Demae-can Co.ltd. · TSE:2484
Demae-can Co.ltd — FY2018 Earnings Presentation
19 slides from Demae-can Co.ltd's earnings presentation, Oct 12, 2018
Slide 1: 2018年8月期（第19期）決算説明会資料
2018年8月期（第19期） 決算説明会資料 夢の街創造委員会株式会社 （JASDAQ:2484） 2018年10月12日
Slide 2: 2018年8月期 連結決算概要（損益計算書）
2018年8月期 連結決算概要（損益計算書） 売上高は前期比9.8%増、営業利益は同4.6%増となり、6期連続の増収増益 ■ 主な増収・増益要因 出前館事業は、(株)デリズの非連結化の影響（▲545百万円）を除くと、実質的には38.0%の増収 オーダー数増加によるオーダー手数料の増加がけん引（前期比696百万円の増収） 成長を加速させるための投資を増加（広告宣伝費は前期比300百万円増） ■ その他 シェアリングデリバリー®の拡大が加速（2017年8月末：10拠点→2018年8月末：60拠点） 2017年8月期 2018年8月期 2018年8月期 単位；百万円 前期との差異 前
Slide 3: 連結決算概要（貸借対照表）
2018年8月期 連結決算概要（貸借対照表） 2017年8月末 2018年8月末 前期との差異 前期比 実績 実績 流動資産 3,519 5,292 1,773 150.4% 現金 2,262 2,928 666 129.4% 未収入金 736 1,864 1,128 253.3% その他流動資産 520 499 ▲21 95.9% 固定資産 919 1,225 306 133.4% 無形固定資産 520 604 84 116.0% その他固定資産 398 621 223 156.1% 総資産 4,439 6,518 2,079 146.8% 流動負債 1,698 3,164 1,466 18
Slide 4: セグメント別決算概要
2018年8月期 セグメント別決算概要 出前館事業 通信販売事業 (百万円) (百万円) 4,078 3,499 前期比 (545) 38.0%増 18.5% （デリズの影響を除く） 2,521 18.7% 17.2% (124) 10.1% 10.0% 前期比 前期比 1,633 7.5%増 1,444 1,352 6.4%減 701 前期比 6.5% 467 653 6.8%減 105 145 135 2016年 2017年 2018年 2016年 2017年 2018年 8月期 8月期 ８月期 8月期 8月期 8月期 売上高 営業利益率 営業利益 デリズ売上高 3
Slide 5: セグメント別売上増減
2018年8月期 セグメント別売上増減 デリズの非連結化による売上減少の影響があったものの、出前館事業は オーダー手数料を中心に増収 単位:百万円 デリズ非連結化 5,430 前期比 ▲545 （ - ） 4,943 通信販売事業 545 1,352 前期比 ▲98 （6.4%減） 1,444 出前館事業 売上その他 1,443 前期比 ＋428 （42.1%増） 1,015 出前館事業 オーダー手数料 2,634 前期比 ＋696 （35.9%増） 1,938 2017年8月期 2018年8月期 4
Slide 6: 販管費増減
2018年8月期 販管費増減 販管費においては、市場シェア獲得の為のマーケティング投資及び 人員の拡充を実施 単位:百万円 デリズ非連結化 2,573 前期比 ▲352（ - ） 2,422 販管費その他 352 746 前期比 ＋76（11.4%増） 670 人件費 991 前期比 ＋127（14.7%増） 864 広告宣伝費 834 前期比 ＋300（56.0%増） 534 2017年8月期 2018年8月期 5
Slide 7: 主要KPIの状況
2018年8月期 主要ＫＰＩの状況 アクティブユーザー数の推移 加盟店舗数の推移 年間オーダー数の推移 （各期8月末時点） （各期8月末時点） （各期９月～8月の合計） 単位：万人 単位：店舗 単位：万件 前年同期比 前年同期比 前年同期比 135.0% 2,332 2,500 114.1% 300 112.3% 20,000 269 17,207 2,000 235 250 15,318 1,728 13,656 15,000 192 200 12,213 1,500 1,353 154 150 10,000 1,056 1,000 100 5,000 500 50 0 0 0 2015.8
Slide 8: 主要戦略① 「露出アップ」
2018年8月期 主要戦略① 「露出アップ」 毎日頑張るお母さんのライフ・ワーク・バランスの実現の為の 露出アップ 手段として、出前の活用を訴求 ■12月～1月の需要期での スポットでのCM投下及び 出前館のブランド認知度 下期はタイムでのCM放映 ■半額セールに合わせ、電車内 での中吊り広告を実施 2015年 2015年 2016年 2016年 2017年 2017年 2018年 2018年 2月 8月 2月 8月 2月 8月 2月 8月 7
Slide 9: 主要戦略② 「ロイヤリティプログラム」
2018年8月期 主要戦略② 「ロイヤリティプログラム」 ロイヤリティプログラムの導入によるリピート回数 ロイヤリティプログラム の高い会員比率の増加 ※ ゲストユーザーを除く、アクティブ会員の構成比 2017年 2018年 会員ランク 年間注文回数 8月末時点 2月末時点 8月末時点 60回～ 2.5% 2.9% 30～59回 5.1% 5.6% 5.7% 10～29回 16.2% 17.5% 17.9% ３～９回 29.7% 31.0% 31.4% １～２回 46.5% 42.9% 42.1% 8
Slide 10: 主要戦略③ 「シェアリングデリバリー®の展開」
2018年8月期 主要戦略③ 「シェアリングデリバリー®の展開」 前期末の10拠点から60拠点まで拡大。 シェアリングデリバリー® 関東，関西，東海，福岡エリアを中心に展開。 関東地方（一都三県） 関西地方 名古屋 福岡 9
Slide 11: 主要戦略③ 「シェアリングデリバリー®の展開」
2018年8月期 主要戦略③ 「シェアリングデリバリー®の展開」 シェアリングデリバリー®の拡大に伴ない、新たな シェアリングデリバリー® 人気チェーンや地元の人気店舗が続々加盟。 10
Slide 12: 今期方針
今期方針 内的要因 外的要因 本格開始した「シェアリングデリバリー®」の UberEats が実施エリア拡大。 ビジネスモデルに確信が持てた。 その他グローバル競合の参入可能性。 環境要因 ・フードデリバリーの市場自体の拡大 ・人材不足による飲食店効率化のニーズの高まり 短期的な利益にとらわれず 早期に面を押さえて、圧倒的な基盤を創る時 11
Slide 13: ターゲットとする市場
ターゲットとする市場 自店配達 6500億円 配達代行 （シェアリングデリバリー） ９％ 飲食店30,000店 飲食店600,000店 １、これまでどおり、既存市場のオンライン化を進め、シェア拡大。 ２、新たに、外食市場に対してシェアリングデリバリーで、市場創造。 12
Slide 14: 今期の重点戦略
今期の重点戦略 注文数 2、認知度アップ 4、店舗側業務効率化 拡大 5、広告機能拡充 １、UXリニュアル 3、シェアデリ拠点数増 ユーザー数 店舗数 拡大 拡大 13
Slide 15: 現状の課題
現状の課題 前期の「ロイヤリティプログラム」等の施策で 2,332万件 1アクティブユーザーあたりのオーダー数は増えたものの アクティブユーザー自体の獲得が不十分。 +604 17,207店 269万人 +1,889 +34 +376 +43 +1,662 +60 +297 +1,443 145%122%114% 111%112%112% 128%128%135% 2015.8 2016.8 2017.8 2018.8 2015.8 2016.8 2017.8 2018.8 2015.8 2016.8 2017.8 2018.8 AU数 店舗数 オーダー数 14
Slide 16: グローバル類似企業との比較
グローバル類似企業との比較 人口：3.2億人に対し、 GRUBHUB AU数：1,558万人 5％ 人口：0.6億人に対し、 JUST EAT AU数：1,130万人 18％ 人口：1.2億人に対し、 出前館 AU数： 269万人 2％ 日本では、まだまだサービスの普及＆認知が進んでおらず、 アクティブユーザー獲得の余地は大きい。 15
Slide 17: 中期経営計画経営目標
中期経営計画経営目標 2018年8月期 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期 KPI 実績 計画 計画 計画 オーダー数 2,332万件 3,382万件 4,803万件 6,724万件 （前期比145%) （前期比142%) （前期比140%) 加盟店舗数 17,207店 21,125店 24,903店 28,293店 （前期比123%) （前期比118%) （前期比114%) アクティブユーザー数 269万人 441万人 618万人 865万人 （前期比164%) （前期比140%) （前期比140%) 2018年8月期 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期
Slide 18: 2019年8月期 主要KPI目標及び連結業績予想
2019年8月期 主要KPI目標及び連結業績予想 【2019年8月期 主要ＫＰＩ目標】 2018年8月期 2019年8月期 前期との差異 前期比 実績 目標 オーダー数 2,332万件 3,382万件 1,050万件 145.0% 加盟店舗数 17,207店 21,125店 3,918店 122.8% アクティブユーザー数 269万人 441万人 172万人 164.2% 【2019年8月期 連結業績予想】 2018年8月期 2019年8月期 2019年8月期 単位：百万円 前期との差異 前期比 実績 予想 対売上高比率 売上高 5,430 7,681 2,251 141.4% 100.0%
Slide 19: ありがとうございました。
ありがとうございました。 本日のランチor夕食は、ぜひ出前館をご利用ください。 本プレゼン資料における将来予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき 作成したものであり、実際の業績は様々な要因により大幅に異なる可能性がありますことを ご承知おき下さい。 なお、記載された金額は百万円未満は切り捨てになっています。