Nec Capital Solutions Limited · TSE:8793
Nec Capital Solutions — Q3 FY2024 Earnings Presentation
20 slides from Nec Capital Solutions's earnings presentation, Jan 30, 2024
Slide 1: 2024年3月期 第3四半期 決算説明資料
2024年３月期 第３四半期 決算説明資料 2024年１月30日 NECキャピタルソリューション株式会社 © NEC Capital Solutions Limited 2024
Slide 2: Orchestrating a brighter world
\ Orchestrating a brighter world j NECIt, RE- Rb- BPE - PRCWIRSMESA HED DAME REECE HMA REALS O RR:
Slide 3: 目次
目次 1. 2024年３月期第３四半期実績報告 １）決算ハイライト ２）事業環境 ３）業績概要 ４）事業別損益 ５）事業別の営業状況 ６）リース事業の営業状況 ７）ファイナンス事業の営業状況 ８）インベストメント事業の状況 ９）営業資産残高の状況 10）資金調達の状況 11）与信関連費用 2. 2024年３月期 計画 １）業績予想
Slide 4: 2024年3月期第3四半期実績報告
1. 2024年３月期第３四半期実績報告
Slide 5: 決算ハイライト
１）決算ハイライト 【事業環境】 ・業界全体のリース取扱高は前年同期比8.5％増 ・資金調達環境や倒産状況は引続き今後の動向に注視が必要 【営業実績】 ・リース事業は、契約実行高が前年同期比減少となったものの、成約高は 前年同期比増加 ・ファイナンス事業は、ファクタリングが増加したものの、契約実行高・成約高 共に前年同期比減少 ＜ リース事業 ＞ 契約実行高： 2.2%減 成約高：11.8%増 ＜ファイナンス事業＞ 契約実行高： 3.0%減 成約高： 3.0%減 【経営成績】 ・前年１Qにインベストメント事業において大型販売用不動産の売却を計上 したこと等により、売上高、利益共に前年同期比減少
Slide 6: 事業環境
２）事業環境 ・リース取扱高：業界全体は前年同期比8.5%増、 当社主力の情報通信機器は前年同期比10.6%増 ・倒産状況 ：23年度3Qにおける倒産件数および負債総額は増加 ◼ リース取扱高動向（前年同期比推移） ◼ 倒産状況（負債総額/件数） (%) (億円) (件) 40 5,000 ※Q単位 14,000 ※Q単位 30 12,000 負債総額 4,000 20 （左メモリ） リース取扱高 10,000 10 3,000 0 8,000 倒産件数 -10 6,000 （右メモリ） 2,000 -20 情報通信機器 4,000 1,000 -30 2,000 -40 0 0 20/3Q
Slide 7: 業績概要
３）業績概要 ・売上高 ：前年同期比4.4%減となるものの、前年1Qの大型売却売上影響を 除くと前年同期並みを確保 ・四半期純利益：前年の大型案件売却や為替影響等を除くと、前年同期並み ◼ 業績数値 ◼ 四半期純利益 前年同期比主要増減要因 （単位：億円） （単位：億円） 2023/3期 2024/3期 GP減少 3Q 3Q 前年同期比 57 売上高 1,962 1,876 ▲4.4% SGA 営業利益 111 73 ▲34.4% ▲30 投資事業 組合利益 法人税等 経常利益 117 69 ▲40.7% ▲8 ＋15 親会社株主に帰属する四半期純利益 57 35 ▲38.0% 35 ▲7 +
Slide 8: 事業別損益
４）事業別損益 ◼ 事業別損益 （単位：億円） 2023/3期 2024/3期 3Q 3Q 前年同期比 <<リース事業>> リース 売上高 1,680 1,694 +0.8% ・前年同期に大型の資産売却があったこと 事業 売上総利益 129 121 ▲6.9% 及び与信関連費用の計上から利益は前年 営業利益 54 40 ▲25.3% 同期比減少となるものの、この影響を除く ファイナンス 売上高 50 58 +15.9% 基礎収益は改善傾向 事業 売上総利益 38 39 +2.4% <<ファイナンス事業>> 営業利益 16 16 ▲0.9% ・金利収益や配当収入の増加に伴い売上およ インベストメ
Slide 9: 事業別の営業状況
５）事業別の営業状況 ◼ 事業別契約実行高 ◼ 事業別成約高 （単位：億円） （単位：億円） ・契約実行高は、営業貸付金の減少等により前年同期比減少 ・成約高は、リース事業の伸長等により前年同期比増加 9 © NEC Capital Solutions Limited 2024
Slide 10: リース事業の営業状況
６）リース事業の営業状況 ◼ 業種別契約実行高 ◼ 業種別成約高 （単位：億円） （単位：億円） ◼ （参考）機種別契約実行高 <<業種別契約実行高>> （単位：億円） ・官公庁は大型案件が減少したことから前年 2023/3期 2024/3期 同期比減少 3Q 3Q 前年同期比 情報通信機器 916 890 ▲2.9% ・民需はサービス業・流通業・製造業が増加。 サービス業は海外案件が牽引 電子計算機及び関連装置 425 459 +7.9% ソフトウェア 384 306 ▲20.3% <<業種別成約高>> 通信機器及び関連装置 106 124 +16.8% ・官公庁は大型案件の獲得により前年同
Slide 11: ファイナンス事業の営業状況
７）ファイナンス事業の営業状況 ◼ 契約形態別契約実行高 ◼ 業種別契約実行高 （単位：億円） （単位：億円） 2023/3期 2024/3期 2023/3期 2024/3期 3Q 3Q 3Q 3Q 前年同期比 前年同期比 官公庁 15 4 ▲73.9% 立替・APF・割賦バック 167 173 +4.2% 民需 1,891 1,780 ▲5.9% 個別ファクタリング 741 801 +8.1% サービス業 159 164 +3.1% 流通業 156 121 ▲22.3% 一括ファクタリング 741 782 +5.5% 製造業 788 806 +2.3% 金融業・保険業 280 255 ▲9.
Slide 12: インベストメント事業の状況
８）インベストメント事業の状況 ◼ 事業別損益 （単位：億円） 2023/3期 2024/3期 前年1Qに大型の販売用不動産売却 3Q 3Q を計上したこと等により売上および アセットビジネス 売上高 78 61 利益は減少 売上総利益 53 34 営業利益 37 22 <<アセットビジネス>> 不動産 売上高 117 35 ・ファンドのEXIT案件計上が複数あった 売上総利益 20 14 ものの、前年同期比では売上、利益共 営業利益 16 6 に減少 アドバイザリー 売上高 3 4 売上総利益 3 3 <<不動産>> 営業利益 ▲1 ▲0 ・前年1Qに大型売却等があったこと 連結ベース 計
Slide 13: 営業資産残高の状況
９）営業資産残高の状況 （単位：億円） 12,000 10,000 9,648 <<リース事業>> 9,200 9,307 290 ・GIGAスクール特需後の逓減はあるもの 209 238 813 823 1,213 のICTや小口リース、海外現法の資産増 8,000 加により減少幅を抑制 2,238 2,410 2,437 <<ファイナンス事業>> 6,000 ・国内の企業融資を中心にアセットを積み 上げ、前年同期比27億円増加 4,000 <<インベストメント事業>> ・インカムゲインアセットの取得等によ 5,940 5,836 5,708 り前年同期比390億円増加 2,000 <<その
Slide 14: 資金調達の状況
10）資金調達の状況 ◼ 資金原価率 資金原価率（%） ◼ 有利子負債残高 1.0% ＝資金原価÷有利子負債平残 （単位：億円） 0.9% 0.84% 2022/12末 2023/12末 0.8% 構成比 構成比 増減 0.7% 短期借入金 272 3.4% 302 3.6% +30 0.6% 0.56% 長期借入金 4,741 58.8% 4,934 58.2% +193 0.5% 0.4% 0.45% CP 2,010 24.9% 2,200 26.0% +190 0.3% 社債 1,002 12.4% 1,008 11.9% +6 22/3期（3Q) 23/3期(3Q) 24/3期(3Q
Slide 15: 与信関連費用
11）与信関連費用 ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ事業の戻入益計上等から実額は減少し、ほぼ前年同期並み （単位：億円） 20 15 8 10 6 8 5 10 8 0 △ 1△ 1 △5 -5 リース事業 ﾌｧｲﾅﾝｽ事業 ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ事業 -10 23/3期3Q(累計） 24/3期3Q(累計） 15 © NEC Capital Solutions Limited 2024
Slide 16: 2024年3月期 計画
2. 202473 ABA arial
Slide 17: 業績予想
１）業績予想 EXIT収益の計上タイミングにより４Q偏重の計画となっており、業績予想、及び1 株当たり配当金について期首予想からの変更はなし ◼ 業績予想 （単位：億円） 2023/3期 2024/3期 3Q累計 年間 3Q累計実績 4Q実績 年間実績 3Q累計実績 4Q(予想） 年間(予想） 増減 増減 売上高 1,962 619 2,581 1,876 724 2,600 ▲87 +19 営業利益 111 7 117 73 47 120 ▲38 +3 経常利益 117 8 124 69 56 125 ▲47 +1 親会社株主に帰属する純利益 57 8 64 35 40 75 ▲22 +11
Slide 18: © NEC Capital Solutions Limited 2024
本資料に記載されている株主・投資家向け情報は、投資勧誘・保証を目的として作成されたもので はありません。実際に投資を行う際は、ご利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致し ます。 本資料に記載されている当社の計画、戦略及び業績見通しは、将来の予測であって、リスクや不確 定な要因を含んでおります。 また、本資料に記載されている経営目標は予想ではなく、将来の業績に関する経営陣の現在の予想 を反映したものでもありません。むしろ、経営陣が事業戦略の実行を通じて達成しようとする目標 であります。 実際の業績等は、さまざまな要因により、見通し等と大きく異なる結果となりうることをあらかじ めご承知願
Slide 19: © NEC Capital Solutions Limited 2024
© NEC Capital Solutions Limited 2024
Slide 20: Orchestrating a brighter world
\ Orchestrating a brighter world NEC
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