Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q2 2023 Earnings Presentation
16 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, 2023
Slide 1: Resultados consolidados del 2T23
Resultados consolidados del 2T23 IFRS
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos (“SEC”). En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilanc
Slide 3: Resultados consolidados para el trimestre
Resultados consolidados para el trimestre COP $bn 2T22 1T23 2T23 2T23 vs 1T23 2T23 vs 2T22 Cartera Bruta $ 166.6 $ 184.6 $ 184.4 -0.1% 10.7% Balance General Depósitos $ 160.0 $ 178.4 $ 180.2 1.1% 12.6% Depósitos/Cartera Neta 1.00 x 1.00 x 1.01 x 0.02 x 0.01 x Cartera vencida (+90) / Cartera 3.3% 3.4
Slide 4: Contexto macroeconómico - Colombia (1 | 2)
Contexto macroeconómico - Colombia (1 I 2) Crecimiento del PIB real (%) Cuenta corriente ( % del PIB, trimestral) 13.7 19.0 Trade balance Current Account Deficit 12.2 11.1 2021 2022 2021 2022 8.0 7.3 1% (4.8%) (4.2%) (5.7%) (6.2%) 3.6 3.2 3.1 3.0 2.9 2.0 1.8 0.4 0.3 (1%) (3%) -3.5 (3.9%) (5%) (4.2%)
Slide 5: Contexto macroeconómico - Colombia (2 | 2)
Contexto macroeconómico - Colombia (2 I 2) Déficit fiscal actual y proyección Desempleo (%) 19.1% Regla Fiscal (% del PIB) 15.2% -2.5 -3.1 -3.5 -3.2 -2.9 -2.9 16.7% -4.0 -3.6 11.5% 11.4% 11.1% 11.1% -4.3 -4.5 13.8% -5.3 10.9% 11.2% 10.6% -7.0 10.0% Jun-22 Jun-23 Urbano 12.7% 8.8% -7.8 Nacional 11.3%
Slide 6: Activos
Activos Cifras en Ps Billones Total Activos A/A% = 7.9% T/T% = -0.3% 298.9 298.1 276.1 2T22 1T23 2T23 Composición del activo (%) 7.8 6.5 6.4 17.9 18.6 18.6 4.0 2.9 2.8 2T22 1T23 2T23 12.5 12.1 12.5 57.8 59.9 59.7 (1) Efectivo y equivalentes Cartera neta Inversiones de renta fija Inversiones en compa
Slide 7: Cartera
Cartera Cifras en Ps Billones – Excluye fondos interbancarios y overnight Cartera Bruta A/A% = 10.7% T/T% = -0.1% 184.6 184.4 166.6 2T22 1T23 2T23 Composición de cartera A/A% T/T% 184.6 184.4 Microcrédito -3.6 0.3 0.1% 0.1% 166.6 0.2% 9.6% Hipotecario 11.8 -1.5 9.8% 9.5% 32.6% 32.6% Consumo 10.2 -0.
Slide 8: Calidad de cartera
Calidad de cartera 2T22 1T23 2T23 Cartera vencida (+30) / 4.38% 4.86% 5.09% Cartera bruta Calidad 3.57% Cartera vencida (+90) / 3.33% 3.45% Cartera bruta 1.61x 1.48x 1.43x Provisiones / Cartera vencida (+90) Provisiones / Cartera vencida 1.23x 1.05x 1.01x Cobertura (+30) Provisiones / Cartera bruta
Slide 9: Calidad de cartera
Calidad de cartera Cifras en Ps miles de millones (1) (2) Cartera vencida (+30 días) Cartera vencida (+90 días) Cartera y cobertura por etapas (%) 2T22 1T23 2T23 2T22 1T23 2T23 Cobertura Comercial 4.13% 4.42% 4.48% 3.65% 3.75% 3.82% Consumo 4.45% 5.42% 5.81% 2.70% 2.97% 3.13% 54.4% 55.5% 54.7% 6.6%
Slide 10: Fondeo
Fondeo Cifras en Ps Billones Total fondeo A/A% = 8.1% T/T% = -0.5% Composición del fondeo 2T22 1T23 2T23 248.4 247.2 228.7 Depósitos 70.0% 71.8% 72.9% Bancos y otros 11.4% 13.6% 11.3% Bonos 14.0% 11.0% 10.3% Interbancarios 4.6% 3.5% 5.4% 2T22 1T23 2T23 Total depósitos A/A% = 12.6% T/T% = 1.1% Compos
Slide 11: Capital
Capital Cifras en Ps Billones Patrimonio atribuible a accionistas + interés minoritario Patrimonio atribuible a accionistas A/A% = 2.0% A/A% = 0.3% T/T% = 1.8% T/T% = 1.8% 30.1 30.2 30.8 13.7 14.1 14.3 16.4 16.2 16.5 16.4 16.2 16.5 2T22 1T23 2T23 2T22 1T23 2T23 Patrimonio atribuible Interés minorita
Slide 12: NIM – Margen de interés neto
Ingresos por intereses neto(2) (billones) NIM – Margen de interés neto 2T22 1T23 2T23 2T23 / 2T22 2T23 / 1T23 1.9 2.1 2.0 5.6% -8.0% Segmento bancario Grupo Aval 5.5% 4.9% 4.9% 4.5% 4.2% 4.0% 4.3% 4.6% 4.3% 3.6% 3.4% Margen neto de cartera (2) 3.7% 3.3% 3.6% Margen neto de intereses (1) 0.9% -0.2% 0
Slide 13: Comisiones, otros ingresos y operación discontinua
Comisiones, otros ingresos y operación discontinua Cifras en Ps miles de millones Ingreso de comisiones bruto Sector no financiero (*) A/A% = 21.5% 2T22 1T23 2T23 T/T% = 2.2% 1,441 1,085 1,109 1,190 1,164 4.4% 4.3% 913 986 4.9% 23.0% 24.5% 21.8% 10.3% 619 11.3% 412 9.3% 303 235 272 64.0% 61.3% 60.9%
Slide 14: Eficiencia
Eficiencia Gasto operacional / Ingreso total (1) Gasto operacional / Promedio de activos (2) 53.7% 46.7% 42.6% 2.8% 2.8% 2.6% 2T22 1T23 2T23 2T22 1T23 2T23 (1) El ratio de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos divididos por la suma de los ingresos netos totales por intereses, más ingreso n
Slide 15: Rentabilidad
Rentabilidad Cifras en Ps miles de millones Utilidad neta atribuible a los accionistas Operación continua Operación discontinua 675 106 408 425 30 632 569 378 310 425 166 -641 -330 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 77.6 29.7 17.2 (13.9) 17.9 7.0 EPS 3.8% 2.1% 1.3% 1.4% (1) 0.6% ROAA -0.6% 1T22 2T22 3T22
Slide 16: Grupo Aval
Grupo OSA
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