Rogaland Sparebank · OSL:ROGS
Rogaland Sparebank — Sandnes Sparebank — Investor Day (November 2022)
95 slides from Rogaland Sparebank's investor day presentation, Nov 8, 2022
Slide 1: Kapitalmarkedsdag Sandnes 8.11.2022
Kapitalmarkedsdag Sandnes 8.11.2022
Slide 2: Innhold
Innhold: Status bank og strategi Lokal makro PM BM Kredittkvalitet og soliditet Likviditet
Slide 3: Den Gule Banken, Sandnes Sparebank – God vekst og solid drift
Den Gule Banken, Sandnes Sparebank God vekst og solid drift i urolige tider Resultat og egenkapitalavkastning Oppsummering: • 28 0 12 ,0 % Resultat etter skatt MNOK 217,7 (208,8) 9,8 % 23 0 9,5 % 9,5 % 9,5 % 10 ,0 % • Egenkapitalavkastning etter skatt på 9,5 % (9,5 %) 8,9 % 218 210 204 • Fortjeneste
Slide 4: Utlånsvekst 7,6 % siste 12 måneder
Utlånsvekst 7,6 % siste 12 måneder God utlånsvekst i privatmarkedet, omstrukturering i bedriftmarkedet Utlånsvekst Konsern (12 mnd.) Utlånsvekst Divisjonsfordelt (12 mnd.) 0,08 7,6 % 0,14 0,07 0,12 12,3 % 0,06 6,1 % 0,1 5,5 % 9,9 % 5,2 % 0,08 0,05 4,9 % 4,8 % 7,5 % 7,6 % 4,5 % 6,9 % 6,8 % 4,3 % 0,06
Slide 5: Finansielle mål for strategiperioden 2021-2024
Finansielle mål for strategiperioden 2021-2024 Egenkapitalavkastning Soliditet Utbyttegrad 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 50-75% 1 0 >10,0 % 0 17,8 % 74 % 9,7 % 0 17,5 % 1 0 9,6 % 0 1 0 9,0 % 0 16,6 % >16,6 %* 1 63 % 63 % 0 1 0 0 0 1 2019 2020 2021 Mål 2024 2019 2020 2021 Mål 2024 2019 2020 2021 Må
Slide 6: Endring og gjennomføring av ny strategi – en bank med sjel
Endring og gjennomføring av ny strategi – en bank med sjel
Slide 7: Medarbeidere Kunder Omdømme
2021 - 2024 Medarbeidere Kunder Omdømme EK- avkastning Bærekraft Teknologi og strategisk samarbeid Lønnsom vekst
Slide 8: Strategiske forpliktelser
Vi skal ha, ivareta og være relevante for de mest engasjerte, kompetente og prestasjonsorienterte lagspillerne. Vi skal differensiere oss mot Vi skal være bevisste og jobbe for å våre konkurrenter ved å tilby videreutvikle og forsterke bankens de beste kundeopplevelser for omdømme mot bankens de rik
Slide 9: Klassen på Gode
1 KLASSEN PA GodE 4/ SER. yl SKAL VERE BEST eT OG PERSONLIGE KUNDEOPPLEVEL Den Gule Banken Sandnes Sparebank
Slide 10: Ett år med nytt navn
Ett år med nytt navn Den Gule Banken, Sandnes Sparebank • Hvorfor • Tilbakemeldinger • Effekter • Det tar tid •
Slide 11: Ett år med nytt navn
Ett år med nytt navn
Slide 12: Kompetansebygging
Kompetansebygging • Nye ansatte • Utvikling av ansatte • Sertifiseringer og kursing satt i system • Lederutvikling Trine Stangeland, Turid Hamre og brødrene Ingebrigtsen
Slide 13: Kultur
Kultur • Glede • Stolthet • Lagspill • Endringskapasitet • Høy medarbeidertilfredshet • Lavt sykefravør Lars Kristiansen, Tarjai Bore, Roald Haualand, Stig Figved
Slide 14: Kultur i praksis
Kultur i praksis PM Q3 2022 @ : 1. sep. kl. 14:51 Det skapes gode kundeopplevelser! Astrid fikk i gar en fin blomst fra en szerdeles fornayd kunde. Det er kjekt 4 se at vi klarer 4 skape unike kundeopplevelser helt i trad med visjonen var! Astrid nevnes ofte i KOI- undersokelser og fortjener en lite
Slide 15: Bærekraft
Bærekraft • Kunder og finansiering • Kompetanse og kultur • Drift og rapportering • Lokalsamfunn
Slide 16: Konvertering til ny kjernebank
Konvertering til ny kjernebank April 2023 • Planlegging og klargjøring – april 2023 • Komplisert og krevende, profesjonelt styrt og drevet fra Eika, god prosjektledelse i banken. • Standardisering • Lavere kostnader, bedre kundeløsninger spesielt innenfor bedriftsmarkedet
Slide 17: De regulatoriske kravene øker
De regulatoriske kravene øker • AHV • GDPR • Ny finansavtalelov • Åpenhetsloven • Generelle rapporteringskrav • Cyber sikkerhet
Slide 18: Skikkelighetskultur
«Skikkelighetskultur» Compliance og antihvitvask • Organisering • Rapportering • Kompetansebygging • Kultur • Belønning
Slide 19: Utsatt rettssak
Utsatt rettssak mo -= === 1033:52 Rogaland PST og Sandnes Sparebank i retten: - Denne saken er veldig spesiell PRESSEMELDING Sandnes Sparebank nektet 4 vedta en millionbot fra PST for fen bankkonto med mulla Krekars navn. NA gir saken i retten, 19.10.2022 som den farste i sit slag Patalemyndighetene
Slide 20: Eika
Eika Strategisk viktig for Den Gule Banken • Svært godt fornøyd med å være Eika bank • Gode produkter • Gode teknologiske løsninger • God kompetanse og innovasjonskraft • Lavere kostnader
Slide 21: s cmd a O =
5 s cmd a 3 O 8 = EJ = | (. | i} ( t an} ;) a! ¥ — 1 y ‘ y ae w : ig
Slide 22: Innhold
Innhold: Status bank og strategi Lokal makro PM BM Kredittkvalitet og soliditet Likviditet
Slide 23: Innhold: Lokal makro
Innhold: Lokal makro Investeringer Arbeidsmarkedet Boligmarkedet Næringseiendom
Slide 24: Norges Bank regionalt nettverk – region Sørvest
Norges Bank regionalt nettverk –region Sørvest Vekst i produksjon Vekst i investeringer Kilde: Norges Bank regionale nettverk 13.september 2022.
Slide 25: Oljeinvesteringene vil få et kraftig oppsving neste år
Oljeinvesteringene vil få et kraftig oppsving neste år Oljeinvesteringene vil få et kraftig oppsving neste år Regionalt nettverk forventer videre vekst innen oljeservice • Oljeinvesteringene vil falle mye i år før et kraftig oppsving neste år. Estimatet for 2023 vil revideres opp etter hvert som nye
Slide 26: I Rogaland er ledigheten 1.6%
I Rogaland er ledigheten 1.6%, 0.6pp under førpandeminivå I Rogaland er ledigheten 1.6%, 0.6pp under før-pandemi-nivå Ledigheten er en del lavere enn før pandemien innen alle yrker
Slide 27: God vekst i antall ansatte innen alle bransjer
Det har vært god vekst i antall ansatte innen alle bransjer Alle hovedsektorer har flere sysselsatte nå enn før pandemien Særlig næringslivstjenester har tatt seg opp etter pandemien • Business services: Finance, real estate, communication, admin & support, scientific & technical activities • Public
Slide 28: Antall ledige stillinger i Rogaland
Antall ledige stillinger i Rogaland fortsetter å ligge på et rekordhøyt nivå og antall ansatte har økt friskt Antall ledige stillinger i Rogaland fortsetter å ligge på et rekordhøyt nivå, som i resten av landet Antall ansatte i Rogaland er 3.2% høyere enn før pandemien
Slide 29: Arbeidsmarkedet i Rogaland avviker resten av landet
Arbeidsmarkedet i Rogaland avviker resten av landet Rogaland er fortsatt konjunkturutsatt mot energisektoren Rogaland en vekstvinner de siste årene • Kilde: Stavanger kommune
Slide 30: Boligprisene er på vei ned
Boligprisene er på vei ned som følge av rentehevinger og at flere boliger legges ut for salg Boligprisene er på vei ned som følge av rentehevinger og at flere boliger for salg Antall boliger ute for salg er økende Prisutvikling Stavanger/m omegn : + 5,5 % siste 12 mnd (+ 7,8% YTD)
Slide 31: Aktiviteten i boligmarkedet er fallende
Aktiviteten i boligmarkedet er fallende Tiden det tar å få solgt boligen har falt mye de siste par årene Trenden i antall transaksjoner er fallende også i Stavanger
Slide 32: Prisutvikling med og uten inflasjonsjustering
Prisutvikling med og uten inflasjonsjustering Nominell prisutvikling (inkl oktober 2022) Inflasjonsjustert prisutvikling (inkl september 2022)
Slide 33: Regionen har et boligmarked de fleste kan ta del i
Regionen har et boligmarked de fleste kan ta del i Kvadratmeterprisen varierer mellom byene Andel av boligomsetningen en singel sykepleier kan kjøpe i 2022 Kilde: Eiendom Norge (pr aug2022) Kilde : Krogsveen / Early Warning
Slide 34: Befolkningsveksten tok seg kraftig opp i 2022
Befolkningsveksten tok seg kraftig opp i 2022 Rogalands befolkningsvekst i 2022 er knyttet til innvandring fra Ukraina Arbeidsinnvandringen på vei opp
Slide 35: Høyere strømpriser og boliglånsrenter
Høyere strømpriser og boliglånsrenter legger en demper på kjøpekraften Kraftig økning i strømprisene Gjeldsbelastningen vil øke i takt med rentehevingene 35
Slide 36: Den høye inflasjonen medfører reallønnsnedgang
Den høye inflasjonen medfører reallønnsnedgang Null eller negativ reallønnsvekst de siste årene Inflasjonen er ventet å ligge over 2%-målet de neste årene
Slide 37: Næringseiendom – det lokale markedet
Næringseiendom – det lokale markedet Utfordringer gjennom oljenedturen – nedgang fra og med 2018 Samlet ledighet næringseiendom Detaljert oversikt ledighetsgrad næringseiendom 6,9 % 6,2 % 6,3 % 6,0 % 5,9 % 5,4 % 5,2 % 5,0 % 4,6 % 4,3 % 4,0 % 2,8 % 2,8 % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2
Slide 38: Næringseiendom – det lokale markedet
Næringseiendom – det lokale markedet Kontoreiendommer er segmenter med mest ledig areal. Variasjon mellom lokasjonene Samlet ledighet kontoreiendom Detaljert oversikt ledighetsgrad kontoreiendom 13,5 % 11,2 % 11,3 % 10,7 % 10,1 % 9,7 % 9,8 % 9,2 % 8,6 % 8,0 % 7,0 % 4,4 % 3,4 % 2011 2012 2013 2014 20
Slide 39: Næringseiendom – det lokale markedet
Næringseiendom – det lokale markedet Kombinasjonsbygg og handelsbygg er segmentene med lavest ledighet Samlet ledighet kombinasjonsbygg Samlet ledighet handelsbygg 1,6 % 1,6 % 5,0 % 4,9 % 1,4 % 1,4 % 4,4 % 1,3 % 1,3 % 4,2 % 4,0 % 4,0 % 3,7 % 3,7 % 1,1 % 1,1 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 0,9 % 2,7 % 0,8 % 2,4
Slide 40: Næringseiendom – det lokale markedet
Næringseiendom – det lokale markedet Leiepriser på vei oppover etter flere år med fall Yield på vei oppover – Stavanger sentrum på 4,75 % Leiepriser variere mellom lokasjoner • Generelt høyere yield i stavangerområdet enn andre storbyer, men forskjell på • Stavanger sentrum høyere leiepriser enn res
Slide 41: Innhold
Innhold: Status bank og strategi Lokal makro PM BM Kredittkvalitet og soliditet Likviditet
Slide 42: Fra kundeflukt til vekststrategi 2017 til 2022
Fra kundeflukt til vekststrategi 2017 til 2022
Slide 43: Kundetilfredshet PM – Utvikling 2017-2022
Kundetilfredshet PM – Utvikling 2017-2022 83 83 78 75 71 69 69 68 63 58 56 52 2017 2018 2019 2020 2021 2022 KOI PM (snitt for året) KOI PM (TNS Kantar)
Slide 44: Kundetilfredshet PM 2022 – Konkurrentene
0 20 60 40 80 100 120 Sbanken 97 Eika 78 74 Andre banker 2018 Den Gule Banken 56 Sparebank 1 67 DnB 48 Sbanken 94 Eika 82 72 Andre banker 2019 69 Den Gule Banken Sparebank 1 67 52 DnB 89 Sbanken Eika 79 Andre banker 63 2020 Den Gule Banken 68 Sparebank 1 67 DnB 53 88 Sbanken Eika 79 Andre banker 66
Slide 45: Strategisk satsning på Privatmarked
Strategisk satsning på Privatmarked Utlånsvekst Privatmarket (12 mnd.) 0,14 • Kundeopplevelser som 0,12 12,3 % grunnlag for vekst 0,1 • En organisasjon som vil noe 9,9 % 0,08 7,4 % 7,5 % 7,6 % 6,9 % 0,06 6,2 % • Utlån til private er opp NOK 0,04 3,9 % 4,1 % 5,0 % 2,2 mrd (12,3 %) siste 12 mnd. 2,6 %
Slide 46: Balansebank
© balansebank Balansebank
Slide 47: Hva er Balansebank?
Hva er Balansebank? • En avdeling i PM, med 8 rådgivere og 1 leder • En tjeneste fra Den Gule Banken, Sandnes Sparebank under eget navn, merkevare, logo og tilhørende domene • En avdeling som opererer i spesiallånssegmentet, for kunder som normalt sett ikke får lån i ordinære banker • Opprydning i e
Slide 48: Balansebank – Stabil vekst over tid
Balansebank Stabil vekst over tid Utlånsvolum MNOK Nøkkeltall HIÅ: 1 200 • Rentenetto MNOK 22,2 • Totale nedskrivninger i prosent av brutto utlån på 1,20% 1 000 • Hvorav 0,8% er individuelle nedskrivninger 800 • Misligholdprosent 9,8% 600 • Gjennomsnittlig tid kundene blir i Balanse er ca 3 år 400 •
Slide 49: Innhold
Innhold: Status bank og strategi Lokal Makro PM BM Kredittkvalitet og soliditet Likviditet
Slide 50: Utsikter
Utsikter • Todelt næringsliv i regionen − De som rammes direkte av høye energipriser, kostnadsinflasjon og stigende renter − De som har betydelig omsetningsøkning og høyt aktivitetsnivå som følge av høye energipriser • Økt usikkerhet og markedsuro påvirker bedriftene Næringseiendom Bygg & anlegg Lan
Slide 51: Strategisk agenda
Strategisk agenda • Vi er lokalbanken for de små og mellomstore bedriftene i regionen • Vi skal speile det næringslivet vi er en del av • Best på kundeopplevelser • Økt satsing på SMB • Bransjeorganisering • Økt kompetanse • Rekruttering
Slide 52: Innhold
Innhold: Status bank og strategi Lokal makro PM BM Kredittkvalitet og soliditet Likviditet
Slide 53: Tapsutvikling
Tapsutvikling Lave tap gjennom koronapandemien, gjennomgående stabil og god kredittkvalitet Tap på utlån og garantier, siste 5 kvartaler Tap på utlån og garantier, årlig 0,13 % 0% 0,11 % 0,10 % 0% 0,06 % 0% 0% 24 25 0,04 % 8 13 5 0% 0,03 % 0,02 % 0% 0,02 % 1 2 2 2018 2019 2020 2021 9M22 0% 0% -3 -32
Slide 54: Utlån til kunder divisjonsfordelt
Utlån til kunder divisjonsfordelt Lav kredittvekst i regionen | Solid vekst innen privatmarked de siste årene Utlån til kunder Utlånsbalansen divisjonsfordelt 30 27,0 25,4 25 24,0 22,9 22,2 29 % 27 % 27 % 26 % 20 32 % 15 10 71 % 73 % 73 % 74 % 68 % 5 0 2018 2019 2020 2021 9M22 2018 2019 2020 2021 9M
Slide 55: Fokus på redusert porteføljerisiko
Fokus på redusert porteføljerisiko Vekst i mindre engasjement | Reduksjon i store engasjement Lån > MNOK 100, volum og # kunder 10 største engasjement 3,0 16 2,4 14 2,5 14 2,3 2,4 12 2,2 11 11 12 2,0 2,1 2,1 2,2 9 10 2,1 2,1 1,5 1,7 2,0 1,6 1,5 8 1,4 1,9 1,0 1,9 6 1,8 0,5 1,7 4 1,6 0,0 2 2018 2019 2
Slide 56: Misligholdte og tapsutsatte lån
Misligholdte og tapsutsatte lån Stabilt og fallende nivå på tapsutsatte og misligholdte Netto misligholdte og tapsutsatte , siste 5 kvartaler Netto misligholdte og tapsutsatte , årlig 0,91 % 0,85 % 0,83 % 1,05 % 1,04 % 0,81 % 0,77 % 0,96 % 227 0,85 % 215 214 213 207 0,77 % 251 233 220 215 207 3Q21 4
Slide 57: Balanseførte nedskrivninger
Balanseførte nedskrivninger Nedskrivninger, årlig / hiå. Nedskrivninger, årlig / hiå 2% 0,70% 1,08 % 1% 86 0,64 % 0,63 % 1% 0,37 % 0,34 % 25,3 0,38 % 31,0 0% 0,35% 0,31% 0,32 % 35,7 52,1 0,29 % 13,6 20 -1% 157 0,23 % 0,23 % 44,2 43 -1% 80 74 0,15% 0,12% 38 32 -2% 2018 2019 2020 2021 9M22 Gruppenedsk
Slide 58: Utlån til kunder per divisjon, risiko for tap
Utlån til kunder per divisjon, risiko for tap Risikoprofil utlån, uttrykt med forventet tap (ECL, PDxLGD) Personmarkedet Bedriftsmarkedet 60 0,30 % 250 2,50 % 0,24 % 0,25 % 2,02 % 2,00 % 50 0,23 % 0,20 % 200 194 0,19 % 44 1,50 % 0,18 % 42 1,27 % 0,15 % 0,15 % 1,16 % 40 1,00 % 37 35 0,10 % 150 0,75 %
Slide 59: Utlånsporteføljens bransjesammensetning
Utlånsporteføljens bransjesammensetning PM har økt relativt til BM de siste årene | Vekst i mindre BM engasjement og landbruk Sammensetning totalt Bransjefordeling bedriftsmarkedet Detaljhandel 1% Jordbruk 3% Andre sektorer* Offentlig og privat 1% tjenesteyting Eiendom Bygg og anlegg2% 60% 3% Eiendo
Slide 60: Utlånsportefølje privatmarked (PM)
Utlånsportefølje privatmarked (PM) Eksponering per LTV Geografisk fordeling, volum 55 % 54 % 45 % Landet for 35 % øvrig 28 % Oslo 17% 25 % Øvrig 5% rogaland 14 % 2% 15 % Lokalt Markedsområde 5% 2% 76% 1% -5 % < 60% 60-75% 75-85% 85-100% >100% • 82 % av porteføljen har LTV under 75 %, • 78 % av antal
Slide 61: Utlånsportefølje privatmarked (PM)
Utlånsportefølje privatmarked (PM) Fordeling lånestørrelse Avdragsfrihet 35 % 25% 30 % 26% 20% 20,1 % 25 % 18,8 % 22% 20 % 19% 15% 15 % 12,0 % 12% 11,1 % 11% 10% 9,8 %9,9 % 10,710,1 % % 9% 9,0 % 8,50% 10 % 8,3 % 7,40% 5% 5,40%5,70% 5% 0% 0% < 1 mill 1-2 mill 2-3 mill 3-4 mill 4-5 mill > 5 mill • Beg
Slide 62: Kredittrisiko PM – Mislighold 90 dager
Kredittrisiko PM – Mislighold 90 dager Balanse Bank og ordinært PM er ulike kundesegmenter og ulik kundeadferd Brutto mislighold 90 dager, totalt Brutto mislighold 90 dager, ordinær PM og Balanse 2% 200% 4% 18% 17,1 % 1,2 % 180% 16,2 % 16,1 % 16% 4% 15,7 % 1% 1,1 % 1,0 % 1,1 % 160% 15,0 % 14,6 % 1,0
Slide 63: Kredittrisiko BM – Mislighold og avdragsfrihet
Kredittrisiko BM – Mislighold og avdragsfrihet Brutto mislighold 90 dager, totalt Andelen avdragsfrie lån 9% 35% 139% 31,5 % 7% 7,41% 30% 29,4 % 119% 25% 5% 99% 4,00% 20% 3,36% 79% 19,3 % 18,9 % 3% 17,1 % 18,0 % 2,40% 15% 2,02% 59% 1% 1,16% 1,05% 1,26% 1,13% 0,91% 11,7 %12,5 % 12,0 % 39% 10% 10,3 %
Slide 64: Utlån til bedrifter med pant i eiendom
Utlån til bedrifter med pant i eiendom 72% av total eksponering mot bedrifter, men mange driver egen virksomhet og eier eget bygg Utlån med pant i eiendom Utlån med pant i eiendom, fordelt på størrelse Borettslag 40% Andre 4% 4% Byggelån, 35% 34% Næring 0% 30% 28% Byggelån, Tomter Bolig 3% 11% 25% 2
Slide 65: Utlån til eiendom over MNOK 30
Utlån til eiendom over MNOK 30 34 engasjement | EAD NOK 2,8 mrd | 36% av BM-porteføljen | ca 50% av eiendomsporteføljen Type eiendom 32,69% 21,90% 18,41% 10,70% 6,64% 5,56% 2,19% 1,90% Kombi Handel Boligutleie Utvikling Parkering Borettslag Kontor Landbruk • 100% er sikret med 1. prioritetspant • Vo
Slide 66: Utlån til eiendom over MNOK 30
Utlån til eiendom over MNOK 30 34 engasjement | EAD NOK 2,8 mrd | 36% av BM-porteføljen | ca 50% av eiendomsporteføljen Panteobjektenes lokalisering • Eiendommer på Forus er i hovedsak kombinasjonseiendommer , men det er også innslag av kontor, boligutleie og utviklingseiendommer • Eksponering i San
Slide 67: Utlån til eiendom over MNOK 30
Utlån til eiendom over MNOK 30 Utvikling fra 2021 til 2022 Panteobjektenes lokalisering 2021 Panteobjektenes lokalisering 2022 40,1 % 14,8 % 12,1 % 11,5 % 7,0 % 6,1 % 3,5 % 3,4 % 1,4 % Forus/Lura Oslo Sandnes Sola Sør-Jæren Stavanger Stavanger Ryfylke Agder randsone • 2,7 mrd i utlån • 2,7 mrd i utl
Slide 68: Bærekraft kredittportefølje
Bærekraft kredittportefølje «Vi forplikter oss til å bidra til en bedre og mer bærekraftig framtid for våre ansatte, våre kunder og våre omgivelser» Bankens viktigste bidrag til grønn omstilling og «net-zero» 2050 er via allokering av kreditt Fokusområder 2022-2023 • Omstilling fremfor eksklusjon (F
Slide 69: Bærekraft energimerking
Bærekraft energimerking Jobber med å forbedre datafangsten Privatmarked Bedriftmarked • Kriterier for det grønne låneprogrammet: • Kilde create solutions − Boliglån med energimerking A eller B • Vi har energikarakter på 19% av bankens eiendomsportefølje − Lån som er bygget med TEK10 og TEK17 • Av di
Slide 70: Godt kapitalisert og rustet for videre vekst
Godt kapitalisert og rustet for videre vekst Ren kjernekapitaldekning på 18,1 % innklusive årets overskudd | Uvektet egenkapitalandel 8,5 % Ren kjernekapitaldekning (CET-1) En godt kapitalisert bank 17,3 % • 18% 0,5 % Økt verdi på eierandel i Eika medfører økt CET-1 med 0,5%, 15% gjeldene fra 31.12.
Slide 71: Utbytte til eiere – Stabil eierbrøk på 63,5%
Utbytte til eiere – Stabil eierbrøk på 63,5% EK-beviseiere og 36,5 % samfunnskapital Inntjening og utbytte per egenkapitalbevis (kr) Utbytte til gaver og kunder 9 80 8,5 8 7,9 7,9 70 7 6,9 6,6 60 6 50 5 40 4 71 30 63 60 3 5,9 5,2 5,0 20 2 34 2,8 1 10 0 - 0 - 2018 2019 2020 2021 9M22 2018 2019 2020 2
Slide 72: Innhold
Innhold: Status bank og strategi Lokal makro PM BM Kredittkvalitet og soliditet Likviditet
Slide 73: Fremmedfinansiering og likviditet
Fremmedfinansiering og likviditet LCR på 313 % | NSFR på 131 % Markedsfinansiering og netto forfall (MNOK) Likviditetsreserve, (MNOK) 4.500 4.230 3.499.0 00 4.000 3.780 2.926 2.999.0 00 2.825 3.500 3.225 3.000 2.499.0 00 2.286 2.500 2.293 1.999.0 00 3.000 3.550 2.301 247 2.000 1.700 2.425 1.499.0 00
Slide 74: Likviditetsreserve
Likviditetsreserve NOK 3,5 mrd eks. kontanter Sammensetning likviditetsportefølje Tid til forfall på portefølje 2,80 2,60 Utenlandske kredittforetak 9% Norsk 2,40 kommune 18 % Utenlandsk 2,20 kommune 6% 2,00 Norske 1,80 kredittforetak 49 % Statsgarantert 17 % 1,60 nov.21 mai.21 sep.21 des.21 mai.22
Slide 75: Oppdatert vår grønne låneprogram
Oppdatert vår grønne låneprogram
Slide 76: Sustainalytics Second Party Opinion
Sustainalytics Second Party Opinion
Slide 77: ©
©
Slide 78: Appendix
Appendix
Slide 79: Egenkapitalbeviset
Egenkapitalbeviset SADG: Utvikling i pris og volum på OSE Egenkapitalbeviseierne 20 største egenkapitalbeviseierne per 30.09.2022 # egenkapitalbevis Andel 1. Sparebank 1 SR-Bank ASA, Finansavdelingen 3.485.009 15,14 % Pris Avkastning 2. Sandnes Sparebank 2.081.715 9,05 % 400 300% 3. Holmen Spesialfo
Slide 80: Resultatutvikling
Resultatutvikling Stabil resultater til tross for en urolig makroøkonomisk periode Resultat etter skatt, siste fem kvartal Resultat etter skatt, årlig 140 16, 0 % 350 13,5 % 120 14, 0 % 9,6 % 9,7 % 9,5 % 10,0 % 300 9,0 % 12, 0 % 8,8 % 100 103 277 9,6 % 250 261 281 8,0 % 9,0 % 10, 0 % 244 80 7,8 % 20
Slide 81: Netto rentemargin
Netto rentemargin Rentendringer ut mot kunder begynner å få effekt. Fortsatt noe etterslep på rentemargin som følge av økning i Nibor Netto rentemargin, siste 5 kvartaler Netto rentemargin, årlig 1,90% 1,90% 1,80% 1,80% 1,73% 1,72% 1,70% 1,70% 1,64% 1,62% 1,58% 1,59% 1,60% 1,60% 1,56% 1,54% 1,54% 1,
Slide 82: Utlåns- og innskuddsmargin
Utlåns- og innskuddsmargin Tøff konkurranse og stigende NIBOR-rente påvirker marginene Utlånsmarginer Innskuddsmarginer 2% 1,64 % 2% 3,07 % 2,92 % 1% 2,77 % 2,81 % 1,31 % 2,53 % 1% 1% 1% 1,76 % 0,83 % 0,74 % 0,74 % 1% 0,63 % 1,40 % 1,15 % 1,17 % 0,42 % 0% 0,34 % 0% 0,04 % 0,49 % 0% 0,03 % 3Q21 4Q21
Slide 83: Andre inntekter
Andre inntekter Solid utbytte fra Eika-gruppen, urolige aksje- og rentemarkeder påvirker finansielle verdipapirer Andre inntekter, siste 5 kvartaler Andre inntekter, årlig 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 2018 2019 2020 2021 9M22 154,3 75,8 140,6 2,1 135,0 14,8 130,0 25,1 0,7 2,6 122,6 31,5 39,0 28,9 14,4 7
Slide 84: Brutto provisjonsinntekter
Brutto provisjonsinntekter God aktivitet i Aktiv Eiendom, bedring innen salg av forsikring og sparing Provisjonsinntekter, siste 5 kvartaler Provisjonsinntekter, årlig / hiå. 27 27 110, 0 25 0,5 0,5 25 24 99 25, 0 0,6 3,5 2 0,6 0,5 3,9 89 2,9 3,7 1,3 90,0 86 12 3,4 1,3 3 3 80 1,4 20, 0 1,4 1,4 1,3 9
Slide 85: Kostnadsutvikling
Kostnadsutvikling Mål 2019: Noe økte personalkostnader, konvertering av kjernebanksystem er litt under budsjett Andre driftskostnader, siste 5 kvartaler Andre driftskostnader, årlig 100 400 1,20 90 86 314 79 350 77 11 80 74 73 29 1,00 1 2 9 10 300 36 70 10 261 269 269 9 9 0,80 - - 242 60 250 27 28 3
Slide 86: Soliditet – Uvektet egenkapital
Soliditet – Uvektet egenkapital Egenkapitalandel (EK/FK), siste 5 kvartaler Egenkapitalandel (EK/FK), årlig / hiå. 12% 12% 9,8 % 9,9 % 10,0 % 9,8 % 9,7 % 9,2 % 9,2 % 8,9 % 8,9 % 8,9 % 9% 9% 6% 6% 3% 3% 0% 0% 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 2018 2019 2020 2021 9M22 86
Slide 87: Kostnadsgrad underliggende bankdrift
Kostnadsgrad underliggende bankdrift Kostnadsgrad uten eiendomsmegling og konverteringskostnader kjerneleverandør IT Kostnadsgrad, siste 5 kvartaler Kostnadsgrad, årlig / hiå. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 42% 42% 44% 43% 48% 48% 0 41% 46% 44% 0 0 35% 0 0 0 0 0 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 2018,00 2019 2020 2021
Slide 88: Utlån til kunder
Utlån til kunder Andelen utlån til personmarkedet har økt betydelig siste 5 år Utlån til kunder, sektorfordelt Utlån til kunder, divisjonsfordelt Detaljhandel 1% Jordbruk 3% Andre sektorer* Offentlig og privat 1% tjenesteyting Bygg og anlegg2% 3% 29 % 27 % 27 % 26 % 32 % Eiendom 15% Personkunder 75%
Slide 89: Utlån til bedriftskunder - 26% av utlånsporteføljen
Utlån til bedriftskunder - 26% av utlånsporteføljen Størst vekst innen jordbruk og SMB-segmentet Utlån til bedrifter, bransjefordelt Utlån til eiendom Borettslag Andre 4% 4% Byggelån, Næring 0% Byggelån, Tomter Eiendom 60% Bolig 3% 11% Utleie, Bolig Utleie, Næring 16% 63% Andre sektorer* 5% Bygg og
Slide 90: Balanseførte nedskrivninger
Balanseførte nedskrivninger Nedskrivninger, siste 5 kvartaler Nedskrivninger, årlig / hiå. 2% 1% 2% 1% 0,40 % 0,37 % 0,37 % 0,35 % 0,34 % 1,08 % 1% 0% 86 0,64 % 0,63 % 1% 0,37 % 0,34 % 19 14 12 13 20 -1 % 25,3 31,0 0% 46 44 46 48 -1 % 35,7 52,1 43 13,6 20 -1% 157 44,2 43 -2 % -1% 38 80 74 36 38 32 3
Slide 91: Innskuddsfinansiering
Innskuddsfinansiering Divisjonsfordelt Innskuddsdekning 51% 53% 51% 51% 49% 55 % 45 % 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 Innskudd PM Innskudd BM
Slide 92: Likviditetsreserve
Likviditetsreserve NOK 3,5 mrd eks. kontanter Sammensetning likviditetsportefølje Obligasjonsportefølje fordelt på rating 70% Utenlandske kredittforetak 9% Norsk kommune 18 % Utenlandsk kommune 6% 29% Norske kredittforetak 49 % Statsgarantert 17 % 0% 0% 1% AAA AA A BBB BB • BB er et nordisk high yie
Slide 93: Nøkkeltall
Nøkkeltall 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 9M21 9M22 Vekst forvaltning 0,1 % -0,9 % 5,2 % -2,6 % -1,1 % 5,7 % 1,1 % 2,5 % 1,6 % 8,3 % Vekst utlån 0,1 % 1,5 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 1,3 % 2,0 % 2,8 % 4,3 % 7,6 % Vekst innskudd 0,4 % 2,7 % 4,7 % -0,3 % 0,4 % 2,7 % 5,0 % -4,0 % 7,7 % 4,0 % Netto ren
Slide 94: Definisjoner av utvalgte nøkkeltall
Definisjoner av utvalgte nøkkeltall Innskuddsdekning Egenkapitalavkastning før skatt UB innskudd fra kunder/UB netto utlån til kunder (Resultat før skatt / dager i perioden x dager i året) / ((UB sum egenkapital + IB sum egenkapital) / 2 [beregnes eks. hybridkapital] Likviditetsindikator (LCR) Likvi
Slide 95: Kontakter
Kontakter Trine Karin Stangeland Administrerende direktør Telefon: +47 934 88 117 E-post: trine.stangeland@sandnes-sparebank.no Tomas Nordbø Middelthon Finansdirektør Telefon: +47 922 11 865 E-post: tnm@sandnes-sparebank.no Johan Erik Flaatin Finanssjef Telefon: +47 51 67 67 21 E-post: joef@sandnes-