Demae-can Co.ltd. · TSE:2484
Demae-can Co.ltd — Q2 FY2023 Earnings Presentation
23 slides from Demae-can Co.ltd's earnings presentation, Apr 12, 2023
Slide 1: 2023年8月期 第2四半期 決算説明会資料
2023年8月期 第2四半期 決算説明会資料 2023年4月12日
Slide 2: Business Highlights
Business Highlights
Slide 3: 2023年8月期第2四半期ハイライト
3 2023年8月期第2四半期ハイライト • 前年に実施した大型キャンペーンの影響、コロナの収束傾向や物価高騰などのマクロ環境の変化により、 主要KPIは以下の結果 第2四半期進捗 • GMV１: 542億円 YoY 89% • オーダー数：2,021万件 YoY 84% • アクティブユーザー数2: 770万人 YoY 90% • ユーザー体験・満足度の最大化のため、本質的なサービス・プロダクトの改善に注力 戦略振り返り • 配達原価や販管費の低下により、営業費用は大幅に縮小（前年同期比68%） 1. GMV（流通取引総額）：商品代金 + 配達料 (値引き前) + その他ユーザー手数料 2.
Slide 4: 主要KPI
4 主要KPI GMV 新型コロナウイルス 大型キャンペーン実施 感染拡大 (単位：億円) 610 0 542 561 542 508 3年CAGR 0 490 488 +34% 0 403 428 308 307 0 297 0 211 210 227 175 200 197 0 165 165 173 0 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 アクティブユーザー数 (単位：万人) 878 873 0 853 846 0 734 773 77
Slide 5: DAUシェア No.1
5 DAUシェア No.1 ✓ DAUシェアは上昇。No.1のポジションを継続的に維持 ✓ 2022年を通してアプリダウンロード数 1位1 国内フードデリバリーアプリ DAUシェア2 2021年8月 2022年8月 2023年2月 27 35% 27% % 35% 48%% 48% 49 48% 出前館 その他 出前館 その他 出前館 その他 DAU (Daily Active Users):1日のうちアプリをアクティブに利用しているユーザー数 1. data.ai (旧App Annie)調べ。2022年1月〜2022年12月累計「フード＆ドリンク」及び「フードデリバリー/テイクアウト」カテ
Slide 6: 2023年8月期第2四半期 主要トピックス
6 2023年8月期第2四半期 主要トピックス ユーザー体験・満足度の最大化のため、本質的なサービス・プロダクトの改善に注力 ユーザー 配達 加盟店 • カスタマーサポートの強化 • 配達体験の向上 • 加盟店コンサルティングの強化 • ノン・フード領域の成長
Slide 7: カスタマーサポートの強化
ユーザー 配達 加盟店 7 カスタマーサポートの強化 ✓ 22年9月にCX本部を新設。ユーザー、加盟店、配達員のCS窓口を一本化し、横断的な体制を構築 ✓ 1オーダー当たりのCSコストを下げながら応答率を改善。引き続き、ユーザーのサービス体験を向上させることで、「選ばれるサービス」を目指す ユーザー体験・満足度の向上 今後の取り組み ユーザー応答率 1オーダー当たりCSコスト1 期初比 期初比 1 ヘルプページのUI改善、コンテンツ拡充 +9pt 84% 2 問い合わせフォームの最適化 VOC2の分析・活用により、 ユーザーのニーズに沿ったサービス体験改善 22年9月 23年2月 22年9月
Slide 8: 配達体験の向上
ユーザー 配達 加盟店 8 配達体験の向上 ✓ 配達品質改善の取り組みにより、表示待ち時間の精度改善、遅配率やクレーム発生率も低下 ✓ 配達員アンケートの結果、81%の配達員が出前館での配達を継続希望 配達体験向上 配達品質改善の取り組み 今後の配達意向3 表示待ち時間と実配達時間の差1 出前館での配達を継続したい 1 マッチングアルゴリズムの改善 他プラットフォームも利用したい 50%改善 その他 2 待ち時間予測モデルの改善 81％が 10分以上遅配率1 出前館での 配達を継続希望 30%低下 3 オファー方式の変更（早押し削減） クレーム発生率2 55%低下 4 成果に応じたプライシング
Slide 9: 加盟店コンサルティングの強化
ユーザー 配達 加盟店 9 加盟店コンサルティングの強化 ✓ SMBに対して出店時のコンサルティングを強化することで、店舗あたりGMVが大きく拡大 ✓ 継続的なコンサルティングを通して、加盟店提供の販促・クーポンも拡大し、加盟店の売上増に貢献 加盟店コンサルティングの強化 加盟店ヘルススコアの向上 • GMV向上に必須となる店舗ページ内の項目につき、内容の充実度をスコア化 ヘルススコア施策による 店舗あたりGMV1向上 加盟店提供の販促費拡大 ヘルススコア対象項目の一例 期初比 YoY 営業時間 商品数 4.4倍 1.6倍 写真掲載率 コメント掲載率 22年9月 23年2月 Q2 FY22 Q
Slide 10: ノン・フード領域の成長
ユーザー 配達 加盟店 10 ノン・フード領域の成長 ✓ ノン・フードの店舗数は4倍に増加。2月より指定第2類医薬品の取り扱いを開始し、利用シーンは拡大中 ✓ フードとノン・フードを注文したユーザーの月間注文回数は、フードのみ注文ユーザーと比較し多い傾向。今後は、クロスユースを促進し、デリバリー全体の 注文回数を伸ばしていく ノン・フードの店舗数 フード、ノン・フードのクロスユース 23年8月期上期に開始した主要ブランド フードとノン・フードを注文したユーザー数 月間注文回数（23年2月） YoY 4倍 YoY 3倍 • ウエルシア 3倍 • アカチャンホンポ • Picard（ピカール） ＋
Slide 11: FY2023 Second Half Strategy
FY2023 Second Half Strategy
Slide 12: 下期重点施策
12 下期重点施策 ✓ 拡大余地の大きいホワイトスペースを攻略するため、エリアにおけるユーザー浸透率の向上と利用シーンの拡大に注力し、ユーザー獲得・定着・育成を図る エリアのユーザー浸透率の向上 利用シーンの拡大 世帯浸透率1（22年12月） 外食市場 規模2 ノン・フード領域の市場規模3 1 エリアに特化した販促施策 41兆円 世帯浸透率の差 レストラン スーパーマーケット コンビニ ドラッグストア 約3倍 ２ 地場の人気加盟店開拓 24兆円 22兆円 11兆円 8兆円 拡大余地が大きい 3 カテゴリー別カバー率の向上 4 営業時間・配達距離の最適化 加盟店とのパートナーシップを拡大し 大型
Slide 13: UI・UXの刷新
13 UI・UXの刷新 ✓ 出前館アプリのUI・UX刷新を夏頃予定 ✓ トップ画像表示の改善や検索タブの設置により、ユーザーが⾷べたい、欲しいものがすぐに見つかるアプリに刷新し、サービス体験の更なる向上を目指す 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 1 視認性が高い商品メニューの掲載 ピザ 新宿店 2 検索タブの設置、コンテンツの拡充 うどん 新宿店 3 ジャンルメニューの拡張によるレコメンドの強化
Slide 14: Financial Highlights
Financial Highlights
Slide 15: 売上高／営業費用
15 売上高／営業費用 ✓ シェアリングデリバリー配達比率の上昇により、売上高は前年同期比106%に拡大 ✓ 1件あたり配達原価の適正化や広告宣伝費のコントロールにより、営業費用は前年同期比68%に縮⼩ 売上高 営業費用 (単位：百万円) (単位：百万円) 万件 YoY 万件 25,845 106% 1,398 12,394 13,192 YoY 12,136 12,440 その他 12,193 710 907 668 678 834 5,996 19,376 19,219 68% 17,687 1,872 2,509 16,438 3,707 2,128 販管費他 4,097 3,645 3
Slide 16: 営業費用の減少
16 営業費用の減少 ✓ オフィス移転、拠点統廃合も実施し、固定費は削減 ✓ 広告宣伝費はGMV比8%となり、投資効率は大きく改善 配達拠点・オフィス関連コスト1の減少 売上総利益率 広告宣伝費の効率化 （固定費の削減） GMV 18% 18% 32億円 YoY 広告宣伝 92% 関連費2の内訳 25億円 （GMV比） 広告宣伝 7% 16% 関連費2 5% YoY • 直営拠点の閉鎖完了 7% 新規獲得クーポン、 認知・集客広告費等 48% • オフィス移転、拠点統合 8% 9億円 3% 3% ユーザー向けクーポン、 9% 送料無料キャンペーン等 5% -32% 2Q FY22 3Q FY2
Slide 17: 2023年8月期通期ガイダンスの更新
17 2023年8月期通期ガイダンスの更新 ✓ 物価高騰による実質賃金の低下や家計の消費支出の減少など、期初時点では織り込んでいなかった外部環境の変化の結果、需要が想定より下回る 見込みのため、2023年8月期通期の業績予想をGMVは2,000億円に、売上高は500億円に修正 ✓ 積極的なコスト削減を進めたため、営業利益は▲170億円に修正 期初予想 修正予想 2,310-2,420億円 2,000億円 GMV （YoY 105-110%） （YoY 91%） 580-620億円 500億円 売上高 （YoY 123-131%） （YoY 106%） 営業利益 ▲210-▲190億円 ▲170
Slide 18: Appendix
Appendix
Slide 19: 連結計算概要（損益計算書）
19 連結計算概要（損益計算書） 2022年8月期 (FY22) 2023年8月期 (FY23) 単位：百万円 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q YoY QoQ 売上計 10,342 12,394 12,136 12,440 12,193 13,192 106.4% 108.2% 出前館サービス利用料 3,389 4,097 3,645 3,707 11,516 12,358 - 107.3% 配達代行手数料 6,371 7,586 7,584 8,063 その他 582 710 907 668 678 834 117.5% 123.2% 売上原価 9,805 16,321 11,579 1
Slide 20: 主要KPI（四半期）
20 主要KPI（四半期） GMV・オーダー数 アクティブユーザー数 GMV オーダー数 大型キャンペーン実施 大型キャンペーン実施 878 873 853 846 162% YoY 134% 121% 84% 770 2,406 104% 70,00 0 2,197 万人 2,113 2,021万件 1,956 610 キャンペーンによる 60,00 0 561 542 GMVリフト 542 億円 508 50,00 0 40,00 0 30,00 0 20,00 0 10,00 0 YoY YoY 152% 127% 115% 104% 89% 147% 135% 119% 109% 90
Slide 21: ビジネスモデルの変遷
21 ビジネスモデルの変遷 1 シェアリングデリバリー拡大前 2 デリバリーエコシステム拡大期 3 今後 （2019年以前） （2020~2022年） （2023年~） ビジネス シェアリングデリバリー マッチングプラットフォーム デリバリープラットフォーム モデル エコシステム拡大 1Q FY17 1Q FY21 2Q FY23 加盟店による配達 出前館による 配達モデルの 加盟店による 出前館による （自配） 加盟店による配達 配達 GMV割合 配達 配達 100% 80% （シェアデリ） 44% 56% 20% 全配達拠点の閉鎖 シェアデリ • In-house配達員(アルバイト)及び
Slide 22: PLモデルの変遷
22 PLモデルの変遷 1 シェアリングデリバリー拡大前 2 デリバリーエコシステム拡大期 3 今後 （2019年以前） （2020~2022年） （2023年~） 加盟店 自配 シェアデリ 自配 シェアデリ 自配 シェアデリ 手数料1 5% N/A 10% 10%+25% 10% 35% 売 上 出前館サービス 配達代行 区分 出前館サービス利用料 利用料 手数料 出前館サービス利用料 に一本化 Eコマース売上2 デリバリー売上3 In-house配達員 In-house配達員 Outsource配達員 Outsource配達員のみ デ リ 配達者 バ ・ 販管費 販管費 売上原価 売上原価
Slide 23: 本プレゼン資料における将来予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業 績は様々な要因により大幅に異なる可能性がありますことをご承知おきください。本プレゼンテーション資料・データの無断転 用はご遠…
本プレゼン資料における将来予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業 績は様々な要因により大幅に異なる可能性がありますことをご承知おきください。本プレゼンテーション資料・データの無断転 用はご遠慮ください。