Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. · TSE:9616
Kyoritsu Maintenance — FY2019 Earnings Presentation
17 slides from Kyoritsu Maintenance's earnings presentation, May 24, 2019
Slide 1: Executive Summary
2019年3月期 連結決算業績の概要 2019年5月24日 代表取締役社⻑ 上田 卓味 9616 Executive Summary • 過去最高益を達成 ⾼い稼働率の実現を背景とした寮事業の安定成⻑ ⾃然災害を早期に克服。お客様満⾜度のさらなる向上と営業推進に努めたことがRevPARの上昇等に寄与し、 ホテル事業が⼤きく伸⻑（同事業の営業利益は、前期から+10.6億円/+14.9%の伸⻑） 9期連続営業増益を達成 当初業績予想から上方修正した公表予想を上回って着地 • 2019年3月期の1株あたり年間配当⾦を前期から5円増配、 公表予想を2円上回る45円に引き上げへ（予想） 7期連続増配 配
Slide 2: 2019年3月期 連結業績
2019年3月期 連結業績 2019年3月期連結業績と主要経営指標 （単位：億円） 前期業績を上回った主な要因 FY3/18 FY3/19 実績 実績 対前期 • 売上高 +107.9億円/ +7.1% 売上高 1,520.2 1,628.1 +107.9 +7.1% ドーミーイン事業をはじめとする主要事業の確かな伸⻑ 営業利益 130.8 145.6 +14.8 +11.3% - ドーミーイン事業 +70億円/ +17.7% 経常利益 129.2 143.2 +13.9 +10.8% - 寮事業 +18億円/ +4.0% リゾート事業 当期純利益 87.7 95.6 +7.8 +9.0% -
Slide 3: 2019年3月期 売上高・営業利益 / 寮事業
2019年3月期 売上高・営業利益 売上⾼ ホテル合計 FY3/18 701 （単位：億円） 470 489 467 FY3/19 783 397 304 315 FY3/18 224 FY3/19 148 155 158 118 124 67 69 寮 ドーミーイン リゾート 総合 フーズ ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ その他 ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 営業利益 75.7 78.0 ホテル合計 FY3/18 71.5 FY3/19 82.1 65.4 55.4 ＋7.8 (うち、不動産流動化+9.2) FY3/18 FY3/19 19.0 16.1 16.7 11.1 5.0 2.9 1.5 0.9
Slide 4: 寮事業: 期初契約室数・稼働率推移 / ドーミーイン事業
寮事業: 期初契約室数・稼働率推移 期初契約室数推移（カテゴリー別） (室) 40,089 社員寮制度導⼊企業の 38,380 (+1,709) 増加が主な要因 40,000 (+1,285) 5,293 5,531 5,097 5,263 ドミール 4,586 4,810 30,000 4,372 11,312 12,085 13,266 8,050 8,682 9,387 10,068 (+1,181) (+773) 社員寮 20,000 21,292 (+290) 10,000 20,200 20,212 20,534 20,685 20,520 21,002 学生寮 (+482) 0
Slide 5: ドーミーイン事業: 稼働率・平均客室単価・RevPAR推移
ドーミーイン事業: 稼働率・平均客室単価推移 稼働率/平均客室単価の月別推移 FY3/2018稼働率 FY3/2018客室単価 96.3% （単位：千円） FY3/2019稼働率 FY3/2019客室単価 13.5 94.3% 94.1% 95.0% 92.5% 91.3% 91.7% 91.8% 90.7% 89.8% 12.0 90.0% 88.7% * 87.3% 88.9% 85.0% 10.5 80.0% 9.0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 稼働率 客室単価 Q1 Q2 Q3 Q4 年間累計 Q1 Q2 Q3 Q4 年間累計 FY3/
Slide 6: ドーミーイン事業: インバウンド推移
ドーミーイン事業: インバウンド推移 インバウンド数（単位：千人） インバウンド宿泊者数（単位：千人） インバウンド数 国別シェア（FY3/19） - 出所: JINTO - 出所: 観光庁 - 出所: JINTO 93,694 81,305 その他 中国 69,109 70,454 22% 27% 49,478 米国 5% 香港 韓国 7% 台湾 24% 15% FY3/15 FY3/16 FY3/17 FY3/18 FY3/19 ドーミーイン インバウンド⽐率 ドーミーイン インバウンド宿泊者数 ドーミーイン インバウンド国別シェア および平均客室単価（単位：千円） （単位：千人） （FY
Slide 7: リゾート事業: 稼働率・平均客室単価・RevPAR推移
リゾート事業: 稼働率・平均客室単価 稼働率/平均客室単価の月別推移 （単位：千円） FY3/2018稼働率 FY3/2018客室単価 55.0 100.0% 100.0% FY3/2019稼働率 FY3/2019客室単価 87.5% 87.5% 88.5% 89.8% 50.0 90.0% 82.9% 82.8% 82.0% 80.9% 78.6% 77.2% 45.0 80.0% * 81.9% 40.0 70.0% 60.0% 35.0 50.0% 30.0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 稼働率 客室単価 Q1 Q2 Q3 Q4 年間累計
Slide 8: 有利子負債・Net D/E レシオ
有利子負債・Net D/E レシオ （億円） （倍） 有利子負債（Net） Net D/Eレシオ 700 1.4 1.2 600 1.2 500 0.9 0.9 0.9 0.8 1.0 400 0.7 0.8 300 611 663 0.6 561 200 428 407 410 0.4 100 0.2 0 0.0 FY3/14 FY3/15 FY3/16 FY3/17 FY3/18 FY3/19 14 2020年3月期 連結業績⾒通し
Slide 9: 2020年3月期 連結業績見通し
2020年3月期連結業績見通しと主要経営指標 2020年3月期業績⾒通し策定にあたっての 主要指標にかかる前提条件 （単位：億円） FY3/19 FY3/20 寮事業 実績 業績見通し 対 FY3/19 - 期初稼働率: 98.7%、対前期 +1.0pp 売上高 1,628.1 1,830.0 +201.8 +12.4% - 期初契約者数: 40,089人、対前期 +4.5% 営業利益 145.6 157.0* +11.3 +7.8% 経常利益 143.2 154.0 +10.7 +7.5% 当期純利益 95.6 102.0 +6.3 +6.6% ドーミーイン事業 - 開業ホテル数および室数
Slide 10: 業績見通し 寮事業・ドーミーイン事業: 売上高・営業利益
業績見通し 寮事業: 売上高・営業利益 （単位：億円） 売上⾼ 営業利益 前期から3億円/4.6％の増益 前期から19億円/3.9％の増収 -2.4 +0.2 +0.4 +2.9 +19.3 508 81 +2.1 78 489 FY3/19 FY3/19 FY3/20 その他 FY3/20 FY3/19 FY3/19 FY3/20 その他 FY3/20 開業棟 開業棟 開業棟 開業棟 18 業績見通し ドーミーイン事業: 売上高・営業利益 （単位：億円） 売上⾼ 営業利益 前期から57億円/12.3％の増収 前期から7億円/11.4％の増益 +1.1 +0.7 +25.2 +2.1 -0.5
Slide 11: 業績見通し ドーミーイン事業: 稼働率・平均客室単価・RevPAR推移
業績見通し ドーミーイン事業: 稼働率・平均客室単価・RevPAR推移 稼働率および平均客室単価の2020年3月期⾒通し （単位：千円） （四半期別/対前期） 客室単価 稼働率 93.4% 92.8% 91.6% 90.8% 90.9% 92.7% 89.8% 92.1% 11.3 89.7% 89.1% 11.7 12.0 FY3/19:客室単価 11.3 10.9 11.0 11.2 11.0 FY3/20:客室単価 10.3 10.5 FY3/19:稼働率 FY3/20:稼働率 Q1 Q2 Q3 Q4 FY3/19 FY3/20 RevPARの2020年3月期⾒通し （四半期別/対前期）
Slide 12: 業績見通し リゾート事業: 稼働率・平均客室単価・RevPAR推移
業績見通し リゾート事業: 稼働率・平均客室単価・RevPAR推移 （単位：千円） 稼働率および平均客室単価の2020年3月期⾒通し （四半期別/対前期） 客室単価 稼働率 88.9% 83.6% 83.9% 84.7% 43.7 83.1% 87.6% 41.9 79.3% 84.6% 83.0% 79.2% 46.7 FY3/19:客室単価 44.4 40.0 42.4 42.0 43.6 41.0 41.9 FY3/20:客室単価 FY3/19:稼働率 FY3/20:稼働率 FY3/19 FY3/20 Q1 Q2 Q3 Q4 RevPARの2020年3月期⾒通し （四半期別/対前期） 4
Slide 13: 中期経営計画の進捗状況 Kyoritsu Jump Up Plan
中期経営計画（2018年3月期〜2022年3月期）の進捗状況 中計の主な定量目標と進捗状況 本中期計画名称 Kyoritsu Jump Up Plan 基本方針 1. 顧客満⾜度の向上 - 顧客満⾜度向上に繋がる商品・サービスを創造し、お客様からの当社への評価を⾼め、さらなる信頼を得る。 2. 開発の先⾏的実施 - 事業拠点を拡⼤し、盤石な基盤を構築する 主な定量目標 中期経営計画の起点となる 中期経営計画最終年度となる 主な定量目標 FY3/19時点の進捗状況 FY3/17実績 FY3/22実績 売上高 1,358億円 1,628億円(CAGR: +10%) 2,200億円(CAGR: +1
Slide 14: ドーミーイン事業のRevPARが当初想定以上の伸び / 開発計画
ドーミーイン事業のRevPARが当初想定以上の伸び RevPAR 113.0% 110.4%（予想） 111.0% 中期経営計画最終年度の 109.0% 107.2% 営業利益 約7億円の上振れ 107.0% 105.1% 105.0% 103.0% 101.0% 100.0% 実績 中期経営計画 99.0% 97.0% FY3/17 FY3/18 FY3/19 FY3/20 FY3/21 FY3/22 訪日外国人客数 FY17/3 FY18/3 FY19/3 +495万人 +185万人 2,482万人 （+19.9％） 2,977万人 （+6.2％） 3,163万人（速報値） 26 持続的成
Slide 15: 安定的な人員・人材確保 / 企業認知度向上の施策
安定的な人員・人材確保 2019年4月 2020年4月 2021年4月 新 卒 採用数 296名（実績） 300名（予定） 300～320名（予定） 総 合 職： 31名 総合職： 22名 総合職： 20名 ホ テ ル：260名 ホテル：270名 ホテル：290名 シ ニ ア： 5名 シニア： 8名 シニア： 10名 内留学生： 57名 （ﾈﾊﾟｰﾙ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、中国、韓国など） 外国籍の採用人数に制限はなく、 優秀な人材なら積極的に採用 新卒採用者 出身校内訳 採 用 ルート 寮事業で培った学校様との良好な関係を活用し、 学校様より、ご紹介を頂けている 49.7% 寮利用校 その他学校 50
Slide 16: お客様満足度向上の施策 / 重要な注意事項
お客様満足度向上の施策 ■ 総合顧客ネットワークの構築・強化 - お客様への最適なおもてなしの提供に資するカスタマーデータの活用 お客様に当社をご利用いただく際に、カスタマーデータを事前に保持していることで、より適切な接遇が可能に お客様のご利用履歴データをマーケティングにも有効活用するとともに、カスタマーデータの保全・管理を徹底 - お客様に当社をよりご理解いただき、末永くご利用いただくためのメンバーシッププログラムの設計 日ごろお世話になっているお得意先様や何度もご利用して頂いているお客様に、当社事業・サービスをよりご理解い ただき、ご家族でご利用いただく特典やサービスを設計 - 自社予約
Slide 17: Thank you!
中期経営計画（2018年3月期-2022年3月期）に掲げた重点施策を さらに加速的に推進し、業績のさらなる向上に努めてまいります Thank you! 9616