印鑑 アカウント数 導入企業 (一部抜粋) （万件） 33.4 対前年 22.6 6.9倍 4.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 18 19 20 21 23
Slide 24: 電子印鑑 契約送信数
ネットインフラ｜電子印鑑 契約送信数 67.1 （万件） 54.3 対前年 30.3 2.2倍 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 18 19 20 21 24
Slide 25: デジタルガバメント
ネットインフラ｜デジタルガバメント 時間とコストを大幅削減 ■契約締結作業時間 34％短縮 ■起票～締結の期間 95％短縮 ■紙の使用量 100％削減 25
Slide 26: デジタルガバメント（グレーゾーン解消）
ネットインフラ｜デジタルガバメント ※ グレーゾーン解消制度で改めて適法と確認 詳細は「「電子印鑑GMOサイン」は“記名押印に代わる有効な電子署名”デジタル庁・法務省・財務省から適法性を確認」参照（2021/10/22） ※:産業競争力強化法に基づき、事業者が安心して新事業活動を行えるよう、具体的な事業計画に即して、関係省庁に対し、規制適用の有無を確認できる制度 26
Slide 27: EC支援事業 流通額
ネットインフラ｜EC支援事業 流通額 （億円） 1,228 1,178 1,1881,1911,191 1,115 839 850 対前年 6.8％増 819 801 773 782 775 723 726 740 736 674 677 687 688 647 653 1,140 1,066 Freenance SUZURI・Canvath minne ECプラットフォーム Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 16 17 18 19 20 21 27
Slide 28: 目次
１．結論と要約 ２．決算概要 ３．セグメント別状況 ①グループ概況 ②インターネットインフラ事業 ③インターネット広告・メディア事業 ④インターネット金融事業 ⑤暗号資産事業 ４．トピックス 28
Slide 29: ネット広告・メディア｜セグメント別売上高
ネット広告・メディア｜セグメント別売上高 （億円） 136 9 127 122 123 124 120 120 120 115 113 118 9 8 115 115 7 114 113 9 111 111 110 107 107 110 9 8 9 7 8 107 7 30 7 103 6 8 7 7 8 7 7 7 8 6 35 対前年 7 31 28 27 29 33 28 28 27 27 26 24 33 +35.5％ 38 22 5.9％増 36 34 30 32 31 30 35 96 86 ▲5.0％ 83 82 83 82 85 83 78 80 81 77 77 77 73
Slide 30: ネット広告・メディア｜営業利益
ネット広告・メディア｜営業利益 （億円） 6.4 対前年 4.4 4.1 4.2 5.7倍 3.1 3.2 2.8 2.5 2.4 2.5 2.5 2.3 2.1 2.0 1.9 1.7 1.4 0.9 0.6 0.5 0.6 0.4 -0.5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 16 17 18 19 20 21 30
Slide 31: 目次
１．結論と要約 ２．決算概要 ３．セグメント別状況 ①グループ概況 ②インターネットインフラ事業 ③インターネット広告・メディア事業 ④インターネット金融事業 ⑤暗号資産事業 ４．トピックス 31
Slide 32: ネット金融｜四半期業績推移
ネット金融｜四半期業績推移 91 90 （億円） 81 82 78 79 75 74 75 74 73 67 67 68 69 69 63 67 65 69 対前年 12.9％増収 60 60 55 売上 38.1 48.0％増益 33.1 33.9 営業 33.0 29.1 31.0 26.025.8 26.2 利益 20.7 22.4 23.523.3 22.6 23.1 19.7 20.5 18.0 17.716.3 14.6 12.3 21.2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 16
Slide 33: FX事業 取引高・マーケットシェア
ネット金融｜FX事業 取引高・マーケットシェア 377 314 国内シェア 285 261 27.7％ 182 206 No.1 24.1％ 24.7％ 20.7％ 21.7％ 21.1％ ■ 取引高（兆円） ■ シェア（％） GMO-FH_決算説明会資料及び金融先物取引業協会「店頭FX月次速報」より当社作成 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 GMOクリック証券、FXプライムbyGMOの取引高合算数値 グループ・シェアは、金融先物取引業協会「店頭FX月次速報」を市場全体として対象 16 17
Slide 34: 目次
１．結論と要約 ２．決算概要 ３．セグメント別状況 ①グループ概況 ②インターネットインフラ事業 ③インターネット広告・メディア事業 ④インターネット金融事業 ⑤暗号資産事業 ４．トピックス 34
Slide 35: 暗号資産事業
暗号資産事業 ｍining 暗号資産マイニング事業 暗号 Exchange 暗号資産交換事業 資産 payment 暗号資産決済事業 ┗ステーブルコイン発行 35
Slide 36: 暗号資産事業｜セグメント別売上高
暗号資産事業｜セグメント別売上高 （億円） 68 13 57 対前年 15 121％増 36 26 26 27 54 16 23 21 6 12 12 16 41 15 14 12 12 6 2 10 2 9 4 8 21 20 ■ 暗号資産決済 6 7 2 14 13 14 2 14 ■ 暗号資産マイニング 8 10 10 8 12 4 5 6 ■ 暗号資産交換 -1 1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 17 18 19 20 21 36
Slide 37: 暗号資産事業｜営業利益
暗号資産事業｜営業利益 （億円） 40.2 23.4 対前年 6.7 14.8 10.9億増益 5.3 4.2 4.2 3.8 2.5 2.1 1.0 0.8 -0.7 -2.3 -2.2 -2.6 -7.3 -9.8 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 17 18 19 20 21 37
Slide 38: ステーブルコインGYEN
暗号資産決済事業｜ステーブルコインGYEN 世界最大級の暗号資産取引所へ上場決定 38
Slide 39: 目次
１．結論と要約 ２．決算概要 ３．セグメント別状況 ①グループ概況 ②インターネットインフラ事業 ③インターネット広告・メディア事業 ④インターネット金融事業 ⑤暗号資産事業 ４．トピックス 39
Slide 40: NFTマーケットプレイス
NFTマーケットプレイス β版を提供開始 （8/31～） 正式版リリース 12月予定 40
Slide 41: GMO BSTC SAYE ERT
GMO BSTC SAYE ERT
Slide 42: ネット銀行｜起業家＆挑戦者応援プロジェクト
ネット銀行｜起業家＆挑戦者応援プロジェクト 組込型金融サービス (専用カード発行など) 企 スモール＆スタートアップ 業 銀行API接続 規 振込手数料 とともに成長を目指す 模 ローン など 口座開設 創業からの経過時間 42
Slide 43: ネット銀行｜振込手数料値下げ
ネット銀行｜振込手数料値下げ 内製化の強みを活かし、業界最安値水準で提供 ※1 ※2 振込先 変更前 変更後 当社宛 無料 無料 157円 75円 ※3 個人 他行宛 261円 145円 法人・ 3万円以上： 個人事業主 3万円未満： 166円 ※1:金額はいずれも1件あたり税込み ※2:21/10/1以降 ※3:カスタマーステージに合わせて無料回数の変動あり 43
Slide 44: ネット銀行｜法人口座数
ネット銀行｜法人口座数 27.3 （千件） 23.2 19.5 16.2 前年同期比 2.0倍 13.1 10.0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 19 20 21 44
Slide 45: ネット銀行｜API接続契約社数
ネット銀行｜API接続契約社数 167 137 106 85 トップランナーとして 67 爆進中！ 48 35 18 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 19 20 21 45
Slide 46: RERLYEEUS-7 THOR
RERLYEEUS-7 THOR GMO
Slide 47: 空飛ぶクルマ市場予測
空飛ぶクルマ市場予測 160 ※ 兆円 ※出所：Morgan Stanley Research（2019/1/23）. “Are Flying Cars Preparing for Takeoff？”2040年のグローバルの予想値 47
Slide 48: 次世代エアモビリティ領域の取組
次世代エアモビリティ領域の取組 1. ドローン・エアモビリティ特化型ファンドへの出資 2. ファンド出資先企業への技術供与 3. 経産省・国交省「空の移動革命に向けた官民協議会」参画 48
Slide 49: 次世代エアモビリティ領域の取組
次世代エアモビリティ領域の取組 ドローン 制御 空飛ぶクルマ ①通信の暗号化 システム ②機体の認証 SSLを活用、セキュリティを強化 49
Slide 50: FATOALTYVI-Avk
FATOALTYVI-Avk GMO
Slide 51: 免責事項
2021年12月期 通期決算発表は 2022年2月10日15時以降を予定しております。 本資料には、2021年11月11日現在の将来に関する前提、見通し、計画等に基づく予測が含まれています。世界経済、競合状況、為替の変動、 暗号資産の価格変動等にかかわるリスクや天変地異などの不確定要因により実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。また マーケットシェアなどの数値について一部弊社推計値が含まれております。調査機関によって異なる可能性があります。また本資料に掲載さ れている情報は、情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。また本資料内に記載されている
Slide 52: Appendix
Appendix 52
Slide 53: グループ概況｜ストラクチャー（1/2）
グループ概況｜ストラクチャー（1/2） GMO-AP 当社（9449） （4784） GMO-PG GMO-FG GMO-TE （3769） （4051） （6026） GMO-GSHD GMO-ME インフラ事業 広告メディア事業 （3788） （6180） GMO-PB GMO-RE （3633） （3695） その他 その他 上場子会社 53
Slide 54: グループ概況｜ストラクチャー（2/2）
グループ概況｜ストラクチャー（2/2） 当社 GMOクリック証券 GMO-FH 金融事業 暗号資産事業 GMOコイン （7177） その他 その他 インキュベーション事業 その他 上場子会社 54
Slide 55: ネットインフラ｜事業運営体制
ネットインフラ｜事業運営体制 当社（9449） 電子認証・印鑑 GMO-GSHD(3788) ドメイン GMO-PB(3633) その他 GMO-PG(3769) 当社 決済 GMO-FG(4051) GMO-GSHD(3788) クラウド・ その他 ホスティング GMO-PB(3633) その他 アクセス 当社 GMO-PB(3633) EC支援 その他 上場子会社 55
Slide 56: 連結業績推移
連結業績推移 12期連続 増収増益 売上高 2,105 営業利益 （億円） 1,961 67 （億円） 278.9 1,851 252.7 60 308 82 217.8 285 25.3 1,542 12.2 307 468 106.1 1,350 176.4 1,263 263 170.1 85.1 468 148.0 107.5 1,093 273 467 4.2 129.3 937 298 110.0 5.4 440 79.8 91.4 96.2 229 7.6 743 441 75.2 96.6 214 47.7 62.4 616 405 44.4 9.7 162.8 165 353
Slide 57: BSサマリー
BSサマリー 2020年 2021年 GMO FH 単体 (億円) 増減 12月末 9月末 (2021年9月末) (2021年9月末) 流動資産 10,052 12,735 2,683 9,690 958 現金預金 2,207 2,563 355 760 714 固定資産 653 958 305 277 607 のれん 6 201 194 167 - ソフトウェア 79 97 17 25 5 投資有価証券 188 281 92 38 420 資産合計 10,705 13,694 2,988 9,968 1,565 負債 9,704 12,290 2,586 9,552 1,264 有利子負債
Slide 58: PLサマリー
PLサマリー Q3'20 Q3'21 (億円) 増減 補足 (20年1-9月) (21年1-9月) 売上高 1,573.1 1,769.5 12.5% 売上総利益 796.4 930.0 16.8% 営業利益 225.1 306.3 36.0% （営業利益率） 14.3% 17.3% +3.4pt 20.Q3 為替差損 4.8億 営業外損益 -6.1 15.8 - 21.Q3 為替差益 10.2億 経常利益 219.0 322.2 47.1% 特別損益 -6.5 7.2 - 税前利益 212.4 329.4 55.1% 法人税等 75.9 115.0 51.5% 非支配株主損益 69.0 81
Slide 59: 海外事業｜売上推移
海外事業｜売上推移 8.9% 48.4 50.4 海外売上高 5.9％ 43.6 6.5％ 5.7％ 5.0％ YoY 67.5％増 34.2 32.0 30.7 3.6% 29.8 29.7 30.0 30.1 28.0 28.8 28.4 28.6 19.3 16.6 16.7 14.4 13.9 14.1 13.5 10.9 11.4 ■ 海外売上高（億円） ■ 海外売上高比率（％） ※20Q2に連結除外したマクロキオスクの数値を17Q1から遡及して 控除しています Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q
Slide 60: 費用構成の推移
費用構成の推移 （百万円） 50,000 45,000 10,635 9,997 10,147 10,035 40,000 9,164 9,457 1,786 2,848 人件費 2,695 2,860 35,000 2,307 2,715 2,910 広告宣伝・販促費 2,169 2,948 2,834 2,615 2,841 3,939 3,704 減価償却、賃借料 30,000 3,782 3,861 外注 業務委託費 3,592 3,485 通信費 7,382 7,082 6,784 25,000 7,520 家賃 7,538 7,438 1,348 1,290 1,359 支払手数料
Slide 61: インターネットインフラ事業
インターネットインフラ事業 61 61
Slide 62: ネットインフラ｜利益構成
ネットインフラ｜利益構成 （億円） 36.3 34.5 31.2 30.4 28.4 26.8 25.8 21.9 24.2 23.4 決済 20.8 20.8 17.517.3 15.8 16.3 16.316.8 19.5 14.0 18.3 18.2 12.612.013.3 17.6 10.7 11.6 13.8 15.6 15.9 14.6 16.9 15.5 決済以外 8.7 13.6 12.5 11.8 10.6 10.7 11.1 8.6 7.0 6.8 6.6 6.6 ■ 決済事業 -1.8 -1.6 -1.6 -2.1 -2.5 -2.6 -2.1 -3.3 -2.7 -2
Slide 63: アクセス事業KPI
ネットインフラ｜アクセス事業KPI 売上高 回線数 （百万円） （千件） 10,892 2,229 2,128 10,002 8,603 1,721 6,902 1,305 4,766 3,497 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 63
Slide 64: ドメイン事業KPI
ネットインフラ｜ドメイン事業KPI 売上高 契約件数 （百万円） （千件） 6,867 6,895 2,449 6,714 2,375 6,211 2,204 6,027 2,100 5,759 2,045 2,015 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 20
Slide 65: ドメイン事業［事業展開］
ネットインフラ｜ドメイン事業［事業展開］ ②2009～ レジストリ （卸売） ①1999～ ③2012～ レジストラ （登録・販売） 国内 海外 65
Slide 66: ドメイン事業 契約件数
ネットインフラ｜ドメイン事業［ ］契約件数 （万件） 98.6 95.7 82.9 更新率 79.2 73.1 72.2 69.667.6 66.9 65.6 61.463.760.3 58.8 ※1 53.953.0 32.8 71.4％ 22.8 18.0 11.1 7.1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ※1 :2016年9月から2019年9月登録分を更新母数とした2回目更新率 66
Slide 67: クラウド・ホスティング事業KPI
ネットインフラ｜クラウド・ホスティング事業KPI 売上高 契約件数 （百万円） （千件） 4,107 1,052 3,810 3,614 3,606 936 3,451 3,494 852 867 799 777 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020
Slide 68: ECプラットフォーム
ネットインフラ｜ECプラットフォーム 自然なクロスセルにより、ストック&トランザクションで収益化 ネットショップ作成 決済 サービス ビジネスモデル ストック型 トランザクション型 収益 単価×店舗数 GMV×手数料率など 計上セグメント EC支援 決済 68
Slide 69: EC支援事業（ASPカート事業KPI）
ネットインフラ｜EC支援事業（ASPカート事業KPI） 売上高 ASPカート店舗数 ※ （百万円） （千件） その他 トランザクション型（minne・SUZURI） 4,197 ストック型（ASPカート） 3,956 68.8 69.7 68.5 67.0 64.2 64.5 2,984 2,620 2,167 2,021 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Slide 70: 電子認証・印鑑事業
ネットインフラ｜電子認証・印鑑事業 SSL証明書有効発行枚数※ 【 】 売上高（百万円） 1,504,814 単位（枚） 2020Q1 Q2 Q3 Q4 2021Q1 Q2 Q3 70
Slide 71: 電子認証・印鑑事業［電子署名タイプ］
ネットインフラ｜電子認証・印鑑事業［ 電子署名タイプ ］ 自社で電子認証局を保有していることから、いずれも提供可能 当事者型 立会人型 認証力の強さ ◎ ○ （電子署名法第3条） 認証局により事前発行された押印者 署名プロセス 双方へのメール認証 双方への本人確認・電子証明発行 契約相手の負担が少なく、比較 メリット 厳格なガバナンスとの親和性が高い 的ライトな文書で利用しやすい デメリット 相手押印者への負担が大きい 押印権限管理が煩雑 71
Slide 72: 決済事業 事業概要
ネットインフラ｜決済事業 事業概要 加盟店と各決済会社との “契約” “決済情報” “お金のやりとり” を繋ぐ 消費者 加盟店 当社グループ 決済会社 123,938店舗 ※１ カード会社 (2021年9月末時点) 40社以上 EC コンビニ決 BtoB・BtoC・CtoC 済 口座振替 パソコン 公金・公共料金・税金 キャリア決 オンライン NHK、電気料金 済 銀行振込 決済 東京都等の自治体 電子マネー 国税庁、自動車税 決済 代引決済 サブスクリプション 動画配信 スマートフォン・タブ ソフトウェア、洋服 レット GMO後払い サービス・コマース デジタルコンテンツ QRコード決 寄付
Slide 73: KPI（四半期推移）
KPI（四半期推移） 連結全体での決済処理金額は年間約8.0兆円に 稼動店舗数 123,938店※1、連結決済処理件数 ※1 約9.7億件、連結決済処理金額 約2.0兆円 ※2 （店） （億円） （万件） 18,000 （参考１）オンライン決済のみ 決済処理件数 約9.2億件、決済処理金額 約1.7兆円 100,000 140,000 16,000 （参考２）年間連結決済処理金額 約8.0兆円 14,000 GMOフィナンシャルゲート除くと 約6.8兆円 12,000 120,000 80,000 10,000 8,000 100,000 6,000 4,000 60,000 2,000 80
Slide 74: インターネット金融事業
インターネット金融事業 74 74
Slide 75: ネット金融｜営業収益（セグメント別／商品別）
ネット金融｜営業収益（セグメント別／商品別） （百万円） 586 474 322 1,462 313 1,459 5,549 5,052 4,725 4,310 3,881 株式その他 3,335 CFD・株BO FX・外為OP Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ※GMO-FH決算説明資料より当社にて作成 75
Slide 76: ネット金融｜事業KPI［FX・CFD・証券］
ネット金融｜事業KPI［FX・CFD・証券］ FX CFD 株 取引高 売買代金 売買代金 285 兆円 14.5 兆円 3.0 兆円 前年同期 377兆円 前年同期 12.7兆円 前年同期 2.9兆円 取引高シェア 口座数 売買代金シェア 21.1 % 16.1万口座 3.2 % 前年同期 24.7% 前年同月末 14.4万口座 前年同期 3.5% 預り証拠金残高 預り証拠金残高 信用取引残高 2,333 億円 542 億円 1,097 億円 前年同月末 2,232億円 前年同月末 488億円 前年同月末 945億円 ・FX取引高シェア、株式売買代金シェアは金融先物取引業協会、日本取引所グル
Slide 77: ネット金融｜ビジネスモデル（店頭デリバティブ取引）
ネット金融｜ビジネスモデル（店頭デリバティブ取引） • 効率的なマッチングと、ポジションの保有リスクをヘッジする徹底した管理を追求 • 新たなヘッジ方法として「BtoB」を試行中、これまでのカバーコストを収益へ GMOクリック証券 コスト ● ● ● ● ● ● 為替リスク カバー取引 方法① ● ● ● 外資系金融 〇 〇 〇 ● ● ● レート提示 機関等 〇 〇 〇 ● ● ● 許容値を超えた 〇 〇 〇 ● ● ● 注文をヘッジ マッチ 〇 〇 〇 ● ● ング ● 収益 〇 〇 〇 ● ● ● BtoB 取引 顧客 〇 〇 〇 ● ● ● 顧客 方法② 〇 〇 〇 ● ● ● レート
Slide 78: 外貨ex byGMO のグループジョインについて
店頭FX｜外貨ex byGMO のグループジョインについて 9月27日に株式取得手続きが完了し、外貨ex byGMOを子会社化 相互連携による店頭FXの収益性改善の加速と取引高シェア拡大を目指す https://www.gaikaex.com/ ※GMO-FH決算説明資料より当社にて作成 78
Slide 79: GMO-FHのBSの変化
店頭FX｜GMO-FHのBSの変化 貸借対照表（2021年9月30日現在） 貸借対照表（2021年9月30日現在） 負債 資産 1,185億円 負債 1,306億円 9,552億円 資産 （＋2,672億円） 純資産 純資産相当分 9,968億円 121億円 取得価額 （+2,714億円） 287億円 差額 166億円 純資産 • 2021年12月期第3四半期末にのれんとして 415億円 計上している差額の166億円は暫定値 （+42億円） ( )内の数値は前連結会計年度末比 • 無形資産への配分、償却年数は今後決定 ※GMO-FH決算説明資料より当社にて作成 79
Slide 80: 外貨ex byGMO の業績
店頭FX｜外貨ex byGMO の業績 営業収益 営業利益 当期純利益 （億円） 97 （億円） 27 （億円） 85 25 21 77 19 15 9 19/3期 20/3期 21/3期 19/3期 20/3期 21/3期 19/3期 20/3期 21/3期 ※外貨ex byGMOの当社連結業績への反映は2021年12月期第4四半期（2021年10月-12月）以降 ※GMO-FH決算説明資料より当社にて作成 80
Slide 81: 暗号資産事業
暗号資産事業 81
Slide 82: 暗号資産交換｜売買代金・口座数
暗号資産交換｜売買代金・口座数 売買代金（十億円） 口座数（万口座） 44.4 42.4 11,575 37.4 34.1 32.7 31.9 31.1 29.9 28.9 8,121 27.1 8,062 24.5 22.5 19.7 16.9 5,007 14.4 4,687 4,177 3,142 3,018 2,680 2,618 2,003 1,283 1,449 524 643 535 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2017 2018 2019 2020 2021 82
Slide 83: その他
その他 83 83
Slide 84: グループ トピックス①（21年 7-9月）
グループ トピックス①（21年 7-9月） 日本初！シェアNo.1の電子契約サービス 7/14 「電子印鑑GMOサイン」と「WAN-Signワンサイン」が 当事者型の互換電子署名を開始 ～脱ハンコによる日本社会全体のDX、ユーザーの利便性向上実現へ～ 7/16 女子プロゴルフトーナメント「GMOインターネット・レディースサマンサグローバルカップ」 GMOインターネットグループ、 7/16 新型コロナウイルスワクチンの職域接種を終了 ～地方拠点、パートナーの家族・大切な方や 取引先の方々を含む約17,800人への接種を実施～ 7/27 日本初！「電子印鑑GMOサイン」の 『マイナンバー実印』で、
Slide 85: グループ トピックス②（21年 7-9月）
グループ トピックス②（21年 7-9月） GMOあおぞらネット銀行、 8/31 10月1日～他行宛て振込手数料さらなる値下げ ＆ 12月1日～スタートアップ企業向け特典（振込手数料無料20回）新設 8/31 次世代対応のオールインワン決済端末を2021年9月発売 ～モバイル型決済端末 A920～ GIGAスクール対応教育機関専用インターネット回線 9/14 「GMO光アクセス for Education」 導入小中学校が全国670校を突破 ～未来を生きる子供たちの快適なICT教育環境を支援～ 9/28 家賃保証事業大手のジェイリースが 「電子印鑑GMOサイン」を導入・API連携開発を開始 ～
Slide 86: FATOALTYVI-Avk
FATOALTYVI-Avk GMO