Shimizu Bank, Ltd. · TSE:8364
Shimizu Bank — H1 FY2016 Earnings Presentation
19 slides from Shimizu Bank's earnings presentation, November 2015
Slide 1: 平成28年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料
平成 28 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算説明資料 株式会社 清水銀行
Slide 2: 目次
［目次］ Ⅰ. 平成 28 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算ダイジェスト 1. 損益の状況 単 1 2. 預金等・貸出金の状況 単 3 3. 経営の健全性 単・連 5 4. 業績予想 単・連 6 Ⅱ. 平成 28 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算の概況 1. 損益状況 単・連 7 2. 業務純益 単 9 3. 利鞘 単 9 4. 有価証券関係損益 単 9 5. 有価証券の評価損益 単・連 10 6. 自己資本比率（国内基準） 単・連 11 7. ＲＯＥ 単 11 Ⅲ. 貸出金等の状況 1. 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況 単 12 2. リスク管理債権の状況 単・
Slide 3: 第2四半期(中間期)決算ダイジェスト 損益の状況
㈱清水銀行（8364）平成28年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 Ⅰ． 平成 28 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算ダイジェスト ○増収増益 経常収益は、129 億 40 百万円（前年同期比 6.2％増）、経常利益は、23 億５百万円（前年同 期比 3.6％増）、中間純利益は、16 億 88 百万円（前年同期比 12.6％増）と、いずれも前年を上 回る結果となりました。 また、コア業務純益については、15 億 61 百万円（前年同期比 13.5％増）、実質業務純益に ついては、21 億 93 百万円（前年同期比 28.6％増）となりました。 ○貸出金、預金ともに増加 貸出金は、平
Slide 4: 経常利益・中間純利益
㈱清水銀行（8364）平成28年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 【経常利益・中間純利益】 （単位：百万円） 27 年中間期 26 年中間期 26 年中間期比 臨時損益 385 △508 893 うち不良債権処理額 ② 704 725 △21 うち株式等関係損益 862 198 664 株式等売却益 922 257 664 株式等売却損 59 59 － 株式等償却 － － － 経常利益 2,305 79 2,225 特別損益 △3 △0 △2 うち固定資産処分損益 △0 0 △0 うち減損損失 2 1 1 税引前中間純利益 2,302 78 2,223 法人税等合計 613 △110 72
Slide 5: 預金等・貸出金の状況 預金
㈱清水銀行（8364）平成28年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ２．預金等・貸出金の状況 【預金】 （単位：百万円） 27 年 9 月末 27 年 3 月末 26 年 9 月末 27 年 3 月末比 26 年 9 月末比 預金残高 1,344,892 △59,512 5,470 1,404,405 1,339,422 △4.2％ 0.4％ 譲渡性預金残高 46,286 △21,928 △24,819 68,215 71,106 △32.1％ △34.9％ 預金・譲渡性預金残高 計 1,391,179 △81,441 △19,349 1,472,621 1,410,528 △5.5％ △1
Slide 6: 貸出金・金融再生法開示債権
㈱清水銀行（8364）平成28年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 【貸出金】 （単位：百万円） 27 年 9 月末 27 年 3 月末 26 年 9 月末 27 年 3 月末比 26 年 9 月末比 貸出金残高 1,054,073 3,602 12,385 1,050,470 1,041,687 0.3％ 1.1％ うち消費者ローン 312,318 5,561 10,925 306,756 301,393 1.8％ 3.6％ 貸出金平残 1,036,590 12,005 16,449 1,024,585 1,020,141 1.1％ 1.6％ うち消費者ローン 307,535 7,710
Slide 7: 経営の健全性 自己資本比率
㈱清水銀行（8364）平成28年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ３. 経営の健全性 【自己資本比率（国内基準）】 ［ 連結 ］ （単位：百万円） 27 年 9 月末 27 年 3 月末 26 年 9 月末 ［速報値］ 27 年 3 月末比 26 年 9 月末比 自己資本比率 10.99％ 0.17％ △1.09％ 10.82％ 12.08％ 自己資本の額 86,540 1,646 △6,305 84,894 92,846 リスク・アセットの額 787,359 3,402 19,179 783,957 768,180 総所要自己資本額 31,494 136 767 31,358 30,72
Slide 8: 業績予想
㈱清水銀行（8364）平成28年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ４．業績予想 [ 連結 ] （単位：百万円） 通期増減率 28 年 3 月期予想（Ａ） 27 年 3 月期（実績）(Ｂ) (Ａ－Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 28,400 29,070 △2.3％ 経常利益 4,500 4,615 △2.5％ 親会社株主に帰属する 2,800 3,400 △17.6％ 当期純利益 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 通期増減率 28 年 3 月期予想（Ａ） 27 年 3 月期（実績）(Ｂ) (Ａ－Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 23,800 24,459 △2.7％ 経常利益 4,300 4,464
Slide 9: 決算の概況 損益状況(単体)
㈱清水銀行（8364）平成28年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 Ⅱ. 平成 28 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算の概況 １．損益状況 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 27 年中間期 26 年中間期 26 年中間期比 業務粗利益 10,057 44 10,013 （除く国債等債券損益） 9,425 △257 9,682 国内業務粗利益 9,291 △4 9,295 （除く国債等債券損益） 8,679 △285 8,965 資金利益 7,387 △260 7,648 役務取引等利益 1,292 △24 1,316 その他業務利益 611 280 330 （うち国債等債券損益） 6
Slide 10: 損益状況(連結)
㈱清水銀行（8364）平成28年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 [ 連結 ] （単位：百万円） 27 年中間期 26 年中間期 26 年中間期比 連結粗利益 10,585 73 10,512 資金利益 8,227 △137 8,365 役務取引等利益 1,851 △13 1,865 その他業務利益 506 224 281 経費（除く臨時処理分） 8,177 △460 8,638 貸倒償却引当費用 1,151 759 392 貸出金償却 65 65 － 個別貸倒引当金繰入額 654 703 △48 一般貸倒引当金繰入額 305 9 295 債権売却損 － － － その他 126 △18 1
Slide 11: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
㈱清水銀行（8364）平成28年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ２．業務純益 [ 単体 ] （単位：百万円） 27 年中間期 26 年中間期 26 年中間期比 (１)業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 2,193 487 1,705 職員１人当り（千円） 2,167 519 1,647 (２)業務純益 1,919 587 1,331 職員１人当り（千円） 1,897 610 1,286 ３．利鞘 [ 単体 ] （単位：％） 27 年中間期 26 年中間期 26 年中間期比 (１)資金運用利回 （Ａ） 1.18 △0.03 1.21 （イ） 貸出金利回 （a） 1.30 △0.08 1.38
Slide 12: 有価証券の評価損益
㈱清水銀行（8364）平成28年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ５.有価証券の評価損益 [ 単体 ] （単位：百万円） 27 年 9 月末 26 年 9 月末 評価損益 評価損益 26年9月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 △106 378 115 222 △484 42 527 子会社・関連会社株式 － － － － － － － その他有価証券 7,173 380 7,388 214 6,793 6,962 169 株式 4,267 717 4,359 92 3,549 3,564 15 債券 2,139 △77 2,141 1 2,216 2,223 6 その他 76
Slide 13: 自己資本比率(国内基準)・ROE
㈱清水銀行（8364）平成28年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ６．自己資本比率（国内基準） ［ 単体 ］ (単位：百万円) 27 年 9 月末 27 年 3 月末 26 年 9 月末 （速報値） 27 年 3 月末比 26 年 9 月末比 （１）自己資本比率 10.66％ 0.17％ △1.08％ 10.49％ 11.74％ （２）コア資本に係る基礎項目 83,252 1,691 △5,900 81,560 89,153 （３）コア資本に係る調整項目 297 60 297 236 － （４）自己資本の額（２）－（３） 82,955 1,631 △6,197 81,323 89,153
Slide 14: 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況
㈱清水銀行（8364）平成28年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 Ⅲ. 貸出金等の状況 １．自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況 （平成 27 年 9 月末現在） （単位：億円） 自己査定結果（債務者区分別） 金融再生法の開示基準 リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 分類 区分 区分 担保・ 引当額 保全率 区分 残高 非 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 保証に 与信残高 分類 分類 分類 分類 与信残高 よる 貸出金残高 保全額 破綻先 破産更生債 破綻先 32 32 25 7 － － 権及びこれ 債権 <9> <9> (
Slide 15: リスク管理債権の状況
㈱清水銀行（8364）平成28年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ２．リスク管理債権の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 27 年 9 月末 27 年 3 月末 26 年 9 月末 （リスク管理債権） 27 年 3 月末比 26 年 9 月末比 破綻先債権額 3,246 △68 328 3,314 2,917 延滞債権額 22,871 367 245 22,503 22,625 ３カ月以上延滞債権額 455 146 △14 308 469 貸出条件緩和債権額 3,247 △55 △1,396 3,303 4,643 合計 29,820 389 △835 29,430 30,655 貸出金
Slide 16: 貸倒引当金等の状況・引当率
㈱清水銀行（8364）平成28年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ３．貸倒引当金等の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 27 年 9 月末 27 年 3 月末 26 年 9 月末 27 年 3 月末比 26 年 9 月末比 貸倒引当金合計 9,044 785 852 8,259 8,192 一般貸倒引当金 2,110 273 △59 1,836 2,169 個別貸倒引当金 6,934 512 912 6,422 6,022 特定海外債権引当勘定 － － － － － [ 連結 ] （単位：百万円） 27 年 9 月末 27 年 3 月末 26 年 9 月末 27 年 3 月末比 26 年
Slide 17: 金融再生法開示債権・保全状況
㈱清水銀行（8364）平成28年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ５．金融再生法開示債権 [ 単体 ] （単位：百万円） 27 年 9 月末 27 年 3 月末 26 年 9 月末 27 年 3 月末比 26 年 9 月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 9,038 413 △755 8,624 9,793 危険債権 17,117 △116 1,346 17,234 15,770 要管理債権 3,702 90 △1,410 3,612 5,112 合計 (A) 29,858 387 △818 29,470 30,677 総与信 (B) 1,057,867 3,746 12,619 1
Slide 18: 業種別貸出状況等
㈱清水銀行（8364）平成28年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ７．業種別貸出状況等 ① 業種別貸出金 [ 単体 ] （単位：百万円） 27 年 9 月末 27 年 3 月末 26 年 9 月末 国内（除く特別国際金融取引勘定分） 1,054,073 1,050,470 1,041,687 製造業 175,535 178,919 182,290 農業、林業 860 839 686 漁業 534 396 390 鉱業、採石業、砂利採取業 400 553 544 建設業 48,775 50,690 47,520 電気・ガス・熱供給・水道業 14,275 14,956 13,605 情報通信業
Slide 19: 消費者ローン残高・預金・貸出金の残高
㈱清水銀行（8364）平成28年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ③ 消費者ローン残高 [ 単体 ] （単位：百万円） 27 年 9 月末 27 年 3 月末 26 年 9 月末 27 年 3 月末比 26 年 9 月末比 消費者ローン残高 312,318 5,561 10,925 306,756 301,393 住宅ローン残高 203,097 3,679 8,285 199,418 194,812 その他ローン残高 109,221 1,882 2,639 107,338 106,581 ④ 中小企業等貸出比率 [ 単体 ] （単位：％） 27 年 9 月末 27 年 3 月末 26 年