Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Investor Presentation (2023)
30 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's investor presentation, 2023
Slide 1: Presentación Corporativa 2023
Presentación Corporativa Año 2023 ADL no es empresa vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos (“SEC”). En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilanc
Slide 3: Tabla de contenido
Tabla de contenido 01 02 03 04 Sobre Grupo Aval Entorno Liderazgo en los Desempeño financiero macroeconómico en mercados histórico consolidado Colombia de Grupo Aval v
Slide 4: Un conglomerado financiero líder en Colombia
Un conglomerado financiero líder en Colombia Principales cifras consolidadas (2023) Principales cifras 301.2 billones de Panamá Colombia Total Activos 185.8 billones de Cartera bruta 182.0 billones de Depósitos 16.8 billones de Patrimonio atribuible 1,145 Empleados 19 Oficinas 739 mil millones de 49
Slide 5: Resultado de +50 años generando progreso consciente con toda Colombia
Resultado de +50 años generando progreso consciente con toda Colombia 5
Slide 6: Una historia de crecimiento continuo y excelencia
Una historia de crecimiento continuo y excelencia Evolución de activos Grupo Aval Cifras en miles de millones IPO Grupo Aval Escisión BAC Emisión de acciones 27,576 Adopción preferenciales de IFRS 25,575 20,307 18,897 17,864 Adquisición de BAC 8,562 2,735 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Slide 7: Con un modelo de negocio diversificado
Con un modelo de negocio diversificado Estructura de propiedad 7
Slide 8: Creamos progreso consciente con toda Colombia
Con una estrategia enfocada y direccionada en torno a siete pilares estratégicos Propósito: “Creamos progreso consciente con toda Colombia” Liderazgo de mercado Generación Medio de valor ambiente social Bienestar y Sinergias cultura corporativas organizacional Gestión integral de Innovación riesgos
Slide 9: Generando valor a través de 3 principales líneas de negocio
Generando valor a través de 3 principales líneas de negocio Administradora fondos Líneas de negocios Banca comercial Corporación Financiera de pensiones Segmentos Corporaciones Portafolio de Activos bajo inversiones administración Empresas y PYMES Microempresas Infraestructura Pensiones obligatorias
Slide 10: Aportando al desarrollo sostenible de las comunidades en donde operamos
Aportando al desarrollo sostenible de las comunidades en donde operamos Actualizamos nuestra Misión, Visión y Pilares Redefinimos la doble materialidad priorizando 10 temas Estratégicos en línea con cambios en el entorno en las dimensiones Ambiental, Social y de Gobernanza Lanzamos el proyecto "Misi
Slide 11: Impulsando la innovación y digitalización
Impulsando la innovación y digitalización Movilidad Ventas Digitales (# de productos) 59%1 ratio de ventas digitales Nuevos Modelos de Negocio Productos Ecosistemas Ecosistemas digitalizados 2 90% v Transacciones Digitales 83.7% Digitalización Seguros Vivienda Ventas Digitales (# de productos) ~ 1.9
Slide 12: Composición accionaria – Top accionistas
Composición accionaria – Top 25 accionistas COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE GRUPO AVAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 # ACCIONES PART. ACCIONES # ACCIONES PART. ACCIONES TOTAL PART. TOTAL ACCIONISTA ORD. ORD. PREF. PREF. ACCIONES ACCIONES ADMINEGOCIOS S A S 6.538.047.501 40,35% 31.801.123 0,42% 6.569.848.624 2
Slide 13: Junta Directiva (2024 – 2025)
Junta Directiva (2024 – 2025) Elegida en la Asamblea General de Accionistas (20 marzo 2024) Comité de compensación ➢ Responsable de determinar la compensación de la Presidente de la compañía y de los parámetros que determinan la compensación de ejecutivos y empleados. Comité de auditoría Presidente
Slide 14: Tabla de contenido
Tabla de contenido 01 02 03 04 Sobre Grupo Aval Entorno Liderazgo en los Desempeño financiero macroeconómico en mercados histórico consolidado Colombia de Grupo Aval v
Slide 15: Contexto macroeconómico – Colombia (2 | 4)
15 4.0 0.0 2.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 ene-2000 jul-2000 12.00 ene-2001 jul-2001 ene-2002 5.25 jul-2002 ene-2003 7.73 jul-2003 7.25 ene-2004 jul-2004 ene-2005 jul-2005 ene-2006 6.00 jul-2006 ene-2007 Inflación jul-2007 ene-2008 jul-2008 10.00 ene-2009 jul-2009 ene-2010 jul-2010 3.00 Contexto macroeco
Slide 16: Contexto macroeconómico – Colombia (2 | 4)
Contexto macroeconómico – Colombia (2 I 4) Evolución de las expectativas de analistas económicos sobre la tasa de intervención Tasa de intervención Inflación doce meses 14.00% 13.12% 13.34% 14.0% 13.25% dic-23 13.0% dic-22 Jun-23 12.75% 12.00% 12.0% 12.0% Dic-22 10.00% 10.0% 9.28% 8.35% 8.00% 8.0% J
Slide 17: Contexto macroeconómico – Colombia (3 | 4)
Contexto macroeconómico – Colombia (3 I 4) Tasas de captación a plazo (CDT) en tasa fija 360 días 720 días 1,080 días 20.0 15.1 15.2 16.3 15.3 16.3 15.0 14.3 11.9 12.1 13.6 12.5 11.7 13.0 11.6 10.9 10.2 10.0 10.0 9.7 9.4 9.3 9.2 9.3 8.3 7.3 8.0 5.8 7.1 6.0 5.0 5.0 6.3 3.5 3.2 4.6 4.4 3.8 2.5 2.8 3.1
Slide 18: Contexto macroeconómico – Colombia (4 | 4)
Contexto macroeconómico – Colombia (4 I 4) Crecimiento del PIB real (%) Desempleo (%) 19.1% 18.7 13.4 12.2 15.2% 11.2 8.1 7.3 16.7% 11.5% 3.5 3.2 11.4% 3.0 3.0 2.8 11.1% 2.1 1.4 0.5 0.3 10.4% 0.0 13.8% 10.2% 10.9% 11.2% -0.6 10.0% 10.2% 10.1% -3.4 Ene-23 Ene-24 -9.0 Urbano 14.5% 12.4% -16.8 Nacional
Slide 19: Tabla de contenido
Tabla de contenido 01 02 03 04 Sobre Grupo Aval Entorno Liderazgo en los Desempeño financiero macroeconómico en mercados histórico consolidado Colombia de Grupo Aval v
Slide 20: Sistema financiero colombiano: participación de mercado en activos y cartera
Sistema financiero colombiano Evolución de participación de mercado de nuestros bancos en Colombia Cifras en billones de pesos Activos Cartera Neta 202.7 217.0 229.4 125.9 145.8 152.8 24.4% 23.5% 24.0% 23.6% 24.3% 23.1% 2.1% 1.9% 2.3% 2.3% 2.1% 2.1% 3.6% 3.0% 4.1% 3.2% 3.5% 3.8% 5.7% 6.6% 6.9% 5.8%
Slide 21: Sistema financiero colombiano: participación de mercado en depósitos
Sistema financiero colombiano Evolución de participación de mercado de nuestros bancos en Colombia Cifras en billones de pesos Depósitos Depósitos a cartera neta 128.4 147.4 158.7 102.0% 101.1% 103.8% 23.9% 24.3% 24.2% 2.5% 2.4% 2.3% 3.9% 4.0% 3.5% 6.0% 6.3% 6.9% 11.5% 11.5% 11.6% 2021 2022 2023 202
Slide 22: Evolución de la calidad de cartera de nuestros bancos en Colombia
Sistema financiero colombiano Evolución de la calidad de cartera de nuestros bancos en Colombia Cartera total en mora / Cartera total Cartera comercial en mora / Cartera comercial 5.90% 4.48% 4.46% 3.81% 3.45% 4.23% 2.84% 3.49% 3.41% 3.80% 2.71% 3.50% 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Cartera consumo en
Slide 23: Evolución de la actividad de intermediación de nuestros bancos
Sistema financiero colombiano Evolución de la actividad de intermediación de nuestros bancos en Colombia Tasa de interés de la cartera Tasa de interés del fondeo Diferencial de intermediación (tasa de la cartera – tasa del fondeo) 14.6% 10.7% 9.3% 8.1% 5.1% 2.0% 6.0% 5.7% 5.4% 2021 2022 2023 2021 20
Slide 24: Participación de mercado en patrimonio y utilidad neta
Sistema financiero colombiano Evolución de participación de mercado de nuestros bancos en Colombia Patrimonio Utilidad neta Recurrente (1) Cifras en billones de pesos Cifras en miles de millones BHI & extraordinarios Total 2,353 2,360 991 3,019 579 - 34.1 24.3 24.5 5,373 2,939 991 32.1% 38.1% 1.1% 1
Slide 25: Principales cifras de Porvenir
Principales cifras de Porvenir Participación de mercado Total Sistema Valor del fondo de pensiones obligatorias Valor del fondo de cesantías 44.8% 46.1% 46.5% 47.5% 47.9% 48.3% 200.0 188.6 100.0% 160.4 159.3 10.0 9.3 150.0 9.0 7.7 7.6 8.0 7.0 100.0 6.0 5.0 4.0 50.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0% 0.0 2021 2022
Slide 26: Principales cifras de Corficolombiana
Principales cifras de Corficolombiana Cifras en billones de pesos Activos Patrimonio Utilidad neta 14.9 15.5 13.3 3.4 3.4 3.0 54.0 57.3 1.73 47.0 10.3 11.5 12.1 1.28 0.9 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Patrimonio atribuible Interés minoritario Composición activos por sector EBITDA por s
Slide 27: Tabla de contenido
Tabla de contenido 01 02 03 04 Sobre Grupo Aval Entorno Liderazgo en los Desempeño financiero macroeconómico en mercados consolidado de Grupo Colombia Aval v
Slide 28: Evolución de las principales cifras – Grupo Aval Consolidado
Evolución de las principales cifras – Grupo Aval Consolidado Cifras en Ps. billones en NIIF Cartera neta y leasing financieros Activos 1.9% -1.6% -1.3% 0.8% 295.6 298.9 298.1 298.7 301.2 179.1 179.1 177.9 178.4 176.2 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 Depósitos Pasivos 1.8% 5.0% 0.6%
Slide 29: Evolución de los principales indicadores financieros – Grupo Aval Consolidado
Evolución de los principales indicadores financieros – Grupo Aval Consolidado Margen de interés neto (1) Ingreso neto por comisiones / Ingresos operacionales (2) 3.5% 3.7% 3.4% 3.9% 22.7% 23.5% 2.8% 19.8% 19.0% 19.0% 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 Margen de interés de cartera 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 4.1%
Slide 30: Contacto relación con Inversionistas
Contacto relación con Inversionistas Investorrelations@grupoaval.com Nicolás Noreña Trujillo Gerente Sénior Planeación Financiera y Relación con Inversionistas Tel: (601) 7433222 x 23400 nnorena@grupoaval.com Simón Franky Director Financiero y Relación con Inversionistas Tel: (601) 7433222 x 23351 s
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