Alsok Co., Ltd. · TSE:2331
Alsok — Q2 FY2011/3 Earnings Presentation
48 slides from Alsok's earnings presentation, Nov 4, 2010
Slide 1: 2011年3月期第2四半期決算説明会
2011年3月期第2四半期決算説明会 綜合警備保障株式会社（証券コード：2331） 2010年11月４日
Slide 2: 目次
目次 Section 1 第2四半期決算の概要 ・・・・・・・・・・ 2 Section 2 今期の戦略の進捗状況 ・・・・・・・・・・ 35 Section 3 通期見通し ・・・・・・・・・・ 42 《ご参考》 ・・・・・・・・・・ 45 1
Slide 3: 第2四半期決算の概要
第2四半期決算の概要 Section 1 Section 1 第2四半期決算の概要 2
Slide 4: 損益の状況（前年同期比）
第2四半期決算の概要 Section 1 損益の状況（前年同期比） 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 11/3期2Q累計 10/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 売 上 高 1,381 1,384 ▲3 ▲0.2% 売上総利益 361 353 8 2.3% 営 業 利 益 68 62 6 9.4% 経 常 利 益 76 71 5 7.0% 四半期純利益 35 33 2 4.5% 3
Slide 5: 損益の状況（四半期別前年同期比）
第2四半期決算の概要 Section 1 損益の状況（四半期別前年同期比） 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 11/3期1Q 11/3期2Q （増減率%） （増減率%） 売 上 高 688 ▲0.1% 692 ▲0.2% 売上総利益 180 2.1% 181 2.4% 営 業 利 益 32 11.8% 35 7.3% 経 常 利 益 35 9.0% 41 5.4% 四半期純利益 14 0.4% 20 7.6% 4
Slide 6: 損益の状況【四半期別売上高前年同期比】
第2四半期決算の概要 Section 1 損益の状況【四半期別売上高前年同期比】 0.0% -2.0% -4.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 10/3期 11/3期 5
Slide 7: 損益の状況【四半期別契約収入前年同期比】
第2四半期決算の概要 Section 1 損益の状況【四半期別契約収入前年同期比】 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 10/3期 11/3期 6
Slide 8: 損益の状況（計画比）
第2四半期決算の概要 Section 1 損益の状況（計画比） 計画比 計画比 （単位： 億円） 11/3期2Q累計 計画 （差異） （達成率%） 売 上 高 1,381 1,392 ▲11 99.2% 売上総利益 361 359 2 100.5% 営 業 利 益 68 59 9 115.8% 経 常 利 益 76 68 8 112.5% 四半期純利益 35 33 2 107.4% 7
Slide 9: 機械警備業務の状況
第2四半期決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 11/3期2Q累計 10/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 売 上 高 688 684 4 0.6% （ 構 成 比 % ） （49.8%） （49.4%） ● 契約収入 前年同期比 0.5%減 ① 前期の金融機関の値下げ等の影響 ② 解約件数の減少 ● 工事収入 前年同期比 50.7%増 ● 売却収入 前年同期比 3.1%減 8
Slide 10: 機械警備業務の状況【四半期別売上高前年同期比】
第2四半期決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【四半期別売上高前年同期比】 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% -5.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 10/3期 11/3期 9
Slide 11: 機械警備業務の状況【四半期別契約収入前年同期比】
第2四半期決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【四半期別契約収入前年同期比】 0.0% -1.0% -2.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 10/3期 11/3期 10
Slide 12: 機械警備業務の状況【四半期別工事収入前年同期比】
第2四半期決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【四半期別工事収入前年同期比】 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 10/3期 11/3期 11
Slide 13: 機械警備業務の状況【四半期別売却収入前年同期比】
第2四半期決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【四半期別売却収入前年同期比】 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 10/3期 11/3期 12
Slide 14: 機械警備業務の状況【法人向け】
第2四半期決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【法人向け】 前年同期比 前年同期比 （単位： 件） 11/3期2Q累計 10/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 法 人 向 け 4,683 4,321 362 8.4% 純 増 件 数 ［ 法人向けの機械警備業務の状況 ］ 新規受注件数 ： 前年同期比減少 解約件数 ： 前年同期比減少 新規受注単価 ： 前年同期比下落 値下げ額 ： 前年同期比減少 計画5,724件 達成率81.8％ 13
Slide 15: 【四半期別法人向け解約件数前年同期比】
第2四半期決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況 【四半期別法人向け解約件数前年同期比】 -20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 10/3期 11/3期 14
Slide 16: 機械警備業務の状況【法人向け解約理由】
第2四半期決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【法人向け解約理由】 11/3期2Q その他, 12.8% 警備ニーズ の消滅, 倒産、閉鎖、 16.9% 不況, 54.9% 移転, 15.4% 15
Slide 17: 機械警備契約件数の推移【法人向け】
第2四半期決算の概要 Section 1 機械警備契約件数の推移【法人向け】 純増件数 （ ）内前年同期比 393,536 （+8.4%） 386,080 4,683 （-30.3%） 378,395 4,321 （-11.8%） 366,371 6,199 （-24.5%） 7,027 352,369 （0.9%） 9,317 07/3期2Q累計 08/3期2Q累計 09/3期2Q累計 10/3期2Q累計 11/3期2Q累計 16
Slide 18: 機械警備業務の状況【個人向け】
第2四半期決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【個人向け】 前年同期比 前年同期比 （単位： 件） 11/3期2Q累計 10/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 個 人 向 け 4,614 5,277 ▲663 ▲12.6% 純 増 件 数 ［ 個人向けの機械警備業務の状況 ］ 新規受注件数 ： 前年同期比減少 解約件数 ： 前年同期比減少 新規受注単価 ： 前年同期比下落 計画7,069件 達成率65.3％ 17
Slide 19: ALSOKホームセキュリティαの実績
第2四半期決算の概要 Section 1 ALSOKホームセキュリティαの実績 11/3期上半期での純増件数実績 6,350件（月平均1,058件） ［ プラン別比率 ］ ● ゼロスタートプラン 25% ● レンタルプラン 29% ● お買い上げプラン 46% ALSOKホームセキュリティα 18
Slide 20: 機械警備契約件数の推移【個人向け】
第2四半期決算の概要 Section 1 機械警備契約件数の推移【個人向け】 純増件数 （ ）内前年同期比 140,469 （-12.6%） 131,472 4,614 （+0.8%） 120,266 5,277 （-13.8%） 109,647 5,234 （-12.3%） 6,078 96,492 （-15.5%） 6,932 07/3期 2Q累計 08/3期 2Q累計 09/3期 2Q累計 10/3期 2Q累計 11/3期 2Q累計 19
Slide 21: 常駐警備業務の状況
第2四半期決算の概要 Section 1 常駐警備業務の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 11/3期2Q累計 10/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 売 上 高 350 354 ▲4 ▲1.2% （ 構 成 比 % ） （25.4%） （25.6%） ・新 規 受 注 ： 地方空港 大手マンションディベロッパー 大学施設 ・前期、解約・値下げ ： 金融機関の解約、値下げ の影響 官公庁の解約 20
Slide 22: 常駐警備業務の状況【四半期別売上高前年同期比】
第2四半期決算の概要 Section 1 常駐警備業務の状況【四半期別売上高前年同期比】 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% -5.0% -6.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 10/3期 11/3期 21
Slide 23: 警備輸送業務の状況
第2四半期決算の概要 Section 1 警備輸送業務の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 11/3期2Q累計 10/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 売 上 高 236 234 2 0.7% （ 構 成 比 % ） （17.1%） （17.0%） ・新 規 受 注 ： 入金機オンラインシステム 純増 350台（前年同期比50台増） コンビニATM 純増 350台（前年同期比50台減） 郵政（ATM管理業務） ・前期、解約・値下げ の影響 ： 金融機関の解約、値下げ 22
Slide 24: 警備輸送業務の状況【四半期別売上高前年同期比】
第2四半期決算の概要 Section 1 警備輸送業務の状況【四半期別売上高前年同期比】 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 10/3期 11/3期 23
Slide 25: その他業務の状況
第2四半期決算の概要 Section 1 その他業務の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 11/3期2Q累計 10/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 売 上 高 106 110 ▲4 ▲4.0% （ 構 成 比 % ） （7.7%） （8.0%） ・新 規 受 注 : 住宅用火災警報器 6.9万個（前年同期比9.1万個減少） AED（自動体外式除細動器） 5,640台（前年同期比483台増） ・前期、売上の影響 : インフルエンザ関連売上の減少 24
Slide 26: その他業務の状況【四半期別売上高前年同期比】
第2四半期決算の概要 Section 1 その他業務の状況【四半期別売上高前年同期比】 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 10/3期 11/3期 25
Slide 27: 業務別売上高の状況（計画比）
第2四半期決算の概要 Section 1 業務別売上高の状況（計画比） 11/3期2Q 計画比 計画比 （単位： 億円） 計画 実績 （差異） （達成率） 機械警備業務 688 694 ▲6 99.1% 常駐警備業務 350 348 1 100.4% 警備輸送業務 236 235 1 100.3% そ の 他 業 務 106 113 ▲7 93.7% 総 合 計 1,381 1,392 ▲11 99.2% 26
Slide 28: 業種別売上高の状況
第2四半期決算の概要 Section 1 業種別売上高の状況 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 11/3期2Q累計 10/3期2Q累計 （差異） （増減率%） 金 融 機 関 388 392 ▲4 ▲0.9% （28.1%） （28.4%） 事 業 法 人 811 824 ▲13 ▲1.5% （58.8%） （59.6%） 官公庁・郵政 132 120 12 9.7% （9.6%） （8.7%） 個 人 48 46 2 4.1% （3.5%） （3.3%） 総 合 計 1,381 1,384 ▲3 ▲0.2% （100.0%） （100.0%） 27
Slide 29: 消費者金融の状況
第2四半期決算の概要 Section 1 消費者金融の状況 消費者金融の影響額 ▲2.7億円 ・機械警備業務 +0.6億円 ・常駐警備業務 ▲0.3億円 ・警備輸送業務 ▲0.9億円 ・その他業務 ▲2.1億円 28
Slide 30: 利益・費用の分析
第2四半期決算の概要 Section 1 利益・費用の分析 売上高 ▲3億円（前年同期比▲0.2%） 売上原価 ▲11億円（前年同期比▲1.0%） 労務費 ▲ 10億円 経費 ▲ 3億円 売却・工事原価 + 3億円 販管費 +2億円（前年同期比+0.8%） 広告宣伝費 + 2億円 人件費 + 3億円 その他 ▲ 3億円 営業利益 +6億円（前年同期比+9.4%） 29
Slide 31: 従業員の状況【連結】
第2四半期決算の概要 Section 1 従業員の状況【連結】 28,500 単位：名 28,044 27,699 27,665 27,576 27,500 27,322 27,368 26,960 26,500 0 9 / 3 月末 0 9 / 6 月末 0 9 / 9 月末 0 9 / 1 2 月末 1 0 / 3 月末 1 0 / 6 月末 1 0 / 9 月末 30
Slide 32: コストコントロールについて
第2四半期決算の概要 Section 1 コストコントロ－ルについて ＜削減額＞ 1 時間外手当の抑制 6.4億円 2 調達コストの削減 7.9億円 3 ガードセンターの統合 及びサーバーの共有化 0.8億円 31
Slide 33: 連結貸借対照表の状況
第2四半期決算の概要 Section 1 連結貸借対照表の状況 （単位：億円） 11/3期 前期末比 11/3期 前期末比 10/3期 10/3期 2Q （差異） 2Q （差異） 流動資産 1,387 1,482 ▲96 流動負債 637 766 ▲129 現金及び預金 424 444 ▲20 短期借入金 297 401 ▲104 警備輸送業務用現金 574 643 ▲69 その他 340 365 ▲25 その他 388 395 ▲7 固定負債 406 407 ▲1 負債合計 1,044 1,173 ▲130 固定資産 1,263 1,277 ▲15 株主資本 1,470 1,443 27 有
Slide 34: 連結キャッシュ・フロー計算書の状況
第2四半期決算の概要 Section 1 連結キャッシュ・フロー計算書の状況 （単位：億円） 11/3期2Q 10/3期2Q 前年同期比（差異） 営業活動によるキャッシュ・フロー 56 12 44 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲39 ▲40 0 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲26 ▲49 23 現金及び現金同等物の期末残高 364 381 ▲17 11/3期の主な内訳 z営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期利益 69 減価償却費 58 売上債権の増減額 17 仕入債務の減少額 ▲36 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 ▲33 z投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固
Slide 35: 設備投資等
第2四半期決算の概要 Section 1 設備投資等 設備投資推移 (単位： 億円) 09/3期2Q累計 10/3期2Q累計 11/3期2Q累計 46 43 58 減価償却費推移 (単位： 億円) 09/3期2Q累計 10/3期2Q累計 11/3期2Q累計 52 59 58 研究開発費推移 (単位： 億円) 09/3期2Q累計 10/3期2Q累計 11/3期2Q累計 3 2 3 34
Slide 36: 今期の戦略の進捗状況
今期戦略の進捗状況 Section 2 Section 2 今期の戦略の進捗状況 35
Slide 37: 営業力の強化の進捗状況（１）
今期戦略の進捗状況 Section 2 営業力の強化の進捗状況（１） １ 営業員の増員 （１） 東名阪の強化 機械警備営業員構成比 （構成比） 100% 75% 52% 50% 47% 46% その他 55% 50% 25% 45% 48% 50% 53% 54% 東名阪 0% 09/3期末 10/3期2Q末 10/3期末 11/3期2Q末 11/3期末（計画） ※東名阪：東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫 36
Slide 38: 営業力の強化の進捗状況（２）
今期戦略の進捗状況 Section 2 営業力の強化の進捗状況（２） （２） ホームセキュリティの拡販 ① 営業員の増員 （倍率） 3 2.5 2.5 2.2 2.1 2 1.7 1.5 1 1 0.5 09/3期末 10/3期2Q末 10/3期末 11/3期2Q末 11/3期末（計画） 37
Slide 39: 営業力の強化の進捗状況（３）
今期戦略の進捗状況 Section 2 営業力の強化の進捗状況（３） （２）ホームセキュリティの拡販 ② トピックス 大和ハウス工業賃貸住宅に 「ＡＬＳＯＫホームセキュリティα」を標準装備 8月9月の2ヶ月間で、 3,143戸受注 38
Slide 40: 営業力の強化の進捗状況（４）
今期戦略の進捗状況 Section 2 営業力の強化の進捗状況（４） ２ 営業体制の強化 外部コンサルの導入 ・ 営業員の営業活動時間の増加 39
Slide 41: 解約防止の推進状況
今期戦略の進捗状況 Section 2 解約防止の推進状況 １ アウトバウンドコールによる解約防止 40,000件実施 ２ 運用部門における顧客訪問の積極化 40
Slide 42: 売上の拡大戦略の進捗状況
今期戦略の進捗状況 Section 2 売上の拡大戦略の進捗状況 １ 新商品の開発 ・ＥＣＯミエール ・見守り情報配信サービス ・ALSOKシルバーパック ２ 海外への展開 今期中に ・現地法人１社を設立 ・駐在員事務所を ２箇所以上設置 41
Slide 43: 通期見通し
通期見通し Section 3 Section 3 通期見通し 42
Slide 44: 業績見通し
通期見通し Section 3 業績見通し 前年同期比 前年同期比 （単位： 億円） 11/3期計画 百分比（%） （差異） （増減率%） 売 上 高 2,819 100.0% 33 1.2% 売上総利益 705 25.0% 20 2.9% 営 業 利 益 95 3.4% 3 2.5% 経 常 利 益 111 3.9% 3 2.6% 当期純利益 52 1.8% 7 13.9% 43
Slide 45: 配当額の推移
通期見通し Section 3 配当額の推移 11/3期 09/3期 10/3期 （計画） 1株 あたり 20円 20円 20円 （10円） （10円） 配当額 （10円） 配当性向 47.7% 44.1% 38.7％ ※（ ）内は、1株あたり中間配当額 44
Slide 46: ご参考
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Slide 47: ブランド力の強化
＜ご参考＞ ブランド力の強化 ALways - Security - OK 意味：いつでもあなたのそばにいて必要な時に 直ちに駆けつける安心警備を提供する 46
Slide 48: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などの うち、歴史的事実でないものは、将来の業績等に関する見 通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合 状況・技術革新等のさまざまな要因により、これら見通しと 大きく異なる結果となることがあり得ます。 47