Slide 1: 2008年12月期 中間決算説明会資料 経営方針説明資料
シークス 株式会社 2008年12月期 中間決算説明会資料 <経営方針説明資料> 2008年8月25日 <この資料に関するお問合せは、経営企画部IR室(℡06-6266-6414)まで>
Slide 2: 機能別売上高推移 '06-'08
機能別売上高推移 ’06 -’08 PAGE :1 (単位:億円) 1,800 1,615 1,600 1,501 1,400 1,293 EMS・内製 1,200 745 EMS・内製 EMS・内製 717 1,000 560 800 EMS・外製 EMS 214 959(59%) EMS・外製 EMS EMS・外製 EMS 942(63%) 600 225 207 767(59%) 400 TRADING・電子 TRADING・電子 TRADING・電子 538 422 445 200 TR ADI NG・ 機械等 1 0 4 TRADING TR ADI NG・ 機械等 1 1 7 TR
Slide 3: SIIX EMSネットワーク(自社工場)
“SIIX EMS”ネットワーク PAGE :2 【自社工場】 中国(東莞)・SED (2008年7月末現在) ・約21,000㎡ 凡例 ・15ライン ・工場面積 ・1,376名 ・SMTライン数 ・車載機器 ・従業員数 ストロボ, スキャナー ・主要生産品目 エアコン 他 タイ・SET ・約14,000㎡ ・48ライン ・2,610名 ・デジカメ カーオーディオ 車載電装品 他 スロバキア・SES インドネシア・SEI ・約5,000㎡ ・約8,800㎡ ・7ライン ・9ライン ・304名 ・1,904名 ・FLAT TV ・イメージスキャナー 産業機器 他 ストロボ 他 (合計 SMTライ
Slide 4: SIIX EMSネットワーク(合弁・提携工場)
“SIIX EMS”ネットワーク PAGE :3 【合弁・提携工場】 日本・東洋アイテック 中国(上海)・TSE 中国(上海)・SKE タイ・STARS 中国(番禺)・PKS インドネシア・GPI フィリピン・IONICS フィリピン・IMI
Slide 5: セグメント別売上高推移 '06-'08
セグメント別売上高推移 ’06-’08 PAGE :4 (単位:億円) 1,615 1,600 1,501 通信機器 149 通信機器 79 1,400 1,293 通信機器 163 家電機器 家電機器 1,200 528 481 1,000 家電機器 326 800 車載関連 車載関連 車載関連 398 385 600 336 情報機器 情報機器 400 情報機器 207 226 175 産業機器 187 産業機器 183 産業機器 155 200 一般電子部品 28 一般電子部品 33 一般電子部品 34 機械その他部門 104 機械その他部門 117 機械その他部門 114 0 2006
Slide 6: 事業環境(08年上期減収・減益の主要因)
事業環境 PAGE :5 (1)08年上期減収・減益の主要因 ①米国の景気減速 自動車、住宅関連に影響 ②短期変動型プロジェクトでの減収 携帯電話関連、ゲーム機、HDD (選別対応中の分野) ③為替要因 円高の進行
Slide 7: 事業環境(中期的事業環境に大きな変化なし)
事業環境 PAGE :6 (2)中期的事業環境に大きな変化なし ①海外生産・販売体制の拡大 グローバル市場対応は止まらぬ動き ②アウトソーシング需要の増加 市場変化への対応、コスト対応 ③部材調達・国際物流ニーズの増加 グローバル調達、JIT、VMI ④EMSの競争激化 メガEMSの再編、専業EMSの価格攻勢 ⑤新興国依存傾向に拍車
Slide 8: 事業環境(不確定要因)
事業環境 PAGE :7 (3)不確定要因 ①米国景気動向と欧州、アジアへの影響度 ②為替動向 ③原材料価格動向
Slide 9: 中期戦略
中期戦略 PAGE :8 1.EMSを磨く 独自性の確立 - 工法、材料 テーラーメイドサービス - DFM、DFL 2.部材を制する 調達、物流ネットワークの拡充 VMI、JITサービス 3.差別化戦略 車の電子化 - 蓄積された技術と高信頼性 LEDによる光革命 - 独自のThermal Management
Slide 10: 差別化戦略 車の電子化 迫り来る変革
差別化戦略 PAGE :9 車の電子化 ‐ 迫り来る変革 環境問題 電子化を後押しする要因 安全性 電子化 ハイブリッド化 モジュール化 利便・快適 IT化
Slide 11: 差別化戦略 車の電子化 開発構造の変化
差別化戦略 PAGE :10 車の電子化 ‐ 迫り来る変革 開発構造の変化 「独自技術から標準技術へ」 「垂直統合から水平分業へ」 独自技術 標準技術 ・『こだわる技術』 ・ECUの統合、総合制御 ECUの数は100を超える ・ECUをドメイン化しECUの量を ・システムの拡大と複雑さの限界 減らす ・仕向地増加による開発車種の増加 ・ソフトウェア/ハードウェアの ・通信量の肥大化 標準プラットフォーム化 ・ソフト開発人材不足 (自動車産業のパソコン化) ・AUTOSAR,JASPAR 垂直統合 水平分業 ・ECU開発は自動車メーカー ・ソフトウェア/ハードウェア の競争領域 メーカーの分業化
Slide 12: 差別化戦略 車の電子化 ECU統合
差別化戦略 PAGE :11 車の電子化 ‐ 迫り来る変革 ステアリングスイッチ サンルーフ パワーシート メーター ECUを4ドメインに統合 カーオーディオ・ナビ ボディ制御 ミラー ABS制御 マルチメディア制御 エンジン制御 車間距離自動制御 トランスミッション制御 パワーウィンドウ エアコン ドアスイッチ 安全制御 コンプレッサ キーレス ライト ボディ制御 パワートレーン制御 ランプ 各種センサー エアバック ワイパー 電動パワステ
Slide 13: 高輝度LEDによる光革命
差別化戦略 PAGE :12 高輝度LEDによる光革命 LED生産数量と金額推移 LEDへの置き換え需要 (億円/億個) 16000 200 電飾LED→照明LED 180 14000 CCFL→LED 160 12000 小中型液晶→大型液晶(‘15) 140 10000 HID→LED(車載需要の拡大) 120 商業施設 → 一般家庭 8000 100 80 歩道、庭 → 高速道路 6000 60 LED独自の用途(医療、農業) 4000 40 市場:2010年には1兆円超 2000 20 価格低減と放熱が問題点 0 0 2008 2009 2010 2011 2012
Slide 14: シークスの独自性-Thermal Management
差別化戦略 PAGE :13 高輝度LEDによる光革命 シークスの独自性-Thermal Management 工法 LED/レンズに熱ストレスを与えないMCSP工法(特許出願中) 基板構造 LED放熱:高騰するアルミを使わない構造(特許出願中) HeatSinkに直接回路形成と工法 メーカーとのコラボ レンズメーカー、光学メーカー、表面処理メーカー
Slide 15: 連結業績 実績・計画
連結業績 実績・計画 PAGE :14 (営業利益) (単位:百万円) (売上高) 6,500 180,000 売上高 5,500 150,000 120,000 4,500 90,000 営業利益 60,000 3,500 30,000 2,500 0 08/12 09/12 10/12 (単位:百万円) 05/12 06/12 07/12 予想 中期計画 中期計画 売 上 高 112,474 129,333 161,458 150,054 178,000 187,000 営 業 利 益 3,118 3,097 5,424 4,574 5,700 5,900
Slide 16: SI x
SI x @ we care. . te hd ae > MY MEFCSWELE BP
Slide 17: 2008年12月期 中間決算説明資料
(証券コード:7613) シークス 株式会社 2008年12月期 中間決算説明資料 2008年8月25日 <この資料に関するお問合せは、経営企画部IR室(℡06-6266-6415)まで>
Slide 18: 連結決算概要 08中間決算総括
連結決算概要 PAGE :1 1.08中間決算総括 ①売上高は、スキャナー、ECU基板等で増加し たが、カーオーディオ用基板、携帯用フレキ 基板、ゲーム用基板等で減少。 ②外部環境は、円高が進行。 売上高の減少は円高も一因。 ③利益重視により利益率UP。 ④上期の設備投資額は約14億円。
Slide 19: 連結対象会社の範囲および所在地
連結決算概要 PAGE :2 2.連結対象会社の (単位:社) 範囲および所在地 07/06 増減 08/06 中間 中間 増加 減少 連結子会社 13 - - 13 国 内 - - - - 海 外 13 - - 13 持分法関連会社 2 - - 2 国 内 - - - - 海 外 2 - - 2
Slide 20: 営業成績
連結決算概要 PAGE :3 (単位:百万円) 3.営業成績 07/06 08/06 増減 中間 中間 金額 率(%) 売 上 高 81,846 71,573 △10,273 △12.6 営 業 利 益 2,551 2,179 △372 △14.6 経 常 利 益 2,852 2,589 △263 △9.2 税金等調整前中間(当期)純利益 3,011 2,334 △676 △22.5 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 1,240 1,286 45 3.7 1株当たり中間(当期)純利益 ※ 98円46銭 51円05銭 1円82銭 - 純 資産中 間(当 期)純利益率(R.O.E) 7.9% 7
Slide 21: 損益計算書
連結決算概要 PAGE :4 4.損益計算書 07/06 中間 08/06 中間 増減 (単位:百万円) 金額 百分比(%) 金額 百分比(%) 金額 増減率(%) 売 上 高 81,846 100.0 71,573 100.0 △10,273 △12.6 売 上 原 価 76,223 93.1 66,301 92.6 △9,921 △13.0 売 上 総 利 益 5,622 6.9 5,271 7.4 △351 △6.2 販 管 費 3,070 3.8 3,091 4.3 21 0.7 営 業 利 益 2,551 3.1 2,179 3.1 △372 △14.6 営 業 外 損 益 300
Slide 22: 為替レート
連結決算概要 PAGE :5 5.為替レート ・ 連結決算には各国通貨の期中平均レートを適用 ・ 為替影響額 売上高:約56億円減 営業利益:約2.6億円減 (主な内訳) 売上高 07/06 中間 08/06 中間 影響額 (百万円) 米ドル 120.12円 105.33円 △2,538 タイバーツ 3.62円 3.34円 △1,916 香港ドル 15.38円 13.51円 △1,026
Slide 23: 製造経費・販売管理費
連結決算概要 PAGE :6 6.製造経費・ 07/06 中間 08/06 中間 増減 販売管理費 (単位:百万円) 金額 売上比(%) 金額 売上比(%) 金額 率(%) 労 務 費 1,307 1.6 1,348 1.9 41 3.2 減 価 償 却 費 975 1.2 884 1.2 △90 △9.3 リ ー ス 料 261 0.3 158 0.2 △103 △39.3 その他製造経費 923 1.1 977 1.4 53 5.7 製 造 経 費 3,466 4.2 3,367 4.7 △99 △2.9 人 件 費 1,569 1.9 1,603 2.2 34 2.2 旅 費 通 信 費
Slide 24: 特別損益
連結決算概要 PAGE :7 7.特別損益 (単位:百万円) 07/06 中間 08/06 中間 特別利益 287 10 関係会社出資金売却益 161 - 貸倒引当金戻入益 83 5 その他 43 5 特別損失 128 265 投資有価証券評価損 - 263 貸倒損失 104 - 関係会社出資金売却損 14 - その他 10 2 特別損益合計 158 △254
Slide 25: 売上高分析 前年同期比較
連結決算概要 PAGE :8 8.売上高分析 ≪前年同期比較≫ (単位:億円) ▲37 103億円 ▲ 35 32 減少 ▲ 63 カーオーディオ 携帯電話用フレ スキャナー、ECU 汎用エンジン用 キ基板 基板 部材、基板等 818 715 07/06中間 08/06中間 ※円高要因による売上高減少額は約56億円
Slide 26: 利益分析
連結決算概要 PAGE :9 9.利益分析 07/06 中間 08/06 中間 増減額 (単位:百万円) 製造4社 商事10社等 製造4社 商事10社等 売 上 高 38,093 43,753 81,846 29,494 42,078 71,573 △10,273 製 造 経 費 3,466 - 3,466 3,367 - 3,367 △99 販 管 費 443 2,627 3,070 501 2,590 3,091 21 営 業 利 益 675 1,877 2,551 700 1,479 2,179 △372 営 業 利 益 率 1.8% 4.3% 3.1% 2.4% 3.5% 3.1% -
Slide 27: 事業の種類別セグメント売上高
連結決算概要 PAGE :10 10.事業の種類別セグメント売上高(グラフ) (単位:百万円) 76,117 80,000 65,974 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 5,360 5,514 970 723 10,000 0 電子部門 機械部門 その他部門 07/06 08/06
Slide 28: 所在地別セグメント
連結決算概要 PAGE :11 11.所在地別セグメント (単位:百万円) 07/06 中間 08/06 中間 売上高増減 営業利益増減 営業 利益率 営業 利益率 増減率 増減率 売上高 (%) 売上高 (%) 金額 (%) 金額 (%) 利益 利益 国 内 30,972 996 3.2 29,307 812 2.8 △1,664 △5.4 △184 △18.5 アジア 60,499 2,041 3.3 52,594 1,986 3.8 △7,905 △13.1 △55 △2.7 欧 州 3,265 △284 △8.7 3,718 △177 △4.8 452 13.9 107 - 米 州 7
Slide 29: 所在地別セグメント売上高(グラフ)
連結決算概要 PAGE :12 12.所在地別セグメント売上高(グラフ) (単位:百万円) 60,499 70,000 52,594 60,000 50,000 40,000 30,972 29,307 30,000 20,000 7,976 6,171 3,265 3,718 10,000 0 日本 アジア 欧州 米州 07/06 08/06
Slide 30: 貸借対照表
連結決算概要 PAGE :13 13.貸借対照表 07/12 08/06 増減 構成比 (単位:百万円) 金額 構成比(%) 金額 金額 率(%) (%) 流 動 資 産 44,417 76.1 40,509 74.9 △3,908 △8.8 受取手形及び売掛金 21,559 36.9 20,343 37.6 △1,216 △5.6 た な 卸 資 産 13,252 22.7 12,796 23.7 △455 △3.4 固 定 資 産 13,958 23.9 13,565 25.1 △393 △2.8 資 産 合 計 58,376 100.0 54,074 100.0 △4,301 △7.4
Slide 31: キャッシュフロー計算書
連結決算概要 PAGE :14 14.キャッシュフロー計算書 (単位:百万円) 07/06 08/06 比較増減 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,011 2,334 △676 減 価 償 却 費 1,105 1,014 △90 売 上 債 権 の 増 減 額 △3,426 △1,452 1,973 た な 卸 資 産 の 増 減 額 992 △696 △1,688 仕 入 債 務 の 増 減 額 542 128 △413 そ の 他 762 640 △123 小 計 2,987 1,969 △1,017 利息等の受払・法人税等の支払額 △1,219 △1,181 38 営 業
Slide 32: 2008年通期連結業績予想 概要
2008年通期連結業績予想 PAGE :15 1.概要 ①売上高は現地通貨ベースでは前年並みを予 想。 ②EMS事業ではデジタル家電を筆頭に、スキャ ナー等の情報機器、ECU基板等車載電装品 の出荷増を見込む。 ③トレーディング事業では航空機設備、カー オーディオ関連等のVMIが堅調に推移すると 予想。 ④年間の設備投資額は約44億円を見込む。
Slide 33: 品種別売上予想
2008年通期連結業績予想 PAGE :16 2.品種別売上予想 (単位:百万円) 50,000 電子部門・・・家電、車載、情報機器、 その他部門・・・機械/他 通信機器、産業機器、電子部品 40,000 30,000 20,000 10,000 0 家電 車載 情報機器 産業機器 通信機器 電子部品 機械/他 合計 07/06中間 27,462 20,180 8,351 9,528 9,409 1,187 5,729 81,846 08/06中間 22,167 19,105 10,024 8,943 4,037 1,699 5,598 71,573 07/12実績 52,848 39,802
Slide 34: 営業成績
2008年通期連結業績予想 PAGE :17 3.営業成績 ※1 (単位:百万円) 07/12実績 08上期実績 08下期予想 08/12予想 増減 構成比 構成比 構成比 構成比 率 金額 (%) 金額 (%) 金額 (%) 金額 (%) 金額 (%) 売 上 高 161,458 100.0 71,573 100.0 78,481 100.0 150,054 100.0 △11,404 △7.1 営業利益 5,423 3.4 2,179 3.1 2,395 3.1 4,574 3.0 △849 △15.7 経常利益 5,618 3.4 2,589 3.6 2,296 2.9 4,885 3.
Slide 35: 業績推移
2008年通期連結業績予想 PAGE :18 4.業績推移 (単位:百万円) 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12予想 売上高 106,884 112,474 129,333 161,458 150,054 ( 11.3%) ( 5.2%) ( 15.0%) ( 24.8%) (△7.1 %) 営業利益 2,085 3,118 3,097 5,423 4,574 ( 156.1%) ( 49.6%) ( △0.7%) ( 75.1%) ( △15.7%) 経常利益 2,217 2,980 3,126 5,618 4,885 ( 223.3%) ( 34.4%) ( 4.9
Slide 36: 設備投資
2008年通期連結業績予想 PAGE :19 5. 設備投資 (単位:百万円) 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年予想 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 実績 予想 設 備 667 2,412 1,988 1,572 1,282 1,386 1,623 814 1,372 3,000 投資額 下 段: 合計額 3,079 3,560 2,668 2,437 ※ 4,372 減 価 533 545 634 763 866 984 1,105 1,104 1,014 1,186 償却費 下 段: 合計額 1,078 1,397 1,850 2,20
Slide 37: 2008年通期単体業績予想
2008年通期単体業績予想 PAGE :20 (単位:百万円) 6.経営成績 07/12 08/12 08/12 08/12 増減 実績 上期実績 下期予想 予想 金額 率(%) 売 上 高 63,476 29,307 31,116 60,423 △3,053 △4.8 営 業 利 益 673 188 137 325 △348 △51.7 経 常 利 益 1,814 1,641 129 1,770 △44 △2.4 当 期 純 利 益 569 1,176 97 1,273 704 123.7 ※ 45円17銭 46円69銭 3円85銭 50円52銭 ※ 27円94銭 1 株 当 た り 当 期
Slide 38: データ集
(証券コード:7613) シークス 株式会社 2008年12月期 中間決算説明資料 2008年8月25日 <データ集> <この資料に関するお問合せは、経営企画部IR室(℡06-6266-6415)まで>
Slide 39: 業績推移(連結)
業績推移(連結) PAGE :1 単位(百万円) 06/06 07/06 08/06 06/12 07/12 中間 中間 中間 年間 年間 売上高 58,688 81,846 71,573 129,333 161,458 営業利益 1,269 2,551 2,179 3,097 5,423 営業利益率(%) 2.2 3.1 3.1 2.4 3.4 経常利益 1,076 2,852 2,589 3,126 5,618 経常利益率(%) 1.8 3.5 3.6 2.4 3.4 中間(当期)純利益 152 1,240 1,286 771 2,447 当期純利益率(%) 0.3 1.5 1.8 0.6
Slide 40: 資本構成(連結)
資本構成(連結) PAGE :2 単位(百万円) 04/12 05/12 06/12 07/12 08/06 総資産 40,113 46,254 51,207 58,376 54,074 負 債 30,463 32,678 36,394 41,446 37,631 うち有利子負債 15,524 12,526 12,588 13,263 11,550 純資産 9,416 13,424 14,813 16,930 16,442 自己資本比率(%) 23.5 29.0 28.6 29.0 30.4 期末株価(円) 1,980 , 1 956 1,350 2,330 738 時価ベースの 自己資本比率
Slide 41: キャッシュフロー(連結)
キャッシュフロー(連結) PAGE :3 単位(百万円) 06/06 07/06 08/06 06/12 07/12 中間 中間 中間 年間 年間 営業活動による C/F 535 1,767 787 2,739 5,843 投資活動による C/F △1,238 △1,323 △1,220 △2,800 △2,473 財務活動による C/F △958 617 △1,313 △959 365 現金及び現金 同等物 3,814 5,936 5,862 4,613 8,324 キャッシュ・フロー対 11.4 3.7 7.9 4.6 2.2 有利子負債比率(年) インタレスト 2.7 6.9 4.2 6
Slide 42: 品種別セグメント
品種別セグメント PAGE :4 単位(百万円) 06/06 07/06 08/06 06/12 07/12 中間 中間 中間 年間 年間 家 電 12,767 21.8 27,462 33.5 22,167 31.0 32,636 25.2 52,848 32.7 車 載 17,125 29.2 20,180 24.7 19,105 26.7 33,624 26.0 39,802 24.7 情報機器 8,538 14.5 8,351 10.2 10,024 14.0 17,532 13.5 20,674 12.8 産業機器 7,328 12.5 9,528 11.6 8,943 12.5
Slide 43: 所在地別セグメント
所在地別セグメント PAGE :5 単位(百万円) 06/06 07/06 08/06 06/12 07/12 中間 中間 中間 年間 年間 日本 売上高 25,658 30,972 29,307 56,419 63,476 営業利益 591 996 812 1,460 1,877 アジア 売上高 41,949 60,499 52,594 94,117 118,204 営業利益 1,320 2,041 1,986 2,994 4,397 欧州 売上高 1,604 3,265 3,718 3,555 7,183 営業利益 △262 △284 △177 △706 △398 米州 売上高 5,56
Slide 44: 海外売上高
海外売上高 PAGE :6 単位(百万円) 06/06 07/06 08/06 06/12 07/12 中間 中間 中間 年間 年間 アジア 37,069 56,975 47,135 84,378 108,673 海外売上比率(%) 63.2 69.6 65.9 65.3 67.3 欧州 3,163 4,945 5,077 6,854 10,551 海外売上比率(%) 5.4 6.1 7.1 5.3 6.5 北米 4,414 3,837 2,750 8,414 7,333 海外売上比率(%) 7.5 4.7 3.8 6.5 4.6 その他 1,434 2,163 1,569 3,255 4,1
Slide 45: 主要な経営指標等(連結)
主要な経営指標等(連結) PAGE :7 単位(百万円) 06/06 07/06 08/06 06/12 07/12 中間 中間 中間 年間 年間 純資産 中間(当期)純利益率 (%) 1.2 7.9 7.7 5.5 15.4 総資本 経常利益率 (%) 2.4 5.2 4.6 6.4 10.3 総資本回転率 回 1.3 1.5 1.3 2.7 2.9 純有利子負債 対純資産比率 (%) 61.0 47.2 34.4 54.4 29.0 流動比率 (%) 118.4 122.7 123.8 119.2 123.2 売上債権回転率 日 52.3 47.9 53.4 50.4 45.9 棚卸資産回
Slide 46: 業績推移等(単体)
業績推移等(単体) PAGE :8 06/06 07/06 08/06 06/12 07/12 単位(百万円) 中間 中間 中間 年間 年間 売上高 25,658 30,972 29,307 56,419 63,476 営業利益 △12 359 188 349 673 営業利益率 △0.0 1.2 0.7 0.6 1.1 (%) 経常利益 622 1,601 1,641 1,328 1,814 経常利益率 2.4 5.2 5.6 2.4 2.8 (%) 中間(当期)純利益 431 1,245 1,176 △928 569 中間(当期)純利益 (%) 1.7 4.0 4.0 △1.6 0.9 総
Slide 47: 株価推移(東証)
株価推移(東証) PAGE :9 株価推移 出来高(千株) 株価(円) 8,000 2,000 7,000 1,800 1,600 6,000 1,400 5,000 1,200 4,000 1,000 3,000 800 600 2,000 400 1,000 200 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2006年 2007年 2008年 ※2008年1月1日をもって普通株式1株を2株に分割いたしました。なお、株価は株式分割を過年度に遡及して 調整したものを使用しております。