Yamagata Bank, Ltd. · TSE:8344
Yamagata Bank — FY2017 Earnings Presentation
29 slides from Yamagata Bank's earnings presentation, May 22, 2018
Slide 1: 2018年度 会社説明会 ～2018年3月期 決算概要～
2018年度 会社説明会 ～ 2018年3月期 決算概要 ～ 2018年5月22日
Slide 2: 目次
目次 2018年3月期 決算概要（単体） 第19次長期経営計画について ◆ 収益の状況 1 ◆ 第18次長期経営計画の振り返り 12 ◆ 預金、貸出金の状況 2 ◆ 第19次長期経営計画の概要 13 ◆ 預金、貸出金の状況（県内・仙台・東京） 3 ◆ 計数目標（最終年度） 14 ◆ 預金、貸出金のシェア（県内・仙台） 4 ◆ 重点課題1 収益力の強化 15 ◆ 法人取引の状況 5 ◆ 重点課題2 お客さま本位の営業強化 16 ◆ 個人取引の状況 6 ◆ 重点課題3 地方創生への取組強化 17 ◆ 有価証券運用 7 ◆ 自己資本比率、資本配賦計画 8 ESG経営の実践について ◆ 金融再生法開示
Slide 3: 2018年3月期 決算概要（単体）
201843AK] RAMS (His) PAS WL SAT
Slide 4: 収益の状況
収益の状況 資金利益・コア業務純益は前年比増加、経常利益・当期純利益ともに、公表予想を上回る ◆ 損益状況（単体） 損益の状況 （億円） 2018年 公表 2017年 ✔ 資金利益 230億円（前年比＋1億円） 3月期 予想比 前年比 3月期 ・ 資金調達費用の圧縮、有価証券の機動的な運用等により、 経常収益 361 ---▲ 35 396 前年比1億円の増益 業務粗利益 259 --- ▲ 15 274 ✔ 役務取引等利益 35億円（前年比▲3億円） （コア業務粗利益） 264 --- ▲0 264 ・ 事業者向けコンサルティング等による手数料収入が増加した 資金利益 230 --- ＋1
Slide 5: 預金、貸出金の状況
預金、貸出金の状況 総預金末残、総貸出金末残ともに引き続き増加 総預金（末残） 総貸出金（末残） 個人流動性預金が牽引し、増加 （億円） （億円） 中小企業向けが増加した一方、大企業向け等の 25,000 2兆3,272億円 25,000 低採算貸出を見直し、事業性貸出金は減少 2兆3,023億円 ↗ 住宅ローンを中心に、消費性貸出金は高い伸びを維持 2兆2,023億円 281 315 金融 +248億円 281 1,820 1,928 1,608 公共 20,000 20,000 個人 1兆7,355億円 定期性 1兆6,824億円 ↗ 7,244 6,869 1兆5,933億円 +530億
Slide 6: 預金、貸出金の状況（県内・仙台・東京）
預金、貸出金の状況（県内・仙台・東京） 山形県内は預金・貸出金ともに増加、仙台地区は貸出金の増加を維持 東京支店は利鞘の薄い大企業向け貸出等を見直し、貸出資産の入れ替えを実施 山形県内 仙台地区 （億円） （億円） 3,000 2,632億円 2,206億円 25,000 2,500 2,094億円 2兆1,314億円 2兆1,063億円 2,000 2兆112億円 1,252億円 1,362億円 1,196億円 20,000 総預金 1,500 （末残） 1,000 500 15,000 1兆2,292億円 1兆1,992億円 0 1兆1,307億円 2016年3月期 2017年3月
Slide 7: 預金、貸出金のシェア（県内・仙台）
預金、貸出金のシェア（県内・仙台） 預貸金県内3行間シェアは50%超を維持、仙台地区の貸出金は目標のシェア5％を達成 山形県内（３行間シェア） 仙台地区（全銀行間シェア） （％） （％） 53.00 10.00 目標シェア 50％超を維持 ↗ 51.65 51.55 ＋0.57p 目標シェア 5％を達成 51.23 50.25 51.08 ↗ ＋0.24p 5.19 預金 4.95 50.00 5.00 貸出金 貸出金 4.44 49.37 1.76 1.46 1.32 預金 47.00 0.00 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2016年3月期 2017年3月期 201
Slide 8: 法人取引の状況
法人取引の状況 事業性評価への取り組みなどにより、貸出先数・中小企業向け貸出金ともに引き続き増加 事業性貸出先数 中小企業向け貸出金（末残） 成長分野※向け貸出金（末残） 8年連続で増加 7年連続で増加 環境分野を中心に、いずれも増加 （億円） （億円） （先） ↗ +251先 1,000 12,000 6,000 947 11,034 11,285 ↗ 農業 ↗ 10,694 県外 +92億円 +144億円 74 4,990 802 1,738 1,850 5,000 4,898 10,000 1,706 4,680 県外 800 65 1,210 689 1,151 1,106 医療介護
Slide 9: 個人取引の状況
個人取引の状況 住宅ローン残高は年増率10％超の大幅増加／生保商品が牽引し、預かり資産残高も伸長 住宅ローン残高（末残） 無担保ローン残高（末残） 預かり資産残高（末残） 年増率10.4%と高い伸びを維持 マイカーローン・カードローン中心に増加 生保商品を中心に増加 （億円） ↗ ↗ （億円） （億円） 400 +105億円 6,000 +517億円 4,000 3,771 5,457 3,666 ↗ 3,562 公共債 +15億円 179 146 4,940 325 206 投資信託 5,000 県外 310 県外 655 20 736 4,317 1,859 300 18 3,000 80
Slide 10: 有価証券運用
有価証券運用 国債等の償還分を株式・投信等の資産へ入れ替え、運用利回りが向上 有価証券運用残高 有価証券評価損益 国債への投資を抑制し、多様な資産にリバランス 債券の評価益は減少するも、株式評価益の増加 （億円） （億円） により、全体では前年比ほぼ横這いの評価益確保 9,000 7,411 ↗ 400 346 7,183 +155億円 7,338 株式・投信 ↘ 925 33 ▲2億円 1,159 1,368 300 269 267 6,000 537 外貨建債券 456 541 11 144 株式 1,638 その他円建債 1,650 1,584 200 161 186 1,001 984
Slide 11: 自己資本比率、資本配賦計画
自己資本比率、資本配賦計画 自己資本比率は、リスク・アセットの増加により低下したものの、高水準を維持 自己資本比率 資本配賦計画 中小企業、個人向け貸出金の増加等により、 リスク量の増加に耐えうる十分な資本を配賦 低下したものの、高水準を維持 ✔ 年2回と随時のストレステストによって資本の十分性を検証 （百万円、％） ◆ 2018年度上半期計画 2017年3月期 2018年3月期 自己資本比率（単体） 11.70 11.19 コア資本 1,340 自己資本の額 130,874 133,070 コア資本に係る基礎項目 132,391 135,248 最低必要資本 配賦可能資本 1,072 268
Slide 12: 金融再生法開示債権（不良債権）
金融再生法開示債権（不良債権） 不良債権比率は低水準を維持／与信関係費用は前年比減少 金融再生法開示債権残高 与信関係費用 破産更生債権等の増加により開示債権残高は お取引先の経営改善に積極的に 増加したものの、不良債権比率は低水準を維持 取り組んだことにより、与信関係費用は減少 （億円） （百万円、％） 300 2016年 2017年 2018年 不良債権比率 3月期 3月期 3月期 1.20% 1.15% A．不良債権処理額 226 2,067 1,447 250 1.09% ↗ ＋25億円 212 個別貸倒引当金繰入額 164 2,031 1,293 200 要管理債権 187 187
Slide 13: 2019年3月期の業績予想
2019年3月期の業績予想 2019年3月期の業績予想 ✔ 単体業績では、役務取引等利益の増加を見込むものの、貸出金利回りの低下や経費の増加から、業務純益で 前年比2億円の減益見通し ✔ 与信関係費用の減少を見込むも、当期純利益は株式関係損益等を保守的に見積り、前年比8億円の減益見通し 単 体 2019年3月期 2018年3月期 2018年3月期 2017年3月期 通期予想 対比 実績 実績 業務純益 52億円 ▲ 2億円 54億円 71億円 経常利益 51億円 ▲ 12億円 63億円 72億円 当期純利益 34億円 ▲ 8億円 42億円 51億円 （与信関係費用） 10億円 ▲ 2億円 12
Slide 14: 株主還元の方針
株主還元の方針 安定配当を基本とし、配当性向20％以上を目途に還元 配当方針 株主還元・株価推移 ✔ 安定配当 ✔ 2018年3月期の株主還元見通し ・ 2006年3月期の期末配当金から1株あたり 3円（年間6円）以上を継続 配当性向 26.7％ ・ 赤字決算となった2009年3月期の期末配当金 についても3円の配当を維持 ✔ 黒字復帰以降の9期平均※の配当性向 ・ 2017年3月期は、中間、期末配当金ともに 1株あたり50銭増配し、年間7円を配当 25.1％ ※ 2017年10月1日、単元株式数の変更および株式併合を実施、 ※ 2010年3月期～2018年3月期 上記はいずれも株式併合前の配
Slide 15: 第19次長期経営計画について
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Slide 16: 第18次長期経営計画の振り返り
第18次長期経営計画の振り返り 最終年度の預貸金末残は長計目標を達成するとともに、預貸金合算4兆円超を達成 収益目標は、年度毎にローリングしている予算をいずれも達成 目標項目 2017年度 2018年3月期 長計目標 達成度 （2018年3月期） 予算 実績 総預金（末残） 2兆3,000億円 2兆2,463億円 2兆3,272億円 達成 総貸出金（末残） 1兆7,000億円 1兆6,860億円 1兆7,355億円 達成 業務純益 100億円 44億円 54億円 達成 当期純純益 65億円 41億円 42億円 達成 ROE 5％台 2.79％ 2.87％ 達成 ※ 計数目標：金利上昇環
Slide 17: 第19次長期経営計画の概要
第19次長期経営計画の概要 名 称 《やまぎん》未来をつくる ～Vision for 2020～ （計画期間） （2018年4月 ～ 2021年3月） 長期ビジョン（10年後の目指す姿） 山形の発展に「責任」を持つベストパートナーバンク お客さま、地域、当行、それぞれの「未来をつくる」ため、確実に構造転換していく3年間 実現する「3本の柱」 お客さまの 地域の 当行の 持続的成長 価値創造 企業価値向上 山形の発展に「責任」を持つ銀行として、地域内企業の皆さまへの幅広い事業支援や、個人の皆さまへの 3つの重点課題 資産形成支援など、地域経済の発展に徹底的に取り組んでいく 収益力の強化 お客さま
Slide 18: 計数目標（最終年度）
計数目標（最終年度） 長計最終年度の計数目標は、現在のマイナス金利環境の継続を前提に設定 指標 計数目標（最終年度） 実績（2017年度） 当期純利益（単体） 40億円以上 42億円 収益性指標 当期純利益（連結） 45億円以上 49億円 コアOHR 70%台 78.11％ 安全性指標 自己資本比率 10%以上 11.19％ 事業性メイン先数 5,500先 5,141先 業容指標 総預かり金融資産残高 1兆9,600億円 1兆9,302億円 ※ 総預かり金融資産残高（期末）：個人預金残高+預かり資産残高 ※ 2017年度の総預かり金融資産残高（期末）実績を修正（2018年7月） 14
Slide 19: 重点課題1 収益力の強化
重点課題1 収益力の強化 トップライン収益の増強 低金利環境の継続を見据え、既存ビジネスの採算 改善、新たなビジネスの展開などにより、トップライン 収益の増強を図る 既存ビジネスの強化 非金利収入の増強 リスク管理態勢の高度化 預貸金利回りの改善 ソリューションビジネスの強化 収益実現のためのリスク管理態勢 中小企業貸出金の強化 無償サービスの有償化 の構築 市場部門の収益強化 収益リスク管理システムの活用 収益構造を変革 業務改革（BPR） 新たな営業体制の構築 聖域なき業務削減やITの活用など、更なる業 効率的かつコンパクトな営業店体制を構築し、 務効率化により
Slide 20: 重点課題2 お客さま本位の営業強化
重点課題2 お客さま本位の営業強化 お客さま満足度の向上 人財力の強化 お客さま満足度、ブランド力を高め、 ニーズの変化を 絶えず変化するお客さまニーズに対し、 企業価値の向上を図る 的確に把握 お客さま本位の営業を実践できる人財 を育成する 人財育成の強化 お客さま応対力、CSの向上 お客さまアンケートの実施によるサービスの （OJT・研修体系の再構築、自己啓発支援） ダイバーシティへの対応 改善（PDCAの強化） コンプライアンスの徹底 （シニアの活躍促進、採用手法の多様化） ES（従業員満足度）の向上 サービスの質を高める好循環 質の高い総合 パートナー営業の
Slide 21: 重点課題3 地方創生への取組強化
重点課題3 地方創生への取組強化 地域活性化への取り組み 地方創生に資する成長分野の強化や、企業誘致、 創業支援への取り組みなどにより地域活性化を図る 成長３分野 海外分野、観光分野 創業相談機能の強化 県外企業の誘致 （医療・介護、農業、環境） 山形成長戦略の推進 取り組み開始時に掲げた目標（※）を達成する ため、推進を強化する 鶴岡 （サイエンスパーク構想） ※ 県内GDP2,000億円および新規雇用2.7万人の創出 ヘルスツーリズムシティの構築 インキュベーションパークの構築 上山 長井市：まちづくり事業支援 （クアオルト構想） 川西町：メディカルタウン形式 によるまちづくり 南陽市：６
Slide 22: ESG経営の実践について
ESGH EZ ORRICIWT PAS WL SAT
Slide 23: ESG経営
ESG経営 中長期的な企業価値向上および持続可能な社会（営業基盤）の実現を目指す 当行の取り組み 社会的課題 • • 森林保全活動 エコキャップ推進運動 Environment • • 気候変動 CO₂の削減 • 環境関連融資 （環境） • 地方創生 • 地域活性化 • 金融仲介機能の質の向上 • 人口減少 • • 健康経営（ホワイト500） 子育て支援 Social • • 人権問題 労働問題 （社会） • スポーツ・文化振興活動 • 企業倫理遵守 • • コーポレートガバナンス・コード サイバーセキュリティへの対応 収益・リスク管理態勢の強化 Governance • • 個人情報保護 不
Slide 24: Environment（環境）
Environment（環境） 森林保全活動 エコキャップ推進運動 ✔ エコキャップ推進活動の定着（2009年7月から） ぐるっと花笠の森 ・ ペットボトルキャップを収集し、開発途上国の子どもたちに ✔ 県内4信金と協働した森づくり活動 ワクチンを提供 ・ 約300名の行員や家族が活動に参加 キャップ6.7㎏（2,870個）で 地域のみなさま 1人分のポリオワクチンに 売却 山形銀行 再資源化事業者 支払 キャップの売却益を寄付 世界の子どもにワクチンを日本委員会（JCV） ワクチンを届ける 開発途上国のこどもたち やまぎん蔵王国定公園の森 ✔ 2017年度迄の実績 累計回収数 1億1,200
Slide 25: Social（社会）①
Social（社会）① 地方創生への取り組み 鶴岡（サイエンスパーク構想） 上山（クアオルト構想） ✔ YAMAGATA DESIGN株式会社まちづくり事業への参画 ✔ 「滞在型ヘルスツーリズムシティ」の構築 ・ 宿泊複合施設整備事業および子育支援施設整備事業への ・ 温泉健康施設整備事業の支援 金融団協調体制構築を主導 ・ 「かみのやま彩食健美ツアー」の企画、開催 ・ 「山形創生ファンド」による出資 ・ 企業の保養プログラムとしてのクアオルト活用を ・ 2018年夏の宿泊施設・子育支援施設 大手損保会社と連携 オープン等「まちびらき」に向けた支援 ✔ 地元産ぶどうを活かした「ワインプロジェク
Slide 26: Social（社会）②
Social（社会）② 金融仲介機能の質の向上 事業性評価に基づく企業支援 事業承継・M&A ✔ 「ビジネスパノラマ」を通じた取引先とのリレーション強化 ✔ 営業支援部 「事業承継・M&A支援室」と ✔ 「ビジネスパノラマsmart」（2017年1月開始）の活用 営業店「事業承継プロジェクトチーム」が ・ 簡易版ビジネスパノラマとして多くのお客さまと対話 お客さまの課題をサポート ✔ 県内各地区で情報発信（セミナー開催） ビジネスパノラマsmart活用実績（2017年度） 1,167先 事業承継・M&Aセミナー 事業承継相談件数（2017年度） 159件 技術力の向上支援 資産形成支援 ✔ 山
Slide 27: Social（社会）③
Social（社会）③ 健康経営 スポーツ・文化振興活動 «やまぎん健康宣言≫ 女子バスケットボール“ライヤーズ” 山形銀行グループは、「従業員の健康」を重要な経営資源と位置づけ、 ✔ 小中高生向けバスケットボールクリニック 健康意識の向上、メンタルヘルスケアの強化、運動機会の増進などを ・ 2017年度は703名の小中学生を 柱とし、従業員およびその家族の健康増進に積極的に取り組みます。 招待 また、地域の皆さまの健康増進支援にも積極的に取り組みます。 ✔ 「全日本社会人選手権プレ大会」優勝 ✔ 2018年2月、山形県内企業として初の「健康経営優良法人 （2017年11月） 2018（大規模
Slide 28: Governance（ガバナンス）
Governance（ガバナンス） 経営管理態勢の強化 コーポレートガバナンス・コード 収益・リスク管理態勢の強化 ✔ コーポレートガバナンス・コード73項目をすべて ✔ 収益リスク管理システムの全行活用（2018年4月～） 「コンプライ（実施）」 ・ 経営資源の効果的な配分など施策展開に活用 ✔ 2018年度中の対応事項 ✔ 新市場系システムの稼働（2017年10月） ・ 取締役会評価による実効性の向上 ・ 有価証券運用の事務効率化と運用リスク管理の高度化 ・ 新たなコーポレートガバナンス・コードへの対応 ✔ マネー・ローンダリング、テロ資金供与対策の強化 ✔ リスクアペタイトを踏まえた経営
Slide 29: 本件に関するお問い合わせ先
本件に関するお問い合わせ先 総合企画部 経営企画グループ 電話 023-623-1221（代表） 本資料の将来に関わる記述については、その内容を保証するものではなく、 経営環境の変化等による不確実性を有しておりますので、ご留意ください