Solocal Group · EURONEXT:LOCAL
Solocal — Investor Presentation (December 2014)
20 slides from Solocal's investor presentation, December 2014
Slide 1: Présentation Investisseurs Décembre 2014
PRESENTATION INVESTISSEURS DECEMBRE 2014
Slide 2: Avertissement
Avertissement Le présent document contient des déclarations concernant l’avenir. Solocal Group considère que ses attentes sont fondées sur des suppositions raisonnables, mais les dites déclarations sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner
Slide 3: Solocal un nouveau profil d'entreprise
Solocal un nouveau profil d’entreprise Restructuration post LBO avec une réduction de la dette de 2,0Md€ à 1,2Md€ en 3 ans Ajustement de la stratégie de l’entreprise et exécution du plan de transformation “Digital 2015” Nouveau positionnement comme une entreprise 100% digitale MAITRISE DU DECLIN DES
Slide 4: Notre mission
Notre mission Connecter simplement les consommateurs avec les entreprises locales Présentation Investisseurs – Décembre 2014 4
Slide 5: Ce que nous faisons pour nos clients
Ce que nous faisons pour nos clients NOUS GERONS UNE PRESENCE DIGITALE LOCALE NOUS CREONS DES CONTENUS DIGITAUX Business Units Présentation Investisseurs – Décembre 2014 5
Slide 6: Fortes audiences Internet et croissance accélérée
Fortes audiences Internet et croissance accélérée Record de croissance +17% 20% VISITES 530 (en millions) 503 485 460 454 454 457 17% 433 418 416 15% 415 10% 11% 11% 10% 9% 9% 9% 5% 6% 6% 6% 4% 0% T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 Source interne
Slide 7: Mobile : engagement et revenus en croissance
Mobile : engagement et revenus en croissance ~85e ~688e ~+35%e 63M€ Revenus (en M€) 45M€ 510 +53% Audiences (en millions de visites) 334 +63% ~36e 30 Apps 22 téléchargées (en millions) 2012 2013 2014 Source interne : Audiences pour le Groupe sur internet fixe et mobile, applications téléchargées pou
Slide 8: Top 5 des audiences en France
Top 5 des audiences en France avec 3 marques dans le top 100 REACH 9ème 42% REACH 29ème 20% 5 REACH GLOBAL (Internet fixe et mobile) REACH 86ème 11% Source: indicateur Nielsen Médiamétrie - août 2014 - Reach Global (Internet fixe et mobile) Présentation Investisseurs – Décembre 2014 Reach: Nombre de
Slide 9: Market places spécialisées pour apporter une expertise pertinente
Market places spécialisées pour apporter une expertise pertinente et un contenu enrichi Nouvelle plateforme de prise de RDV en ligne pour les médecins, lancée en novembre Force commerciale & marketing spécifiques Force des audiences de PagesJaunes combinée à une plateforme de prise de RDV en l
Slide 10: Programme de transformation « Digital 2015 »
Programme de transformation « Digital 2015 » clé pour assurer une croissance globale, soutenue par la forte performance du digital REALISER UNE CROISSANCE DU CHIFFRE Valeurs / Talents Outils KPIs D’AFFAIRES GLOBAL EN 2015 impliquant une Management digitaux IS croissance Internet supérieure à 7% Fo
Slide 11: Equipes d'experts organisées en 6 business units
Equipes d’experts organisées en 6 business units verticalisées Grands Commerce Services Habitat B2B Public comptes 148 M€ 148 M€ 258 M€ 140 M€ 94 M€ 80 M€ revenus revenus revenus revenus revenus revenus 870 € 1 640 € 1 780 € 1 395 € 1 110 € 7 990€ ARPA ARPA ARPA ARPA ARPA ARP
Slide 12: La transformation du Groupe a affecté la croissance des revenus
La transformation du Groupe a affecté, à court terme, la croissance des revenus et la profitabilité Internet… Croissance des revenus Marge brute opérationnelle normalisée (9M 2014) (9M 2014) 40% 45% 39% Total AI Internet -1% -7% -16% Total AI Internet Données comptables : Croissance des revenus et M
Slide 13: Croissance notable des commandes PagesJaunes
… mais la nouvelle organisation a commencé à délivrer une croissance notable des commandes PagesJaunes Pendant la Pre-transformation Post-transformation transformation (fin2013) (Août – Oct. 2014) (Jan. – Jul. 2014) +18% +7% Total AI Internet Total AI Internet AI -1% -6% -10% Total -11% Internet -14
Slide 14: Diminution du Cash Flow Net
Diminution du Cash Flow Net en raison d’une réduction de la MBO, des frais de restructuration et d’une variation de BFR non récurrente Flux de trésorerie au 30 Septembre 2014 (en M€) 115,9 11,3 37,1 (16,0) (64,1) 36,6 (15,4) (32,1) Cash Flow Net MBO Publiée CAPEX Résultat financier IS décaissé Coûts
Slide 15: Perspectives
Perspectives Le Groupe attend un chiffre d’affaires et une marge brute normalisée normalisée1 2014 autour du bas des objectifs annoncés : Décroissance du chiffre d’affaires attendue entre -3% et -6%, Marge brute opérationnelle normalisée1 attendue entre 355 millions d’euros et 375 millions d’eur
Slide 16: Glossaire
Sobcal GROUP : GLOSSAIRE
Slide 17: Glossaire - P&L opérationnel
Glossaire - P&L opérationnel Chiffre d’affaires Internet Groupe : Somme des revenus internet de PagesJaunes (pagesjaunes.fr, annoncesjaunes.fr, pagespro.com, sites web et internet mobile), et des revenus internet de l’ensemble des autres filiales du groupe Charges externes nettes : Incluent les
Slide 18: Glossaire – Structure Financière
Glossaire – Structure Financière Endettement financier net : Total de l’endettement financier brut, diminué et/ou augmenté de la juste valeur des instruments dérivés actifs et/ou passifs de couverture de flux de trésorerie, et diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie Ratio Dette Nette
Slide 19: Glossaire – Audiences & Commandes
Glossaire – Audiences & Commandes Audiences Déportalisées : audiences indirectes sur des contenus de marque PagesJaunes en dehors des media digitaux PagesJaunes (notamment Bing, Yahoo!, Comprendre Choisir, …) SEO & affiliés : audiences sur les média digitaux PagesJaunes ayant pour origine des pa
Slide 20: www.solocalgroup.com
So www.solocalgroup.com GROUP
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