Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (December 2013)
40 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, Dec 31, 2013
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu 2013
TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU 2013
Slide 2: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya v
Slide 3: İçindekiler
İçindekiler İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirakler 33 2
Slide 4: İş Bankası Hakkında
İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirakler 33 3
Slide 5: Kısaca İş Bankası
Kısaca İş Bankası Halka Açık Pay • İş Bankası hisse senetleri Borsa İstanbul’da ve GDR %31,75 (Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda İş Bankası işlem görmektedir. Geniş Munzam • Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Hissedar Atatürk Sandığı Sandığı, ortaklık yapısında en büyük
Slide 6: Başlıca Faaliyet Alanları
Başlıca Faaliyet Alanları Bankacılık Hizmetleri Diğer Finansal Hizmetler Kurumsal Bankacılık Sigorta Ticari Bankacılık Bireysel Emeklilik Bireysel Bankacılık Portföy Yönetimi Özel Bankacılık Girişim Sermayesi Sermaye Piyasası İşlemleri Yatırım Bankacılığı Diğer Bankacılık Hizmetleri GYO Finansal Kir
Slide 7: En Büyük Özel Banka
En Büyük Özel Banka Pazar Payı (%) (1) Sıralama(2) 2013 Başlıca Bilanço Kalemleri Toplam Aktifler 12,9 1 Toplam Krediler 13,5 1 TP Krediler 12,4 1 YP Krediler 16,2 1 Tüketici Kredileri (3) 11,9 2 Ticari Krediler 14,2 1 Toplam Mevduat 12,7 1 TP Mevduat 11,5 1 YP Mevduat 14,7 1 Vadesiz Mevduat 14,9 1
Slide 8: Finansal Göstergeler
İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirakler 33 7
Slide 9: Büyüme Performansı
Büyüme Performansı Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) %20 %26 210.500 175.444 134.843 161.669 131.796 106.716 113.223 91.621 64.232 48.335 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) %15 %4 120.975 22.719 23.579 98.313 105.383 88.260 17.014 17.921
Slide 10: Aktif Yapısı
Aktif Yapısı Ana Bilanço Kalemleri Aktif Kompozisyonu (TL mn.) 2012 2013 Değişim Nakit Değerler %9,9 %11,7 ve Bankalar Nakit Değerler ve Bankalar 17.391 24.555 %41,2 %21,7 %17,5 Menkul Menkul Değerler (Net) 38.055 36.866 -%3,1 Kıymetler Krediler 106.716 134.843 %26,4 Krediler İştirakler ve Bağlı Ort
Slide 11: Krediler
Krediler Kredi Portföyü – Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Kredi / Mevduat %2 %1 131.813 134.843 %111,5 %106,9 %5 %101,3 %97,1 86.215 87.116 45.598 47.728 TL YP * Toplam 2012 2013 2013 / 9 2013 / 12 Krediler/Mevduat Krediler/Mevduat* *Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerde %1 azalış meydana gelme
Slide 12: Bireysel Odaklı ve Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü
Bireysel Odaklı ve Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü Portföyün %56 ’sı bireysel ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. Toplam Krediler (TL mn.) Tüketici Kredileri (TL mn.) 106.716 134.843 22.378 28.365 %21,0 %21,0 Bireysel Krediler %28,5 %7,6 %7,5 %50,2 İhtiyaç Kredileri %52,7 Taşıt Kredileri %28,1 %27,2
Slide 13: Kredi Kalitesi
Kredi Kalitesi %80 karşılık oranı, sektör ortalamasının üzerindedir. Takipteki Alacaklar Rasyosu Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu (1) Tüketici Kredileri %1,5 %2,0 Kredi Kartları %3,6 %1,9 %1,8 %1,8 %1,6 (2) KOBİ Kredileri %2,3 Kurumsal ve Ticari Krediler %0,8 2012 / 12 2013 / 3 2013
Slide 14: Menkul Değerler Portföyü
Menkul Değerler Portföyü Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) YP TP Değişken TP 38,1 Faizli; %3,0 36,9 Değişken İskontolu Faizli; ve Sabit 31,7 30,4 %53,3 YP Faizli; İskontolu %29,3 ve Sabit Faizli; 6,4 3,6 6,4 3,0 %14,4 2012 2013 TP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değe
Slide 15: Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi
Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi Ana Bilanço Kalemleri Pasif Kompozisyonu (TL mn.) 2012 2013 Değişim Mevduat 105.383 120.975 %14,8 %12,9 %11,2 REPO ve Para Piyasaları 13.519 20.916 %54,7 Özkaynaklar Alınan Krediler 10.748 15.922 %48,1 %9,5 %9,0 %3,6 %4,8 İhraç Edilen MD 6.364 10.095 %58,6 Diğer %6,1
Slide 16: Özel Bankalar Arasındaki En Geniş Mevduat Tabanı
Özel Bankalar Arasındaki En Geniş Mevduat Tabanı Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. Mevduat – Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Pazar Payları %1 -%6 %12 119.575120.975 %15,4 %14,7 %12,9 %13,7 %12,7 %11,5 70.784 66.440 48.791 54.535 TP YP* Toplam 2012 2013 2013 / 9 2013 / 12 T
Slide 17: Vadesiz Mevduat
Vadesiz Mevduat …düşük maliyetli kaynak yapısının önemli unsurlarından biridir. Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı 25.623 20.947 %78,8 18.627 %21,2 %58 14.469 %55 11.259 %55 Vadesiz Mevduat Vadeli Mevduat %64 %60 %45 %42 İş Bankası vadesiz mevduatta özel sektör %45 ba
Slide 18: Yönetilen Müşteri Aktifleri
Yönetilen Müşteri Aktifleri … 158 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Müşteri Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) 157,563 164,173 141,481 133,835 11.392 107,320 10.623 Bilanço İçi 10.062 %77 %64 %69 8.838 %67 %66 7.498 %9 %10 %14 %13 %13 %6 Bilanço Dışı %5 %18 %5 %4 %5 %18 %5 %12 %19 2009 20
Slide 19: Sermaye Yeterliliği
Sermaye Yeterliliği …yüksek sermaye düzeyi Sermaye Yeterlilik Rasyosu Yasal Sermaye (TL mn.) 26.432 27.690 24.740 25.461 25.794 %16,3 21.077 21.598 22.265 %16,2 19.766 20.196 %14,8 %14,5 %14,4 %13,0 %12,9 %12,1 %11,8 %11,6 2012 / 12 2013 / 3 2013 / 6 2013 / 9 2013 / 12 2012 / 12 2013 / 3 2013 / 6 20
Slide 20: Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Çeyreğe Göre)
Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Çeyreğe Göre) (TL mn.) 2013 / 9 2013 / 12 3 Aylık Değişim Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Net Faiz Geliri 1.643 1.563 -%4,9 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 453 488 %7,8 Net Ticari Kâr/Zarar -1 -70 NA Net Faiz Geliri Temettü Gelirleri 0 0 NA Konusu Kalmayan Karşılı
Slide 21: Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Yıla Göre)
Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Yıla Göre) (TL mn.) 2012 2013 Yıllık Değişim Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Net Faiz Geliri 5.928 6.655 %12,3 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 1.706 1.919 %12,5 Net Ticari Kâr/Zarar 590 223 -%62,2 Net Faiz Geliri Temettü Gelirleri 418 450 %7,8 (1) Konusu Kalmayan
Slide 22: Komisyon Gelirlerinin Performansı
Komisyon Gelirlerinin Performansı Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) Yıllık (bin TL) 2012 2013 Değişim Gayrinakdi Kredi Komisyonları 183.830 227.450 %23,7 %12 İstihbarat Ücretleri 248.521 223.361 -%10,1 Yatırım Fonları Kom. ve Diğer 2.151 138.334 157.882 %14,1 1.919
Slide 23: Marjlar
Marjlar (1) (2) Net Faiz Marjı (1) Düzeltilmiş Net Faiz Marjı %4,69 %4,72 %5,54 %4,24 %4,19 %5,01 %5,05 %4,49 2012 2013 2012 2013 Zorunlu Karşılıklar Dahil Zorunlu Karşılıklar Hariç Zorunlu Karşılıklar Dahil Zorunlu Karşılıklar Hariç (1) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. (2) Sermaye
Slide 24: Etkin Maliyet Yönetimi
Etkin Maliyet Yönetimi Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri **ve Faaliyet Geliri (TL mn.) %48,2 9.814 10.286 %45,7 %40,6 %42,6 %34,0 4.484 4.963 * * 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Gider Gelir * Bir defaya mahsus kalemler için düzeltildiğinde (bir defaya mahsus giderler: 2012 ** 2012
Slide 25: Kârlılık Rasyoları
Kârlılık Rasyoları Ortalama Özkaynak Kârlılığı Ortalama Aktif Kârlılığı %28,6 %28,4 %2,4 %2,3 %2,2 %22,7 %2,0 %2,0 %21,0 %1,8 %1,8 %19,9 %20,2 %1,6 %18,1 %1,5 %16,5 %1,5 %15,2 %13,7 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı* Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılı
Slide 26: Hisse Performansı ve Temettü Dağıtımı
Hisse Performansı ve Temettü Dağıtımı Piyasa Değeri (TL mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu %32,7 %32,1 %36,1 %34,6 27.883 %32,4** %23,2 %23,2 24.836 %20,3 %20,1 20.978 19.450 3.310 14.963 2.982 2.667 2.372 1.702 1.509 2009 2010 2011 2012 2013 1.109 956 635 İş bankası aşağıdaki endekslerde yer almak
Slide 27: Derecelendirme Notları
Derecelendirme Notları Derece* Derece* Yabancı Para Kredi Notu BB+ / Negatif / B Yabancı Para Kredi Notu BBB / Durağan / F3 Türk Parası Kredi Notu BB+ / Negatif / B Türk Parası Kredi Notu BBB / Durağan / F3 Ulusal Not trAA+ / trA-1 Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (tur) / Durağan Finansal Kapasite
Slide 28: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirakler 33 27
Slide 29: Kredi Kartı Pazarı
Kredi Kartı Pazarı • Farklı müşteri segmentleri için 38 farklı ürün bulunmaktadır. • Müşterilere 208.405 üye işyeri ve 288.253 satış noktası aracılığı ile «Maxipuan» fırsatı sunulmaktadır. • 6,2 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 9,1 milyona ulaşmıştır. •
Slide 30: Sermaye Piyasası İşlemleri (2013 / 12)
Sermaye Piyasası İşlemleri (2013 / 12) İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. Pazar Payı Milyar TL Yatırım Fonu Hacmi %23 7,1 Saklamadaki Sabit Getirili %27 20,1 Menkul Kıymetler 29
Slide 31: İlk ve En Büyük Yatırım Fonu Sağlayıcısı
İlk ve En Büyük Yatırım Fonu Sağlayıcısı Farklı risk grupları için tasarlanmış 29 farklı tipte yatırım fonu bulunmaktadır. Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı 801.402 826.292 806.567 646.754 693.003 6.776 7.090 7.137 6.430 6.508 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Yatırım Fonları
Slide 32: Güçlü Bireysel Müşteri Tabanı
Güçlü Bireysel Müşteri Tabanı … maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. Maaş Anlaşmaları (TL mn.) Elektronik Fatura Talimatı 28.279 25.824 25.987 23.234 6.149.842 6.155.844 2012 2013 2012 2013 Tutar (milyon TL) Tutar (milyon TL) Aktif Talimat Sayısı • 31.12.2013 itibarıy
Slide 33: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 28 Başlıca İştirakler 33 32
Slide 34: İş Bankası ve İştirakleri
İş Bankası ve İştirakleri … Türkiye’deki en büyük şirket gruplarındandır. İş Bankası Ana Faaliyet Kolları Diğer Faaliyet Kolları Bankacılık Hizmetleri Finansal İştirakler Finansal Olmayan İştirakler Kurumsal Bankacılık Sigorta Cam Bireysel Emeklilik Telekomünikasyon Ticari Bankacılık Diğer Bireysel
Slide 35: İştirak Portföyü
İştirak Portföyü Sektörel Dağılım Telekom Diğer %10,1 Bankalar %5,6 Finansal %18,7 Finansal Olmayan %51,2 Cam Sigorta %48,8 %35,5 %20,5 Finansal Kur. %9,5 • 31 Aralık 2013 itibarıyla, İş Bankası’nın 20 Borsaya Kote Olan iştiraki vardır. %72,0 • 2002 yılından beri 40 iştirak satılmıştır. Borsaya Kote
Slide 36: Cam
Cam Genel Bilgi Pazar/Üretim Payları (%)* 1 Türkiye Avrupa2,3 Dünya3 Düzcam 70,0 16,54 3,8 • Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam Cam Ev Eşyası 64,0 26,0 10,0 elyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında Cam Ambalaj 86,0 7,1 2,7 Türkiye’nin pazar lideri. Cam Elyafı 50,0 6,7 1,7 • Türkiye ve kom
Slide 37: Şişecam Üretim Tesisleri
Şişecam Üretim Tesisleri Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet Düzcam Cam ev eşyası Cam ambalaj Kimyasallar alanını genişletmektedir. 36
Slide 38: Telekomünikasyon
Telekomünikasyon İş Bankası* %10,0035 Türk Telekom %89,9965 Avea, Şubat 2004’te Aria ve Aycell’in birleşmesiyle kurulmuştur. Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve verimlilikte artış sağlanmış, faaliyetlerde kayda değer ölçüde sinerji yaratılmıştır. Birleşme tari
Slide 39: Finansal İştirakler
Finansal İştirakler Bankanın Banka Risk Aktif Özsermaye Pazar Payı (%) Pazar Payına Şirket Adı Faaliyet Alanı Doğrudan Grubu (USD 000) (USD 000) Esas Büyüklük Payı (%) Payı (%) (3) (3) (3) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 6.134.167 917.587 18,7 Aktif Toplamı İşbank
Slide 40: Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E-posta : suleyman.ozcan@isbank.com.tr Alper Turgal Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 10 E-posta : alper.turgal@isbank.com.tr 39
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (December 2013) on 6ix