Amano Corporation · TSE:6436
Amano — FY2020 Earnings Presentation
35 slides from Amano's earnings presentation, Apr 27, 2020
Slide 1: 2020年3月期 決算説明会資料
2020年3月期 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436) 2020年 4月 27日 問合せ先 ：経営企画本部 経営企画室 TEL ：045 （439） 1591 (ダイヤルイン) Web ：http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
【目次】 2020年3月期 決算報告 P. 3 第8次中期経営計画 P.19 ｰ 100年企業への3rd Stage 持続成長につながる盤石な経営基盤の確立ｰ 2021年3月期計画 P.24 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した 予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることが あることをご承知おき下さい。
Slide 3: 2020年3月期 決算報告
AMANO 20203 AH RAMS
Slide 4: 2020年3月期 業績
2020年3月期 業績 ◆◆連 連結結 （金額： 百万円） ■連結業績(前期比) 20.3期 計画 20.3期 実績 19.3期 実績 前期比増減 計画比増減 1 売上高 13 億 70 百万円 増収 （＋ 1.0%） 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金 額 比率 % % % % % % ・時間情報システム事業 ＋ 33.5 億円 ( ＋ 3.5 % ) 売 上 高 138,000 100.0 4.8 133,084 100.0 131,713 100.0 1,370 1.0 △ 4,915 96.4 内、情報システム ＋ 19.3 億円 (＋ 6.6 %
Slide 5: 2020年3月期 事業部門別売上高
2020年3月期 事業部門別売上高 ◆連結 （金額：百万円） 20.3期 計画 20.3期 実績 19.3期 実績 前期比増減 計画比増減 事業部門 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金 額 比率 % % % % % % 情 報 シ ス テ ム 31,500 22.9 8.0 31,110 23.4 29,176 22.2 1,934 6.6 △ 390 98.8 時 間 管 理 機 器 3,500 2.5 △ 3.0 3,475 2.6 3,609 2.7 △ 133 △ 3.7 △ 25 99.3 パーキ ングシス テム 67,500 48.9 5.7
Slide 6: 2020年3月期 四半期別業績(連結)
2020年3月期 四半期別業績（連結） ◆ 四半期別業績 （金額： 百万円） 第1四半期実績 第2四半期実績 第3四半期実績 第4四半期実績 通期 合計 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 % % % % % 売 上 高 30,444 100.0 34,430 100.0 30,715 100.0 37,494 100.0 133,084 100.0 売 上 総 利 益 13,308 43.7 15,511 45.1 13,791 44.9 17,109 45.6 59,721 44.9 販 管 費 11,011 36.2 10,635 30.9 1
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移(四半期単位)
連結売上高・営業利益推移（四半期単位） ■ 売上高推移 （金額：百万円） 45,000 39,479 40,000 36,281 37,494 32,828 31,225 34,430 35,000 30,774 30,162 30,444 30,715 30,000 27,187 28,180 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 18.3期 2Q 3Q 4Q 19.3期 2Q 3Q 4Q 20.3期 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 1Q ■ 営業利益推移 （金額：百万円） 営業利益 7,000 営業利益率 6,605 25.0% 6,000 5,517 20
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
セグメント別 売上高・営業利益 （金額：百万円） 20.3期 1Q 20.3期 2Q 20.3期 3Q 20.3期 4Q 20.3期（19.4-20.3） 19.3期（18.4-19.3） 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % % % % % 時間情報システム事業 22,665 2,432 10.7 25,633 4,430 17.3 23,036 3,395 14.7 28,680 5,400 18.8 100,016 15,658 15.7 96,665 13,590 14.
Slide 9: AMANO
AMANO Sola Sete
Slide 10: 情報システム事業
情報システム事業 ※ 国内 増収、海外 減収 【売上高（前期比）】 働き方改革関連法施行（新制度順次スタート） － 単体 － － 連結 － ・ソフトウェア・クラウドサービス受注好調 前期比 ＋6.6% ・就業ターミナル 減収 前期比 ・公共市場での就業システム導入堅調 （金額:百万円） 35,000 ＋12.8% 31,110 29,176 30,000 26,759 25,000 19,220 20,000 17,032 15,155 ・北米 アキュタイムシステムズ社 減収 15,000 10,000 ・欧州 ホロクオルツ社 増収（現地通貨ベース） 5,000 0 18.3期 19.3期 2
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ※ 国内・海外 減収 【売上高（前期比）】 ・TimeP@CKシリーズ 売上拡大 － 単体 － － 連結 － 出勤簿管理からの切り替え受注増加 前期比 前期比 △3.7% ・標準機 国内・輸出共販売台数減 △2.0% （金額:百万円） 3,751 3,609 4,000 3,475 3,500 3,089 3,063 3,002 3,000 2,500 2,000 ・北米・欧州 減収 1,500 1,000 ・アジア 横ばい 500 0 18.3期 19.3期 20.3期 18.3期 19.3期 20.3期 【四半期別売上推移（18.3期1Q～20.3期4Q）】 【所在地別
Slide 12: パーキングシステム事業
パーキングシステム事業 ※ 国内（単体）減収、海外 増収 【売上高（前期比）】 － 単体 － － 連結 － ・管理会社向け案件 受注増加 前期比 ・運営受託事業 堅調 ＋2.4% ・駐輪システム 横ばい （金額:百万円） 前期比 63,879 65,429 70,000 60,757 60,000 △0.3% 50,000 40,000 30,255 30,059 29,957 30,000 ・北米 アマノマクギャン社 減収 20,000 ・アジア増収（韓国・香港･マレーシア好調） 10,000 0 18.3期 19.3期 20.3期 18.3期 19.3期 20.3期 【四半期別売上推移（1
Slide 13: 環境システム事業
環境システム事業 ※ 国内 減収、海外 増収 【売上高（前期比）】 ・汎用機 減収 － 単体 － － 連結 － ・大型システム 減収 前期比 △5.9% （金額:百万円） 前期比 30,000 △9.3% 23,833 25,000 21,993 22,432 19,931 18,635 18,080 20,000 15,000 ・アジア 増収（タイ･中国牽引） 10,000 ・メキシコ 減収 5,000 0 18.3期 19.3期 20.3期 18.3期 19.3期 20.3期 【四半期別売上推移（18.3期1Q～20.3期4Q）】 【所在地別 売上構成比】 （金額:百万円） 単体 連結 7
Slide 14: クリーンシステム事業
クリーンシステム事業 ※ 国内・海外 減収 【売上高（前期比）】 － 単体 － － 連結 － ・新型ロボット洗浄機「EGrobo」受注好調 ・清掃機器 売上減少 前期比 △5.2% （金額:百万円） 前期比 11,143 11,213 10,635 12,000 10,000 △2.5% 8,000 6,000 4,618 4,710 4,591 ・北米 減収 4,000 2,000 0 18.3期 19.3期 20.3期 18.3期 19.3期 20.3期 【四半期別売上推移（18.3期1Q～20.3期4Q）】 【所在地別 売上構成比】 （金額:百万円） 単体 連結 3,500 3,208
Slide 15: グループ会社 業績
グループ会社 業績 ※ 所在地別セグメント情報 ※海外グループ会社はすべて12月決算 （金額：百万円） 20.3期 1Q 20.3期 2Q 20.3期 3Q 20.3期 4Q 20.3期 通期 19.3期 通期 前期比増減 (19.1-19.3) (19.4-19.6) (19.7-19.9) (19.10-19.12) (19.1-19.12) (18.1-18.12) 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % % % % % 北 米 4,289 △ 115 △ 2.7 4,658 △ 80
Slide 16: 連結 貸借対照表
連結 貸借対照表 （金額:百万円） 20.3期 19.3期 （20.3.31） （19.3.31） 増減 資産の部 154,276 147,609 6,667 現預金 54,973 45,558 9,414 売上債権 31,392 35,367 △ 3,974 棚卸資産 9,701 10,184 △ 483 その他流動資産 4,390 4,338 52 固定資産 53,818 52,160 1,658 負債の部 44,798 41,017 3,781 支払手形及び買掛金 13,056 14,279 △ 1,223 その他流動負債 23,607 21,290 2,317 固定負債 8,134 5
Slide 17: 連結 キャッシュ・フロー計算書
連結 キャッシュ・フロー計算書 （金額:百万円） 20.3期 19.3期 増減 （20.3.31） （19.3.31） 営業活動によるCF 23,211 15,719 7,491 投資活動によるCF △ 5,706 △ 6,133 427 FCF 17,505 9,585 7,919 財務活動によるCF △ 7,741 △ 6,800 △ 940 現金及び現金同等物の増減額 9,647 2,255 7,391 現金及び現金同等物の期末残高 52,134 42,487 9,647 設備投資（有形固定資産） 6,166 2,751 3,414 設備投資（無形固定資産） 794 715 79 減価償
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （金額:百万円） 21.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 計画 連結 設備投資額（有形固定資産） 2,545 2,787 3,101 3,099 2,751 6,166 5,908 連結 設備投資額（無形固定資産） 4,297 3,858 615 642 715 794 985 連結 合計 6,842 6,645 3,717 3,742 3,468 6,962 6,893 単体 設備投資額（有形固定資産） 721 1,083 1,426 1,112 924 1,252 1,050 単体 設備投資額（無形固定資産） 1,450 3,
Slide 19: 第8次 中期経営計画
第8次 中期経営計画 第8次 中期経営計画 （2021年3月期～2023年3月期） 19
Slide 20: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 第5次計画 第6次計画 第7次計画 第8次 中期経営計画 100年企業を目指して 新たなステージへの挑戦 100年企業への2nd Stage さらなる飛躍 100年企業への3rd Stage 14.3期 17.3期 20.3期 23.3期 売上 1,030億円以上 売上 1,300億円以上 売上 1,400億円以上 売上 1,400億円以上 営業利益 100億円以上 営業利益 130億円以上 営業利益 160億円以上 営業利益
Slide 21: 経営計画 Concept
経営計画 Concept 第8次中期経営計画 Concept （2020年4月~2023年3月） ①成長ドライブへの投資 ②断トツの競争優位性の確立 ・DX（デジタル・トランスフォーメーション）の動きに対応し、各事業分野に ・各部門、各グループ会社の強みをSWOT分析により把握し、それらを おけるデジタル化、IT化を推進 さらに強化するため、左記戦略投資を実行 ・ソフト系資産やIoT、AI等への戦略投資等、成長ドライブに対して確実 ・強みの相乗効果を図り、競争優位性をさらに向上 な投資を実行 ・顧客基盤の深化・拡大の推進 ・ベンチャー企業やスタートアップ企業への投資やM&Aを継続して取り組み、
Slide 22: 21.3期～23.3期 数値目標
21.3期～23.3期 数値目標 連結 業績計画 （単位：百万円） 21.3期 計画 22.3期 計画 23.3期 計画 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 % % 売 上 高 110,000 △ 17.3 125,000 13.6 140,000 12.0 営 業 利 益 7,000 △ 56.7 14,000 100.0 18,500 32.1 営 業 利 益 率 6.4% 11.2% 13.2% 経 常 利 益 7,800 △ 53.8 15,000 92.3 19,500 30.0 親 会 社 株 主に 帰属 する 当 期 純 利 益 6,100 △ 42.3 10,000 63
Slide 23: 株主還元策
株主還元策 配当政策 安定配当 ＋業績に応じた成果配分 ・連結配当性向 : 40.0%以上を目標 ・純資産配当率 : 02.5%以上を目標 ・総還元性向 : 55.0%以上を目標 ＜ 連結配当性向 及び 総還元性向 ＞ ＜ 1株当たり配当金 及び 連結 純資産配当率 ＞ （％） （円） 5.8 （%） 80.0 100.0 5.7 6.0 90.0 80.0 84.0 70.0 65.9 80.0 5.0 4.2 65.9 59.7 3.9 4.1 20.0 70.0 20.0 60.0 55.0 4.0 59.7 60.0 3.3 57.0 49.5 48.0 52.0 50.0 50.0
Slide 24: 2021年3月期計画
AMANO 202173 ARte
Slide 25: 2021年3月期 連結・単体計画
2021年3月期 連結・単体計画 ●連 結 （金額： 百万円） 21.3期 計画 20.3期 実績 通 期 上 期 通 期 上 期 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 % % % % % % 売 上 高 110,000 100.0 △ 17.3 50,000 100.0 △ 22.9 133,084 100.0 64,874 100.0 売上総利益 48,800 44.4 △ 18.3 22,000 44.0 △ 23.7 59,721 44.9 28,820 44.4 販 管 費 41,800 38.0 △ 4.0 20,000 40.0 △ 7.
Slide 26: 2021年3月期 事業部門別 売上計画
2021年3月期 事業部門別 売上計画 ●連結 （金額：百万円） 21.3期計画 上期計画 下期計画 20.3期実績 事業部門 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 % % % % % 情 報 シ ス テ ム 27,500 25.0 △ 3,610 △ 11.6 12,500 25.0 15,000 25.0 31,110 23.4 時 間 管 理 機 器 3,000 2.7 △ 475 △ 13.7 1,400 2.8 1,600 2.7 3,475 2.6 パー キ ン グ シス テム 55,500 50.5 △ 9,929 △ 15.2 25,000 5
Slide 27: 情報システム事業 アクションプラン
情報システム事業 アクションプラン ※ ハード・ソフト・サービス・クラウドでの業容拡大 ・MH（Middle High)市場 VG+ZeeMコンサル提案強化 クレオ社との協業 ・ML（Middle Low)市場 Middle市場へのVG提案拡大 Low市場へのNX就業・給与セットの提案強化 前期比 ・クラウド提案拡大 （金額：百万円） △ 11.6% VGクラウド、CYBER XEED、e-AMANO 35,000 下期 上期 31,110 ・公共市場開拓 30,000 29,176 26,759 27,500 ・ターミナルビジネス強化 25,512 24,789 25,000 16,664
Slide 28: 時間管理機器事業 アクションプラン
時間管理機器事業 アクションプラン ※ 国内 新商品拡販 ・標準機市場 新商品投入 （金額：百万円） オンラインショップ、ネット販売強化 勘定科目 5,000 ・TimeP@CKシリーズ拡販 下期 上期 有償会員サービス拡充 前期比 4,165 △ 13.7% 4,000 3,818 3,751 3,609 3,475 2,150 3,000 3,000 1,974 1,978 1,913 1,753 1,600 ・北米・欧州・アジア 新規販売チャネル開拓 2,000 1,000 2,015 1,844 1,773 1,696 1,722 1,400 0 16.3期 17.3期 18.3期 1
Slide 29: パーキングシステム事業 アクションプラン
パーキングシステム事業 アクションプラン ※ 国内･アジア運営受託事業 拡充 ・大手運営管理会社との連携強化 ・中小運営会社 駐車場データセンターサービス拡充 前期比 ・新保守サービスの展開（クラウド、各種リモートサービス） （金額：百万円） △ 15.2% ・新システム提案推進（チケットレス、キャッシュレス） 70,000 下期 65,429 上期 63,879 ・運営受託事業 提案強化 60,757 60,000 58,402 ・新市場 拡大 55,784 55,500 駐輪システム、セキュリティゲート、有料道路 50,000 33,298 34,114 32,802 31,119 40,
Slide 30: 環境システム事業 アクションプラン
環境システム事業 アクションプラン ※ 汎用機拡販、エンジニアリング体制強化 ・汎用集塵機 需要取り込み強化 ・周辺装置含めたトータル販売拡大 （金額：百万円） ・新領域の開拓（分野・業種・販路） 30,000 前期比 下期 上期 △ 30.9% 25,000 23,833 21,830 21,712 21,993 22,432 20,000 13,367 11,194 15,500 11,981 11,659 11,781 ・グループ連携によるグローバル展開の推進 15,000 ・北米、中米 8,700 汎用機の提案業種拡大 10,000 非日系企業の顧客開拓 ・アジア 5,000 9,84
Slide 31: クリーンシステム事業 アクションプラン
クリーンシステム事業 アクションプラン ※ 清掃ロボット市場拡大 ・ロボット洗浄機「EGrobo」拡販 ・洗浄機EGシリーズ提案強化 ・通信機能を利用した各種新サービスの展開 （金額：百万円） ・トータルクリンリネス提案推進 14,000 下期 上期 前期比 ハード、ソフト、保守、サービスのトータルソリューション 12,213 △ 20.1% 12,000 ・ファクトリー市場 深堀 11,401 11,143 11,213 10,635 10,000 6,494 8,500 5,685 5,384 5,384 8,000 5,298 ・北米 新チャネル開拓、販売体制強化 北米市場以外への展開
Slide 32: セグメント別 売上高・営業利益 計画
セグメント別 売上高・営業利益 計画 （金額：百万円） 21.3期 計画 20.3期 実績 前 期 比 増 減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報システム事業 86,000 9,900 11.5 100,016 15,658 15.7 △ 14,016 △ 14.0 △ 5,758 △ 36.8 環境関連システム事業 24,000 1,200 5.0 33,068 4,756 14.4 △ 9,068 △ 27.4 △ 3,556 △ 74.8 全社費用 △ 4,100 △ 4,246 146 合計 110,000 7,000 6.4 133,084
Slide 33: 四半期別 品目別売上推移
四半期別 品目別売上推移 （実績ベース） <情報システム> 10,000 <環境システム> ,000 8,000 ハードウェア 汎用製品 ,500 7,500 6,000 ソフトウェア 大型システム ,000 5,000 4,000 メンテ・サプライ メンテ・サプライ 連単差額 連単差額 ,500 2,000 2,500 合 計 合 計 0 0 0 18.3 19.3 20.3 18.3 19.3 20.3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q <時間管理機器> <クリーンシステム> 1,
Slide 34: 新型コロナウィルス感染症の感染拡大に対する対応状況
（ご参考）新型コロナウィルス感染症の感染拡大に対する対応状況 ①従業員等の健康・安全確保のために実施している取組み • アマノ単体や国内グループ会社において、在宅勤務や輪番制勤務、時差出勤等を実施 • 海外グループ会社では所在国・州等の外出禁止令などの指示に従った対応を採用 外出禁止令が発令された地域に所在する場合には在宅勤務対応を原則として実施 ②事業所の稼働状況 • 国内工場は輪番制勤務対応を実施して操業を維持 • 米国工場では所在各州の指示に従い、一部の品目で生産ラインを停止 その他は通常生産あるいは最小人員での生産を継続 ③今期の業績への影響 • 可能な限り今期の業績見通しに織り込み済
Slide 35: AMANO
AMANO