Omv Petrom Sa · BVB:SNP
Omv Petrom Sa — Q4 2024 Earnings Presentation
33 slides from Omv Petrom Sa's earnings presentation, Feb 4, 2025
Slide 1: Q4 2024 Results Presentation
Christina Verchere Director General Executiv şi Președinte al Directoratului Alina Popa Director Financiar Page 1 of 33
Slide 2: Slide 1 – Introducere
Christina Verchere - Director General Executiv Slide 1 – Introducere Bună ziua, doamnelor și domnilor, și un călduros bun venit la teleconferința noastră, în cadrul căreia vă vom prezenta performanța noastră pentru trimestrul al patrulea al anului 2024. Page 2 of 33
Slide 3: Slide 2 – Disclaimer
Slide 2 – Disclaimer Vă rog să-mi permiteți mai întâi să vă atrag atenția asupra secțiunii “Disclaimer”, pe care o puteți citi în detaliu pe slide-ul 2. Page 3 of 33
Slide 4: Strategia 2030 în acțiune
Strategia 2030 in actiune 2024: an remarcabil pentru implementarea strategiei Biocombustibili & Neptun Deep Energie verde E-mobilitate Dividende atractive >90% din buget angajat Portofoliu de proiecte cu capacitate >2.4 DFI luata pentru unitatea SAF/HVO, + Randament total dividend platit oi i H Ping
Slide 5: Slide 3 – Strategia 2030 în acțiune
Slide 3 – Strategia 2030 în acțiune – 2024: An remarcabil pentru implementarea strategiei Doamnelor și domnilor, în cadrul evenimentului nostru Ziua Piețelor de Capital, desfășurat în iunie 2024, am prezentat o actualizare cu privire la Strategia 2030, prin a cărei implementare OMV Petrom va conduce
Slide 6: Biocombustibili și hidrogen verde
O altă activitate cu emisii scăzute de carbon din portofoliul nostru strategic pentru 2030 este cea de biocombustibili, care contribuie la decarbonizarea sectorului transporturilor. Investim aproximativ 750 de milioane EUR la Petrobrazi pentru a deveni primul mare producător de biocombustibili din E
Slide 7: Această pagină a fost lăsată goală intenționat
Această pagină a fost lăsată goală intenționat. Page 7 of 33
Slide 8: Mesaje cheie T4/24
Mesaje cheie 14/24 Performanta rezilienta sustinuta de afacerea noastra integrata Rezultat din exploatare CCA excl elemente speciale 1 mid. RON -57% yoy Flux de trezorerie din activitati de exploatare 0,5 mid. RON -76% yoy ROACE CCA excl. elemente speciale 15,4% -11 pp yoy Aspecte cheie T4/24 e Perf
Slide 9: Slide 4 – Mesaje cheie Q4/24
Slide 4 – Mesaje cheie Q4/24 – Performanță rezilientă susținută de afacerea noastră integrată Pe slide-ul 4, prezentăm principalele aspecte importante pentru al patrulea trimestru. Performanța operațională a fost puternică în trimestrul al patrulea. Cu toate acestea, contextul scăderii prețurilor mă
Slide 10: Prețurile mărfurilor
Preturile marfurilor Mediu de piata volatil Preturi Curs de schimb Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom USD/bbl RON/USD, RON/EUR USD/bbl 50 50 50 50 5,0 46 46 46 4 ar 26 a4 83 85 80 15 7A 1A T4/23 T24 ‘T2124 13/24 T4H24 T4/23 T1124 T2124 73/24 ‘T4i24 — Medie USD/RON — Medie EURIRON [ll Medie pre
Slide 11: Slide 5 – Prețurile mărfurilor
Slide 5 – Prețurile mărfurilor – Mediu de piață volatil Acum să aruncăm o privire asupra evoluției prețurilor mărfurilor în trimestrul al patrulea al anului 2024. Prețul Brent-ului a rămas sub presiune în al patrulea trimestru din 2024. Principalii factori care au redus prețul petrolului la începutu
Slide 12: Mediul din România
Mediul din Romania Evolutie in crestere a cererii pentru produsele noastre PIB 21% (09% 1,4% 2,5% Crestere estmaté 2023" 1-9/24" 2024e2 202527 AY _Inflatie (Pc) 6.6% BAG) 3.5% Peun trend descencent Dec 23/Dec 22 Dec 24/Dec 23? 2025e? Recomandare de investitii mentinuta pentru Romania de agentiile ma
Slide 13: Slide 6 – Mediul din România
Slide 6 – Mediul din România: Evoluție în creștere a cererii pentru produsele noastre Privind acum mediul macroeconomic din România, cele mai recente date disponibile arată că, în primele nouă luni ale anului 2024, PIB-ul a crescut ușor cu 0,9 la sută față de perioada similară a anului precedent. În
Slide 14: Cadrul de reglementare din România
Cadrul de reglementare din Romania Povara fiscala in crestere Reglementari aplicabile in 2024-2025 Highly regulated gas sales portfolio e Taxa pe constructii speciale: introdusa incepand cu 2025 la 1% 74124 din valoarea constructiilor; sunt asteptate clarificari asupra AT% 73/24 detaliilor privind a
Slide 15: Slide 7 – Cadrul de reglementare din România
Slide 7 – Cadrul de reglementare din România – Povara fiscală în creștere La sfârșitul lunii decembrie 2024, guvernul a emis o nouă ordonanță care cuprinde mai multe măsuri fiscale ce vizează reducerea deficitului bugetar. De la 1 ianuarie 2025, a fost introdusă o taxă de 1% pe valoarea activelor cl
Slide 16: Performanța pe divizii – E&P
Performanta pe divizii E&P Principalii factori determinanti ai rezultatelor Perspectiva 2025 din T4/24 © Pret realizat la titel 11% © Titeiul Brent: ~75 USD/bbl (2024: 81 USD/bbl) © Productie?: ~104 mii bep/zi (2024: 109 mii bep/zi) Costul de productie: ~15 USD/bbl (2024: 16.3 USD/bbl) ~5.8 mld. lei
Slide 17: Slide 8 – Performanța pe divizii – E&P
Slide 8 – Performanța pe divizii – E&P Permiteți-mi să trec acum la performanța diviziilor noastre, începând cu Explorare și Producție.Rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale în Explorare și Producție a scăzut cu 41 la sută față de trimestrul similar din anul precedent, până la 0,5 m
Slide 18: Performanța pe divizii – R&M
Performanta pe divizii R&M Principalii factori determinanti ai rezultatelor din T4/24 * Volume vanzari produse rafinate -5% ©- Impozit suplimentar asupra veniturilor cu amanuntul Rata de utilizare mai mare Marja de rafinare -32%; marje mai mici la vanzarile comerciale si Perspective 2025 Indicatorul
Slide 19: Slide 9 – Performanța pe divizii – R&M
Slide 9 – Performanța pe divizii – R&M În Rafinare și Marketing, Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a scăzut cu 41 la sută față de trimestrul similar din anul precedent, până la 0,4 miliarde lei în trimestrul al patrulea din 2024, în principal din cauza marjelor de rafinare
Slide 20: Performanța pe divizii – G&E
Performanta pe divizii G&E Principalii factori determinanti ai rezultatelor din T4/24 © * Marje mai micila gaze naturale si energie electricé Productie si vanzari de energie electric mai mici © Volume de gaze naturale mai mani Perspective 2025 © Cererea de gaze naturale din Romania: stabil vs. 2024
Slide 21: Slide 10 – Performanța pe divizii – G&E
Slide 10 – Performanța pe divizii – G&E În Gaze și Energie, am înregistrat rezultate mai scăzute în ambele linii de activitate, gaze naturale și energie electrică, ceea ce a condus la o pierdere de 76 milioane lei, sever afectată de schimbările de reglementare și de evoluțiile pieței. În domeniul ga
Slide 22: Rezultate financiare
<4 februarie 2025 Rezultate financiare Rezultate robuste; generare de numerar solida Rezultat din exploatare CCA excluzand Fluxuri de trezorerie din activitatile de exploatare elementele speciale (mld. lei) mid. lei 6% ‘ 7 a we 85 24 51 AS AZ 1423 Tae 2023 2024 Il Trezoreria generata de activititile
Slide 23: Slide 12 – Rezultate financiare
Slide 12 – Rezultate financiare – Rezultate robuste; generare de numerar solidă Mulțumesc, Christina, și bună ziua și din partea mea. Voi continua prezentarea noastră cu slide-ul 12, începând cu câteva aspecte importante privind Contul de profit și pierdere și, de asemenea, prezentând evoluțiile che
Slide 24: Poziția netă de numerar
Poziția netă de numerar, inclusiv contractele de leasing, a scăzut la 8 miliarde lei la sfârșitul anului 2024 față de 12,6 miliarde lei la sfârșitul anului 2023. Page 24 of 33
Slide 25: Această pagină a fost lăsată goală intenționat
Această pagină a fost lăsată goală intenționat. Page 25 of 33
Slide 26: Investiții
Investitii Progresam in cea mai intensa perioada de investitii din istoria noastra pe segmente de activitate ae ee 2024 2025E © 7,2 mid. lei: © Pana la 8.6 mid. lei: Proiectul Neptun Deep Sonde noi si sidetrack-uri ~40; <500 workovers Unitatea de productie SAF/HVO? in Proiectul Neptun Deep in faz de
Slide 27: Slide 13 – Investiții
Slide 13 – Investiții – Progrese în cea mai intensă perioadă de investiții din istoria noastră Trecând acum la slide-ul 13, investițiile totale pentru 2024 au fost de 7,2 miliarde de lei, cu 52 la sută mai mari față de anul precedent și, în linii mari, în conformitate cu îndrumările noastre. 50% din
Slide 28: Rate de distribuție dividende atractive
Rate de distributie dividende atractive 2024 — inca un an cu propunere de dividend de baza in crestere Evolutia dividendului pe actiune MDividend de baz& [Dividend lei/actiune progresiv special edi al ment Randa in D 0% eS Potential dividend special pentru 2024: decizia va fi anuntata la mijlocul an
Slide 29: Slide 14 – Propunerea de dividende pentru 2024
Slide 14 – Propunerea de dividende pentru 2024 – Dividende de bază în creștere cu 7,5% pe an Trecând acum la slide-ul 14, în iunie 2024, la evenimentul nostru Ziua Piețelor de Capital, ne-am întărit intenția de a crește dividendul de bază pe acțiune cu 5 până la 10 la sută pe an și, așa cum a mențio
Slide 30: Perspective – Îndrumare pentru 2025-2027
Perspective indrumare pentru 2025-2027 Indicatori Realizat Asumptii / Tinte Asumptii / Tinte medii 2024 2025 2026-2027 Pret titei Brent 81 USD/bbI 75 USD/bbI ~75 USD/bbI Productie* 109 mii bep/zi ~104 mii bep/zi <130 mii bep/zi Indicatorul marja de rafinare 9 USD/bbl 7-8 USD/bbl ~8 USD/bbl Investiti
Slide 31: Slide 15 – Perspective – Îndrumare pentru 2025-2027
Slide 15 – Perspective – Îndrumare pentru 2025-2027 Pentru a încheia prezentarea noastră de astăzi, să aruncăm o privire la Perspectivele pentru 2025, precum și la îndrumările pentru 2026-2027, pe slide-ul 15. Am prezentat deja așteptările noastre pentru indicatorii relevanți pentru 2025. Drept urma
Slide 32: OMV Petrom
OMV Petrom OMV Petrom Page 32 of 33
Slide 33: Senzitivități
Senzitivitati Impactul asupra Rezultatului din exploatare in 2024 Modificare Impact in EBIT Pret titei Brent +1 USD/bbl ~+15 mil EUR Indicatorul marja de rafinare OMV +1 USD/bbI ~ +30 mil EUR Petrom Rata de schimb EUR/USD Aprecierea USD cu 10 centi ~+90 mil EUR 148) omy Petrom Rezutate T4124 @ OMV P