Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Davivienda — Q1 2022 Earnings Presentation
22 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, May 2022
Slide 1: Davivienda Resultados Financieros Consolidados 1T22
Davivienda Resultados Financieros Consolidados - 1T22
Slide 2: Disclaimer
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Aspectos Macroeconómicos Colombia Colombia Producto Interno Bruto (A/A) Davivienda PMI * * Promedio Fuente:Davivienda Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Tasa de Cambio Oficial y Petróleo Tasa de Política Monetaria e Inflación Fuente: DANE y Ban
Slide 4: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Tipo de Cambio Tasa de Política Monetaria 4 Fuente: Bancos Centrales de Centroamérica SECMA.
Slide 5: Principales Resultados 1T22
Principales Resultados 1T22 CoR en Niveles Pre-Pandemia3 Logros en Innovación y ASG $121,91 Cartera Bruta T/T: 2,8% A/A: 12,7% Fintech Americas 2022 Premio Disrupt Platino Categoria: Blockchain / Innovación Crypto 11,19% CET1 T/T: -77 pbs A/A: -62 pbs Alianza con IFC Primer proyecto de economía circ
Slide 6: Resultados de Nuestra Gestión Sostenible
Resultados de Nuestra Gestión Sostenible Portafolio Sostenible = COP 11,6 Bn (19,5% A/A) Fondeo Sostenible = COP 8,6 Bn (USD 2,3 MM) Financiamiento Verde Financiamiento Social Ambiental (Billones COP) Social (Billones COP) - Construcción sostenible - Vivienda de Interés Social - Energía Renovable -
Slide 7: Ecosistemas con Impacto Social
Ecosistemas con Impacto Social Un método innovador para llegar a más comunidades y ofrecer una oferta financiera característica, mientras creamos valor compartido para todos los grupos de interés contribuyendo a la inclusión y educación financiera. Enfoque e Impacto Resultados Desarrollo de Negocios 3
Slide 8: Evolución de la Transformación Digital
Evolución de la Transformación Digital Ventas Transacciones Digitales1 por Canal1 (% de (% de transacciones productos monetarias) colocados) Crédito Digital2 Captación Digital2 Inversión Digital2 105% 20% A/A A/A 11% A/A 193% 51% A/A A/A -14% A/A 21% Cartera Banca Personas 4,3% Depósitos 1. Cifras t
Slide 9: DaviPlata, Nuestro Banco Nativo Digital
DaviPlata, Nuestro Banco Nativo Digital Composición Clientes Saldo Depósitos de Bajo Monto Ingresos Transaccionales1 y (Millones) (COP $ Miles de Millones) Transacciones2 13,8 14,3 +2,1M 12,2 A/A 35% 14% 4,0 4,4 +500k A/A A/A 2,8 T/T 4,3 4,1 4,1 -33% A/A 5,1 5,7 5,8 Mar. 21 Dic. 21 Mar. 22 Con produ
Slide 10: Balance - Activo
Activo Balance - Activo Por Operación T/T A/A 1,5% 56,0% Activo T/T A/A Disponible Inversiones Netas 4,8% 2,4% Colombia 6,2% 18,5% Cartera Bruta 2,8% 12,7% COP -6,2% 6,8% CAM Provisiones 2,1% -8,6% USD -0,5% 4,6% Otros 10,5% 18,7% Activo 3,3% 15,9% Efecto TRM -1,7% 0,8% Al cierre de Marzo 2022 el CO
Slide 11: Balance - Cartera Bruta
Balance - Cartera Bruta Crecimiento por Operación (A/A)1 Crecimiento por Modalidad (A/A) Mix Cartera Bruta 108,2 111,0 113,6 118,6 121,9 Al cierre de Marzo 2022 el COP se apreció 5,7% T/T y se depreció 2,1% A/A Cifras en billones de pesos 1. Crecimiento Cartera CAM en USD (Crecimiento 1T22 en COP: 5
Slide 12: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito Calidad y Cobertura Total1 2 Calidad por Modalidad1 Cobertura por Modalidad3 1. Calidad: Cartera por Modalidad / Cartera Bruta 2. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 3. Cobertura: Provisiones Activo / Cartera >
Slide 13: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito CoR1 - Gasto Provisiones 1T22 $ T/T A/A Gasto de 699 -15,3% -38,5% Provisiones Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras en miles de millones. La depreciación de la tasa de cambio promedio en 1T22 fue de 4,4% T/T y 10% A/A. 1. Costo de Riesgo = Gasto de Provisio
Slide 14: Balance - Estructura
Activo Balance - Estructura Activo T/T A/A Colombia 6,2% 18,5% Pasivo y Activo Patrimonio COP -6,2% 6,8% A/A A/A CAM USD -0,5% 4,6% $157,7 15,9% Pasivo T/T A/A 56% Colombia 7,0% 19,7% 2,4% 24,7% COP -5,6% 7,8% CAM USD 0,0% 5,6% Pasivo $143,7 16,8% A/A -7,8% 12,7% Indicadores de Fondeo 23,2% 11,8% 1
Slide 15: Balance - Estructura de Capital
Balance - Estructura de Capital Relaciones de Capital 1 Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento 1Q22 T/T A/A Patrimonio Contable 13,9 -2,4% 7,3% Patrimonio Básico Ordinario 12,6 -2,7% 9,2% Patrimonio Básico Adicional 1,9 -4,1% 100,0% Patrimonio Técnico 18,7 -3,7% 15,2% APNRS 112,2 4,0% 15,3%
Slide 16: P&G - Margen Financiero
P&G - Margen Financiero 1T22 Margen Financiero Bruto $ T/T A/A Ingresos de Cartera 3.048 14,6% 24,6% Ingresos Inversiones e Interbancarios 52 -58,9% -630,3% Ingresos Financieros 3.100 11,2% 27,2% Egresos Financieros 1.030 22,1% 41,1% Margen Financiero Bruto 2.070 6,5% 21,3% Gasto de Provisiones 699
Slide 17: P&G - Ingresos no Financieros y Gastos
P&G - Ingresos no Financieros y Gastos 1T22 1T22 $ T/T A/A $ T/T A/A Ingresos por Comisiones1 404 -3,5% 23,6% Gastos de Personal 479 4,5% 17,4% Otros Ingresos y Gastos Netos 63 435,6% 91,9% Gastos de Operación y Otros 723 -8,2% 20,4% Ingresos no Financieros 467 16,7% 29,9% Gastos Operacionales 1.203
Slide 18: P&G - Utilidad
P&G - Utilidad 1T22 Utilidad2 $ T/T A/A Margen Financiero Bruto 2.070 6,5% 21,3% Gasto de Provisiones 699 -15,3% -38,5% Margen Financiero Neto 1.372 22,7% 140,1% Cambios & Derivados 90 -31,4% -57,7% Ingresos no Financieros1 467 16,7% 29,9% Gasto Operacionales 1.203 -3,5% 19,2% Utilidad antes de impu
Slide 19: Expectativas 2022
Expectativas 2022 2022 E 1T22 2022 E (Feb. 2022) Real (May. 2022) Crecimiento 11% - 12% 12,7% 11% - 12% Δ A/A Δ A/A Δ A/A Cartera Calidad de Cartera* 3,2% - 3,4% 2,93% 2,9% - 3,3% NIM 6,0% - 6,3% 6,09% 6,1% - 6,4% Costo de Riesgo 2,3% - 2,6% 2,35% 2,1% - 2,4% Rentabilidad Ingresos No Financieros 10%
Slide 20: Visítenos en ir.davivienda.com
Gerencia de Inversionistas y Gestión de Capital ir@davivienda.com + (57) 601 220 3495 www.davivienda.com Bogotá - Colombia Visítenos en ir.davivienda.com
Slide 21: Anexos
Anexos 21
Slide 22: Cartera - Evolución Programas de Alivio
Activo Cartera - Evolución Programas de Alivio COL Comportamiento de Pago Al día: 88,0% Mora 31 - 90 días: 6,6% Mora > 90 días: 5,4% % Cartera con Alivio Comercial Consumo Vivienda CAM Comportamiento de Pago Al día: 88,9% Mora 31 - 90 días: 6,6% Mora > 90 días: 4,5% 22