Keiyo Bank, Ltd. · TSE:8544
Keiyo Bank — FY2016 Earnings Presentation
30 slides from Keiyo Bank's earnings presentation, Jun 9, 2017
Slide 1: 京葉銀行決算説明会 2017年3月期決算概要と将来に向けた経営戦略
京葉銀行決算説明会 2017年3月期決算概要と将来に向けた経営戦略 （東証第１部：8544） 2017年6月9日
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．京葉銀行のプロフィール Ⅲ．将来へ向けた経営戦略 １ 京葉銀行のﾌﾟﾛﾌｨｰﾙとﾈｯﾄﾜｰｸ P3 １ 長期ビジョンと中期経営計画 P17 ２ 京葉銀行のあゆみ P4 ２ 2017年度計画概要 P18 ３ ｼﾙﾊﾞｰ世代と現役世代への取組み P5 ３ 経営戦略の基本スタンス P19 ４ 店舗戦略とﾛｰｺｽﾄｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ P6 ４ 法人戦略 P20 ５ 個人戦略 P22 Ⅱ．2017年3月期決算概要 ６ オムニチャネル戦略 P24 １ 2017年3月期決算概要（単体） P8 ７ ローコストオペレーション P25 ２ 資金利益 P9 ８ 働き方改革 P26 ３ 貸出金・預金 P10
Slide 3: Ⅰ. 京葉銀行のプロフィール
DEEPER RRS OX eases meEMT BANK 1. RERMAOPTOI+4—IL
Slide 4: Ⅰ-１ 京葉銀行のプロフィールとネットワーク
Ⅰ-１ 京葉銀行のプロフィールとネットワーク 1943年（昭和18年）設立以来、地元千葉県を基盤に営業展開 設立 1943年3月 総資産 4兆5,951億円 預金 4兆2,388億円 貸出金 3兆2,712億円 資本金 497億円 発行済株式総数 普通株式287,855千株 自己資本比率 11.23% （国内基準、単体） 京葉銀行千葉みなと本部 JR京葉線千葉みなと駅徒歩4分 行員数 2,119人 店舗数 119ヵ店（本支店117ヵ所、出張所2ヵ所） 店舗外ATM 158ヵ所 京葉銀行本店 JR千葉駅徒歩3分 （2017年3月末現在） 3
Slide 5: Ⅰ-２ 京葉銀行のあゆみ
Ⅰ-２ 京葉銀行のあゆみ 千葉県の成長とともに、預金・貸出金とシェアを着実に拡大 預貸金残高と千葉県シェア（普銀転換後） 預金の10年間推移 (兆円) 貸出金ｼｪｱ (%) （億円） 預金残高 17.0％ 預金 4 貸出金残高 県内預金シェア うち個人預金 県内貸出金シェア うち給与先 うち年金先 2007/3 27,303 22,839 3,892 6,350 預金ｼｪｱ 15 9.8％ 2017/3 42,388 33,533 5,471 11,785 3 (増加率) 55.2% 46.8% 40.5% 85.5% 貸出金の10年間推移 （億円） 貸出金 10 2 うち中小企業等向け う
Slide 6: Ⅰ-３ シルバー世代と現役世代への取組み
Ⅰ-３ シルバー世代と現役世代への取組み 高齢化の進展と千葉県の年齢別人口構成に、早くから着目 年金相談会 住宅ローン ➢少子高齢化に伴う年金相談ニーズに早くから着目し、 ➢千葉県の旺盛な住宅取得ニーズに対し、独自性ある商品 1993年よりスタート を提供（プロパー扱い） ➢社会保険労務士の資格を持つ行員を養成し対応 ➢家計メイン取引の促進により、年金、相続へ繋がる （2017年3月末現在25名） 将来の収益基盤の軸として位置づけ ➢年間およそ1,100回、9,000人以上のお客さまに対し、 ➢ローンプラザによる川上戦略の展開 請求手続きの支援を実施 （大手デベロッパーへの営業） 2016年
Slide 7: Ⅰ-４ 店舗戦略とローコストオペレーション
Ⅰ-４ 店舗戦略とローコストオペレーション お客さまの店頭誘致を重視、ローコストで基盤を拡大 来店しやすい店舗づくり 経費率 ■「５つのコンセプト」（2003年度～） 1.20% ➢高齢化を先取り、安全性・利便性・快適性に配慮し、 1.20% 全自動貸金庫・ＡＴＭコーナー、相談コーナー、バリアフリー、 1.05% 1.10% 店舗前面駐車場の５つのコンセプトに基づき、「銀行へ相談に 1.00% 0.96% 行って良かった」と体感いただける店舗づくり 0.88% 0.90% 0.80% 08/3 11/3 14/3 17/3 お客さまサービス向上への積極的な投資 ■ 次世代型店舗の設置（201
Slide 8: Ⅱ. 2017年3月期決算概要
DEEPER RRS OX eases meEMT BANK I. 20173 ARRARE
Slide 9: Ⅱ-１ 2017年3月期決算概要（単体）
Ⅱ-１ 2017年3月期決算概要（単体） （億円） 17/3 16/3 業務粗利益・業務純益 対16/3 業務粗利益 591 △27 619 ■業務粗利益は、27億円減少し591億円。 資金利益 499 △24 524 ➢資金利益は、中小企業向け及び個人向けを 役務取引等利益 61 △6 67 中心に貸出金が高い水準の増加となるも、 その他業務利益 30 3 26 運用利回りの低下により24億円減少し499億円。 うち国債等債券損益 25 3 22 ➢役務取引等利益は、金融商品手数料の減少に より6億円減少し61億円。 経費 380 0 379 ➢その他業務利益は、国債等債券損益の増加に 実質
Slide 10: Ⅱ-２ 資金利益
Ⅱ-２ 資金利益 貸出金残高は順調に推移する一方、運用利回りが低下 資金利益 増減要因 （億円） 貸出金残高 貸出金利回 16/3 17/3 対16/3 増減率 +18億円 △39億円 増益要因 減益要因 資 金 運 用 収 益 543 510 △33 △6.1% 16/3 貸 出 金 利 息 402 382 △20 △5.0% 524億円 有証利息 預金等利息 有価証券利息配当金 135 122 △12 △9.5% △12億円 +8億円 17/3 （ 債 券 ） (105) (97) (△7) (△7.2%) 499億円 （ 株 式 ） (20) (18) (△2) (△10.9%) 利回
Slide 11: Ⅱ-３ 貸出金・預金
Ⅱ-３ 貸出金・預金 限界預貸率120％超。貸出金は中小企業、個人向けともにバランスよく増加 貸出金残高 預金残高 （億円） 32,712 42,388 中小企業向け・個人向け （億円） 個人預金 全体の約8割 (+1,723) 全体の約8割 (+1,426) (+5.5%) (+3.4%) 30,988 40,961 29,485 39,327 30,000 28,027 40,000 37,733 36,182 26,540 422 その他ﾛｰﾝ (+45) 377 (+11.9%) 325 304 312 13,318 20,000 (+616) 11,960 12,701 11,29
Slide 12: Ⅱ-４ 有価証券運用
Ⅱ-４ 有価証券運用 金利リスクを一定の範囲内に抑えつつ、機動的な銘柄の入替により収益確保 有価証券残高 有価証券利回りと円貨デュレーション ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ （年） 6.57 6.09 6.06 6.06 7 （億円） 5.69 2.5% 6 利回り 5 合計 1.47% 1.45% 1.40% 9,674 1.47% 1.29% 10,000 9,356 9,550 1.5% 4 325 9,046 8,930 3 487 530 投信 371 1,150 533 523 0.5% 2 535 1,381 568 外債451 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 1,249
Slide 13: Ⅱ-５ 役務取引等利益
Ⅱ-５ 役務取引等利益 市況の影響による金融商品手数料の減少が主要因 役務取引等利益 役務取引等収益の内訳 （億円） （億円） 106 104 99 16/3 17/3 対16/3 増減率 100 87 92 24 24 24 受入為替 24 8 9 24 役務取引等収益 104 99 △5 △5.0% 8 8 貸金庫 8 50 40 39 32 金融商品 22 27 受入為替手数料 24 24 △0 △0.3% 32 32 31 31 33 その他 貸 金 庫 手 数 料 9 8 △0 △1.4% 0 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 金融商品手数料 39 32 △6 △1
Slide 14: Ⅱ-６ 経費
Ⅱ-６ 経費 ローコストオペレーションを徹底し、戦略的投資は今後も継続 経費 経費削減プロジェクト（15/12～16/9） （億円） ■物件費全般の見直しによる徹底的なコスト削減 ➢17/3期削減効果 3.3億円 16/3 17/3 対16/3 増減率 ➢プロジェクト期間終了後も組織的な取組みを 継続 人 件 費 178 179 1 0.6% 物 件 費 174 170 △4 △2.4% 設備投資実績 千葉みなと本部 16 13 △3 △19.8% （億円） 71 税 金 26 30 4 15.5% 61 54 51 外形標準事業税 5 8 2 56.2% 50 43 店舗 48 投資等 5
Slide 15: Ⅱ-７ 与信費用・不良債権
Ⅱ-７ 与信費用・不良債権 与信費用の増加は一時的なもの、不良債権比率は低水準で推移 与信費用 不良債権残高・比率（金融再生法） （億円） 要管理債権（億円） 16/3 17/3 対16/3 危険債権（億円） 1.94% 破産更生等債権（億円） 実 質 与 信 関 連 費 用 △0 30 31 不良債権比率 1.76% 一 般 貸 倒 引 当 金 △8 2 11 1.59% 個 別 貸 倒 引 当 金 3 25 21 1.41% 1.46% そ の 他 5 2 △2 518 496 開 示 債 権 比 率 1.41% 1.46% 0.05% 471 481 440 35 28 18 与信費用
Slide 16: Ⅱ-８ 自己資本・株主還元
Ⅱ-８ 自己資本・株主還元 自己資本は健全な水準を維持、自己株式取得により株主還元の充実を図る 自己資本 株主還元 ＜国内基準・単体＞ （億円） 16/3 17/3 対16/3 16/3 17/3 対16/3 1株当たり配当金 11円 11円 0円 コア資本に係る 2,326 2,398 72 基礎項目 配当性向 19.10% 25.00% 5.89% 普通株式に係る 2,257 2,333 75 総還元性向 (※) 58.27% 35.89% △22.37% 株主資本等 一般貸倒引当金 27 30 2 ※ 総還元性向＝（配当＋自己株式買入）÷当期純利益 土地再評価差額金 40 35 △5
Slide 17: Ⅲ. 将来へ向けた経営戦略
BED SFE R RA OX RT I. HEA Rt ees HS
Slide 18: Ⅲ-１ 長期ビジョンと中期経営計画
Ⅲ-１ 長期ビジョンと中期経営計画 2020年度終了時、貸出金残高４兆円、預金残高５兆円の実現を目指す (兆円） 貸出金残高 9 第18次中期経営計画 ４兆円 8 第17次中期経営計画 持続的成長へ向けた 7 「さらなる飛躍」のステージ 6 持続的成長へ向けた 「変革と実行」のステージ 5 Ⅰ．地域活性化への積極的な貢献 預金残高 ３つの Ⅱ．将来を見据えた経営基盤の構築 ５兆円 経営課題 4 Ⅲ．経営管理態勢の高度化 当期 自己資本 預金 貸出金 計数目標 OHR 純利益 比率 残高 残高 3 18年 3月期 140億円 12％程度 65％程度 4.4兆円程度 3.4兆円程度 2 ※当期純
Slide 19: Ⅲ-２ 2017年度計画概要
Ⅲ-２ 2017年度計画概要 貸出金増加により資金利益の減少幅を縮小させ、最終利益は増益を計画 （億円） 17/3 18/3 当期純利益の変動要因 実績 計画 （増減額） 増益要因 貸出金残高 32,712 34,512 +1,800 （億円） 減益要因 中小企業向け残高 12,363 13,463 +1,100 130 マイナス金利の 住宅ローン残高 13,318 14,018 +700 直接的影響 △18億円 その他ローン残高 422 522 +100 125 預金残高 42,388 43,788 +1,400 貸出金 億円 120 利息減少 △7億円 業務粗利益 591 581 △9
Slide 20: Ⅲ-３ 経営戦略の基本スタンス
Ⅲ-３ 経営戦略の基本スタンス 需要旺盛な千葉県マーケットのもと、お客さま目線で業容と収益の拡大へ 預貸金業務 『業容（シェア）の拡大』 中小企業向け融資 住宅ローン 事業性預金 個人預金 法 個 人 お客さま目線の業務運営 人 成長分野 ライフプラン 経営支援 資産運用 事業承継 相続 コンサルティング業務 『収益（フィー）の拡大』 オムニチャネル戦略 ﾛｰｺｽﾄ･ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 働き方改革 便利・安心・快適 業務改革の推進 ダイバーシティ 19 印鑑レス・通帳レス・ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ ﾌｨﾝﾃｯｸへの対応 キャリア開発
Slide 21: Ⅲ-４ 法人戦略（中小企業向け貸出）
Ⅲ-４ 法人戦略（中小企業向け貸出） 顧客接点の拡大による事業性評価を軸に、中小企業向け貸出を積み上げ 中小企業向け貸出残高推移 事業性融資取引先数推移 15,000 （億円） （先） 12,363 21,854 11,199 11,556 22,000 10,000 21,500 21,213 +1,100 億円 21,000 20,739 5,000 20,500 15/3 16/3 17/3 18/3 20,000 （計画） 15/3 16/3 17/3 自衛隊川 越 東京エリア 融資承認権限改定（2016年下期より実施） 街道 道 【東京ｴﾘｱ中小残高】 荒川区 水 桜台 白 街 戸
Slide 22: Ⅲ-４ 法人戦略（本業支援・地方創生）
Ⅲ-４ 法人戦略（本業支援・地方創生） 専門知識を有する部署と営業店が一体となったコンサルティング営業を展開 ソリューション役務収益 地方創生 （億円） ＲＥＶＩＣ・地元経済界と連携（香取市） 4.0 4 佐原観光活性化ﾌｧﾝﾄﾞ 出資 2.4 2.0 1.8 2 産業 企業 投融資 ＲＥＶＩＣ等と連携 佐原・香取地区面的活性化 「観光まちづくりﾓﾃﾞﾙ」 0 1号案件＝古民家宿泊事業へ投資 の構築が目的 15/3 16/3 17/3 18/3 （計画） ➢観光客誘致による消費拡大を目指す「まちおこし」を支援 ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ別にセミナー、相談会等を開催 地域包括ケアシステムの構築（浦安市）
Slide 23: Ⅲ-５ 個人戦略（個人ローン）
Ⅲ-５ 個人戦略（個人ローン） 生涯取引による将来の収益基盤となる住宅ローンを軸に推進強化 住宅ローン残高推移 その他ローン残高推移 （億円） （億円） 500 14,000 13,318 422 12,701 +700億円 377 +100億円 400 11,960 325 12,000 300 10,000 200 15/3 16/3 17/3 18/3 15/3 16/3 17/3 18/3 (計画) （計画） 住宅ローン利用者へのクロスセルの強化 付加価値の提供 ■住宅ローン利用者 （億円） 残高 12.5 住宅ローン利用者限定 限定カードローン 10 7.9 付加価値あるプロパー２
Slide 24: Ⅲ-５ 個人戦略（資産形成）
Ⅲ-５ 個人戦略（資産形成） 質の高いコンサルティングの提供によるお客さま本位の販売体制を構築 個人預かり資産 お客さま本位の販売体制 （億円） ■研修、ＯＪＴによる行員のｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ力の向上 5,000億円 5,108 4,780 ➢ロールプレイングの充実 4,579 5,000 公共債 ➢資産運用アドバイザーの増員 1,122 820 651 （証券会社・保険会社出身者） 投信 1,112 1,058 ■ライフプランアドバイザー（保険見直し業務）の増員 1,153 ■セミナー、相談会の随時開催 保険 2,848 2,868 「気づき」のロープレ ロープレで話法を身に着ける 2,83
Slide 25: Ⅲ-６ オムニチャネル戦略
Ⅲ-６ オムニチャネル戦略 いつでも、どこでも、便利で安心、快適なサービスをご提供 対面チャネル 非対面チャネル コンサルティングの充実 ダイレクト取引の充実 ■相続相談窓口 ■当行専用アプリ ｱﾌﾟﾘのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ数 19,387 相続に関する相談の専用窓口を 利便性の向上や各種情報提 設置するなど、質の高いコンサ 供の強化により、若年層を 8,469 ルティングを提供 中心とした顧客の囲い込み 403 2014 2015 2016 次世代型店舗の拡大 ■ダイレクト推進部の新設 来店不要での取引拡大のほか、 営業店業務の集中化を促進 指静脈による本人確認 タブレットによる インターネッ
Slide 26: Ⅲ-７ ローコストオペレーション
Ⅲ-７ ローコストオペレーション 営業体制の見直し、業務効率化、ＩＴの戦略的活用の三位一体で改革 ＢＰＲの推進 プロジェクトチームの設置 渉外行員の集約 営業 2017年4月より、経営企画部内に ＢＰＲプロジェクトチームを設置 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ支店 体制 次世代型店舗 （人） 営業人員の推移 ﾛｰｺｽﾄ 500 494 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 490 フィンテック ＩＴ 業務 権限の見直し 477 480 475 戦略 効率化 470 次世代勘定系ｼｽﾃﾑ 業務ﾌﾛｰ改革 460 15/3 16/3 17/3 フィンテック事業領域への取り組み 決済・送金 預金 融資 資産運用 バンキングアプリ（残高
Slide 27: Ⅲ-８ 働き方改革
Ⅲ-８ 働き方改革 働き方改革の実現により、行員が最大限に能力を発揮できる態勢を整備 ダイバーシティの推進 キャリア開発支援 2015/4 女性活躍推進チームの新設 ■研修の充実 〃 育児短時間勤務制度・育児休業制度の拡充 ➢女性管理職養成メンター制度 2015/5 育児休業中の行員向け研修開始 ➢管理職向けダイバーシティマネジメント研修 2017/1 介護短時間勤務制度の開始 ■公的資格取得の奨励 2017/4 保育料補助制度の開始 ➢１級ＦＰ技能士100名体制の早期構築(17/3現在55名) ➢中小企業診断士や社会保険労務士の資格奨励による 千葉県男女共同参画 質の高いコンサルティング能
Slide 28: Ⅲ-９ コーポレートガバナンス
Ⅲ-９ コーポレートガバナンス 「次なる成長」へ向けて、取締役会の機能強化と業務執行の迅速化を追求 昨年度、取締役の員数減員と、執行役員制度の導入を実施 コーポレートガバナンス体制図 取締役会の員数減員 取締役 15→9名 ■取締役のうち 株主総会 うち社外取締役 社外が全体の３分の１以上 会計監査人 2→3名 ■社外役員の経営への 監査役 5名 適切な関与や助言、 経営監視による機能強化 監査役・監査役会 うち社外監査役 取締役会 3名 監査 ※社外役員はいずれも独立役員として東京証券取引所へ届出 経営会議 執行役員制度の導入 ■経営と業務執行の役割分担を明確化し、取締役と 各種委員会等
Slide 29: MEMO
MEMO BED SFE R RA X meee BANK
Slide 30: 京葉銀行のコミュニケーションシンボル
京葉銀行のコミュニケーションシンボル 「 」の文字が描く重なりと上方へ伸びてゆくラインは、 人と人との“きずな”と、そこを出発点に 無限に伸びてゆく未来をあらわしています。 コミュニケーションネームの「アルファバンク」は、 “人とのきずなを大切に、無限の未来を切り開いてゆきたい” “常に皆さまにプラスアルファを提供し続ける銀行でありたい” そんな京葉銀行の思いをあらわしています。 ＜本資料に関する照会先＞ 株式会社 京葉銀行 経営企画部 ＴＥＬ：０４３－３０６－２１２１ 本資料には将来の業績に関わる記述が含まれていますが、こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包す