Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q3 2020 Earnings Presentation
18 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, 2020
Slide 1: Resultados consolidados de 3T20
Resultados consolidados de 3T20 NIIF 1
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos. En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilancia de la
Slide 3: Resultados consolidados para el trimestre
Resultados consolidados para el trimestre Principales resultados del trimestre: • Los activos consolidados de Aval crecieron 22% en los últimos doce meses alcanzando Ps. 334 billones. • La cartera bruta consolidada ascendió a Ps. 210 billones presentando un 3T20 vs 3T20 vs crecimiento de 17% en los
Slide 4: Resultados consolidados para el trimestre
Resultados consolidados para el trimestre Colombia Centroamérica(1) 63.7% de los Activos 36.3% de los Activos 3T20 vs 3T20 vs 3T20 vs 3T20 vs COP $bn 3T19 2T20 3T20 3T19 2T20 3T20 3T19 2T20 3T19 2T20 Cartera Bruta $ 122.1 $ 132.8 $ 131.8 7.9% -0.7% $ 57.1 $ 76.5 $ 78.3 37.0% 2.3% Balance Depósitos $
Slide 5: Contexto macroeconómico - Colombia (1|2)
Contexto macroeconómico - Colombia (1|2) Crecimiento del PIB real(%) Cuenta corriente ( % del PIB, trimestral) 6.5 Balanza comercial Déficit Cuenta Corriente 3.9 3.9 3.8 3.6 3.4 3.4 2% 3.4 3.2 3.1 3.1 2.8 2.6 2.4 2018 2019 2018 2019 2.4 2.2 2.2 2.1 1.8 1.7 1.6 1.4 1.2 1.2 1.0 (2.7%) (3.8%) (3.9%) (4
Slide 6: Contexto macroeconómico - Colombia (2|2)
Contexto macroeconómico - Colombia (2|2) Déficit fiscal actual y proyección Desempleo (%) Regla Fiscal (% del PIB) 17.0% (1.8)(1.2)(1.1)(1.1)(1.1) (2.4) (2.5) (2.5) (3.0) (3.1) 11.2% 15.0% (4.0)(3.6) 10.6% 10.8% 9.9% 9.8% 10.0% 10.5% 9.1% 9.2% 9.4% 9.7% 8.9% (7.6) Sep-19 Sep-20 Urbano 10.1% 18.3% (8
Slide 7: Contexto macroeconómico - Centroamérica
Contexto macroeconómico - Centroamérica Perspectivas de crecimiento – PIB real Inflación por país % cartera bruta total 2019 2020E 2021E CR ES GU HO NI PA Cenam 7% 4.9% 4.0% 3.8% 4.0% 4.0% 3.2% 3.6% 3.0% 2.7% 2.1% 2.3% 2.4% 5% 5.0% 3.4% -0.5% 3% 2.8% -2.0% 2.6% -3.9% 1% -5.9% -5.5% -5.5% 0.3% -6.6%
Slide 8: Activos
Activos Cifras en Ps Billones Total Activos A/A% = 21.9%; Exc. TC = 17.8% T/T% = 0.3%; Exc. TC = -0.8% (1) 333.0 333.9 273.8 3T19 2T20 3T20 Composición del activo (%) 23.8 25.7 25.5 2.0 3T19 2T20 3T20 2.0 2.1 10.4 63.7 61.1 60.7 11.3 11.7 (2) Cartera neta Inversiones de renta fija Inversiones en com
Slide 9: Cartera
Cartera Cifras en Ps Billones – Excluye fondos interbancarios y overnight Cartera Bruta A/A% = 17.2%; Exc. TC = 13.1% T/T% = 0.4%; Exc. TC = -0.7% (1) 209.3 210.0 179.3 3T19 2T20 3T20 Composición de cartera Y/Y% Q/Q% 209.3 210.0 0.2% 0.2% Microcrédito -9.6 -9.6 -2.8 -2.8 179.3 12.0% 12.4% 0.2% Hipot
Slide 10: Calidad de cartera
Calidad de cartera Cartera vencida (+30) / Cartera 4.55% 5.16% 4.05% Calidad bruta Cartera vencida (+90) / 3.26% 3.21% 3.00% Cartera bruta 3.20% 3.08% Pérdida por deterioro / Cartera 2.72% Costo de bruta promedio Pérdida por deterioro (neta de 3.10% 2.91% riesgo recuperaciones de activos 2.49% casti
Slide 11: Calidad de cartera
Calidad de cartera Cifras en Ps miles de millones Cartera vencida (+30 días)(1) Cartera vencida (+90 días)(2) 3T19 2T20 3T20 3T19 2T20 3T20 Comercial 4.26% 4.08% 4.69% 3.67% 3.60% 3.73% Consumo 4.87% 3.80% 5.68% 2.70% 1.96% 2.39% Hipotecario 4.78% 4.44% 5.68% 2.71% 2.71% 2.86% Microcrédito 17.36% 13
Slide 12: Fondeo
Fondeo Cifras en Ps. Billones Total fondeo Total depósitos A/A% = 24.2%; Exc. TC = 20.2% A/A% = 24.7%; Exc. TC = 20.4% T/T% = -0.1%; Exc. TC = -1.1% T/T% = 2.3%; Exc. TC = 1.2% (1) 282.7 282.5 (2) (2) 227.5 212.2 217.1 174.0 3T19 2T20 3T20 3T19 2T20 3T20 Composición de fondeo 3Q19 2Q20 3Q20 Deposit
Slide 13: Capital
Capital Cifras en Ps. Billones Patrimonio atribuible a accionistas + interés Patrimonio atribuible a accionistas minoritario A/A% = 9.5% A/A% = 7.8% T/T% = 3.7% T/T% = 4.4% 34.2 35.4 32.4 13.0 14.2 14.6 20.8 19.3 19.9 19.3 19.9 20.8 3T19 2T20 3T20 3T19 2T20 3T20 Patrimonio atribuible Interés minorit
Slide 14: NIM – Margen de interés neto
Ingresos por intereses neto(1) (billones) NIM – Margen de interés neto 3T20 / 3T20 / 3T19 2T20 3T20 3T19 2T20 Margen de interés neto(1) 3.0 3.3 3.2 8.7% -0.9% 5.68% 5.29% 5.08% 3T19 2T20 3T20 Costo promedio de 3.78% 3.26% 2.95% fondeo Margen de interés de cartera(2) 6.35% 5.79% 5.79% 3T19 2T20 3T20
Slide 15: Comisiones y otros ingresos
Comisiones y otros ingresos Cifras en Ps miles de millones Ingreso de comisiones bruto Sector no financiero (1) A/A% = -4.8% ; Exc. TC = -9.3% 3T19 2T20 3T20 T/T% = 14.0%; Exc. TC = 15.3% Energía y gas 193 145 194 Infraestructura 551 193 637 1,519.2 1,445.9 2.6% 2.6% Hotelería 8 -20 -16 18.4% 1,268.
Slide 16: Eficiencia
Eficiencia Gasto operacional / Ingreso total Gasto operacional / Promedio de activos 51.3% 47.9% 44.0% 3.9% 3.2% 3.1% 3T19 2T20 3T20 3T19 2T20 3T20 El ratio de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos divididos por la suma de los El ratio de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos anu
Slide 17: Rentabilidad
Rentabilidad Cifras en Ps miles de millones Utilidad neta atribuible a los accionistas 743.2 690.9 323.4 3T19 2T20 3T20 Utilidad por $33.4 $14.5 $31.0 acción (1) ROAA 2.0% 1.5% 0.8% 3T19 2T20 3T20 (2) ROAE 15.8% 13.6% 6.6% 3T19 2T20 3T20 (1)ROAA es calculado como utilidad neta anualizada dividido po
Slide 18: Grupo AVAL
Grupo AVAL
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