Shiga Bank, Ltd. · TSE:8366

Shiga Bank — Investor Presentation (November 2024)

25 slides from Shiga Bank's investor presentation, November 2024

  1. Slide 1: 2025年3月期中間決算および第8次中期経営計画の進捗状況

    2025年3月期中間決算および 第8次中期経営計画の進捗状況 2024年11月 株式会社滋賀銀行（東証プライム：8366） Copyrights © SHIGA BANK, ltd. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 ■2025年３月期中間決算の概要 ■資料編 損益の状況 4 総貸出金残高 21 貸出金・預金の状況 5 総預金残高・預り資産販売額 22 非金利収益・経費の状況 6 金利のある世界 23 有価証券の状況 7 金利上昇の影響 24 2025年3月期 業績予想 8 本資料に関するご照会先 25 ■第8次中期経営計画の進捗 達成指標（KPI） 10 法人・個人戦略 11 消費者ローン 12 ファイナンス戦略 13 グループ戦略・新規事業 14 8次中計最終年度のイメージ 15 資本コストや株価を意識した経営 16 PBRロジックツリー 資本政策 17 キャピタルアロケーション 18 政策保有株

  3. Slide 3: 2025年3月期中間決算の概要

    2025年3月期中間決算の概要 3 Copyrights © SHIGA BANK, ltd. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 損益の状況

    損益の状況 ■決算の状況 ■業務粗利益推移 【単位：億円】 【単位：億円】 項番 2023.9 2024.9 前期比 400 339 業務粗利益 1 320 339 19 301 320 資金利益 2 266 312 45 261 57 役務 13 300 58 うち貸出金利息 3 219 235 15 50 48 312 うち有価証券利息配当金 4 119 156 36 253 266 200 238 資金 うち預金等利息 (▲) 5 9 18 9 利益 役務取引等利益 6 58 57 ▲1 100 その他業務利益 7 ▲4 ▲29 ▲25 経費 (▲) 8 204 222 17 0 その他

  5. Slide 5: 貸出金・預金の状況

    貸出金・預金の状況 ■総貸出金推移（末残） ■総預金（末残） 【単位：億円】 【単位：億円】 44,951 45,040 50,000 70,000 43,602 58,195 38,788 40,202 40,827 57,624 58,466 60,000 54,674 56,723 県外 40,000 県外 49,716 6,922 6,868 6,821 6,837 18,978 18,937 50,000 6,976 17,887 6,440 15,556 15,721 30,000 15,029 40,000 県内 30,000 20,000 県内 43,275 47,698 49

  6. Slide 6: 非金利収益・経費の状況

    非金利収益・経費の状況 ■主な法人事業性手数料 ■主な個人コンサルティング手数料 【単位：百万円】 過去最高 【単位：百万円】 過去最高 3,033 3,149 6,190 3,000 2,855 6,000 2,469 1,807 1,958 1,316 1,342 1,577 4,299 4,242 2,000 984 4,000 3,685 1,488 1,341 3,018 2,990 2,281 住宅L 1,033 1,277 2,391 660 ソリューション 1,268 910 1,000 2,000 保険等 1,538 1,691 1,571 947 1,485 2,957 9

  7. Slide 7: 有価証券の状況

    有価証券の状況 ■運用残高 【単位：億円】 外債運用の内訳 項 目 2022.3 2023.3 2024.3 2024.9 前期末比 2022.3 2024.9 国債 3,347 3,242 5,381 5,507 125 変動債 地方債 1,981 2,281 2,317 2,101 ▲216 8％ 固定債 9％ 社債 3,078 3,100 3,008 2,999 ▲9 株式 3,185 2,876 3,487 3,264 ▲222 変動債 31％ その他の証券（外債・投信等） 3,558 3,687 4,409 4,627 218 変動化 外国証券 （金利ヘッジ付） 3,021 2,55

  8. Slide 8: 2025年3月期 業績予想（主要勘定・利回り）

    2025年3月期 業績予想（主要勘定・利回り） □単体 主要勘定（通期の期中平均残高） 【金額単位：億円】 □単体 利回り 【単位：％】 予想 予想 前期比 増減率（％） 前期比 平均残高 利回り 預金等 預金等 58,571 963 1.6％ 0.09 0.06 （譲渡性預金含む） （譲渡性預金含む） 貸出金 45,151 1,133 2.5％ 貸出金 1.10 0.10 有価証券 17,307 2,111 13.8％ 有価証券 1.63 ▲0.08 □単体業績予想 【単位：億円】 □連結業績予想 【単位：億円】 2024.3 2025.3 2024.3 2025.3 前期比 前期比 実績

  9. Slide 9: 第8次中期経営計画の進捗

    第8次中期経営計画の進捗 第8次中期経営計画ムービーはこちら→ 9 Copyrights © SHIGA BANK, ltd. All Rights Reserved.

  10. Slide 10: 8次中計達成指標（KPI)の進捗状況

    8次中計達成指標（KPI)の進捗状況 第8次中期経営計画における「サステナビリティ達成指標」と「財務指標」の2024年9月期の実績は次のとおりです。 2024年9月期 達成指標 達成指標 実績 1兆2,000億円 地域の成長を支える投融資額 1,058億円 （期間累計） 30,000件 お客さまの夢や事業をサポートする件数 3,504件 （期間累計） 7,000億円 地域や社会の持続可能性を高めるサステナブルファイナンス実行額 626億円 （期間累計） 稼ぐ力の向上に向けた新たなファイナンス手法による投融資残高 7,500億円 3,797億円 サステナビリティ お客さま価値の創造と当行グループ

  11. Slide 11: 法人・個人戦略

    法人・個人戦略 ■目指す姿 ■収益計画 【単位：億円】 400 344 国内営業部門（法人・個人） ■地域のお客さまとの「よりよい接点」から価値創造 ・お取引先のニーズを起点とし、顧客熟知・関係構築を 300 255 しながら間口を拡大。 コンサルティング・ソリューションの提供を融資取引につなげ、 200 資金利益の増強を図る。 預り資産(ストック） 法人役務は55億円（+24億円）を目指す。 預り資産(フロー） 成長戦略 100 事業性（役務） ■非対面チャネルの有効活用 事業性（利息） ・住宅ローンのWeb申し込み比率の増加等、非対面 0 チャネルを活用した効率的業務を推進。 【単位：億円

  12. Slide 12: 消費者ローン

    消費者ローン ■住宅ローン ■ダイレクト型消費者ローン Web化 手数料定率型 脱炭素 ■ダイレクトチャネルの充実 非対面ツール＋対話 完全非対面化を実現 金利インセンティブ ●新商品投入の効果 コールセンター の専門スタッフが電話やチャットで手続を 手厚くサポート スーパー住宅ローン「未来よし」 ローン申込から契約・実行まで 来店不要 で手続き可能！ 2023年度実績 創エネ・蓄エネ設備の設置 デジタル リアル × （※2023年度非対面完結率：約99％） 前年度比約1.2倍の実行額 ●太陽光発電 ●蓄電池 ●エネファーム （890億円→1,025億円） 地域の脱炭素化を支援 ■お客さまニー

  13. Slide 13: ファイナンス戦略（ストラクチャードファイナンス等）

    ファイナンス戦略（ストラクチャードファイナンス等） ■目指す姿 ■残高・収益計画 6,762 【単位：億円】 7,500 平均残高（年度） ■RORA・リスク分散を意識した投融資 ・2021年6月に「ファイナンス室」を設置 成長分野に人員・経営資源を投入 5,000 経済資本→高RORAアセットの積み上げ 3,831 人的資本→新たなファイナンス手法への挑戦 3,216 オルタナティブ 2,500 成長戦略 ・幅広い分野・手法に投資。 海外市場型ローン 国内SF：インフラ、不動産、データセンター等 海外市場型ローン：海外コーポレート、海外ストファイ等 国内SF 0 オルタナティブ：ベンチャー・

  14. Slide 14: グループ戦略・新規事業

    グループ戦略・新規事業 【単位：億円】 既存事業 新規事業 ■既存事業 滋賀ディーシーカード 8次中計最終年度 ・・・キャッシュレス事業 しがぎんジェーシービー 実質連単差20億円へ 20 しがぎんリース ・・・リース事業 しがぎん経済文化センター・・・コンサルティング事業 15 しがぎんビジネスサービス ・・・事務代行（センター） しがぎん代理店 ・・・代理店運営 10 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 滋賀保証サービス ・・・信用保証、貸出 担保評価・管理 しがぎんキャピタルパートナーズ しがぎんエナジー 家賃債務保証事業 ●投資事業 ●F

  15. Slide 15: 8次中計最終年度のイメージ

    8次中計最終年度のイメージ 貸出金（平残） 6兆 預金（平残） 【単位：億円】 5兆 【単位：億円】 5兆 4,000億円 4兆 7,608億円 4,018億円 1,000億円 60,000 +6,392億円 50,000 +6,982億円 （+11.0％） （+15.8％） 50,000 40,000 その他 40,000 30,000 地公体 30,000 国内SF、海外等 20,000 外貨・その他 ダイレクト型消費者ローン 20,000 固定預金 10,000 住宅ローン 10,000 事業性（県内・県外） 流動預金 0 0 2024.3 2029.3 2024.3 2029.3 【単

  16. Slide 16: 資本コストや株価を意識した経営 PBRロジックツリー

    資本コストや株価を意識した経営 PBRロジックツリー 16 Copyrights © SHIGA BANK, ltd. All Rights Reserved.

  17. Slide 17: 資本政策

    資本政策 2024年3月22日に、8次中計期間中の株主還元方針を公表 配当と自己株式取得合計の株主還元率40％を目安に取り組む。 【2023年度配当】 【2024年度配当予想】 普通配当80円 普通配当90円（+10円） +記念配当10円 2025.3 項 目 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 （予想） 連結当期純利益（億円） 146 124 114 177 148 159 160 配当総額（億円） 21.9 20.2 19.9 38.9 38.1 42.5 42.2 1株あたり年間配当金（円） 42.5 40 40 80 80 90 90 （

  18. Slide 18: キャピタルアロケーション

    キャピタルアロケーション（連結CET1比率（除く包括利益）ベース） 地域経済を担う金融機関として ①リーマンショック級のクレジットイベント発生時に 連結CET1比率（除く包括利益）ベースで ②包括利益が枯渇しても 財務レバレッジを適切にコントロール ③地域へのリスクマネーを供給し続けることが求められる +0.6％ ▲0.2％ ▲0.8％ 当期純利益 株主還元 リスクテイクの拡大 リスクテイク その他 国内営業部門 中小企業向け融資の強化 ESGファイナンスの積み上げ 11.48％ 11.21％ ファイナンス部門 11％台を目処に 高採算案件の積み上げ コントロール リスクアセットの増加 政策保

  19. Slide 19: 政策保有株式の状況

    政策保有株式の状況 19 Copyrights © SHIGA BANK, ltd. All Rights Reserved.

  20. Slide 20: 資料編

    資料編 Copyrights © SHIGA BANK, ltd. All Rights Reserved.

  21. Slide 21: 総貸出金残高

    総貸出金残高 ■総貸出金残高（期中平残・セグメント別） ■中小企業等貸出金（期末残高） 【単位：億円】 【単位：億円】 項 目 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 2024.9 項 目 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 2024.9 事業性貸出 22,848 24,432 24,538 25,979 27,620 28,132 中小企業向け貸出金 15,581 16,527 16,446 17,872 18,608 18,507 消費者向け貸出 10,115 10,351 10,571 10,794 11,399 11,93

  22. Slide 22: 総預金残高・預り資産販売額

    総預金残高・預り資産販売額 ■総預金 期中平残（セグメント別） ■預り資産販売額 【単位：億円】 【単位：百万円】 項 目 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 2024.9 項 目 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 2024.9 預金 48,320 52,017 54,521 56,283 57,223 58,153 投資信託 449 711 821 452 670 370 うち個人預金 35,797 37,824 39,539 40,823 41,612 42,098 金融商品仲介 311 361 300 153 39 2

  23. Slide 23: 金利のある世界

    金利のある世界 ➢ 金利見通し・シナリオ 一部見直し 市場金利（2023年度→2028年度） 当行金利 円金利シナリオ 金利追随率の試算 政策金利 TIBOR3M 10年JGB 預金 短プラ 貸出金 ：対3カ月Tibor 0.6程度 預金 ：対政策金利 0.3程度 緩やかな 0.10 0.08 0.80 流動0.20 2.575 メイン 金利上昇 →0.50 →0.68 →1.30 固定0.25 (+0.40) 短プラ上昇によるトップラインへの影響 10bp上昇で約13億円の増収要因 トップライン 連結当期純利益 2023年度 2028年度 2023年度 2028年度 緩やかな メイン 金利上

  24. Slide 24: 金利上昇の影響

    金利上昇の影響 ■円貨全体（2024年9月末時点） ■円貨貸出金（2024年9月末時点） 2,096億円 変動化 100% 100% （金利ヘッジ付） (3.9％) 変動 ・変動債 9,901億円 90% （市場連動） 90% ・短期 （23.1％） 2兆3,640億円 変動 80% 貸出金 (43.6％) 80% 2兆5,737億円 （変動） 変動 変動 (47.5％) 70% （住宅等） 70% 9,069億円 短プラ連動 2兆3,640億円 （21.1％） (55.1％) 60% 60% 1兆3,739億円 変動 （32.0％） （事業性） 4,670億円 50% 9,150億円 50%

  25. Slide 25: 本資料に関するご照会先

    本資料に関するご照会先 本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。 こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経営環境の変化などにより、目標対比異なる可能性があることにご留意ください。 ＜本資料に関するご照会先＞ 滋賀銀行 総合企画部経営企画グループ 電 話 077-521-2200 F A X 077-521-2890 ホームページ https://www.shigagin.com/ 25 Copyrights © SHIGA BANK, ltd. All Rights Reserved.

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