Slide 1: Assemblée Générale des Actionnaires 2023
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 2023 27 Avril 2023
Slide 2: Disclaimer
DISCLAIMER Cette présentation contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines hypothèses, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « p
Slide 3: Discours du Président
DISCOURS DU PRÉSIDENT Gilles SCHNEPP Président du Conseil d’Administration 3
Slide 4: Trois administrateurs proposés à l'Assemblée Générale
TROIS ADMINISTRATEURS PROPOSÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PRÉSENTATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 4
Slide 5: Un Conseil d'Administration entièrement renouvelé
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ENTIÈREMENT RENOUVELÉ1 UN COLLECTIF D’EXPERTS RENOUVELÉ, RESSERRÉ, INTERNATIONAL ET DIVERSIFIÉ PRÉSIDENT INDÉPENDANT 11 administrateurs 89% 2 GILLES SCHNEPP ADMINISTRATRICE DIRECTEUR RÉFÉRENTE GÉNÉRAL INDÉPENDANT INDÉPENDANTE INDÉPENDANT INDÉPENDANT INDÉPENDANTE INDÉPENDA
Slide 6: Un Conseil d'Administration très engagé
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION TRÈS ENGAGÉ TRAVAUX DU CONSEIL EN 2022 11 RÉUNIONS DU CONSEIL 16 RÉUNIONS DE COMITÉS Taux de participation 90% Taux de participation 100% PRÉSENTATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL De nombreux sujets stratégiques examinés et débattus : 5 réunions du Comité d’Audit Stratégie, fi
Slide 7: Nouveau schéma de rémunération en 2023
NOUVEAU SCHÉMA DE RÉMUNÉRATION EN 2023 ÉQUILIBRE ENTRE CRITÈRES FINANCIERS, SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET MANAGÉRIAUX UNE RÉMUNÉRATION VARIABLE ANNUELLE SOUMISE À DES CRITÈRES ÉCONOMIQUES, SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET MANAGÉRIAUX RÉMUNÉRATION • Economique (60%) : croissance du chiffre d’affaires en d
Slide 8: Introduction du Directeur Général
INTRODUCTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL Antoine de SAINT-AFFRIQUE Directeur Général 8
Slide 9: Solide performance et progrès constants en 2022
SOLIDE PERFORMANCE ET PROGRÈS CONSTANTS EN 2022 GOUVERNANCE ET DIRECTION • Renouvellement complet du Conseil d’Administration • Revue des plans de rémunération des dirigeants à court et long-terme • Comité Exécutif renforcé: efficacité accrue et responsabilités plus claires STRATEGIE ET EXECUTION •
Slide 10: Résultats 2022 et T1 2023
RÉSULTATS 2022 ET T1 2023 Juergen ESSER DGA Groupe en charge des fonctions Finances, Technologie & Data FINANCIAL REVIEW 10
Slide 11: Des résultats solides en 2022
DES RÉSULTATS SOLIDES EN 2022 CHIFFRE D’AFFAIRES MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE BNPA COURANT +7,8% 12,2% en 2022 3,43€ en 2022 en données comparables vs 2021 27,7mds€ - 154 pb + 3,6% en 2022 vs 2021 vs 2021 RETOUR SUR LES RÉSULTATS 2022 11
Slide 12: Europe
EUROPE CROISSANCE SOLIDE TIRÉE PAR L’EFFET PRIX, VOLUMES IMPACTÉS PAR DES CHOIX DE PORTEFEUILLE CHIFFRES CLÉS 2022 DÉVELOPPEMENTS DE L’ANNÉE 2022 CHIFFRE D’AFFAIRES 8,8 mds€ • Croissance solide d’EDP portée par les plateformes Immunité, Protéine, CROISSANCE EN DONNÉES COMPARABLES +5,2% Indulgence et
Slide 13: Amérique du Nord
AMÉRIQUE DU NORD POURSUITE D’UNE CROISSANCE FORTE ET COMPÉTITIVE DANS TOUTES LES CATÉGORIES CHIFFRES CLÉS 2022 DÉVELOPPEMENTS DE L’ANNÉE 2022 CHIFFRE D’AFFAIRES 6,7 mds€ • Forte croissance d’EDP soutenue par les yaourts et les crèmes à café CROISSANCE EN DONNÉES COMPARABLES +8,9% Volume-Mix / Prix +
Slide 14: Chine, Asie du Nord & Océanie
CHINE, ASIE DU NORD & OCÉANIE POURSUITE D’UNE CROISSANCE SOLIDE PORTÉE PAR LA NUTRITION SPECIALISÉE ET EDP CHIFFRES CLÉS 2022 DÉVELOPPEMENTS DE L’ANNÉE 2022 CHIFFRE D’AFFAIRES 3,4 mds€ • Croissance compétitive des laits infantiles en Chine portée par Aptamil ; CROISSANCE EN DONNÉES COMPARABLES +6,7%
Slide 15: Reste du Monde
RESTE DU MONDE FORTE CROISSANCE DANS TOUTES LES GÉOGRAPHIES, TIRÉE PAR L’EFFET PRIX CHIFFRES CLÉS 2022 DÉVELOPPEMENTS DE L’ANNÉE 2022 CHIFFRE D’AFFAIRES 8,7 mds€ • Volume/mix résilient malgré la forte hausse des prix: -0.7% hors EDP Russie CROISSANCE EN DONNÉES COMPARABLES +10,7% Volume-Mix / Prix -
Slide 16: Une allocation disciplinée du capital en 2022
UNE ALLOCATION DISCIPLINÉE DU CAPITAL EN 2022 PRIORITÉ À LA CRÉATION DE VALEUR DURABLE ET AU RENDEMENT POUR LES ACTIONNAIRES FREE CASH FLOW DETTE NETTE ROIC DIVIDENDE PROPOSÉ1 2,1 mds€ 11,9mds€ 8,9% 2,00€ 10,5mds€ 8,7% Allocation du capital disciplinée 10,1mds€ 8,5% 1,94€ 1,94€ RETOUR SUR LES RÉSULT
Slide 17: T1 2023: fort démarrage de l'année
T1 2023 FORT DÉMARRAGE DE L’ANNÉE Europe +6,2% +9,3% Amérique du Nord +11,8% Chine, Asie du Nord & Océanie +16,0% +12,0% +10,5% Latin America +12,6% RETOUR SUR LE T1 2023 Croissance en données comparables T1 2023 +12,0% Rest of the World +11,8% Note : Croissance en données comparables 17
Slide 18: Objectifs 2023 relevés
OBJECTIFS 2023 RELEVÉS Croissance du chiffre d’affaires1 Entre +4 et +6% Marge Opérationnelle Courante Amélioration modérée PERSPECTIVES 2023 1Croissance en données comparables 18
Slide 19: Présentation stratégique
PRÉSENTATION STRATÉGIQUE Antoine de SAINT-AFFRIQUE Directeur Général 19
Slide 20: Renew Danone: un cadre stratégique clair
RENEW DANONE : UN CADRE STRATÉGIQUE CLAIR En accord QUATRE PILIERS STRATÉGIQUES avec les valeurs de Danone 01 02 03 04 Se renforcer dans Se développer là Identifier et Gérer activement nos catégories et nos où nous devons préparer les axes de notre portefeuille géographies clés être croissance du fu
Slide 21: Se renforcer dans nos catégories et géographies clés
SE RENFORCER DANS NOS CATÉGORIES ET GÉOGRAPHIES CLÉS DES PREMIERS PROGRÈS EN 2022 CROISSANCE PERFORMANCE FORTE TRANSFORMER PRIORISER ET INVESTIR COMPÉTITIVE DES LAITS INFANTILES NOTRE PORTEFEUILLE SIGNIFICATIVEMENT ET RÉSILIENTE EN EN CHINE EDP EN EUROPE DANS NOS ACTIFS AMÉRIQUE DU NORD GAGNANTS PRÉ
Slide 22: Se développer là où nous devons être et préparer le futur
SE DÉVELOPPER LÀ OÙ NOUS DEVONS ÊTRE ET PRÉPARER LE FUTUR DE PREMIÈRES INITIATIVES VISANT À ACCÉLÉRER LA CROISSANCE Explorer de nouveaux axes Accroître la pertinence Élargir le portefeuille de Nutrition de croissance dans les et la portée de pour Adulte à de nouveaux segments produits d’origine végé
Slide 23: Gérer activement notre portefeuille
GÉRER ACTIVEMENT NOTRE PORTEFEUILLE UNE GESTION PLUS PROACTIVE DE NOTRE PORTEFEUILLE EN 2022 OBJECTIF DE ROTATION PROGRÈS À DATE DU PORTEFEUILLE EDP en Russie Horizon Organic / Wallaby aux US PRÉSENTATION STRATÉGIQUE Activité des Eaux en Argentine JV Fresh Dairy en Chine Extrait du Séminaires Invest
Slide 24: Préparer le futur
PRÉPARER LE FUTUR 24 PRÉSENTATION STRATÉGIQUE
Slide 25: Reconnecter performance et développement durable
RECONNECTER PERFORMANCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE UNE DÉMARCHE ARTICULÉE AUTOUR DE 3 PILIERS : SANTÉ, NATURE, COLLABORATEURS & COMMUNAUTÉS UNE FEUILLE DE ROUTE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE MISE APPORTER LA SANTÉ PAR À JOUR PRIORISANT L’IMPACT, L'ALIMENTATION AU PLUS GRAND AU SERVICE DE NOTRE MISSION NOMB
Slide 26: Le climat au coeur de notre démarche de développement durable
LE CLIMAT AU COEUR DE NOTRE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PRÉSERVER ET REGÉNÉRER LA NATURE, UN DES 3 PILIERS DE NOTRE FEUILLE DE ROUTE PRÉSENTATION STRATÉGIQUE 26
Slide 27: De nouveaux engagements contre le changement climatique
LE CLIMAT AU COEUR DE NOTRE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS POUR REDOUBLER D’EFFORTS CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE PRIORITÉS OBJECTIFS ET AMBITIONS RÉDUCTION DE NOTRE EMPREINTE CO2 RÉDUIRE LES ÉMISSIONS CONFORME À L’OBJECTIF 1,5°C SBTI D’ICI 2030 DE GES (OBJECTIF 1,5°), 3
Slide 28: Réduire notre empreinte GES conformément à l'objectif 1,5°C SBTi
RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE GES CONFORMÉMENT À L’OBJECTIF 1,5°C SBTI PARMI LES PREMIÈRES ENTREPRISES À SE FIXER DES OBJECTIFS FLAG 1,5°C VALIDÉS PAR SBTI ≈22,8 MT D’ÉQUIVALENT CO2 ÉMISES EN 2022* RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE CO2 CONFORMÉMENT À L’OBJECTIF DONT 96% SCOPE 3 1,5°C SBTI: DES OBJECTIFS VALIDÉS PAR
Slide 29: Re-Fuel, un programme mondial d'excellence énergétique
RE-FUEL, UN PROGRAMME MONDIAL D’EXCELLENCE ÉNERGÉTIQUE FAVORISANT L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, LA RÉSILIENCE ET LA DÉCARBONISATION DES OPÉRATIONS Renforcer notre efficacité Dans la continuité des progrès Un projet alliant performance énergétique et accélérer notre réalisés ces dernières années et durab
Slide 30: Montrer la voie sur la réduction des émissions de méthane
MONTRER LA VOIE SUR LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE MÉTHANE UN PLAN QUI S’INSCRIT DANS NOTRE DÉMARCHE EN FAVEUR D'UNE PRODUCTION LAITIÈRE RÉGÉNÉRATRICE LE 1ER GROUPE AGRO-ALIMENTAIRE À SE FIXER PROJETS PILOTES / UN OBJECTIF SPÉCIFIQUE DE RÉDUCTION PREMIERS RÉSULTATS DES ÉMISSIONS DE MÉTHANE BELGIQUE :
Slide 31: Un engagement porté par la stratégie et la mission de Danone
UN ENGAGEMENT PORTÉ PAR LA STRATÉGIE ET LA MISSION DE DANONE LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE UNE GOUVERNANCE CLAIRE ET ENGAGÉE DANS INTÉGRÉE DANS LES STATUTS DU GROUPE LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE COMITÉ DE MISSION SUIVI PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Suivi des progrès réalisés
Slide 32: Poursuite de la transformation
POURSUITE DE LA TRANSFORMATION 2023, UNE ANNÉE D’ACCÉLÉRATION Surperformer nos marchés ACCÉLÉRER Performer en ligne avec nos marchés Focus PRÉSENTATION STRATÉGIQUE de Renew Danone NOUS RELANCER ET PRÉPARER LE FUTUR Sous-performer 2022 2025 et au-delà 32
Slide 33: Champions à tous les âges de la vie