Union Bank Of Taiwan · TWSE:2838

Union Bank Of Taiwan — Q3 2019 Earnings Presentation

20 slides from Union Bank Of Taiwan's earnings presentation, 2019

  1. Slide 1: Union Bank of Taiwan

    Ld Bi 58 & i3 UNION BANK OF TAIWAN

  2. Slide 2: 2019年第3季財業務概況

    2019年第3季財業務概況  業務穩健成長  總存款及總放款平均餘額，分別較去年同期成長11.12%及9.21%。  信用卡有效卡數成長4.64%、新發卡數成長21.71%、營業收入成長12.35%、電銷信貸承作金額成長17.13%。  資本適足且穩健  2019年9月底資本適足率13.82%，第一類資本比率12.07％，普通股權益比率9.16%。  資產品質與逾期放款覆蓋率良好  2019年9月底逾放金額為5.56億元，逾放比率為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為767.76％。 2

  3. Slide 3: 合併營收及獲利

    合併營收及獲利 單位：新臺幣佰萬元 項 目 3Q19 3Q18 增減比例 利息淨收益 4,805 5,075 -5.32% 手續費淨收益 1,970 1,797 +9.63% 其他淨收益 3,531 2,906 +21.51% 淨收益（營收） 10,306 9,778 +5.40% 稅前損益 2,941 2,788 +5.49%  本行增加外幣資金運用，在會計收益之認列，從利息淨收益改以其他淨收益科目認列約7.08億元，致其他淨收益大幅增加21.51%。 3

  4. Slide 4: 合併淨收益營收結構

    合併淨收益營收結構 單位：新臺幣佰萬元；％ 12,000 10,306 9,778 10,000 27.33% 28.72% 28.33% 34.26% 8,000 20.18% 18.43% 19.03% 19.12% 6,000 4,000 52.49% 52.85% 52.64% 46.62% 2,000 0 3Q18 3Q19 2016 2017 2018 3Q19 淨收益 利息淨收益% 手續費淨收益% 其他淨收益% 4

  5. Slide 5: 合併獲利表現

    合併獲利表現 淨收益 單位：新臺幣佰萬元 12,012 12,471 12,732 10,306 2016 2017 2018 3Q19 稅後淨利 EPS 單位：新臺幣佰萬元 單位：新臺幣元 1.07 0.83 * 2,955 1.01 1.02 2,662 2,766 0.17 2,392 2016 2017 2018 3Q19 2016 2017 2018 3Q19  3Q19排除特別股發放股利因素，EPS為0.83元，考量2019年5月31日 股東會決議配發特別股現金股利4.8億元，致減少EPS約0.17元。 5

  6. Slide 6: 個體銀行各業務營收結構分析

    個體銀行各業務營收結構分析 單位：% 37.42% 35.38% 3Q19 22.29% 20.52% 17.77% 18.06% 消費金融業務 37.42% 14.84% 14.99% 9.45% 9.28% 其他 20.52% 企業金融業務 消費金融業務 財富信託業務 投資業務 其他 3Q19 3Q18 投資業務 17.77% 單位：新臺幣佰萬元 3 Q 項 目 3Q19營收 3Q18營收 增減數 1 企業金融業務 14.84% 8 企業金融業務 1,292 1,226 66 消費金融業務 3,258 2,893 365 財富信託業務 9.45% 財富信託業務 822 759 63 投資業

  7. Slide 7: 存放款業務成長表現

    存放款業務成長表現 單位：新臺幣佰萬元：％ 欄 業務項目 2019.9.30 2018.9.30 增減情形 增減比率 1 總存款(平均餘額) 529,639 476,620 53,019 11.12% 活期性存款 214,049 194,590 19,459 10.00% 定期性存款 243,612 214,642 28,970 13.50% 外幣存款 71,978 67,388 4,590 6.81% 總放款(平均餘額) 371,072 339,773 31,299 9.21% 企業金融 160,902 154,374 6,528 4.23% 消費金融 210,170 185,399 24,

  8. Slide 8: 存款業務結構分析

    存款業務結構分析 總存款平均餘額 與去年同期比較 TWD$ 5,296 億元 單位：新臺幣億元 外幣存款, + 13.51% +9.97% 13.6% 2,436 活期性存款, 2,140 2,146 40.4% 1,946 定期性存款, +6.82% 46.0% 674 720 活期性存款 定期性存款 外幣存款 活期性存款 定期性存款 外幣存款 9M18 9M19 8

  9. Slide 9: 存款業務成長情形

    存款業務成長情形 活期性存款餘額 YoY+10.87% 定期性存款餘額 YoY+11.67% 300,180 295,425 單位：新臺幣佰萬元 237,291 264,541 219,547 240,632 237,181 245,310 205,242 214,031 192,697 198,857 2016 9M17 2017 9M18 2018 9M19 2016 9M17 2017 9M18 2018 9M19 日期 2016 9M17 2017 9M18 2018 9M19 總存款餘額 項目 YoY+11.31% 活期性存 192,697 198,857 205,242 214,0

  10. Slide 10: 新台幣放款結構分析

    新台幣放款結構分析 總放款 與去年同期比較 TWD$ 3,627 億元 單位：新臺幣億元 政府, 8.2% 大企業, 2,550 3.1% 2,281 中小企業, 18.4% 595 669 297 296 123 112 自然人, 70.3% 政府 大企業 中小企業 自然人 9M18 9M19 10

  11. Slide 11: 放款業務成長情形

    放款業務成長情形 企業金融 消費金融 單位：新臺幣佰萬元 210,727 127,156 128,311 205,209 194,336 119,073 186,448 115,596 179,956 112,673 163,096 168,173 159,117 106,295 154,226 101,270 99,076 94,786 2016 6M17 9M17 2017 6M18 9M18 2018 6M19 9M19 2016 6M17 9M17 2017 6M18 9M18 2018 6M19 9M19  企業金融(不含政府機關) 11

  12. Slide 12: 信用卡業務成長表現

    信用卡業務成長表現 項 目 2019年1月至9月 2018年1月至9月 欄1 增減數 成長率 近六個月有效卡數 1,228,783 卡 1,174,325 卡 54,458 卡 4.64% 流通卡數 2,154,600 卡 2,105,328 卡 49,272 卡 2.34% 新發卡數 242,173 卡 198,973 卡 43,200 卡 21.71% 營業收入 20.92 億元 18.62 億元 2.30 億元 12.35% 發卡簽帳金額 669.95 億元 677.51 億元 (7.56 億元) (1.12%) 收單簽帳金額 479.35 億元 437.34 億元 42.01 億元 9

  13. Slide 13: 信用卡業務相關指標

    信用卡業務相關指標 Active Cards Thousand Card,% Card Consumption NT$mn 4.11% 3.20% 90,312 4.01% 86,566 2.81% 2.80% 1,181 1,229 78,284 1,153 1,175 67,548 1,084 3.27% 3.10% 3.97% 45,189 3.91% 3.88% 2016 2017 2018 6M19 9M19 2016 2017 2018 6M19 9M19 Active Cards Market Share-8M19 Card consumption Market Share-8M

  14. Slide 14: 個體銀行NIM and Spread

    個體銀行NIM and Spread NIM 1.50% 1.46% 1.40% 1.38% 2.24% 1.34% 2.13% 2.12% 2.15% 1.33% 1.34% 1.26% 1.33% 1.31% 1.20% 1.28% 0.74% 0.72% 0.77% 0.67% 2016 2017 2018 3Q19 2016 2017 2018 3Q19 Overall Lending Rate Overall Deposit Rate Interest Spread  3Q19包含外幣資金運用之收益。 14

  15. Slide 15: 嚴謹控管的資產品質

    嚴謹控管的資產品質 逾期放款 逾放比率 單位：新臺幣佰萬元；% 599 0.19% 0.20% 551 556 528 0.15% 0.14% 444 441 401 0.13% 0.13% 383 0.10% 0.12% 0.12% 274 2016 2Q17 3Q17 2017 2Q18 3Q18 2018 2Q19 3Q19 2016 2Q17 3Q17 2017 2Q18 3Q18 2018 2Q19 3Q19  2Q17增加的逾期放款中，其中有2億元是復興航空逾期放款，已於當年底轉銷 15

  16. Slide 16: 嚴謹控管的資產品質(續)

    嚴謹控管的資產品質(續) 單位：新臺幣佰萬元；％ 4,500 4,265 1400.00% 4,000 1168.83% 3,853 1200.00% 3,402 3,500 3,197 959.79% 887.26% 1000.00% 3,000 767.76% 2,500 800.00% 575.44% 594.97% 2,000 600.00% 1,500 502.93% 492.92% 400.00% 1,000 200.00% 500 0 0.00% 2016 2017 2018 3Q19 備抵呆帳 UB備抵呆帳覆蓋率 本國銀平均覆蓋率  3Q19之本國銀平均覆蓋率係採銀行局公佈之

  17. Slide 17: 自有資本與風險性資產成長情形

    自有資本與風險性資產成長情形 單位：新臺幣仟元 自有資本/普通股權益/ 其他第一類資本/第二類資本 加 權 風 險 性 資 產 2016 2017 2018 6M19 9M19 自有資本 38,935,126 49,740,733 49,204,492 52,064,896 55,127,447 普通股權益 30,419,225 31,867,478 33,172,535 35,509,292 36,521,621 其他第一類資本 1,664,565 12,146,864 11,720,972 11,688,599 11,613,584 第二類資本 6,851,336 5,726,391 4,

  18. Slide 18: 各項資本比率變化情形

    各項資本比率變化情形 15.70% 13.92% 14.32% 13.47% 1.81% 13.50% 13.82% 13.15% 13.00% 13.36% 12.76% 1.25% 1.62% 1.47% 1.25% 1.75% 2.59% 2.37% 2.11% 3.83% 2.08% 3.41% 0.57% 0.70% 3.37% 3.18% 3.00% 2.91% 0.56% 0.70% 10.00% 10.53% 9.98% 10.19% 10.06% 8.93% 8.85% 9.66% 9.11% 9.16% 9M16 2016 6M17 9M17 2017 6M18 9M18

  19. Slide 19: 積極強化行動支付生態圈

    積極強化行動支付生態圈 支援最完整 優惠最豐富 NFC感應支付： 掃碼支付： and more  本行為台灣最早啟用 Apple Pay 行動支付服務７家銀行之一。  接續開發結合電子票證、穿戴裝置之Garmin Pay和Fitbit Pay，提供卡友優質服務及強化行動 支付生態圈。  今年更導入加載LINE Pay及街口支付並參與PX Pay、My famiPay、 HiPay…等QR code支付 平台，全面支援行動支付市場，積極開發便捷的行動支付環境，是市場上所有行動支付皆可 完整支援的唯二家之銀行。 19

  20. Slide 20: DISCLAIMER

    DISCLAIMER  This presentation is provided by Union Bank of Taiwan (”UBOT”).The information contained within is not audited or reviewed by any accountant or any independent third party. Users should read this material in conjunction with all other public financial and operational information filed t

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