Persol Holdings Co. Ltd. · TSE:2181

Persol — Q1 FY2024 Earnings Presentation

52 slides from Persol's earnings presentation, Aug 8, 2024

  1. Slide 1: FY2024 Q1決算説明会

    FY2024 Q1決算説明会 2024年8月8日 パーソルホールディングス Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: ハイライト

    ハイライト 1 FY2024 Q1決算概要 ◼ 売上収益は3,608億円（前期比+9.8%）、調整後EBITDAは229億円（同+20.7%）、 営業利益は169億円（同+15.6%） ◼ 通期業績予想に対する調整後EBITDAの進捗率は30.2～31.4% 2 FY2024 通期の業績見通し ◼ 下期の景況感など人材紹介市場の不透明感は変わらないため、想定レンジ内の見込み ◼ Q1未消化のマーケティング投資や採用投資は、市場の状況を見ながらQ2以降に実施の予定 3 Topics ◼ 第6回プラチナキャリア・アワード 受賞 ◼ 第9回 HRテクノロジー大賞 受賞 ◼ 第13回日本HRチャレンジ

  3. Slide 3: FY2024 Q1決算概要

    FY2024 Q1決算概要 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: FY2024 Q1 決算概要（連結）

    FY2024 Q1 決算概要（連結） 売上収益・調整後EBITDAともに堅調に拡大 FY2023 FY2024 （Million yen） Q1実績 Q1実績 YoY 通期業績予想（進捗率） 1,417,000（25.5％） 売上収益 328,703 360,814 +9.8% ～1,429,000（25.2％） 売上総利益 75,103 84,111 +12.0% - 52,000（32.6％） 営業利益 14,675 16,966 +15.6% ～55,000（30.8％） 3.7% 営業利益率 4.5% 4.7% +0.2pt ～3.8% EBITDA 21,782 24,815 +13

  5. Slide 5: FY2024 Q1 調整後EBITDAの増減分析（前期比）

    FY2024 Q1 調整後EBITDAの増減分析（前期比） 売上総利益の成長は+12.0％で堅調 （Billion yen） 9.8 (内 為替影響1.4) 5.9 （内 為替影響1.2） 人件費:4.9 その他:1.0 5 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  6. Slide 6: FY2024 Q1 調整後EBITDAとIFRS営業利益

    FY2024 Q1 調整後EBITDAとIFRS営業利益 （Billion yen） 3.2 1.7 0.7 0.4 （2.9） （1.3） （0.4） （△0.2） （19.0） ※（ ）内はFY2023 Q1実績 （14.6） （使用権資産の減価償却費 のうち家賃等相当額を除く） * 調整後EBITDA = 営業利益＋減価償却費(使用権資産の減価償却費のうち家賃等相当額を除く) ＋（－）未払有給休暇の増額（減額）＋株式報酬費用－（＋）その他の収益（費用）－（＋）その他恒常的でない収益（損失） 6 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Right

  7. Slide 7: FY2024 Q1 SBU別売上収益

    FY2024 Q1 SBU別売上収益 （Billion yen） Staffing BPO Technology +4.4% +2.8% +9.8% 144.7 151.1 26.5 27.2 26.2 23.8 FY2023Q1 FY2024Q1 FY2023Q1 FY2024Q1 FY2023Q1 FY2024Q1 Career Asia Pacific +15.9% +17.6% 為替による影響： +12.3 120.2 36.9 102.2 12.3 全セグメントで増収 31.9 FY2023Q1 FY2024Q1 FY2023Q1 FY2024Q1 * SBU：Strategic B

  8. Slide 8: FY2024 Q1 SBU別調整後EBITDA

    FY2023 プロフォーマあり FY2024 Q1 SBU別調整後EBITDA （ ）内はプロフォーマ前の数値を記載 （Billion yen） Staffing BPO Technology +9.5% △33.0% +22.8% COVID-19関連案件減少影響 △0.9* 9.0 9.8 1.4 0.9 （9.3） （1.6） * 0.9 （0.7） 1.1 1.0 0.1* 0.4 0.8 FY2023Q1 FY2024Q1 FY2023Q1 FY2024Q1 FY2023Q1 FY2024Q1 *COVID-19関連の金額（売上総利益を調整後EBITDAと見立てた管理会計参考値） C

  9. Slide 9: FY2024 Q1 SBU別営業利益

    FY2023 プロフォーマあり FY2024 Q1 SBU別営業利益 （ ）内はプロフォーマ前の数値を記載 （Billion yen） Staffing BPO Technology +4.0% △65.4% +68.4% COVID-19関連案件減少影響 △0.9* 8.0 8.3 0.8 1.0* 0.5 （8.3） △0.2 （1.0） 0.3 0.1* （0.3） 0.8 0.2 FY2023Q1 FY2024Q1 FY2023Q1 FY2024Q1 FY2023Q1 FY2024Q1 *COVID-19関連の金額（売上総利益を営業利益と見立てた管理会計参考値） Career Asia

  10. Slide 10: （参考）FY2024 Q1 SBU別 売上収益

    （参考）FY2024 Q1 SBU別 売上収益 FY2023 FY2024 上期業績予想 通期業績予想 （Million yen） Q1実績 Q1実績 YoY （進捗率） （進捗率） 1,417,000（25.5％） 連結 328,703 360,814 +9.8% 696,000 （51.8%） ～1,429,000（25.2％） Staffing 144,793 151,111 +4.4% 300,000 （50.4%） 607,000（24.9％） BPO 26,520 27,250 +2.8% 54,000 （50.5%） 112,000（24.3％） Technology 23,86

  11. Slide 11: （参考）FY2024 Q1 SBU別 調整後EBITDA、調整後EBITDA Margin

    FY2023 プロフォーマあり （参考）FY2024 Q1 SBU別 調整後EBITDA、調整後EBITDA Margin FY2023 FY2024 （Million yen） 上期業績予想 通期業績予想 Q1実績 Q1実績 YoY （進捗率） （進捗率） 73,000（31.4％） 19,014 22,944 +20.7% 35,100 （65.4%） ～76,000（30.2％） 連結 5.2% 5.8% 6.4% +0.6pt 5.0% - ～5.3％ Staffing 9,014 9,867 +9.5% 14,800 （66.7%） 28,300（34.9％） 6.2% 6.5% +

  12. Slide 12: （参考）FY2024 Q1 SBU別 営業利益、営業利益率

    FY2023 プロフォーマあり （参考）FY2024 Q1 SBU別 営業利益、営業利益率 FY2023 FY2024 （Million yen） 上期業績予想 通期業績予想 Q1実績 Q1実績 YoY （進捗率） （進捗率） 52,000（32.6％） 14,675 16,966 +15.6% 24,400 （69.5%） ～55,000（30.8％） 連結 3.7% 4.5% 4.7% +0.2pt 3.5% - ～3.8% Staffing 8,016 8,339 +4.0% 12,700 （65.7%） 23,500（35.5％） 5.5% 5.5% △0.0pt 4.2% - 3.9

  13. Slide 13: FY2024 Q1 SBU別決算概要

    FY2024 Q1 SBU別決算概要 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  14. Slide 14: Staffing SBU（P/L分析）

    FY2023 プロフォーマあり Staffing SBU（P/L分析） 派遣売上の増加に加え、人材紹介売上が好調に推移したことにより増収増益 （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA +4.4% +9.5% FY2023 FY2024 売上増減分析 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上収益 YoY +8.4 +6.3 +5.9 +2.3 +4.4 － － － 144.7 151.1 就業者数 YoY +7.0 +5.6 +3.8 +3.3 +3.1 － － － 9.0 9.8 平均請求単価 YoY +2.8 +3.0 +3.2 +3.1 +2.0 － － －

  15. Slide 15: 事業トピックス：Staffing SBU

    事業トピックス：Staffing SBU Well-being ▶派遣スタッフの声から生まれた日本初*の保険『傷病手当プラス保険』誕生 ～ ワンコインで加入可能、ニッセイプラス少額短期保険と共同開発 ～ パーソルテンプスタッフは、日本初*となる、傷病手当金支給までの待期期間を主たる保険金給付期間とする保険商品をニッセイプラス社と 共同開発。当社ではたらく派遣スタッフ等を対象に2024年7月30日より提供開始。通常、派遣スタッフ等が就業期間中に業務外の病気やケ ガで療養のため労務不能となった場合で、4日以上仕事を休んだ際の傷病手当金は4日目から支給の対象となるため、療養で仕事を休み始め た日から

  16. Slide 16: BPO SBU（P/L分析）

    FY2023 プロフォーマあり BPO SBU（P/L分析） 売上については、COVID-19関連案件減収分をオーガニックの成長で吸収 （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 +2.8% △33.0% コンサルティング事業 6% 26.5 27.2 94% 1.4 BPO事業 5.4％* 0.9 3.5％* オーガニック業績推移 FY2023 FY2024 単位 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Billion 売上収益 26.5 27.6 27.5 29.0 27.2 yen FY2023 Q1 FY2024 Q1 FY2023 Q1 FY2024

  17. Slide 17: 事業トピックス：BPO SBU

    事業トピックス：BPO SBU 新会社設立 BPO事業のシナジーを最大化すべく、3社を再編・統合 「パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社」設立 パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 BPO SBU 再編・統合 ３社統合により、ノウハウやリソースを集結させ成長を加速 - 2024年9月1日にパーソルプロセス＆テ ➢ 市場環境の変化に対応したビジネスプロセスを最適化させる クノロジー株式会社をパーソルビジネス デザイン力を強み プロセスデザイン株式会社に商号変更 ➢ BPO事業、CX事業、コンサルティング事業、BPaaS*・プロダクト 事業の４つの事業を展開 - 同年10月1日にパーソルテ

  18. Slide 18: Technology SBU（P/L分析）

    FY2023 プロフォーマあり Technology SBU（P/L分析） 新卒採用（627名）を含めエンジニアが順調に増加 （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2024 Q1 +9.8% +22.8% IT・DXソリューション 26.2 1.1 23.8 31% エンジニアリング 0.9 4.4％* 41% 4.0％* 登録派遣・フリーランス 28% FY2023 Q1 FY2024 Q1 FY2023 Q1 FY2024 Q1 * 斜体%は調整後EBITDAマージン 業績・KPI コメント 単位 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 F

  19. Slide 19: 稼働率と平均売上単価（IT・DXソリューション＋エンジニアリング）

    稼働率と平均売上単価（IT・DXソリューション＋エンジニアリング） （※登録派遣・フリーランスは除く） 稼働人月と稼働率の推移（FY2024Q2以降はイメージ） FY2024 8,000 FY2023 新入社員 100.0% 新入社員 627名 98.0% 481名 7,000 96.0% 6,008 6,207 6,243 6,000 6,650 94.0% 5,000 5,838 92.0% 4,000 91.9% 92.3% 90.0% ■■ 稼働人月 88.0% ●〇 稼働率 3,000 89.9% ＊稼働人月は BP含む 86.0% ＊稼働率は自社社員のみ 2,000 87.3% （

  20. Slide 20: 事業トピックス：Technology SBU

    事業トピックス： Technology SBU 成長に向けた体制構築として、IT領域のサービスを強化 システムソリューション事業・セキュリティ事業を本格立ち上げ ◼ システムソリューション事業とセキュリティ事業をパーソルグループ内で吸収分割、コンサルティングなどの 上流からシステム開発・保守などの下流までを一貫してサービス提供できる体制構築を推進 ※詳細はこちら 【IT・DXソリューション事業：E2Eサービス体制強化の変遷とサービスマトリクス】 請負・受託 準委任 派遣 上流 FY23に強化 戦略 FY23に強化 コンサル IT FY24 ※少額出資・ コンサル アライアンスで対応 SI* I

  21. Slide 21: Career SBU（P/L分析）

    FY2023 プロフォーマあり Career SBU（P/L分析） 売上収益は想定通り増収。市況感を鑑みQ1は広告等の費用を抑えたが、年度末にかけて適時適切に執行予定 （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2024Q1 +15.9% +36.8% 6% 人材紹介 19% 36.9 9.4 求人メディア 31.9 6.9 25.6％* 21.7％* その他 75% 売上増減 FY2023 FY2024 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 人材紹介 YoY +35 +29 +17 +14 +14 FY2023 Q1 FY2024 Q1 FY202

  22. Slide 22: 事業トピックス：Career SBU

    事業トピックス：Career SBU 企業間の副業を推進する「相互副業プロジェクト」を開始 ◼ プロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro（ハイプロ）」は、プロ人材活用の浸透を目的とした 新たな取り組みとして「相互副業プロジェクト」を2024年5月22日より開始 ◼ 本プロジェクトでは「相互副業」で誕生した先導的事例を①イノベーション創発 ②人的資本経営 ③社員のリス キリングの観点から、特設サイト等を通じて情報発信 ◼ 業界初の「相互副業マッチングプラットフォーム」を今年7月にリリース。これにより、副業希望者・受け入れ の募集、実践企業同士のマッチング、副業の活動管理、相互副業

  23. Slide 23: Asia Pacific SBU（P/L分析）

    FY2023 プロフォーマあり Asia Pacific SBU（P/L分析） ファシリティマネジメント事業が順調に推移し増収 （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2024Q1 +17.6% +28.3% 16% 人材サービスの内訳 120.2 2.5 3.3 102.2 2.5％* 2.8％* 人材派遣 ：93％ 28% 人材紹介 ：4％ 56% 上記以外 ：3% 人材サービス ファシリティマネジメント その他 FY2023 Q1 FY2024 Q1 FY2023 Q1 FY2024 Q1 * 斜体%は調整後EBITDAマージン 業績・KPI コメント

  24. Slide 24: その他・調整（P/L分析）

    FY2023 プロフォーマあり その他・調整（P/L分析） （Billion yen） その他 調整 売上収益 調整後EBITDA 売上収益 調整後EBITDA +10.8% -% -% -% 8.0 8.9 FY2023 Q1 FY2024 Q1 FY2023 Q1 FY2024 Q1 △0.4 △0.6 FY2023 Q1 FY2024 Q1 FY2023 Q1 FY2024 Q1 △8.6 △9.8 △1.5 △1.1 業績・コメント 業績・コメント ◼ 売上収益は、R&D Function Unitの各事業成長による増収 ◼ ー ◼ 調整後EBITDAは、R&D Function Un

  25. Slide 25: 事業トピックス：R&D Function Unit

    事業トピックス：R&D Function Unit スキマバイト「シェアフル」新CM放映開始。700万ダウンロード達成 シェアフル Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 25

  26. Slide 26: 事業トピックス：パーソル総合研究所

    事業トピックス：パーソル総合研究所 FY2024Q1もシンクタンクから積極的な情報発信 ●調査・研究の発信 ●機関誌HITOの発刊 2024年6/13 発刊 4/24 ①働くソーシャル・リスニング 「海外のHRトレンド」 4/26 ②はたらく1万人の就業･成長定点調査 ～今回、選んだ3つのテーマ～ 5/30 ③転勤と遠隔地勤務に関する調査 ①BANI 6/05 ④カスタマーハラスメントに関する調査 《Brittle:もろい/Anxious:不安/Non-Linear: 非線形/Incomprehensible:不可解》 6/07 ⑤「対話」型コミュニケーションの科学 ※「VUCA」に代わる新た

  27. Slide 27: Group Topics

    Group Topics Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  28. Slide 28: 第6回「プラチナキャリア・アワード」優秀賞を初受賞

    第6回「プラチナキャリア・アワード」優秀賞を初受賞 「“はたらくWell-being”創造カンパニー」を掲げ、キャリアオーナーシップ支援や DEI*推進の取り組みなどが評価 ◼ 「プラチナキャリア・アワード」では、長期的視点、自律的学び、社会課題解決を特徴 とする「プラチナキャリア」の構築を支援する企業を表彰 ◼ パーソルが「自分のはたらくは、自分で決める。」という考え方を大切にし、 社員一人ひとりが主体的にキャリアを形成する意向と行動を「キャリアオーナーシップ」 と定義づけ、社員がキャリアを主体的に構築できるよう多様な支援をしている点が 評価された 詳細はこちら *DEI：Diversity

  29. Slide 29: 第9回HRテクノロジー大賞と第13回日本HRチャレンジ大賞をW受賞

    第9回HRテクノロジー大賞と 第13回日本HRチャレンジ大賞をW受賞 HRテクノロジー大賞 日本HRチャレンジ大賞 「人的資本経営部門優秀賞」 「人材マネジメント部門優秀賞」 ■ 「HRテクノロジー大賞」は、日本のHR ◼ 「日本HRチャレンジ大賞」は、人材領域で テクノロジー、人事ビッグデータ 優れた新しい取り組みを積極的に行っている （アナリティクス）の優れた取り組みを 企業を表彰するアワード 表彰することで、この分野の進化発展に 寄与することを目的とするアワード ◼ 国内社員2.5万人を対象に募集部署が直接 社員をスカウトする「キャリアスカウト 制度」が、自律的キャリア形成の後押しや、

  30. Slide 30: APAC新体制について

    APAC新体制について 2024年8月1日より、新体制に移行 APAC SBU EXCO PERSOL APAC BOD CEO Francis Koh - PHD CEO 和田 孝雄 - PHD CSO 峯尾 太郎 *EXCO member overseeing Staffing - PHD CFO 徳永 順二 - PHD 取締役 林 大介 CFO - CEO Francis Koh Stephen Leach - CFO Stephen Leach *EXCO member overseeing Facility Management/Property Services - 山﨑 高之（8

  31. Slide 31: Appendix：事業環境、業績推移等

    Appendix： 事業環境、業績推移等 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  32. Slide 32: 各SBU、FUのビジネス概要

    各SBU、FUのビジネス概要 Staffing SBU BPO SBU Technology SBU Career SBU Asia Pacific SBU R&D FU ◼ 人材派遣 ◼ BPO ◼ エンジニアリング ◼ 人材紹介 ◼ 人材派遣 ◼ 新規デジタルプロダ （事務、研究、臨床開発、 （事務、官公庁、採用、営 （設計・実験） （経験者、新卒） クト開発 ◼ 人材紹介 販売、軽作業、工場職種 業、デジタルマーケティン ◼ 人材派遣 ◼ 転職メディア、ダイ ◼ インキュベーション 等） グ、コールセンター、 ◼ 設備・施設メンテナ （IT・機電エンジニア） レクトソーシング プログラム

  33. Slide 33: 要員の内訳（FY2022Q2～FY2024Q1：四半期推移）

    要員の内訳（FY2022Q2～FY2024Q1：四半期推移） 労務社員/ Segment Cost/SG&A 雇用期間 Employment period FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 販管 グループ合計 労務社員 Cost 無期 Permanent 40,201 42,012 42,433 44,747 44,837 45,939 46,251 46,874 Group All 有期 Fixed-term 2,264 2,309 2,302 2,274 2,330 2,342 2

  34. Slide 34: Staffing SBU 受注数・派遣就業者数の推移

    Staffing SBU 受注数・派遣就業者数の推移 派遣就業者数は、足元のFY2024Q1もYoY＋3.1％で引き続き堅調に推移 140 140,000 受注数（指数） 派遣就業者数（人） 120 120,000 100 100,000 派 受 遣 注 80 80,000 就 数 業 （ 者 指 数 数 60 60,000 （人） ） 40 40,000 20 20,000 0 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 10月 4月 7月 10月 4月 4月 7月 10月 10月 4月 7月 4月 7月 （自社調べ）受注数は2020年1月を100とし

  35. Slide 35: Career SBU doda転職求人倍率の推移

    Career SBU doda転職求人倍率の推移 法人需要（求人数）は高い状況が続いており、足元の2024年6月も過去（2019年4月以降）最高値を更新 3.50 2024年6月求人倍率 450,000 2.60倍 400,000 3.00 求人数 転職希望者数 求人倍率 350,000 2.50 300,000 求 人 2.00 250,000 倍 率 （倍） 1.50 200,000 150,000 1.00 100,000 0.50 50,000 0.00 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 10月 10月 4月 7月 10月 4月 7月

  36. Slide 36: 職種別doda転職求人倍率の推移

    職種別doda転職求人倍率の推移 職種別では、エンジニア（IT・通信）の転職求人倍率が特に高い水準を維持 販売・サービス 営業 企画・管理 エンジニア（IT・通信） エンジニア（機械・電気) 専門職（メディカル） 専門職（化学・食品） 専門職（建設・不動産） 14 求 人 専門職（コンサル・金融) クリエイター 12 倍 率 事務・アシスタント その他 10 （倍） 8 6 4 2 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 10月 10月 4月 4月 7月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 4月 7月 出所：doda 「転職求人倍率レポート（20

  37. Slide 37: 業種別doda転職求人倍率の推移

    業種別doda転職求人倍率の推移 業種別では、人材サービス、コンサルティング、IT・通信の求人倍率が特に高い 建設・不動産 IT・通信 メディア 金融 メディカル メーカー 10 商社 小売・流通 レジャー・外食 9 求 エネルギー コンサルティング 人材サービス 8 人 倍 7 率 その他 6 （倍） 5 4 3 2 1 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 10月 4月 7月 10月 10月 4月 7月 4月 7月 10月 4月 4月 7月 出所：doda 「転職求人倍率レポート（2024年6月）」 Copyright © PERSOL HOL

  38. Slide 38: Career SBU 主要サービスのターゲット年収帯

    Career SBU 主要サービスのターゲット年収帯 ◼ 転職サービス「doda」の主要ターゲットは年収帯が400～600万円のボリューム層 ◼ 「doda X」を含む新サービスにて、ハイクラス層を拡大 求職者数/構成比* 年収帯別就労人口イメージ (就業者数*) 主要サービス ダイレクト・ 人材紹介 求人メディア その他 リクルーティング 24万人/約5% (309万人) 1000万円 80万人/約15% (794万人) 600万円 ボリューム層 430万人/約80% (2,576万人) 400万円 200万円 * パーソルキャリア（株）が2022年に派遣・契約社員を含む会社員、会社役員を対

  39. Slide 39: FY2024 Q1連結財政状態計算書

    FY2024 Q1連結財政状態計算書 FY2023 FY2024 FY2023 FY2024 増減額 増減額 （Million yen） Q4末 Q1末 Q4末 Q1末 流動資産 312,690 305,542 △7,147 流動負債 257,416 258,721 +1,304 （主な内訳） （主な内訳） 現金及び 108,369 82,787 △25,581 営業債務等*2 95,270 105,040 +9,769 現金同等物 社債・借入金 14,144 10,234 △3,909 営業債権等*1 169,008 175,111 +6,102 未払有給休暇 50,859 53,926 +

  40. Slide 40: のれん残高

    のれん残高 （Million yen） SBU FY2023 Q4末 FY2024 Q1末 Staffing 8,177 9,146 BPO 6,362 6,362 Technology 1,988 1,988 Career 16,712 16,712 Asia Pacific 24,080 24,814 PERSOLKELLY 2,443 2,586 Programmed Staffing 6,305 6,857 Programmed Property Services 1,484 1,613 Programmed Facility Management 12,651 13,757 Prog

  41. Slide 41: Asia Pacific SBU業績内訳（PERSOLKELLY、Programmed）

    Asia Pacific SBU業績内訳（PERSOLKELLY、Programmed） （Million yen） FY2023 Q1 FY2024 Q1 YoY 売上収益 102,269 120,218 +17.6% PERSOLKELLY 25,725 29,318 +14.0% Programmed 76,084 89,975 +18.3% 営業利益 1,840 1,888 +2.6% PERSOLKELLY 678 930 +37.1% Programmed 1,623 1,745 +7.5% 調整後EBITDA 2,595 3,329 +28.3% * 当SBUは、「PERSOLK

  42. Slide 42: 連結（Consolidated）

    連結（Consolidated） Item Unit FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024-1H FY2024-Full Actual Actual Actual Actual Actual Guidance Guidance Audited Audited Audited Audited Audited - - - 1,417,000 売上収益 Revenue M.JPY 328,703 326,183 335,740 336,495 360,814 - - - 696,0

  43. Slide 43: Staffing SBU

    FY2023 プロフォーマなし Staffing SBU Item Unit FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024-1H FY2024-Full Actual Actual Actual Actual Actual Guidance Guidance Audited Audited Audited Audited Audited Unaudited Unaudited Unaudited 売上収益 Revenue M.JPY 144,793 141,665 146,658 1

  44. Slide 44: BPO SBU

    FY2023 プロフォーマなし BPO SBU Item Unit FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024-1H FY2024-Full Actual Actual Actual Actual Actual Guidance Guidance Audited Audited Audited Audited Audited - - - 売上収益 Revenue M.JPY 26,520 27,617 27,569 29,088 27,250 - - - 54,000 112,00

  45. Slide 45: Technology SBU

    FY2023 プロフォーマなし Technology SBU Item Unit FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024-1H FY2024-Full Actual Actual Actual Actual Actual Guidance Guidance Audited Audited Audited Audited Audited - - - 売上収益 Revenue M.JPY 23,861 25,554 26,197 26,767 26,201 - - - 56,000

  46. Slide 46: Career SBU

    FY2023 プロフォーマなし Career SBU Item Unit FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024-1H FY2024-Full Actual Actual Actual Actual Actual Guidance Guidance Audited Audited Audited Audited Audited - - - 138,000 売上収益 Revenue M.JPY 31,902 31,486 30,907 33,988 36,986 - - - 71

  47. Slide 47: Asia Pacific SBU

    FY2023 プロフォーマなし Asia Pacific SBU Item Unit FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024-1H FY2024-Full Actual Actual Actual Actual Actual Guidance Guidance Audited Audited Audited Audited Audited - - - 売上収益 Revenue M.JPY 102,269 100,954 105,139 104,406 120,218 - - -

  48. Slide 48: その他（Others）

    FY2023 プロフォーマなし その他（Others） Item Unit FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024-1H FY2024-Full Actual Actual Actual Actual Actual Guidance Guidance Audited Audited Audited Audited Audited - - - 売上収益 Revenue M.JPY 8,036 8,513 9,458 8,643 8,908 - - - 20,000 45,000

  49. Slide 49: 調整（Adjusted）

    FY2023 プロフォーマなし 調整（Adjusted） Item Unit FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024-1H FY2024-Full Actual Actual Actual Actual Actual Guidance Guidance Audited Audited Audited Audited Audited - - - 売上収益 Revenue M.JPY -8,679 -9,608 -10,190 -9,079 -9,861 - - - -20,000

  50. Slide 50: 新配賦スキーム 障害者雇用費用各SBU内訳

    新配賦スキーム 障害者雇用費用各SBU内訳 12,229 障害者雇用 10,969 10,969 139 費用合計額 (+32) 866 634 107 (+199) (△527) 389 (Million yen) 666 (△123) (△1,134) 513 1,665 1,800 (+351) (△819) 1,314 その他 1,333 (+446) Career 867 (+801) Technology 9,169 8,367 (+2,034) BPO 6,332 Staffing FY23 FY232 FY24 旧基準 新基準 Copyright © PERSOL HOLDIN

  51. Slide 51: 調整後EBITDA、調整後EPS

    調整後EBITDA、調整後EPS ◼ 中期経営計画2026では、調整後EBITDAを主要KPIとし、株主還元強化により配当性向は調整後EPSの約50％とする ◼ 調整後EPSは、未払有給休暇の増減額や株式報酬費用等の影響を除外して算出 減価償却費 調整項目(1)の内容 調整後EBITDA 営業利益 ＋ （使用権資産の減価償却費 のうち家賃等相当額を除く） ± 調整項目(1) ◼ 未払有給休暇の増減額 ◼ 株式報酬費用 調整後EPS 調整後当期利益 ÷ 期中平均発行済株式数 ー 期中平均自己株式数 ◼ その他の収益・費用 ◼ その他恒常的でない損益 調整項目の一部に 調整後当期利益 当期利益*1

  52. Slide 52: 当資料取り扱い上の注意

    当資料取り扱い上の注意 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が2024年8 月8日現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づい ており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業 績等は様々な要因により大きく異なる場合があります。 本資料に含まれる数値、指標は、当社グループの経営成績および財政状態に関 して、適切な理解を促進する事を目的として開示しており、すべての数値、指 標が監査法人による監査またはレビューの対象ではない点にご留意ください。 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All R

Persol Holdings — Q1 FY2024 Earnings Presentation on 6ix