Shizuoka Gas Co. Ltd. · TSE:9543
Shizuoka Gas — H1 2006 Earnings Presentation
27 slides from Shizuoka Gas's earnings presentation, Aug 22, 2006
Slide 1: 静岡ガス 中間決算説明会 2006年8月22日
２００６年８月２２日 静岡ガス株式会社 ２００６年２月１７日 静岡ガス株式会社 1
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ 中間決算の概要 …P 3 Ⅱ 年間の見通し … P15 Ⅲ トピックス … P19 主要インフラの整備状況 エリア営業体制 Ⅳ ご参考資料 … P24 配布資料 説明用資料 決算短信 参考データ 会社案内等 アンケート用紙 注意： 本情報は、2006年8月22日現在の将来に関する前提、見通し、計画に基づく予測が含まれています。 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能 性があります。 2
Slide 3: 中間決算の概要
中間決算の概要 3
Slide 4: ガス販売量実績（単体）
ガス販売量実績（単体） 百万ｍ3（45ＭＪ） 400 104.4% 119.3% 359 344 46 301 99.4% 47 300 【卸供給】 37 126.4% 125.4% 106.3% 200 223 210 【大 口】 178 100 103.6% 102.5% 【小 口】 86 90 87 0 2005年中間期 2006年中間期 年初見通し 4
Slide 5: ガス販売量実績 前中間期との比較
ガス販売量実績（単体） 前中間期との比較 百万ｍ3（45ＭＪ） （ ）内は、販売量増減（百万ｍ3）を表示 400 119.3％ 359 126.4％ 46 301 300 卸供給先の天然ガス化（+0.2） 【卸供給】 37 卸供給先での大口開拓（+8.8） 125.4％ 200 新規開拓需要家による増加（+24.8） 223 【大 口】 178 小口からの移行による増量（+0.9） 既存需要家の増量（+19.3） 100 103.6％ 大口への移行（△0.9） 【小 口】 86 パーメータ上昇による家庭用需要の増加（+2.1） 90 小口業務用需要の増加（+2.8） 0 2005年中間期 20
Slide 6: 大口実績の推移
大口実績の推移 【件 数】 【ガス販売量】 １１３件 １２１件 １７８百万ｍ3 ２２３百万ｍ3 7 13 13 52 7 33 30 34 24 13 23 12 46 12 41 12 50 93 46 74 （単位：件） （単位：百万ｍ3） 2005年6月 2006年6月 2005年1-6月 2006年1-6月 紙ﾊﾟﾙﾌﾟ 化学 金属機械 工業用その他 商公医療用 6
Slide 7: 既存大口需要家の稼動状況
既存大口需要家の稼動状況 110% 105% 100% 95% 90% 05年1月 05年4月 05年7月 05年10月 06年1月 06年4月 既存工業用 過去6ヵ月平均 7
Slide 8: 大口産業用開拓の内訳
大口産業用開拓の内訳 百万ｍ３ ３０．４百万ｍ３ 30 0.9 11.0 20 1.5 10 16.9 0 2006年1-6月 A重油 LPG 灯油 既存増設 8
Slide 9: コージェネレーション普及状況（大口部門）
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ普及状況（大口部門） 設備容量：千kW 140 容量（民生用） 123 120 容量（産業用） 4 115 115 台数（大口） 4 4 119 111 111 100 80 73 3 65 70 3 60 62 40 40 37 33 1 3 42 1 41 41 36 37 32 20 20 1 27 19 24 10 21 6 1 6 9 12 13 0 8 2 5 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年中間 06年見通し 9
Slide 10: 連結売上高（前中間期との比較）
連結売上高（前中間期との比較） ガス ＬＰＧ その他 対前中間期 百万円 +4,391百万円 その他エネルギー 45,000 566 39,402 40,000 1,218 35,011 5,043 3,920 35,000 5,138 5,540 30,000 (+)ＬＰＧ料金の (‐)前期に大型コ 4,973 (+)販売量の増加 ジェネ設備工事 値上げ 25,000 (+)原料費調整制 (+)販売量の増加 度による販売単 20,000 価の調整 15,000 29,942 24,899 10,000 5,000 ガス ＬＰＧその他 その他 0 前中間期 当中間期 ※外部顧客に対する売上高よ
Slide 11: 連結営業利益（前中間期との比較）
連結営業利益（前中間期との比較） 売上 売上原価 販売管理費 百万円 10,000 9,000 対前中間期 +1,311百万円 8,000 3,333 4,391 7,000 253 6,711 6,000 5,000 5,399 4,000 3,000 (+)原料価格の上昇 (+)原料使用量の増加 2,000 (‐)第二駿河幹線の (‐)前期のコジェネ工事 減価償却費の減少 原価 1,000 0 前中間期 当中間期 11
Slide 12: 連結売上高（年初見通しとの比較）
連結売上高（年初見通しとの比較） ガス ＬＰＧ・ その他 対年初見通し 百万円 +1,472百万円 その他エネルギー 45,000 540 39,402 40,000 37,930 340 3,920 4,260 1,272 35,000 5,540 30,000 5,000 (+)販売量の増加 （‐）ガス機器販 25,000 （+）販売量の増加 売減 (+)原料費調整制 度による販売単 20,000 価の調整 15,000 28,670 29,942 10,000 5,000 ガス ＬＰＧその他 その他 0 年初見通し 当中間期 ※外部顧客に対する売上高より算出しております。 12
Slide 13: 連結営業利益（年初見通しとの比較）
連結営業利益（年初見通しとの比較） 売上 売上原価 販売管理費 百万円 9,000 対年初見通し 8,000 +431百万円 7,000 1,472 1,452 412 6,711 6,000 6,280 5,000 4,000 (+)原料価格の上昇 (+)原料使用量の増加 3,000 2,000 （‐）年金資産運用の好転に よる人件費の減少 1,000 （‐）諸経費の減少・発生遅れ 0 年初見通し 当中間期 13
Slide 14: 連結中間決算の総論
連結中間決算の総論 ガス販売量は、大口需要の稼動や新規開拓が順調に推移したことなどにより、静岡ガス 単体で前年同期期比19.3％増加の3億59百万ｍ3。連結では、18.9％増加の3億65百万 ｍ3。 売上高は、ガス販売量の増加等により、前年同期比12.5％増の394億円。 営業利益は、原料価格の上昇等により売上原価は増加したものの、ガス販売量の増加 により売上総利益が増加、また、減価償却費の減少などにより、前年同期比24.3％増の 67億円。 経常利益は、支払利息が減少したことなどにより、前年同期比28.9％増の65億円。 中間純利益は、前年同期比34.9％増の38億円。 設備投資は、第3号Ｌ
Slide 15: 年間の見通し
SF [a] OD Sea L 15
Slide 16: ガス販売量の見通し
ガス販売量の見通し 単位：百万ｍ３ 上期実績 下期想定 今回見通し 前年比 販売量 販売量 見直し内容 販売量 （当初見通し比） ◆計画外新規開拓による増量（+14.8） ２２３ ２５６ ４８０ １２７．６％ 大 口 ◆年初開拓計画の修正（+4.5） （＋１３） （＋１９） （＋３２） （１０７．２％） ◆既存需要家の稼動変動（△0.3） ９０ ７４ １６４ １０２．０% 小 口 ◆当初見通しどおり （＋３） （±０） （＋３） （１００．３％） ４６ ５１ ９７ １３５．１％ 卸供給 ◆卸供給先の順調な大口開拓（+4.6） （△１） （＋４） （＋３） （１０４．６％ ） ３５９ ３８２ ７
Slide 17: 大口産業用需要の開拓見込み
大口産業用需要の開拓見込み 百万m3/年間 160 98．1 144．0 140 120 100 下期稼動予定 113.6 80 燃料転換 60 燃料転換 40 上期稼動開始 20 コージェネ 30.4 コージェネ 0 年初見通し 今回見通し 17
Slide 18: 連結営業利益の見通し
連結営業利益の見通し 百万円 （ ）内は対年初見通し増減 9,000 売上高 78,350 売上原価 48,550 販管費 22,650 （+4,970） （+6,600） （△500） ガス ＬＰＧ他 ガス ＬＰＧ他 販管費 8,000 8,280 （+3,800） （+1,100） （+5,400） （+1,200） （△500） 上期（+1,300） 7,000 ＬＰＧ売上の ＬＰＧ原価の 販管費の 増加 増加 減少 7,150 6,000 販売量増加 スライドによる増加 下期（+2,600） 6,622 5,000 スポット（+1,500） 4,000 原料価格の高止まりや、スポットＬ
Slide 19: トピックス
トピックス 19
Slide 20: 主要インフラの整備状況
主要インフラの整備状況 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 04年7月完成 総投資額 165億円 第二駿河幹線 帝国石油からのガスの受入 04年5月着工、06年12月完成予定 総投資額 約80億円 南富士幹線 静岡ガス、帝国石油、東京ガスの ３社共同で設立した「南富士パイプ ライン㈱」が施工 ＬＮＧ受入基地 06年4月着工、09年12月完成予定 総投資額 約200億円 第３号タンク タンク容量：16万ｋl ＬＮＧ気化器：110ｔ／ｈ･基×3基 20
Slide 21: Pel es ati
Pel es ati —— FRA ce ES Ia] HR ccce HaLteR en 3 dE =P: AU bo
Slide 22: BSSLNGZYF
BSSLNGZYF — f—haIeR —— Bate ecce HetHeR Fees RABBI ISIY SBMA 22
Slide 23: UIC CHNSAABH Lhd
UIC CHNSAABH 17 Lhd Ahy7T-¥- Bik SHA. LYPAYVNI—cHlke . — io BROSTAOREML TLEIRCAORV BEL RA TOSS RENLANF—O LRAT AEMMI CTL. FRIST 1OLIT HY NSALS CUP ROM €29—PL SF. LUPRY N=, de BEE HEAEOMRBBRES/MMCEOLL. SRIEOBSL NIOBATE C! HAL—BESoT DAGWIHT RY CRECBSLEREL TEST, MCTMASAARA) LGN, HHSLIG HS [Poids AACA! |
Slide 24: ご参考資料
ご参考資料 24
Slide 25: ガス販売状況（単体）
ガス販売状況（単体） 06年上期 05年上期 前 年 06年上期 計画比 実績 実績 同期比 計画 お 客 さ ま 戸 数 ( 戸 ) 314,810 310,691 101.3% － － ガ ス 販 売 量 (千ｍ3) 359,228 301,191 119.3% 344,070 104.4% 直 売 (千ｍ3) 312,875 264,510 118.3% 297,415 105.2% 家 庭 用 (千ｍ3) 57,914 55,807 103.8% 56,009 103.4% 商 業 用 (千ｍ3) 14,549 14,035 103.7% 14,665 99.2% 工 業 用 (千ｍ3
Slide 26: 収支の状況（連結）
収支の状況（連結） （単位：百万円） 2006年上期 2005年上期 前 年 2006年上期 当初 実績 実績 同期比 当初見通し 見通し比 売 上 高 39,402 35,011 112.5％ 37,930 103.9％ 売上原価 21,882 18,548 118.0％ 20,420 107.2％ 売 上 総 利 益 17,520 16,462 106.4％ 17,500 100.1％ 供 給 販 売 費 及 び 一 般 管 理費 10,808 11,062 97.7％ 11,220 96.3％ うち諸給与・諸経費 7,327 7,418 98.8％ 7,690 95.3％ うち減価償却費
Slide 27: 設備投資等の実績
設備投資等の実績 （単位：百万円） 2006年上期 2005年上期 2006年 増 減 実績 実績 年間見通し 設 備 投 資 4,132 2,868 +1,263 13,790 減 価 償 却 費 5,153 5,408 △254 10,690 連結 営 業 ｷ ｬ ｯ ｼ ｭ ﾌ ﾛ ｰ 8,934 10,037 △1,103 16,950 54,241 △7,600 有 利 子 負 債 46,640 53,420 （前期末） 52,335 △5,694 設 備 投 資 2,984 2,027 957 11,730 単体 減 価 償 却 費 3,247 3,408 △160 6,840 3