Slide 1: 2015年12月期 決算説明資料
証券コード:3667 株式会社enish 2015年12月期 決算説明資料 2016年2月17日
Slide 2: 目次
目次 1. FY2015 通期業績概要 2. FY2015 4Q業績概要 3. FY2016 1Qガイダンス Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 2
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目次 1. FY2015 通期業績概要 2. FY2015 4Q業績概要 3. FY2016 1Qガイダンス Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 3
Slide 4: FY2015 通期業績概要 業績予想対比
1. FY2015 通期業績概要 業績予想対比について • FY15は、ほぼ予想通りの実績 • 売上高は、新規タイトル２本の延期により▲5.5%と若干の減少 • 営業利益等は、コストコントロールにより有利差異で着地 単位：百万円 FY15 差異 増減率 実績 予想* 売上高 5,482 5,800 ▲317 ▲5.5% 営業利益 ▲964 ▲1,050 ＋85 - 経常利益 ▲1,004 ▲1,050 ＋45 - 当期純利益 ▲1,447 ▲1,600 ＋152 - *2015年6月26日に修正開示をしております。 Copyright © enish, Inc. All Rights Rese
Slide 5: 次年度成長のための事業基盤を整備
1. FY2015 通期業績概要 次年度成長のための事業基盤を整備 1. 売上高の拡大 • ブラウザタイトル 継続中 • 機能追加及び運営品質の改善を実施し、収益基盤を強化 新規で一部延期があったが、 • 新規タイトル FY16 1Qでリリース済み • 開発中タイトルの開発早期化と開発計画の厳守 2. 進捗管理体制の強化 • マイルストーン管理の徹底と、進捗モニタリングを社内委員会にて推進 継続中 • プロトタイピングにより、早い段階で品質の確認を徹底 FY16も引き続き実施 3. 海外拠点の整理・縮小 • 海外配信は現地パートナーと連携する方針とし海外拠点は縮小 完了 • タイのCS拠点は国
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目次 1. FY2015 通期業績概要 2. FY2015 4Q業績概要 3. FY2016 1Qガイダンス Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 6
Slide 7: 四半期ハイライト
2. FY2015 4Q業績概要 四半期ハイライト 売上高 1,289百万円 FY15 4Q 営業利益 ▲171百万円 決算概要 経常利益 ▲201百万円 既存タイトルを中心としたブラウザは微減傾向ではあるものの、 ブラウザ 底堅く推移 タ 特にガルショ☆、魁!!男塾は、前四半期比を増加で推移 イ ト ル FY15 4Qにリリースしたゆるかみ!は売上高に一定の寄与 ネイティブ FY15 4Qに予定していた新作タイトルは、品質を向上を優先し、 FY16 1Qに延期 人員数の最適化及び海外拠点の閉鎖を実施し、コストの最適化が コスト 図られた 不採算タイトルのM
Slide 8: 四半期決算概要
2. FY2015 4Q業績概要 四半期決算概要 • 新規タイトルの延期、ブラウザの微減により売上高は微減 • 不採算タイトルのMG 76百万円を原価計上したため、営業利益等は減少 単位：百万円 FY15 4Q FY15 3Q 前四半期比 FY14 4Q 前年同期比 売上高 1,289 1,312 ▲1.7% 1,628 ▲20.8% 売上原価 1,278 1,279 ▲0.0% 1,386 ▲7.7% 売上総利益 10 33 ▲67.7% 242 ▲95.6 販売管理費 182 199 ▲8.4% 387 ▲52.9% 営業利益 ▲171 ▲165 － ▲145 － 営業利益率 ▲13.3%
Slide 9: 売上高・営業利益の推移
2. FY2015 4Q業績概要 売上高・営業利益の推移 • MG 76百万円の一過性コストを除くと、営業利益は▲95百万円となり、 収益構造は改善傾向 単位：百万円 2,000 160% 1,774 1,763 150% 1,702 1,628 140% 1,600 1,569 1,545 1,491 1,520 130% 1,500 1,360 120% 1,312 1,289 110% 100% 90% 1,000 80% 70% 60% 50% 500 409 40% 309 326 30% 220 20% 26% 20% 63 63 19% 10 10% 12% 0 -9% -10%
Slide 10: 費用分析
2. FY2015 4Q業績概要 費用分析 • 原価・販管費合計で1,461百万円、前四半期比▲1.1％（一過性除く▲6.3%） • 広告宣伝費、外注加工費（原）以外はすべて圧縮 単位：百万円 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY13 FY14 FY15 その他 111 115 131 215 234 220 222 234 255 243 219 216 支払手数料（販） 12 12 19 25 44 91 61 107 120 155 76 5
Slide 11: 主な費用解説
2. FY2015 4Q業績概要 主な費用解説 • 人員の適正化により、労務費・人件費・採用費が圧縮 • 広告宣伝費は、新規タイトルリリース後に本格的に使用予定 上段：費用 (百万円) 下段：売上比 (%) FY15 4Q FY15 3Q 前四半期比 FY14 4Q 前年同期比 支払手数料(原) 456 466 ▲2.0% 591 ▲22.8% 35.4% 35.5% ▲0.1pt 36.3% ▲0.9pt 労務費(原) 284 316 ▲10.2% 305 ▲7.0% 22.1% 24.2% ▲2.1pt 18.8% +3.3pt 外注費(原) 360 315 +14.3% 321 +12.
Slide 12: 貸借対照表
2. FY2015 4Q業績概要 貸借対照表 • FY15 4Qは前四半期と比較し大きな変化はない • 自己資本比率の四半期比較 72.5%→ 71.9％ 単位：百万円 FY15 4Q FY15 3Q 前四半期比 FY15 3Q 前年同期比 流動資産 1,707 1,775 ▲3.8% 2,724 ▲37.3% 固定資産 546 570 ▲4.4% 730 ▲25.3% 資産合計 2,253 2,346 ▲4.0% 3,455 ▲34.8% 流動負債 568 581 ▲2.2% 524 +8.4% 固定負債 65 65 ＋0.3% 64 ＋1.1% 負債合計 634 646 ▲1.9% 589
Slide 13: 目次
目次 1. FY2015 通期業績概要 2. FY2015 4Q業績概要 3. FY2016 1Qガイダンス Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 13
Slide 14: 業績予想の開示方針の変更
3. FY2016 1Qガイダンス 業績予想の開示方針の変更 従前、半期及び通期で業績予想を開示しておりましたが、 ソーシャルアプリ事業を取り巻く環境の変化が激しく、当社の業績も短期的に 大きく変動する可能性があること等から、信頼性の高い半期及び通期の業績予 想数値を算出することが困難となっているため、 決算業績及び事業の概況のタイムリーな開示に努め、 業績予想についての開示は見合わせます 。 Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 14
Slide 15: 第1四半期テーマ
3. FY2016 1Qガイダンス 第1四半期テーマ 第1四半期は、下記のメインテーマと設定して事業を展開 着実な事業成長を目指す 1 新規タイトルのリリースと適切な運営 • 12オーディンズ（2016/1/26：Android、2016/1/28：iOS）、 クルトンfor Kakao（2016/2/2）リリース • KPIを確認しマーケティングコストを投入予定 2 安定した収益基盤の維持 • 新イベントの導入等運営力による既存ブラウザタイトルの収益維持 • 開発中タイトル投資をしつつ、徹底的なコストコントロールを実施 Copyright © enish, Inc. All Rights R
Slide 16: 既存ブラウザ
3. FY2016 1Qガイダンス 既存ブラウザ 依然ゲームを継続してくれているユーザーが多く存在し、 運用によってCash Cowになっている 引き続き、『ハローキティ、マイメロディ、クロミ、スヌーピー、チョコボ等』 のようなコラボレーションを強化 逓減を想定しているが、大きく落ち込まない部分は当社の強み Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 16
Slide 17: 12オーディンズ
3. FY2016 1Qガイダンス 12オーディンズ 4人で挑むリアルタイムバトル 自分だけキャラを育てるジョブシステム ゲームを優位に進めるための仲間とのコ ミシケーション Android:1月26日リリース iOS:1月28日リリース みんなで×つなげるバトルRPG 28万ダウンロード突破！ Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 17
Slide 18: クルトン
3. FY2016 1Qガイダンス クルトン 不思議ないきもの「クルトン」と一緒に まったり楽しむ菜園シミュレーション ゲーム 困ったときは友だちと助け合いながら、 自分だけの菜園ライフを楽しめます カカオ（韓国）:2月2日リリース 韓国最大ゲームプラットフォーム『カカオゲーム』にて2月2日リリース！ 50万ダウンロード突破！ Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 19: 新たな取り組み
3. FY2016 1Qガイダンス 新たな取り組み 当社の強みを起点とした新たな事業展開 • 『ぼくのレストラン』『ガルショ☆』などの女性向けタイトルで培ったノウハウ • ソーシャル × ファッションでの新規領域への挑戦 月額レンタル • 人気スタイリストやアパレルとコラボした 厳選コーデセットを月額で提供 Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 19
Slide 20: FY2016 通期について
3. FY2016 1Qガイダンス FY2016 通期について 1 新規タイトルは厳選したタイトル数で開発 • 12オーディンズにより、開発スキルとミドルヒットを狙えるノウハウ獲得 • 2016年予定数2本程度（12オーディンズ、クルトン除く） • 本数を絞り、ひとつひとつを丁寧に作り上げる 2 着実な事業成長 • 人員効率化、海外拠点の整理・縮小の構造改革はほぼ一段落し、 収益構造として成果が出始めている • 引き続きコストコントロールを実施し、当期は黒字化を目指す Copyright © enish, Inc. All Rights Reserved. 20
Slide 21: 世界中にenishファンを作りだす
世界中にenishファンを作りだす ■ 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含みます。これらは、現在におけ る見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。 ■ それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれま す。 ■ 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うもの