Slide 1: Présentation des résultats consolidés 2023
Présentation des résultats consolidés 2023 27 mars 2024 Mars 2024 | Présentation investisseurs | 1
Slide 2: ACTIA en bref
ACTIA en bref 1986 579,3 M€ + 4 000 30 Année de création Chiffre d’affaires consolidé Collaborateurs Sociétés 2023 dans le monde 5 usines de production électroniques et 6 centres de R&D Mars 2024 | Présentation investisseurs | 2 2
Slide 3: Un groupe international
Un groupe international Siège social Front Office / Bureau d’études / Unité d’intégration Usine de production électronique 30 sociétés SUÈDE Linköping Centre de R&D dans 17 pays ALLEMAGNE Braunschweig, Stuttgart BELGIQUE POLOGNE Naninne Piaseczno ROYAUME-UNI RÉPUBLIQUE-TCHÈQUE Newtown Tabor-Horky IT
Slide 4: Nos solutions
Nos solutions Calculateurs embarqués Plateformes Solutions de distribution, Services d'Ingénierie & convertisseurs de de connectivité de transport & de gestion puissance d’énergie Services de Production et de Maintien en Condition IHM et multimédia Terminaux SatCom & Services de diagnostic, Opératio
Slide 5: Activités 2023
Activités Mars 2024 | Présentation investisseurs | 5 2023
Slide 6: Année 2023 Faits marquants
Année 2023 Faits marquants Croissance soutenue, conforme aux EBITDA (activités poursuivies) : +4,7%, 42,8 M€ Chiffre d’affaires 2023 objectifs malgré la baisse d’activités (7,4% du CA) sur certains secteurs en fin d’année 579,3 M€ (Poids lourds, engins agricoles et de Résultat Opérationnel : +56,6%,
Slide 7: Automotive Activités OEM 2023
Automotive Activités OEM* 2023 Evolution du chiffre d’affaires des activités OEM par typologie de clients 2023 (en M€ et en %) Automotive 492,5 M€ +15,6 +13,1 -0,1 +23,4 +10,8 +4,3 312,3 Véhicules Poids Bus & Véhicules 379,4 +17,1% 85,0% 2022 légers lourds Cars hors route Ferroviaire Autres 2023 du
Slide 8: Automotive Activités Aftermarket et MDS 2023
Automotive Activités Aftermarket* et MDS** 2023 26,5 M€ AFM* -16,4% ▪ Evolution liée à la cession des activités de Contrôle Technique (-66,2%) et Equipements de Garage (-21,7%) en avril 2022 ▪ Gestionnaires de flottes : sévèrement impactés par la crise sanitaire et l’arrêt des 4,6% déplacements, en
Slide 9: Télécommunications Activités 2023
Télécommunications Activités 2023 ▪ SatCom 86,6 M€ ✓ CA : 32,6 M€ (-19,3%) +10,2% ✓ Retour à une activité plus concentrée sur le dernier quadrimestre TELECOMS ✓ Contrat Egypte : dernières livraisons (-72,1% sur la période). ✓ Forte activité de développement et de mise au point technique dans le cadr
Slide 10: Croissance et rééquilibrage
2019-2023 Croissance et rééquilibrage Évolution du chiffre d’affaires par marché entre 2019 et 2023 (en %) 2019 520,4 M€ Véhicules légers Poids lourds Bus & Cars Engins spéciaux Ferroviaire Energie Aéronautique, Divers -54,4% +9,6% +139,3% +153,8% +99,2% Défense, Espace +61,7% +34,8% -4,7% 2023 579,
Slide 11: Clients : base mondiale et diversifiée
Clients Base mondiale et diversifiée CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES (en % du CA, pays de facturation) 2022 2023 39,7% 499,8 M€ 40,6% 579,3 M€ 36,2% France 36,4% Europe (hors France) Asie 13,2% 12,4% Amériques 7,1% 7,3% 4,5% Afrique & Océanie 2,5% France Europe Asie Amériques Afrique & Fr
Slide 12: Résultats consolidés 2023
Résultats consolidés Mars 2024 | Présentation investisseurs | 12 2023
Slide 13: Résultat Opérationnel 2023
Résultats 2023 Résultat Opérationnel 12,3 2023 1,9 15,4 M€ AUTOMOTIVE 1,2 TELECOMS AUTRES 7,7 2022 2,6 9,8 M€ TOTAL -0,7 ▪ CA +17,1% : croissance tirée par les activités OEM (ferroviaire, engins agricoles, poids lourds et bus) AUTOMOTIVE ▪ Charges de personnel +17,8% : effet de l’embauche de personn
Slide 14: Résultat Net 2023
Résultats 2023 Résultat Net 9,2 2023 0,3 8,2 M€ AUTOMOTIVE -1,2 TELECOMS AUTRES -11,7 TOTAL 2022 1,9 20,6 M€ 30,3 AUTOMOTIVE ▪ Résultat financier : -3,6 M€ vs. -6,3 M€ en 2022 - Valorisation des instruments de couverture de +2,1 M€ vs. -4,1 M€ en 2022 - Intérêts et charges financières +2,4 M€ en lie
Slide 15: Effectif
Effectif Gestion RH compétitive RÉPARTITION PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES 31 décembre 2022 31 décembre 2023 141 154 243 267 1 087 1 185 3 729 4 092 1 681 1 853 577 633 France Europe (hors France) Afrique & Océanie Amériques Asie ▪ Encore des difficultés en recrutement sur certains pays (USA) ou métiers (S
Slide 16: Principales charges
Principales charges Maîtrise des charges CHARGES (en M€) +16,4% ▪ Charges du personnel (+16,4%) : +20,7 M€ - Effectif : 4 092 à fin décembre 2023 vs. 3 729 à fin décembre 2022 (+9,7%) - Hausses de salaires : appliquées au 1er juillet en 2022 dans la plupart des structures, 147,2 au 1er avril en 2023
Slide 17: Principales charges : R&D
Principales charges Priorité à la reprise RÉPARTITION DE LA R&D (en M€) +5,5% +4,4 M€ ▪ Evolution des dépenses en lien avec l’avancement des programmes et 84,7 l’attention portée sur les investissements 80,3 - R&D refacturée à 44,8% des dépenses engagées vs. 42,2% au 31/12/22 - Immobilisations : 12,
Slide 18: Chiffres clés : EBITDA
Chiffres clés EBITDA en M€ 40,8 +4,7% 42,8 8,2% du CA 7,4% du CA - Hausse de la sous-traitance (+3,7 M€) et de l’intérim (+1,7 M€) en 35,1 lien avec la hausse de l’activité et les difficultés de recrutement 36,8 - Mise en œuvre garantie Volvo Car de 3,7 M€ en 2023 (+2,4 M€ Automotive par rapport à 2
Slide 19: Chiffres clés : Endettement net
Chiffres clés Endettement net ▪ Moyens Termes : – Levée de 25,5 M€ 192,7 – Désendettement de 59,2 M€ 165,7 ▪ 43,6 M€ de trésorerie disponible pour soutenir le BFR 208,7 ▪ Taux d’intérêts moyen à 3,44% vs.1,95% au 31/12/22 187,9 1,5 0,8 21,3 20,2 41,6 44,8 -48,4 -43,6 2022 2023 Mars 2024 | Présentati
Slide 20: Compte de résultat simplifié
Compte de résultat simplifié En M€ 31/12/2023 31/12/2022 Variation M€ Variation % 31/12/2021 (1) Chiffre d’affaires 579,3 499,8 79,5 15,9% 445,9 EBITDA (activités poursuivies)(2) 42,7 40,8 1,8 4,5% 35,9 En % du CA 7,4% 8,2% 2,3% EBITDA (activités poursuivies et abandonnées)(3) 41,9 59,9 -17,9 -30,0%
Slide 21: Bilan simplifié
Bilan simplifié ACTIF en M€ 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021 PASSIF en M€ 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021 Actifs non courants 179,7 173,8 179,9 Capitaux propres 141,8 135,8 113,6 Survaleurs 24,1 24,1 24,1 Immo. incorporelles 57,9 50,6 57,5 Immo. corporelles 64,2 67,5 70,0 Passif non courant 142,2 1
Slide 22: Flux de trésorerie simplifiés
Flux de trésorerie simplifiés Incluant les activités abandonnées En M€ 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021 Activités opérationnelles Résultat net de la période 8,2 20,6 -6,1 Dont amortissements & provisions 21,4 35,6 33,8 Résultat de cession d’immobilisations 3,9 -37,2 -0,1 Variation du BFR 25,4 -33,2
Slide 23: RSE
RSE L'HUMAIN L'ambition d'une contribution positive au monde tant en externe dans les domaines de la mobilité, de l'aérospatial, de AU CŒUR DE l'énergie, des télécommunications, qu'en interne à partir du développement de la richesse humaine qui la constitue, et ce autour des deux principaux pôles de
Slide 24: RSE
RSE ▪ Mise en route de la structure RSE du Groupe avec un Comité RSE et un Comité de Développement Durable ▪ Préparation du bilan carbone Groupe pour 2024 ▪ Étude poussée de l’empreinte carbone d’une carte ACTIA au travers de son cycle de vie ▪ Études lancées sur le photovoltaïque avec une première
Slide 25: Informations boursières
INFORMATIONS BOURSIÈRES AU 26 MARS 2024 • Capital : 20 099 941 actions • Cours de l’action : 3,65 € • Capitalisation boursière : 73,36 M€ • Euronext Growth Paris • Code ISIN : FR0000076655 – ALATI • Eligible PEA PME • Indices : CAC All Shares – CAC All-tradable – CAC Industrials - CAC Mid & Small -
Slide 26: Un groupe indépendant
Un groupe indépendant Une Entreprise de Taille Intermédiaire Détenue majoritairement par les familles fondatrices Cotée à la Bourse de Paris (Euronext Growth) Pacte d’actionnaires Flottant 50,2% 5,8% 5,2% 6,1% 5,6% 27,1% Familles PECH & CALMELS SIDMIA International SGPFEC GESTINEG H SCERAC Public (f
Slide 27: Perspectives 2024
Perspectives Mars 2024 | Présentation investisseurs | 27 2024
Slide 28: En marche vers 4 divisions
En marche vers 4 divisions Mobility Aerospace Energy Engineering Services division division division division Solutions d’architecture Équipements embarqués et Solutions de gestion, de transport Conception et développement de embarquée et connectée, gestion solutions de communication par et de distr
Slide 29: Perspectives
PERSPECTIVES Accompagner nos clients dans les changements malgré une baisse significative de la demande industrielle en 2024 et ainsi poursuivre notre transformation et notre développement Capitaliser sur la performance de l’outil industriel et la capacité Poursuivre les travaux d’organisation d’inn
Slide 30: Perspectives
PERSPECTIVES Des perspectives à moyen terme toujours solides avec les contrats pluriannuels 2024 : ACTIA pourrait enregistrer une croissance comprise en 3 et 5% et poursuivre la trajectoire d’amélioration de la rentabilité tablant sur : ▪ Un ralentissement de l’activité chez les principaux clients ▪
Slide 31: Chiffre d'affaires croissance
CHIFFRE D’AFFAIRES CROISSANCE 579,3 520,4 499,8 476,5 462,8 432 433 438,6 381 340 304 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Mars 2024 | Présentation investisseurs | 31
Slide 32: Merci pour votre attention
Merci pour votre attention www.actia.com Prochaine publication périodique Mars 2023 | Présentation Mars 2024investisseurs | Présentation 32 | investisseurs | 32 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 : mercredi 15 mai 2024 Assemblée Générale : mardi 28 mai 2024
Slide 33: Annexes
Annexes Mars 2024 | Présentation investisseurs | 33
Slide 34: Gouvernance
GOUVERNANCE COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Jean Louis PECH Marine CANDELON Jean-François CALMELS Catherine MALLET Président Directeur Général Directrice Générale Déléguée Directeur Général Délégué Directrice Générale Déléguée Stanislas BAILLY Catherine CASAMATTA* Carole GARCIA* Laura PECH F
Slide 35: Bilan actif
BILAN ACTIF Actifs consolidés en k€ 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021 Goodwill 24 148 24 148 24 148 Frais de développement 51 849 46 197 54 971 Autres immobilisations incorporelles 6 066 4 360 2 511 Total immobilisations incorporelles 82 063 74 705 81 630 Terrains 2 778 2 799 2 889 Constructions 32 7
Slide 36: Bilan passif
BILAN PASSIF Capitaux Propres et Passifs consolidés en k€ 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021 Capital 15 075 15 075 15 075 Primes 17 561 17 561 17 561 Réserves 102 715 85 418 89 568 Réserve de conversion (4 122) (3 660) (2 649) Actions propres (162) (162) (162) Résultat de l'exercice 7 516 19 950 (6 37
Slide 37: Compte de résultats
COMPTE DE RESULTATS Année 2021* Etat du résultat consolidé en k€ Année 2023 Année 2022 retraité Produits des activités ordinaires (Chiffre d'affaires) 579 322 499 831 445 910 - Achats consommés (317 778) (279 267) (242 040) - Charges de personnel (147 242) (126 505) (122 713) - Charges externes (79
Slide 38: Flux de trésorerie
FLUX DE TRESORERIE Tableau de flux de trésorerie consolidé en k€ Année 2023 Année 2022 Année 2021* retraité Résultat net des activités poursuivies 8 239 20 617 (6 074) Ajustements pour : Amortissements et provisions 21 355 35 621 33 835 Résultat de cession d'immobilisations 3 874 (37 183) (107) Char
Slide 39: Notre Mission
Notre Mission Relever pour chacun de nos clients les défis technologiques et industriels d’une électronique innovante, créatrice de valeur et durable, conçue pour des environnements exigeants : UNE ÉLECTRONIQUE EN MOUVEMENT Mars 2024 | Présentation investisseurs | 39
Slide 40: Nos piliers
Nos piliers Dans un environnement fortement compétitif et en constante évolution, ACTIA mobilise ses forces. Notre culture entrepreneuriale nous incite à innover. Notre organisation de taille intermédiaire garantit notre agilité et notre état d’esprit centré sur l’humain. ✓ INNOVATION ✓ AGILITÉ OPÉR
Slide 41: Notre moteur
Notre moteur L'EXCELLENCE TECHNOLOGIQUE ET INDUSTRIELLE pour concevoir, développer, produire et maintenir des systèmes et solutions au service des grands enjeux de nos clients. Mars 2024 | Présentation investisseurs | 41
Slide 42: Partenaire de nos clients
Partenaire de nos clients Pour contribuer à relever leurs enjeux aujourd’hui et demain GESTION DU CYCLE TRANSITION DE VIE & DURABILITÉ ÉNERGÉTIQUE Maximiser la durabilité et le taux de Contribuer à réduire la service, assurer la maintenance et consommation d’énergie, favoriser réduire l’empreinte et
Slide 43: Notre excellence technologique
Notre excellence 14-18% technologique Part du CA annuel dépensée en R&D DES EXPERTISES DE HAUT NIVEAU AU SERVICE DE NOTRE INNOVATION : • Eco-conception. 1 450 personnes en R&D • Électronique de puissance et embarquée. • Architecture système augmentée. 6 centres de R&D • Software-Defined Vehicle. Fra
Slide 44: Notre excellence industrielle
Notre excellence industrielle +1.500 personnes dans les usines de production électronique UNE INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE DE POINTE POUR DES USINES RESPONSABLES : • Moyens de production interopérables entre les sites. 5 • Flexibilité de la production et agilité usines de production électronique de la sup
Slide 45: Pour notre excellence technologique & industrielle
Pour notre excellence technologique & industrielle Une exigence qualité sans compromis CERTIFICATES OF APPROVAL AERONAUTICAL MAINTENANCE ORGANIZATION PART 145 / FAA / TCCA Mars 2024 | Présentation investisseurs | 45
Slide 46: Un modèle d'entreprise engagée & durable
Un modèle d’entreprise engagée & durable Notre modèle social 2023 Gaia classement Notre modèle 65/281 environnemental Une approche Une gouvernance RSE responsable Gaia Research est une coconstruite par toutes les parties agence de notation ESG prenantes (Environnement, Social et Gouvernance) pour le
Slide 47: Une gouvernance responsable
Une gouvernance responsable La gouvernance du groupe est familiale La gouvernance du groupe encadre La gouvernance du groupe est garante avec des objectifs à long terme. son éthique et sa conformité règlementaire. du projet d’entreprise, de sa lisibilité pour les parties-prenantes et de sa pérennité
Slide 48: Notre modèle social
Notre modèle social • Une entreprise à taille humaine respectueuse des équipes, de leur sécurité, de leur santé et de leur développement. • Une entreprise investie localement pour un impact sociétal positif sur ses territoires. • Nos engagements en actions ✓ La formation pour faire grandir les compé
Slide 49: Notre modèle environnemental
Notre modèle environnemental Notre modèle environnemental détermine en profondeur nos activités : • Contribution aux objectifs de réduction de l’empreinte carbone de nos clients. • Conception et fabrication de systèmes et de solutions d’électronique éco-responsable pour un monde plus durable. • 100%
Slide 50: L'Électronique en Mouvement
L’Électronique Mars 2024 | Présentation investisseurs | 50 en Mouvement