Slide 1: BTCS S.A. Prezentacja Inwestorska Q4 2025
BTCS S.A Pierwsza polska spotka publiczna, wykorzystujaca infrastrukture blockchain do zarzadzania aktywami cyfrowymi. Prezentacja Inwestorska Q4 2025 @ hitps://btcs.compl
Slide 2: BTCS — Kim jesteśmy?
BTCS — Kim jestesmy? @ Budujemy pierwsza w Polsce spotke Digital Asset Treasury (DATCO) zambicja budowy jednej z najwiekszych tego typu firm w Europie. e@ Pozyskujemy kapitat od inwestoréw i przeznaczamy go na budowe infrastruktury blockchain oraz bezpiecznego, zdywersyfikowanego portfela aktywow cy
Slide 3: Adresujemy potrzeby rynkowe
Adresujemy potrzeby rynkowe / . . / _ Ograniczenia prawne dla | Ograniczona obecnogé | Dywersyfikacja portfela fundacji rodzinnych | DATCOWUE przez inwestorow Rae Maiirsbefareerinmeme) Na rynku aktywow cyfrowych w Oferta BTCS pozwoli inwestorom ograniczona mozliwosé bezposredniego Polsce i Europie p
Slide 4: Łączne zasoby kryptowalut DATCO
142 Łączne zasoby kryptowalut 137,3 mld USD wszystkich DATCO na październik 2025 r. 66 35 28 Kryptowaluty zakupione 9 13 42,7 mld USD przez DATCO w 2025 r. od początku roku 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Slide 5: Wzrost ceny akcji Strategy i BitMine
Strategy 70.7 Wzrost ceny akcji Strategy BitMine Immersion 12.9 +550% w ciągu ostatnich 5 lat (stan na 26 listopada 2025 r.) MARA Holdings 5.9 XXI 4.8 Wzrost ceny akcji BitMine +338% po IPO w czerwcu 2025 r. (stan na 26 listopada 2025 r.) Metaplanet 3.4
Slide 6: DATCO+ — ponieważ trzymanie to nie wszystko
DATCO+ — poniewaz trzymanie to nie wszystko Skarbiec @ Aktywow Cyfrowych Zwrot i generowanie ® nagrody \ I": Koto wzrostu \ Sieé Blockchain i walidacja e Aktywny staking
Slide 7: Model Biznesowy: Samonapędzający cykl
Model Biznesowy: Samonapedzajacy cykl p—% Alokacja kapitatu BTCS S.A. pozyskuje kapitat poprzez emisje akcji i przeznacza go na nabycie aktywéw krypto — Bitcoin (BTC), ZIG i CORE — ktore sq nastepnie wykorzystywane do operacji walidacyjnych i generujacych zyski strategii DeFi. @sress: f ™ Operacje w
Slide 8: Źródła przychodów
Zrédta przychodéw ft Strumienie przychodowe Strumienie przychod6éw z nagréd blokowych, optat sieciowych i mozliwosci uzyskania zysk6w w ekosystemach DeFi iRWA. Ecosystem BTCS S.A. generuje przychody z zréznicowanych ekosystemdéw DeFi i RWA, wykorzystujac mozliwosci uzyskania trwatych zyskow. @sress.
Slide 9: Wzrost aktywów netto (NAV)
Wzrost aktywów netto (NAV) Wartość skarbca aktywów cyfrowych BIEŻĄCA STRUKTURA NAV Generowanie zwrotu ze stakingu i pożyczania aktywów BTC PLN/USD Pozostałe przychody z konsultingu biznesowego oraz doradztwa finansowego
Slide 10: 136,6842 BTC, 55,4 mln PLN, 1,44 PLN NAV na akcję
136,6842 BTC Nasz stan posiadania BTC na 16 grudnia 2025 55,4 mln PLN Wartość netto posiadanego BTC na 16 grudnia 2025 1,44 PLN BTC NAV przypadający na akcję
Slide 11: BTCS — Docelowa struktura skarbca
BTCS — Docelowa struktura skarbca * 60% alokacji BTC stuzy jako podstawa portfela B Pr . BITCOIN (60%) / © 40% alokacji na inne cele stanowi ,wzrost” rentownosci wspierany przez silny ekosystem DeFi i RWA. Me Generowanie zwrotu ZIG (30%) l przez BTCS e Ogdlna strategia zapewnia zroznicowane i niesko
Slide 12: Nagrody walidacyjne, zwrot ze stakingu, efekt skali
Nagrody walidacyjne Zwrot ze stakingu Transparentność spółki Efekt skali publicznej Stabilny wzrost przychodów i wartości
Slide 13: Przedział wyceny (NAV)
Przedziat wyceny (NAV) Przedziat wyceny BTCS S.A. opiera sie na podejsciu sumarycznym, uwzgledniajacym wartosé posiadanych aktywow cyfrowych oraz premie operacyjna odzwierciedlajaca potencjat wzrostu spotki wynikajacy z jej unikalnej filozofii generowania zyskow. “ Sktadnik wartosci Wartosé rezerw B
Slide 14: Główne czynniki ryzyka
Gtowne czynniki ryzyka (podsumowanie) Zmiennosé rynku Narazenie na nieodtaczna zmiennosé rynkow kryptowalut i technologii blockchain, ktora moze mie¢ wplyw na wartos¢ aktywow cyfrowych posiadanych przez BTCS S.A. Ryzyko regulacyjne Zmiany w przepisach lub ramach prawnych regulujacych dziatalnos¢ prz
Slide 15: Strategiczni partnerzy oraz platformy
Strategiczni partnerzy oraz platformy Partnerzy technologiczni Platformy transakcyjne i powiernicze % SOlV @CORE Fj Solv.Finance’s BTC+ lets us deploy CoreDAO is our primary yield engine Go FE ". | ga laxy treasury BTC into on-chain, yield- where we operate validators bearing liquidity while maintai
Slide 16: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Akcjonariusz Liczba akcji % TTP Limited (Wojciech Kaszycki) 14 684 633 38,21% Bioinfo Corporation 7 051533 18,35% Core Foundation 6 033 333 15,70% Disrupt Capital SPV Ltd. 4550 000 11,84% Hype Tech Ltd. 3 008 333 7,83% Pozostali 3105 367 8,07% tacznie 38 433199 100,00% @sress.
Slide 17: Fundacje rodzinne, fundusze inwestycyjne, inwestorzy Crypto & DeFi
Fundacje rodzinne Fundusze inwestycyjne Inwestorzy Crypto & DeFi
Slide 18: Korzyści dla inwestorów
KorzySci dla inwestor6w a f Zdywersyfikowany portfel Zaufani partnerzy Pasywne inwestowanie Stajac sie akcjonariuszem Spétki, Sprawdzone partnerstwa i wieloletnie Brak koniecznosci ciagtego zyskujesz dostep do rozlegtego i doswiadczenie zmnleszaja) ryzyko ' monitorowania rynkéw kryptowalut i bogateg
Slide 19: Długoterminowa wizja
Dtugoterminowa wizja —— fs # ¢ Fundament Pozyskano 7,4 min dolaréw na utworzenie poczatkowego skarbca cyfrowych aktywow i uruchomienie pierwszego walidatora. ¢ Ekspansja Planowane pozyskanie 100 mln dolaréw w ramach serii finansowania w celu opracowania strategii opartej o wiele aktywow oraz zwieksz
Slide 20: Tezy inwestycyjne
Tezy inwestycyjne e Publiczne, przejrzyste ujawnianie nagréd dla walidatorow BTCS S.A. oferuje inwestorom notowany na gietdzie, regulowany instrument zapewniajacy bezposrednia ekspozycje na infrastrukture blockchain i nagrody generowane przez walidatoréw. ¢ Swiatowej klasy kierownictwo i rada nadzor
Slide 21: BTCS S.A. — Skontaktuj się z nami
BZ BTCS S.A. Skontaktuj sie z nami: Marlena Lipiriska, CEO email: ir@btcs.com.pl website: https://btcs.com.pl BTCS S.A. oferuje inwestorom wyjatkowa okazje do uzyskania ekspozycji na szybko rozwijajaca sie infrastrukture blockchain, koncentrujac sie na ekosystemie Bitcoin. Kompleksowy model biznesow